证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程 序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司 投资策略，遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响， 亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购 投资基金份额暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，基于独立、客观、公正的判断立场，本着勤勉尽责的态度，对拟提 交第四届董事会第二次会议审议的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》， 进行了认真的事前审查，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有 效沟通，现发表如下意见： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的事前认可意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 朱清滨 —————— 孙涛 —————— 2023 年 8 月 10 日 经认真核查，本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项旨在充分利用和发挥各 方资源和优势，寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，符合公司的战略布局， 符合相关法律法规、规范性文件 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 拟认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 拟认购投资基金份额暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了推动天秦装备在相关业务领域的拓展，借助专业投资机构的资源优势， 进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金不超 过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立 时为准，公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟认购的基金尚未完成募集且合伙协议尚未签署，上述交易及基金成立均存 在不确定性；基金尚未完成在中国证券投资基金业协会的备案，存在一定的备案风险； 基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、 交易方案等多种因素影响，公司本次投资能否达到预期目的存在不确定性；基金无保 本及最低收益的承诺，公司作为投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公 司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不利影响。 本次交易所涉及的事项如需履行程序，公司将按照《涉军企事业单位改制重组上 市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定执行；并将密切关注投 资基金运行情况，对其进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同 时将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次认购投资基金 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事会第二次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的独立意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项，价格公允，符合公司的投资策略， 公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 董事会在审议本项关联交易时，关联董事已回避表决，董事会的决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：［2023］第 002 号 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 2、副总经理刘金树 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否涉及智能化机器人等方面的研发方向？ 答：尊敬的投资者，您好！公司与景业智能签署了框架性战 略合作协议，为兵工及相关领域企业，提供领先、可靠、安全的 全流程数字化智能整体解决方案。如后续公司与景业智能针对框 架协议内容有了进一步的业务合作及拓展，达到信息披露标准 的，公司将依法进行信息披露。感谢您的关注！ 2、公 ...

活动信息 - 公司将参加"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入27350041.69元，较上年同期减少10.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7943294.05元，较上年同期减少19.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额10008878.23元，较上年同期减少73.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入2735.00万元，较上期3051.22万元有所下降[27] - 2023年第一季度营业总成本2061.49万元，较上期2375.08万元有所下降[27] - 2023年第一季度净利润794.33万元，较上期990.29万元有所下降[28] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，上期均为0.06元[28] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金4194.08万元，较上期6798.24万元有所下降[28] - 资产总计92059.23万元，较上期92711.85万元略有下降[26] - 负债合计4667.17万元，较上期6114.12万元有所下降[26] - 所有者权益合计87392.06万元，较上期86597.73万元有所上升[27] - 非流动资产合计20565.13万元，较上期18393.08万元有所上升[26] - 流动负债合计4087.18万元，较上期5508.93万元有所下降[26] 资产项目变动及原因 - 交易性金融资产较期初减少30.39%，主要系期初购买现金管理产品部分到期收回所致[8] - 在建工程较期初增加73.77%，主要系报告期内研发中心等建设项目投入增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额410,566,758.95元，年初余额368,323,901.96元[25] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额129,500,000元，年初余额186,033,501.39元[25] - 2023年3月31日应收票据期末余额60,027,159.86元，年初余额78,253,086.14元[25] - 2023年3月31日应收账款期末余额74,892,290.55元，年初余额72,642,132.10元[25] - 2023年3月31日存货期末余额38,732,914.66元，年初余额36,920,855.16元[25] - 2023年3月31日在建工程期末余额27,847,468.10元，年初余额16,025,193.52元[25] 负债项目变动及原因 - 应付票据较期初增加52.96%，主要系期末票据未到付款期所致[9] - 应付账款较期初减少35.83%，主要系报告期内支付部分材料货款导致[9] 收益与税费变动及原因 - 税金及附加较上年同期增加45.66%，主要系报告期内缴纳相关税费增加所致[14] - 投资收益较上年同期增加57.79%，主要系报告期内购买现金管理产品获得收益增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,171，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10大股东中，宋金锁持股比例34.69%，持股数量54,398,260股[21] 限售股份情况 - 2023年第一季度限售股份期初总数71,035,275股，本期解除限售3,942,546股，期末总数67,092,729股[23] 利润分配方案 - 公司拟以2022年末总股本156,811,200股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派现15,681,120元[24] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计为44,927,039.69元，上年同期为70,704,316.17元[29] - 经营活动现金流出小计为34,918,161.46元，上年同期为32,329,397.82元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为10,008,878.23元，上年同期为38,374,918.35元[29] - 投资活动现金流入小计为238,282,995.92元，上年同期为237,866,540.44元[29] - 投资活动现金流出小计为206,059,134.66元，上年同期为339,943,797.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为32,223,861.26元，上年同期为 - 102,077,256.56元[29] - 现金及现金等价物净增加额为42,232,739.49元，上年同期为 - 63,702,338.21元[30] - 期初现金及现金等价物余额为366,190,733.22元，上年同期为427,379,833.94元[30] - 期末现金及现金等价物余额为408,423,472.71元，上年同期为363,677,495.73元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 编号：［2023］第 001 号 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 19 日 (周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理李阳 | | 上市公司接待人 | 2、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 | | 员姓名 | 3、副总经理刘金树 | | | 4、独立董事孙孝峰 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问李阳先生，接手公司后对公司整体印象如何？公司 | | | 是否有做强做大的潜力？ ...

公司业务概况 - [公司主要从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，是装备防护领域核心供应商，业务未发生重大变化][22][23] - [公司产品包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他，主要应用于防务装备防护领域，也可用于民用防护领域][24] - [高性能工程塑料类防护装置有6个系列20多种材料，包括70余种弹药包装箱、近20种包装筒、近10种集装化托盘][25] - [树脂基复合材料类防护装置有10余种，包括海军、空军、火箭军等的包装箱、包装筒][25] - [金属类防护装置包括铝合金、钢质包装箱，用于导弹等特种装备防护][25] - [装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件等多种类型][26] - [公司盈利模式主要包括自主产品销售和技术服务及其他业务模式，自主产品销售是主要盈利模式，产品销售有较强客户黏性][31] - [公司采购采取销售订单驱动和供应商备案模式，具有计划性，采购时从《合格供方名录》选至少两个供应商比价][32] - [公司生产分为自行生产和外协生产，自行生产分定型前和定型后阶段，外协生产可提高效率和资金使用效率][32] - [公司销售模式以直销为主、经销为辅，经销主要是子公司民用产品，通过参加订货会获订单，产品价格由主管部门审价确定][33][34] - [公司建立规范管理制度和覆盖生产经营活动的ERP系统，通过多项管理体系认证，保证管理高效规范运行][34] - [公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段][34] - [报告期内公司主要经营模式未发生重大变化][36] - [公司在原有业务基础上，扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][4] - [公司在原有业务基础上扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件等的设计、研发及生产][37] - [公司所处行业受国家产业政策支持，为公司发展提供机遇][37] - [公司以市场需求为导向，向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸][37] - [公司拥有挤出、注塑等多条生产线，配备数百台专业生产设备和千余套模具][42] - [天津丽彩在机电一体化和金属机加工方面研发、生产能力较强，补充了公司金属类业务][42] - [公司收入和利润主要来自防务装备配套业务][119] 公司财务状况 - [公司2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][3] - [2022年公司其他收益金额为63.71万元，同比减少86%][3] - [2022年公司资产减值损失金额为 - 625.13万元，同比增加930.38%，因对收购天津丽彩股权形成的商誉全额计提减值准备432.41万元][3][4] - [2022年营业收入1.48亿元，较2021年减少38.63%][13] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2689.18万元，较2021年减少66.66%][13] - [2022年经营活动产生的现金流量净额4706.21万元，较2021年减少49.67%][13] - [2022年末资产总额9.27亿元，较2021年末减少0.20%][13] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产8.66亿元，较2021年末减少1.33%][13] - [2022年第一季度至第四季度营业收入分别为3051.22万元、3727.12万元、3161.64万元、4850.68万元][13] - [2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为990.29万元、872.97万元、471.44万元、354.48万元][13] - [2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3837.49万元、1075.51万元、 - 956.39万元、749.60万元][13] - [2022年非经常性损益合计5252089.52元，2021年为8874906.15元，2020年为3031803.62元][16][17] - [2022年非流动资产处置损益为256248.96元，2021年为 - 17631.33元][16] - [2022年计入当期损益的政府补助为543313.26元，2021年为4542721.93元，2020年为1467558.42元][16] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5799936.54元，2021年为5815433.00元][16] - [2022年公司实现营业收入14790.66万元，同比下降38.63%；归属上市公司股东净利润2689.18万元，同比下降66.66%；扣非净利润2163.97万元，同比下降69.86%；经营活动现金流净额4706.21万元，同比下降49.67%][37] - [2022年专用防护装置销售收入12934.25万元，同比减少30.12%；装备零部件销售收入1218.61万元，同比减少72.16%][37] - [2022年其他收益63.71万元，同比减少86%；资产减值损失 -625.13万元，同比增加930.38%][37][38] - [2022年公司营业收入为1.479亿元，较2021年的2.41亿元下降38.63%][44][45] - [其他制造业-其他未列明的制造业营业收入为1.448亿元，占比97.87%，同比下降38.32%][44] - [专用防护装置营业收入为1.293亿元，占比87.45%，同比下降30.12%][44] - [装备零部件营业收入为1219万元，占比8.24%，同比下降72.16%][44] - [销售材料营业收入为318.4万元，占比2.15%，同比增长120.22%][44] - [西北地区营业收入为3139万元，占比21.22%，同比下降17.15%][44][45] - [东北地区营业收入为5564万元，占比37.62%，同比下降19.24%][44][45] - [2022年主营业务成本占营业成本96.38%，2021年为98.97%][47] - [2022年前五名客户合计销售金额129,777,317.37元，占年度销售总额比例87.74%][49] - [2022年前五名供应商合计采购金额34,631,751.83元，占年度采购总额比例50.38%][49] - [2022年销售费用748,999.29元，同比下降54.74%，主要因人员岗位调整，职工薪酬及其他费用下降][49] - [2022年管理费用11,083,038.13元，同比增长0.54%][51] - [2022年财务费用 -9,756,596.92元，同比增长1.63%][51] - [2022年研发费用9,947,394.76元，同比下降2.66%][51] - [其他制造业其他未列明的直接材料2022年金额77,554,923.30元，占营业成本比重75.11%，同比减少32.43%][47] - [专用防护装置直接材料2022年金额72,560,958.75元，占营业成本比重70.27%，同比减少28.95%][47] - [2022年研发人员数量27人，较2021年的32人减少15.63%，研发投入金额为9,947,394.76元，占营业收入比例为6.73%][63] - [经营活动现金流入小计165,336,509.97元，较2021年减少27.73%，经营活动产生的现金流量净额47,062,058.27元，较2021年减少49.67%][65] - [投资活动现金流入小计570,685,904.17元，较2021年增加21.43%，投资活动产生的现金流量净额较2021年增加67.14%][65] - [筹资活动现金流出小计39,202,800.00元，较2021年减少17.53%，筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加17.53%][65] - [现金及现金等价物净增加额较2021年增加62.72%，主要系投资活动现金流量净额增长和筹资活动现金流出减少所致][65][67] - [报告期公司净利润2,689.18万元，与经营活动现金流量净额相差2,017.03万元，差异由多项因素形成][68] - [投资收益5,066,435.15元，占利润总额比例16.38%，是使用闲置资金购买现金管理产品获得][70] - [资产减值 -6,251,282.58元，占利润总额比例 -20.21%，根据存货减值迹象等因素确认][72] - [2022年末货币资金368,323,901.96元，占总资产比例39.73%，较年初比重下降6.28%，因购买现金管理产品及项目投入增加][77] - [2022年末应收账款72,642,132.10元，占总资产比例7.84%，较年初比重下降1.01%，因年末应收票据增加][79] - [存货比重下降0.65%，年末库存原辅材料较年初减少，金额从43,038,027.38元降至36,920,855.16元][80] - [在建工程比重增长1.02%，因研发中心等建设项目投入增加，金额从6,615,936.58元增至16,025,193.52元][80] - [交易性金融资产比重增长3.57%，因利用闲置资金购买现金管理产品，金额从153,300,000.00元增至186,033,501.39元][80] - [应收票据比重增长1.58%，本年末未到收款期的票据较上年增加，金额从63,770,739.45元增至78,253,086.14元][81] - [商誉比重下降0.47%，系本期商誉计提减值，金额为4,324,137.58元][83] - [应付票据比重增长0.67%，期末票据未到付款期，金额从1,000,000.00元增至7,270,000.00元][86] - [应交税费比重增长0.46%，因上年度税款享受政策在2023年度缴纳，金额从8,420,836.50元增至12,714,054.90元][86] - [报告期投资额为646,493,919.40元，上年同期为655,571,839.92元，变动幅度为 -1.38%][90] - [报告期内使用募集资金投入金额8,105.39万元，其中超募资金永久性补充流动资金3,186.00万元，新型军用防护装置制造升级建设项目投入3,594.69万元，研发中心建设项目投入1,324.70万元][90] - [报告期内购买现金管理产品金额59,730.00万元][91] - [2020年公司首次公开发行股票募集资金净额为4.07亿元，截至2022年12月31日，已累计投入1.83亿元，尚未使用2.24亿元（不含利息收入和现金管理收益）][94][95] - [新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资1.91亿元，截至期末累计投入4896.23万元，投资进度25.70%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态][96] - [研发中心建设项目承诺投资5948.88万元，截至期末累计投入2433.35万元，投资进度40.90%，原预计2022年12月达到预定可使用状态，后调整至2023年12月31日][96][97] - [补充流动资金项目承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100%][96] - [超募资金1.12亿元，暂未确定投向1.29863亿元，投资进度0%；用于补充流动资金9900万元，累计投入6486万元，投资进度65.52%][96] - [截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金6486万元用于永久性补充流动资金][101] - [截至2022年12月31日，使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为5000万元][102] - [截至2022年12月31日，已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益为379.17万元，超募资金账户余额91.80万元][102] - [2021 - 2022年公司多次审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，累计使用金额达6486万元][99][100][101] - [研发中心建设项目因需在新增实施地点进行土建并履行相关程序，推进工作整体延后，计划进度调整至2023年12月31日][97] - [2021年公司同意“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构事项][103] - [2021年公司同意以募集资金755.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已划出][104][106] - [公司将补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金][107] - [2021年公司同意使用不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][110] - [2022年公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月][111] - [截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额23941.34万元，专用账户余额17341.34万元，现金管理未到期余额6600万元][111] - [公司已使用超募资金9900万元永久性补充流动资金，剩余超募资金未确定投向，募集资金将用于募