| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 2、债券简称：松原转债 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张（含息、税） 卖出持有的"松原转债"，截至本公告披露日的前一个交易日，"松原转债"的 收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 ...

转股信息 - 松原转债代码123244[1] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[8] - 转股价格调整2024年11月25日生效[8] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日，未进入转股期[11] 股票激励与增发 - 2023年限制性股票激励25人满足归属条件，可归属14.2560万股，授予价11.05元/股[8] - 增发新股或配股率k为0.0630%[11] 影响说明 - 转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[12]

可转换债券 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[3] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[3] - 转股价格调整2024年11月25日生效[3] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日[3] 限制性股票 - 2024年10月31日同意为26名激励对象办理归属14.661万股[6] - 1名激励对象离职，1.455万股作废，上市流通14.256万股[6] - 总股本由226,188,700股增至226,331,260股[6] 转股价格调整 - 调整公式涉及多种情况，本次按增发新股或配股公式计算[8] - 增发新股价A=11.05元/股，增发新股率k=142,560/226,188,700[9]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年11月25日[4][29] - 本次归属涉及人数为25人[4] - 本次归属股票数量为14.256万股，占归属前上市公司总股本的比例为0.06%[4] 激励计划授予情况 - 本激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格为11.25元/股，后调整为11.05元/股[5][21] - 首次授予日为2023年10月23日，授予数量67.80万股，授予人数35人；预留授予日为2024年5月24日，授予数量16.80万股，授予人数9人[21] 人员获授情况 - 财务总监郭小平获授限制性股票数量为6.00万股，占本激励计划授出权益数量的比例为6.85%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.03%[6] - 核心管理人员及核心（技术）业务骨干获授限制性股票数量为64.20万股，占本激励计划授出权益数量的比例为73.29%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.28%[6] - 预留部分获授限制性股票数量为17.40万股，占本激励计划授出权益数量的比例为19.86%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.08%[6] 归属比例安排 - 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为40%[8] - 若预留部分在公司2023年三季度报告披露之前授予，归属期和归属比例安排同首次授予部分一致；若之后授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[8] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，2023年营收不低于109,600万元或净利润不低于17,250万元，2024年营收不低于148,000万元或净利润不低于23,310万元[12] - 若预留部分2023年三季度报告前授予，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若之后授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年营收不低于148,000万元或净利润不低于23,310万元，2025年营收不低于200,000万元或净利润不低于32,200万元[13] 绩效考核与归属比例关系 - 经营单位绩效考核目标完成率≥80%，归属比例为100%；50%≤完成率＜80%，归属比例为75%；完成率＜50%，归属比例为0%[14] - 个人层面绩效考核结果优秀、良好、合格、不合格对应的归属比例分别为100%、90%、80%、0%[14] 会议审议情况 - 2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过多项激励计划相关议案[15][16] - 2023年9月27日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票的议案[18] - 2024年10月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[19] 2023年度业绩情况 - 2023年度公司营业收入为128,038.20万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为19,195.40万元，剔除股份支付费用影响后为19,849.71万元，满足业绩考核要求[24] 首次授予部分第一个归属期情况 - 首次授予部分第一个归属期自2024年10月23日起，归属权益数量占授予总量比例为30%[23] - 首次授予部分第一个归属期可归属人数25人，可归属数量14.256万股，授予价格11.05元/股[26] 资金与股份变动情况 - 截至2024年11月7日，公司收到25名激励对象出资1,575,288.00元，计入股本142,560.00元，计入资本公积1,432,728.00元，变更后注册资本226,331,260.00元[30] - 有限售条件股份变动前113,210,357股，变动后不变；无限售条件股份变动前112,978,343股，本次增加142,560股，变动后113,120,903股；总计变动前226,188,700股，本次增加142,560股，变动后226,331,260股[34] 其他影响 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润197,783,741.99元，基本每股收益0.88元/股，本次归属后总股本增加，每股收益相应摊薄[34] - 本次限制性股票归属完成后，可转换公司债券调整后转股价格为28.69元/股[35]

可转债发行 - 2023年5月9日股东大会通过可转债上市议案，有效期12个月[7] - 2024年5月6日将发行决议及授权有效期延至2024年11月19日[8] - 2023年11月20日获证监会核准发行4.1亿元可转债[8] - 2024年8月22日410万张“松原转债”在深交所上市[8] 募投项目调整 - 2024年10月25日审议通过调减2000万元、新增2627万元，调整后总额36074.59万元[10] - 2024年11月14日债券持有人会议和临时股东大会审议通过调整[11] 债券回售 - 公司“松原转债”符合回售条件，需履行回售公告等程序[11][13] - 法律意见书与可转债回售相关，正本一式三份[15]

募投项目 - 公司于2024年10月25日和11月14日审议通过调整募投项目投资总额及变更募集资金用途议案[1] 转债信息 - “松原转债”第1个计息期年度（2024年8月1日至2025年7月31日）票面利率为0.20%[5] - 2024年8月1日至2024年11月22日当期应计利息为0.062元/张（含税）[5] - “松原转债”本次回售价格为100.062元/张（含息、税）[6] 回售安排 - 回售申报期为2024年11月22日至2024年11月28日[10] - 公司资金到账日为2024年12月3日，回售款划拨日为2024年12月4日，投资者回售资金到账日为2024年12月5日[11] - 回售公告至少发布三次[9] 交易规定 - “松原转债”在回售期内继续交易，同一交易日内报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管，回售期内尚未开始转股[12] 保荐意见 - 保荐人认为“松原转债”回售有关事项符合相关规定及《募集说明书》要求，无异议[14]

回售信息 - 回售价格为100.062元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年11月22日至2024年11月28日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月3日[3] - 回售款划拨日为2024年12月4日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月5日[3] 利率与计息 - “松原转债”第1个计息期年度票面利率为0.20%[8] - 2024年8月1日至2024年11月22日计息天数为113天[8] 税收与所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.050元/张[9] - QFII和RQIFF及其他持有者回售实际可得100.062元/张[9]

会议概况 - 公司于2024年11月14日召开2024年第一次债券持有人会议[2] - 有表决权债券持有人3名，代表债券1170张，未偿还本金117000元，占比0.0285%[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》[3] - 同意票数1170张，占比100%[3] 律师见证 - 见证律师为浙江天册律师事务所曹亮亮、王曼[4] - 律师认为会议各项程序合规，表决结果有效[5]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 的任意 时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召 ...

关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1744 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...