业绩相关 - 2024年度未发生对外担保和控股股东等非经营性占用资金情况[10] 会议情况 - 2024年召开4次监事会会议，全体监事无缺席且无异议[2] - 2024年监事会成员列席3次董事会、出席3次股东大会[4] - 2024年4 - 10月召开4次监事会会议，共审议20项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将督促公司依法治理，提高能力和水平[13] 监督评价 - 监事会认为公司重大决策合法有效，财务报告真实准确[6][7]

股东大会时间 - 2025年5月13日下午14:30现场会议召开[1] - 2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[1][14] - 2025年5月13日9:15至15:00深交所互联网投票系统网络投票[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年5月7日[2] - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 12:00和13:00 - 16:00[8] 议案与投票 - 议案10需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[5] - 投票代码为350923，投票简称为研奥投票[13] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17] - 股东大会审议2024年度董事会工作报告等多项议案[18][19]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][8][10][12][14][16] 资金使用 - 监事会同意公司及子公司用不超30000万元闲置资金买理财[15] 财务相关 - 监事会认为2024年度财务决算客观公允，报告无保留意见[5] - 认为2024年年度报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年度利润分配预案兼顾股东利益[6] - 认为2024年度募集资金使用合规，无损害股东利益情形[10] 其他事项 - 监事会同意续聘致同所为2025年度审计机构[10] - 2025年度董监高薪酬议案因关联监事提交2024年年度股东大会[12] - 认为2024年度无重大内控缺陷，体系完善执行有效[7]

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并认为其全面、客观、真实[1] - 公司内控体系规范、合法、有效且无违规情形[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[3]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 多项议案表决结果大多为9票同意，0票反对，0票弃权[15][16][17] - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][11][12][14][16] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元(含税)，不转增不送红股[7] - 公司及合并报表范围内下属公司申请不超过30,000万元综合授信额度[12] - 公司及全资子公司拟用不超过30000万元闲置资金买理财产品[16] 其他事项 - 同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会拟提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[16]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润42,346,763.65元[4] - 2024年度拟派现金红利35,145,000元，占归母净利润82.99%[4] - 最近三年累计现金分红92,298,000元，累计研发投入占比4.98%[8] - 最近三年平均净利润46,425,470.68元[8] 股本情况 - 截至2025年4月17日，总股本78,600,000股，回购500,000股[4] 利润分配 - 按母公司净利润提取法定盈余公积金4,184,079.17元[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为300923，法定代表人为李彪[11] - 公司主营业务为轨道交通车辆电气设备的研产销及检修，所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[25] - 公司主要从事轨道车辆电气设备研发、生产、销售及车辆检修业务，产品应用于城轨车辆，采取订单导向型生产模式[30] - 公司从事轨道交通电气设备制造业务超30年，2020年在深交所创业板上市[53] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入471,448,384.22元，较2023年增长11.29%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,346,763.65元，较2023年减少9.93%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,366,351.02元，较2023年减少6.91%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,757,803.44元，较2023年增长128.51%[15] - 2024年基本每股收益0.54元/股，较2023年减少10.00%[15] - 2024年末资产总额1,367,871,194.76元，较2023年末增长7.43%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,149,517,334.12元，较2023年末减少0.58%[15] - 2024年非经常性损益合计4980412.63元，2023年为6873752.85元，2022年为6678989.71元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为171397.39元，2023年为 - 16592.77元，2022年为 - 206868.08元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为1106596.12元，2023年为1407136.91元，2022年为1166883.36元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为310972.60元，2023年为6798124.92元，2022年为1136930.50元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为4231379.55元，2022年为5988112.67元[21] - 2024年母公司实现营业收入4.46亿元，净利润4184.08万元；合并报表后实现营业收入4.71亿元，同比增长11.29%，净利润4234.68万元，同比下降9.93%[37] - 2024年公司营业收入471,448,384.22元，同比增长11.29%，其中轨道交通制造业收入462,003,187.18元，占比98.00%，同比增长11.80%[56] - 2024年销售费用为15,846,320.30元，同比增长0.99%[63] - 2024年管理费用为33,219,349.68元，同比减少2.51%[63] - 2024年财务费用为 - 852,502.43元，同比增长77.43%[63] - 2024年研发费用为22,401,627.85元，同比减少1.02%[63] - 2024年研发人员数量为89人，与2023年持平，变动比例为0.00%[64] - 2024年研发人员数量占比为12.08%，较2023年的13.11%下降1.03%[64] - 2024年研发投入金额为23434285.86元，占营业收入比例4.97%，研发支出资本化金额为1032658.01元，资本化研发支出占研发投入比例4.41%，占当期净利润比重2.44%[66] - 2024年经营活动现金流入小计362468736.91元，同比增30.81%；现金流出小计328710933.47元，同比降16.89%；现金流量净额33757803.44元，同比增128.51%[68] - 2024年投资活动现金流入小计1467102717.97元，同比降20.29%；现金流出小计1377676172.75元，同比降27.47%；现金流量净额89426545.22元，同比增251.88%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比降100%；现金流出小计37153461.55元，同比增5.63%；现金流量净额 -37153461.55元，同比降7.86%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额86030887.11元，同比增140.63%[68] - 投资收益4231379.55元，占利润总额比例9.20%；公允价值变动损益310972.60元，占比0.68%；资产减值 -3902578.40元，占比 -8.48%；营业外收入95167.22元，占比0.21%；营业外支出97534.59元，占比0.21%[71] - 2024年末货币资金157903797.41元，占总资产比例11.54%，较年初比重增7.58%；应收账款526470005.98元，占比38.49%，比重增4.32%[73] - 交易性金融资产期初数295843834.77元，本期公允价值变动 -532862.17元，本期购买1346709000.00元，本期出售1461709000.00元，期末数180310972.60元[75] - 其他权益工具投资期初数35315211.09元，本期公允价值变动16530524.34元，计入权益的累计公允价值变动13783016.26元，期末数18784686.75元[75] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额21437360.00元，应收票据受限账面余额500000.00元，合计21937360.00元[77] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润42346763.65元，母公司报表净利润41840791.72元[166] - 按母公司2024年净利润提取法定盈余公积金4184079.17元[166] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润199224848.15元[166] - 2024年度拟派发现金红利总额35145000元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的82.99%[166] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通电气设备制造业务产品包括司机操控台、司机室电气控制柜等多种轨道车辆电气设备[30][31] - 车辆检修业务包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[31] - 2024年公司合并签约额5.49亿元，全年完成120次投标覆盖46个项目，中标率46%[37] - 2024年公司实施26个新造项目、19个检修项目、3个劳务项目，配套车辆1462辆，其中城轨、地铁项目配套1302辆，高铁、动车项目配套160辆，生产和交付计划兑现率均为100%[40] - 高铁检修事业部完成CRH5A项目17列、CRH380B高寒简统项目51列、CRH380B简统项目61列，合计129列产品交付任务，全年产值1.78亿元[47] - 车辆电气设备2024年收入205,047,015.40元，占比43.49%，同比增长17.76%；检修业务收入228,829,688.08元，占比48.54%，同比增长6.46%[56] - 华东地区2024年营业收入233,355,899.85元，占比49.51%，同比增长20.15%；华南地区收入41,861,533.41元，占比8.88%，同比增长577.20%[56] - 轨道交通制造业2024年营业成本344,625,881.17元，毛利率25.41%，收入同比增长11.80%，成本同比增长15.72%，毛利率同比下降2.53%[57] - 车辆电气设备2024年营业成本141,725,181.98元，毛利率30.88%，收入同比增长17.76%，成本同比增长9.21%，毛利率同比增长5.41%[57] - 2024年轨道交通设备制造业生产量55,023件（台），同比增长27.28%；库存量12,449件（台），同比增长14.62%[58] - 2024年轨道交通设备制造业直接材料成本256,505,043.35元，占营业成本比重74.43%，同比增长20.10%[60] 公司业务模式 - 研发平台依托深圳研发中心，负责前沿技术等前瞻性、储备性研发工作[33] - 设计平台立足于长春本部，对现有产品性能进行持续优化和升级[33] - 工艺平台以统型、标准等为导向，向系列化、数据化等迈进[33] - 公司建立严格供应商准入制度，每年从四方面对供应商考核管理，划分四个等级，实行优胜劣汰[33] - 公司整合各子公司供应商资源，建立统一采购平台[33] - 采购部负责制定并执行采购计划，多部门提供配合性工作[33] - 存在部分原材料由客户自行采购后交由公司加工或装配的情形[33] - 公司主营业务产品采取柔性化订单导向型生产模式[34] - 公司产品销售采用直销模式，订单获取以招投标或竞争性谈判为主[35] - 公司与客户签订的销售合同含质量保证条款，设有客户服务部响应客户要求[35] - 公司产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖全寿命周期[36] - 公司注重产品先进性等特性，在细分领域有较强市场地位和竞争力[36] 公司研发成果 - 深圳研发中心完成轨道列车空调通风变频器控制单元研发，创新研发站台用锂电池后备电源系统，开发应用电力载波二总线技术[41] - 技术中心全年完成6项新产品研发，13项新产品立项、10项设计改进、4项工艺立项，7项工艺改进[42] 公司运营成果 - 全国正线运营、库检及客户服务反馈故障数同比降幅60%[45] - 内部完成32项核心流程搭建，流程发起4万余次，同比增幅667%，处理流程45万次，同比增幅282%[45] - 全年利废创效185万元[46] 公司市场覆盖情况 - 产品涵盖17个铁路局，参与车辆设备配套城市达33个，境外国家和地区达13个[50] - 在23个城市建立完善客户服务网络[50] - 公司主要客户集中在中国中车股份有限公司及其下属子公司，客户集中度较高[103] - 公司主营产品城市轨道交通车辆电气配套产品和动车组列车照明系统市场占有率位居行业前列[104] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为435,467,633.65元，占年度销售总额比例为92.36%[61] - 前五名供应商合计采购金额为152,257,292.24元，占年度采购总额比例为52.18%[61][62] - 中国中车股份有限公司销售额为303,330,838.84元，占年度销售总额比例为64.34%[61] - 供应商1采购额为104,577,276.41元，占年度采购总额比例为35.85%[62] 募集资金使用情况 - 2020年12月24日公司首次公开发行股票募集资金总额为55570.20万元，净额为49829.08万元[82] - 超募资金为9829.08万元[82] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目7181.94万元[82] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目37508.39万元[82] - 募投项目终止、结项结余募集资金转出14706.77万元[82] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为0.00万元[82] - 募集资金累计使用比例为75.27%[82] - 募集资金变更用途的集资额比例为0.00%[82] - 2020年12月公司与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[82] - 2021年4月、2022年3月公司分别与开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议》[82] - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目承诺投资1.1亿元，累计投入1296.5万元，进度11.79%[83] - 高铁检修生产线升级改造项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.302187亿元，进度86.81%，报告期投入1928.12万元[83] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，累计投入0元，进度0%[83] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资4亿元，累计投入2.767931亿元，报告期投入1928.12万元[83] - 超募资金补充流动资金项目承诺投资9829.08万元，累计投入9829.08万元，进度100%，报告期投入1129.08万元[83] - 超募资金投向小计承诺投资9829.08万元，累计投入9829.08万元，报告期投入1129.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入92,271,859.98元，较上年同期增长21.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,578,856.52元，较上年同期增长17.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,530,350.22元，较上年同期增长28.07%[5] - 公司营业总收入为9227.19万元，较上期的7570.32万元增长21.89%[24] - 公司营业总成本为8616.36万元，较上期的7273.42万元增长18.46%[24] - 公司营业利润为586.67万元，较上期的484.45万元增长21.10%[25] - 公司利润总额为585.78万元，较上期的484.08万元增长20.99%[25] - 公司净利润为457.89万元，较上期的390.54万元增长17.24%[25] - 公司基本每股收益为0.06元，较上期的0.05元增长20%[26] - 公司稀释每股收益为0.06元，较上期的0.05元增长20%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,345,817,857.62元，较上年度末减少1.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,154,096,190.64元，较上年度末增长0.40%[5] - 公司资产总计为13.46亿元，较上期的13.68亿元下降1.61%[20][22] - 公司负债合计为1.92亿元，较上期的2.18亿元下降11.28%[21] - 公司所有者权益合计为11.54亿元，较上期的11.49亿元增长0.40%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-40,523,273.90元，较上年同期减少720.21%[5] - 经营活动现金流入小计本期为57830049.89元，上期为69711063.41元[27] - 经营活动现金流出小计本期为98353323.79元，上期为74651645.35元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40523273.90元，上期为 - 4940581.94元[27] - 投资活动现金流入小计本期为376014224.96元，上期为418477580.02元[28] - 投资活动现金流出小计本期为312853256.04元，上期为350212736.94元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为63160968.92元，上期为68264843.08元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为590346.06元，上期无数据[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 590346.06元，上期无数据[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为22047348.96元，上期为63324261.14元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为179951146.37元，上期为113759811.44元[28] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少35.11%，主要系短期理财产品到期所致[9] - 预付款项较2024年12月31日减少37.78%，主要系期初预付款本期到货所致[9] - 应付职工薪酬较2024年12月31日减少51.84%，主要系年初存在未支付的年终奖所致[9] - 应交税费较2024年12月31日减少67.70%，主要系本期末应交增值税及企业所得税减少所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为179,951,146.37元，期初余额为157,903,797.41元[19] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为117,000,000.00元，期初余额为180,310,972.60元[19] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额为46,265,013.96元，期初余额为53,670,671.73元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为542,120,412.51元，期初余额为526,470,005.98元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为148,002,127.99元，期初余额为120,681,294.20元[19] - 2025年3月31日，公司合同资产期末余额为8,735,900.55元，期初余额为10,709,687.03元[19] 股权结构相关 - 长春研奥集团有限公司持股比例为46.03%，持股数量为36,180,000股[14] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[14] - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本的0.64%[14] - 闫兆金、李波、石娜等股东的限售股因董监高任职规定进行锁定和解除锁定操作[15]

股份转让 - 同人投资转让4710000股给王平，占总股本5.99%[2] - 转让价格15.50元/股，总价款73005000元[2] - 2024年11月22日过户，11月25日取得确认书[4] 权益变动 - 变动前同人投资和研奥集团合计持股53.03%[5] - 变动后合计持股47.04%[5] 受让限制 - 王平过户后6个月内不得减持受让股份[7]

募资情况 - 公司公开发行1965万股A股，发行价每股28.28元[2] - 截至2020年12月17日，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[2] 资金管理 - 公司与多家银行及国泰君安签订监管协议[4] - 多个募集资金专户已注销[5] 会议决策 - 2024年10月23日开董事会和监事会，11月11日开临时股东大会[6] - 会议通过结项“高铁检修生产线升级改造项目”并补充流动资金[6]