业绩总结 - 2024年公司决策程序合规，财务状况良好，募集资金使用规范，无违规关联交易及资金占用[5][6] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，各次会议审议不同议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会重点监督检查公司募集资金使用情况[7]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额为10.5045亿元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，净额为9.6774624918亿元[2] - 2024年初募集资金专户余额7.0618007078亿元，年末余额4.039156047亿元[2] - 2024年募集资金专户利息收入及理财收益1477.805818万元，其中利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[4] - 2024年募集资金专户手续费支出1953.29元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中购买理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[3] 资金使用情况 - 2024年对募集资金投资项目投入1.6622427097亿元[2] - 2024年超募资金永久补充流动资金1.508163亿元[2] - 公司已将全部超募资金转至普通账户，并对超募账户办理销户手续[8] 项目投资调整 - 2022年9月30日、10月31日相关会议通过议案，调整后项目投资金额为87762万元，较原项目增加49721万元[13] - 2024年9月30日、10月16日相关会议通过议案，变更后募投项目建设投资总额为65307.90万元，较变更前减少22454.10万元[14] 项目投资进度 - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为49.88%[16] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为64.94%[16] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为24.94%[16] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为64.94%[16] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为33.85%[16] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[16] 超募资金使用 - 公司超募资金总金额为53733.62万元[17] - 2021年同意使用部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金[17] - 2024年同意使用超募资金及其现金管理收入共15902.68万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，实际转出15081.63万元[18] 其他资金事项 - 2020 - 2021年同意以募集资金置换已支付发行费用12531336.67元（不含税）[18] - 2024年4月同意使用不超过12000万元闲置募集资金临时补充流动资金，9月决定取消该事项，实际未使用[18] 项目后续计划 - 2024年公司拟对部分在建募投项目进一步调整，“果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”完成土建后不再投入[20] - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,087,164,360.82元，同比增长13.89%[2] - 2024年公司净利润110,793,750.13元，同比增长23.78%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东会召开2次[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，把握机遇开拓市场[8][9] - 2025年董事加强学习，提升履职与决策能力[9]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元[10] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额9.6774624918亿元[11] - 2024年初专户余额7.0618007078亿元，年末专户余额4.039156047亿元[12] - 2024年度，募集资金专户利息收入108.313374万元、理财投资收益1369.492444万元[15] - 截止至2024年12月31日，募集资金结余4.039156047亿元，其中购买理财产品3.082亿元，银行账户余额9571.56047万元[16] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资金额87,762万元，较原项目增加49,721万元，拟使用募集资金80,389.53万元（超募40,602.44万元）[25] - 变更后募投项目建设投资总额65,307.90万元，较变更前减少22,454.10万元，使用募集资金减少15,081.63万元[26] - “果酱扩产和升级建设项目”等四个项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日[26] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为49.88%[29] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为24.94%[29] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为64.94%[29] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为33.85%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[29] 资金使用情况 - 2024年公司审议通过使用超募资金及其现金管理收入共1.590268亿元永久补充流动资金，已将全部超募资金转至普通账户并销户[19] - 2024年公司同意使用不超过12,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，后取消该事项且未实际使用[31] - 截至2024年12月31日，公司实际转出超募资金15,081.63万元用于补充流动资金[31] - 2021年公司以募集资金置换已支付发行费用12,531,336.67元（不含税）[31] 账户管理情况 - 2020年11月25日，公司会同保荐机构与招商银行上海奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》[20] - 2021年5月20日、5月26日，公司会同保荐机构与上海工商银行上海奉贤支行签订协议，并注销招商银行上海奉贤支行两个专项账户[21][22] - 2021年7月28日，公司、海象食品与保荐机构同中国农业银行上海奉贤支行签订协议，海象食品相关账户已注销[22] - 2021年12月17日，公司会同保荐机构与北京银行上海分行签订协议，注销上海工商银行上海奉贤支行专项账户[22] - 2022年12月8日，公司会同保荐机构与中国银行上海市奉贤支行、浙商银行上海分行、江苏银行上海分行签订协议[23] 其他情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[27] - 累计变更用途的募集资金总额为27,266.90万元，比例为28.18%[29] - 公司超募资金总金额为53,733.62万元[30]

业绩相关 - 2023年度权益分派以89,955,370股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金35,982,148元[10] - 2023年度利润分配方案中分配现金红利占2023年度归属于母公司所有者净利润89,511,362.58元的40.20%[10] 荣誉与奖项 - 2024年公司荣膺“全国五一劳动奖状”，上榜“2024年度餐饮供应链百强企业”[5] - 旗下海融恋乳70Pro稀奶油、海融轻米乳揽获iSEE全球美味奖与创新奖[5] - 海融技术大师严春军获全国技术能手称号[11] - 海融小将段东旭获第二十五届全国焙烤职业技能竞赛金奖第一名[11] 业务活动 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[7] - 2024年通过深交所互动易回复投资者问题41条[8] - 2024年4月举行2023年度网上业绩说明会[8] 技术与培训 - 2024年技术体系开展季度技术大练兵并组织行业职业能力等级评价[13] - 启动营销特训营计划构建“学 - 练 - 战”赋能体系[14] - 2024年联合经销商开展精品技术培训提升终端客户竞争力[17] 新产品 - 推出米乳系列新品和“4个0”系列乳基产品[18] 社会责任 - 携手合作伙伴参与中国慈展会[18] - 在金汇镇慈善活动捐赠40万元[21] - 2024年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[22] 质量与标准 - 2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001、FSSC22000等体系认证[25] - 2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[25] - 制定严于国家标准和行业标准的企业标准[25] - 制定严格供应商管理制度，优先选择行业知名厂商[26] 未来展望 - 2024年未出现重大质量、环保和安全事故，但履责方式多样性待提升[28] - 未来参加社会责任交流活动，邀请专家讲解理念和方法[28] - 2025年加强和提升社会责任履行能力[29] - 2025年维护股东、债权人、职工合法权益，诚信对待供应商、客户[29] - 2025年保护地区生态环境，进一步节能减排[29] 环保措施 - 生产废水经处理达标后排入市政污水管网[19] - 生产废气经专用设备处置后15米高空排气筒达标排放[20] - 生产固体废弃物分类集中收集处理[20] - 生产噪音符合3类声环境功能区噪声排放限制[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][7] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[2] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元[3] - 众华提供审计服务的同行业上市公司客户47家[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行完毕[4] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费80万元（不含税），内控审计费30万元（不含税）[6] - 2025年授权管理层协商确定费用[6] 续聘理由 - 董事会审计委员会认为续聘利于审计连续性与稳定性，保障质量，保护股东利益[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募集资金总额105045万元，净额96774.62万元[1] - 原募集资金投资项目投资总额43041万元，调整后为87762万元，增加49721万元[4] - 调整后拟使用募集资金80389.53万元，其中超募资金40602.44万元[4] 项目投入 - 截至2023年12月31日调整后项目已投入12527.96万元[5] - 2024年部分募投项目延期或变更，变更后投资总额65307.90万元[6] - 截至2024年12月31日调整后项目已投入29150.38万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年年度股东会审议通过该议案后一年[1][7] - 理财品种单项期限最长不超过12个月，有保本约定，资金可循环滚动使用[1] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案，独立董事专门会议也审议通过[12][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] - 公司利用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率获投资收益[11] - 公司将按法规要求及时披露信息，对投资风险采取控制措施[8][9][10][14]

利润分配 - 公司拟以89,598,170股为基数，每10股派发现金红利4元，每10股转增4股[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为4元（含税），每10股转增数为4股[167] - 分配预案的股本基数为89598170股，现金分红金额为35839268元（含税）[167] - 现金分红总额（含其他方式）为35839268元，占利润分配总额的比例为100.00%[167] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,087,164,360.82元，较2023年增长13.89%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润110,793,750.13元，较2023年增长23.78%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,401,060.97元，较2023年增长29.98%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,318,791.88元，较2023年增长42.56%[21] - 2024年末资产总额1,863,924,935.23元，较2023年末增长5.24%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,551,693,084.42元，较2023年末增长2.96%[21] - 2024年公司实现营业收入1,087,164,360.82元，较上年同期增长13.89%[35] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润110,793,750.13元，较上年同期增长23.78%[35] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,863,924,935.23元，较上年同期增长5.24%[35] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,551,693,084.42元，较上年同期增长2.96%[35] - 2024年公司营业收入108,716.44万元，同比增长13.89%，营业成本70,632.46万元，同比增长13.96%，毛利率35.03%，同比下降0.04%[58] - 2024年营业收入10.87亿元，2023年9.55亿元，同比增长13.89%[73] - 2024年食品制造营业成本7.06亿元，毛利率35.03%，成本同比增长13.96%，毛利率同比降0.04%[75] 季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为254,231,727.87元、264,218,310.49元、247,501,929.67元、321,212,392.79元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,970,313.09元、33,346,855.61元、18,182,903.82元、23,293,677.61元[23] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 13,202,935.93元、15,636,002.92元、30,924,123.21元、138,961,601.68元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024年公司非流动性资产处置损益为23,070.05元，2023年为 - 12,857.47元，2022年为376,480.69元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,373,570.52元，2023年为2,042,591.89元，2022年为2,870,641.97元[27] - 2024年公司非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为15,870,727.75元，2023年为21,163,696.85元，2022年为25,691,988.09元[27] 公司荣誉与技术实力 - 公司拥有60多项专利技术，2024年被授予“全国五一劳动奖状”“中国烘焙行业发展领军企业”等称号[32] 公司市场布局 - 国内拥有900多家经销商，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家[34] 新产品推出 - 推出恋乳澳浓稀奶油pro，乳脂肪含量38%；恋乳慕醇稀奶油，乳脂肪含量36%[37] - 海融鲜醇厚乳蛋白含量4.2g/100g，乳制品添加量＞80%[38] 产能规划 - 海融科技未来食品产业园项目总建筑面积超9万平方米，一期建成后烘焙茶饮奶油、植物蛋白饮品新增产能8万吨[43] - 广东粤海融工厂设计规划产能6万吨[43] - 印度工厂第二条生产线项目设计规划产能2.2万吨/年，总产能从1.3万吨/年提升至3.5万吨/年[44] 公司发展战略 - 公司坚持研发驱动，积极引进人才，加大研发投入，开发多项核心技术[36] - 公司深耕“大”烘焙渠道，拓展餐饮赛道，维护现有客户，开发新渠道[39] - 公司通过全球化布局与多元化品牌传播，提升海融品牌知名度[41] - 公司构建多元化新媒体矩阵，探索跨界合作，升级产品矩阵[42] - 公司加快海外市场拓展，在多地设立经销商和销售子公司[44] - 2025年公司将强化研发能力，引进行业先进设备，加强人才队伍建设，构建研发数据库，借助AI开发创新产品[108][109] - 2025年公司将优化产品结构，重点发展海融奶油产品群，拓展健康食品和高端奶油市场，推广多种酱料及冷冻烘焙产品[110] - 2025年公司在烘焙渠道深化经销商“五个中心落地”，开发工业客户，提供个性化服务；餐饮渠道立体开发，推出“场景化解决方案”[111] - 2025年公司将加快推进未来食品产业园项目建设，提升全球化供应链服务能力[112] - 2025年公司将完善法人治理结构，健全绩效和激励制度，培养关键人才[113] 各业务线收入成本及占比情况 - 含乳脂植脂奶油、植脂奶油、稀奶油销售额分别为41,507.14万元、27,710.52万元、12,743.44万元，占奶油收入比重分别为41.18%、27.49%、12.64%[56] - 其他业务收入及成本较去年同期分别减少79.57%和82.67%[56] - 2024年经销模式营业收入87,739.74万元，营业成本55,358.88万元，毛利率36.91%；2023年营业收入82,772.34万元，营业成本52,881.23万元，毛利率36.11%，营业收入同比变化6.00%，营业成本同比变化4.69%，毛利率同比变化0.80%[57] - 2024年直销模式营业收入20,976.70万元，营业成本15,273.58万元，毛利率27.19%；2023年营业收入12,684.45万元，营业成本9,096.53万元，毛利率28.29%，营业收入同比变化65.37%，营业成本同比变化67.91%，毛利率同比变化 -1.10%[57] - 2024年合计营业收入108,716.44万元，营业成本70,632.46万元，毛利率35.03%；2023年营业收入95,456.79万元，营业成本61,977.76万元，毛利率35.07%，营业收入同比变化13.89%，营业成本同比变化13.96%，毛利率同比变化 -0.04%[57] - 直销营业收入及成本较去年同期分别增加65.37%、67.91%，因公司积极拓展茶饮、餐饮业务收入增加[57] - 2024年奶油收入10.08亿元，占比92.71%，同比增长16.25%[73] - 2024年境内收入8.71亿元，占比80.14%，同比增长13.20%；境外收入2.16亿元，占比19.86%，同比增长16.78%[74] - 2024年经销收入8.77亿元，占比80.71%，同比增长6.00%；直销收入2.10亿元，占比19.29%，同比增长65.37%[74] 公司产品与销售模式 - 公司主要产品包括奶油、蛋白饮料、果酱等[47] - 国内烘焙食品原料生产企业众多，以中小型企业为主，行业集中度（CR5）较低[53] - 公司采取经销和直销两种模式销售，经销模式是主要销售模式[55] 公司激励与战略指标体系 - 公司重构三年战略增长指标体系，推出首期员工持股计划并设计专项激励方案[46] 经销商相关数据 - 2024年经销商总数931家，较2023年的865家增加7.63%，境内增加4.05%，境外增加15.44%[59] - 前五大经销客户2024年全年营业收入合计10,478.64万元，占全年营业收入比例9.64%，应收账款期末余额1,008.08万元[60] 采购成本 - 自主采购原辅料金额462,125,006.32元，包装物54,567,496.31元，能源28,338,767.19元[61] 食品制造业务成本及产销存情况 - 2024年食品制造营业成本中直接材料占比79.54%，金额561,835,001.30元，同比增长19.08%[64] - 2024年奶油销售量71,732吨，同比增长14.77%，生产量68,366吨，同比增长9.10%，库存量7,215吨，同比下降31.81%[64] - 2024年食品制造销售量75294吨，同比增长14.51%；生产量71877吨，同比增长9.02%；库存量7648吨，同比降30.88%[76] - 2024年食品直接材料成本5.62亿元，占比79.54%，同比增长19.08%[79] 公司优势 - 公司具有品牌优势，“海融”品牌在烘焙食品及餐饮原料市场知名度和美誉度较高[65] - 公司构建了覆盖全国及部分海外地区的销售渠道，采取经销和直销结合模式，引入数字化管理工具[68] - 公司是高新技术企业，有技术及研发优势，推出多种新产品满足市场需求[69] 公司生产模式 - 公司实行“以销定产”生产模式，产品主要由自有工厂自主生产[62] 费用相关数据变化 - 2024年销售费用152,594,781.97元，同比增长6.75%；管理费用80,482,998.65元，同比增长9.03%；财务费用 -4,455,905.41元，同比减少16.52%；研发费用36,463,621.62元，同比增长17.15%[83] - 2024年工资及津贴84,571,022.51元，同比增长3.50%；运输费1,176,289.11元，同比增长5.30%；差旅费21,785,264.53元，同比增长2.06%；展会推广费19,956,134.45元，同比增长6.26%；业务招待费9,298,180.08元，同比增长29.32%；广告宣传费5,862,470.81元，同比增长20.33%；冷藏仓管费1,742,320.56元，同比减少17.67%；办公租金738,610.86元，同比增长8.22%；咨询服务费5,461,728.68元，同比增长16.11%；其他697,491.98元，同比增长63.44%；股份支付1,305,268.40元，同比增长100.00%[83] 研发项目成果与人员情况 - 基于酶切与多糖交联技术的新型植物奶油项目完成，产品打发率3.0 - 3.4，提高200 - 300%植物蛋白起泡和乳化性能，降低25%饱和脂肪酸含量[84] - 稳定增强型冻融咖啡奶油项目完成，冻融5次后稳定性损失不超10%，分层率不超5%，室温保质期不少于6个月，打发率4.3 - 4.4，水分含量50 - 60%，脂肪球粒径0.2 - 1微米，脂肪含量15 - 22%[84] - 2024年研发人员数量76人，占比11.23%；本科17人，同比增长6.25%；硕士9人，无变化；博士2人，同比增长100.00%；30岁以下9人，同比增长12.50%；30 - 40岁37人，无变化[84] - 2024年研发投入金额36,463,621.62元，占营业收入比例3.35%；2023年投入31,125,677.03元，占比3.26%；2022年投入31,226,213.15元，占比3.60%[85] 现金流量相关数据变化 - 2024年经营活动现金流入小计1,206,163,195.93元，同比增长13.88%；现金流出小计1,033,844,404.05元，同比增长10.19%；现金流量净额172,318,791.88元，同比增长42.56%[85] - 2024年投资活动现金流入小计2,602,420,131.58元，同比减少12.39%；现金流出小计2,969,797,951.60元，同比增长6.34%；现金流量净额 -367,377,820.02

股东会时间 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:30[6] - 信函和传真登记需在2025年5月14日16:30前送达或传真到公司[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[1] - 投票代码为350915，投票简称为海融投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[17] 会议其他信息 - 会议联系人王晓峰，联系电话021 - 37560135，传真021 - 37560125，邮箱hrkj@hiroad.sh.cn[10][11] - 会议地点为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室[3] 议案相关 - 议案5、13为特别决议事项，需经出席股东会所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 议案4、9、16关联股东回避表决，其余议案以普通决议通过[5] - 中小投资者单独计票[5] 参会要求 - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[18] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件[18] - 委托期限至公司2024年年度股东会结束时止[20] 提案内容 - 会议提案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[22][23] 授权委托 - 委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，多选或未选视为授权委托无效[23][25] - 受托人应按股东会通知准备登记材料，出席会议时出示身份证和授权委托书原件[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[25]

现金管理额度 - 公司可使用不超47000万元闲置自有资金进行现金管理，期限延至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 近期认购情况 - 2025年3月18日认购江苏银行3个月D款结构性存款13000万元，预期年化收益率1.00%-2.55%[3] - 2025年2月14日两次认购浙商银行单位结构性存款，每次4000万元，预期年化收益率1.30%-2.65%[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额35800万元，未超授权额度[7] 过往认购情况 - 2024年有多笔江苏、浙商、北京银行结构性存款认购及赎回记录[6][7]