股权与募资 - 实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇合计控制公司74.80%股权，拟认购本次发行可转债优先认购权部分[6] - 2022年定增募资19729.99万元用于补充流动资金，截至目前尚未使用[6] - 本次发行拟募集资金不超过50000.00万元[28] 募投项目 - 首发子项目累计使用募集资金7484.99万元，使用进度比例为78.85%，预计2023年4月竣工投产[6] - 汽车零部件及模具生产基地项目已投入募集资金8806.07万元，占拟投入募集资金金额比例为92.77%，预定可使用状态时间延长至2024年4月[11][13] - 常州博俊项目总投资50000.00万元，董事会前已投21303.59万元，拟用募集资金18682.58万元[30] - 汽车零部件产品扩建项目总投资30000.00万元，拟用募集资金24317.42万元[30] - 补充流动资金项目拟用募集资金7000.00万元[30] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为54876.67万元、80550.58万元和139090.93万元，增长率分别为5.15%、46.78%和72.68%[43] - 2022 - 2025年公司营业收入分别为139,090.93万元、187,772.75万元、253,493.21万元、342,215.84万元[46] - 2023 - 2025年公司新增营运资金需求分别为9,446.61万元、12,752.93万元、17,216.45万元，合计39,416.00万元[46] 毛利率 - 发行人2022 - 2020年度综合毛利率为25.10%、24.23%、29.02%[51] - 常州博俊两项目投产至达产期均值毛利率为21.62%、20.84%[51] - 汽车零部件产品扩建项目达产期毛利率20.84%，报告期内发行人冲压业务综合毛利率平均值为24.22%[57][58] 客户与销售 - 报告期内，前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为53.48%、51.00%、53.05%和54.25%，2021年以来新增吉利、理想等整车厂商[72] - 2022年重庆博俊销售收入同比增加25081.95万元，增幅95.07%[143] - 2022年前五大客户销售额合计75627.32万元，占营业收入比例54.37%[164] 应收账款与存货 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为24872.50万元、24370.36万元、37668.24万元和37112.28万元，占当期销售收入比例分别为47.66%、44.41%、46.76%和44.31%[72] - 报告期各期末，存货账面价值分别为18290.54万元、20563.22万元、28445.05万元和52707.82万元，占流动资产的比例分别为32.02%、22.31%、29.64%和37.09%[72] - 2022年末发行人应收账款余额为70,953.66万元，坏账准备为4,197.31万元，账面价值为66,756.35万元，应收账款账面价值占比47.99%[123] - 2022.12.31较2021.12.31存货余额变动金额为35410.36万元，变动率为117.24%[139] 钢材采购 - 2022、2021、2020年度钢材采购金额分别为74326.75万元、32937.38万元、16679.64万元，占比分别为84.09%、81.10%、68.23%[76] - 第一大供应商采购占比从2020年的31.83%降至2022年的14.03%[96] - 未来五年公司钢材预计耗用量：2023年93933.77吨、2024年142915.81吨、2025年182335.00吨、2026年194850.12吨、2027年202806.87吨[85][88]

公司基本信息 - 公司股票简称为博俊科技，股票代码为300926[12] - 公司注册地址位于昆山开发区龙江路88号，邮政编码为215300[12] - 公司法定代表人为伍亚林[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到13.91亿元，同比增长72.68%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长75.61%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.91亿元，较去年同期下降727.96%[13] - 公司2022年末资产总额达到30.84亿元，同比增长71.77%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为5.53亿元，较第一季度增长145.5%[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.89亿元，较第一季度增长291.7%[14] 汽车行业发展 - 2022年，我国乘用车销量的年均复合增长率为4.59%[20] - 2022年汽车总销量中有87.72%是乘用车[20] - 2022年末，我国汽车保有量达3.19亿辆，与2021年末相比增长5.63%[23] - 2022年汽车分车型销量前十位的厂商中，新能源汽车销量占比为82.4%[21] - 中国、印度、巴西等新兴市场汽车需求量日益增长[22] 公司产品及业务 - 公司的冲压业务覆盖汽车精密零部件和车身模块化零部件产品，主要客户为一级汽车零部件供应商和整车厂商[35] - 公司的主要产品包括转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、排气系统等，涵盖多个应用范围[36][37][38][39][40][41] - 公司的商品模业务是对外销售定制化的商品模具产品，具有模具自主开发能力和竞争优势[42] 公司发展战略 - 公司发展战略以市场需求为导向，立足于现有主业，通过持续的研发创新、生产工艺的改进，不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力[115] - 公司将推行“全面管理、质创非凡”的运营管理目标，深挖老客户，开发新客户，力求在销售中取得重大突破，推动公司继续高质量发展[115] - 公司将进一步加大研发投入，在充分发挥现有技术积累的基础上，积极加强与国内知名院校的产学研合作，加快建设科技研发平台[117] 公司财务及股票信息 - 公司2022年实现营业收入139,090.93万元，同比增长72.68%[56] - 公司2022年净利润为14,790.87万元，同比增长75.61%[56] - 公司总资产在报告期末达到308,388.96万元，同比增长71.77%[56] - 公司计划扩大产能以满足订单增加，已设立西安、杭州和济南子公司[57] - 公司搭建了流畅生产线，打造柔性智能制造，满足客户个性化需求[57]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-021 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年3月31日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2022年度经营情况， 公司定于2023年4月14日在全景网举行2022年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、网上业绩说明会概况 召开时间：2022 年 4 月 14 日（星期五）15：00-17：00 召开方式：采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景网·路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席人员：公司总经理兼财务负责人伍亚林先生、董事会秘书李晶女士、独 立董事李秉成先生、保荐代表人陈华明先生。 ...

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统等 [2] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、激光焊接等 [2] - 与吉利汽车、长安汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [2] - 目前在全国拥有6家全资子公司，分别位于重庆、成都、常州、西安、浙江和济南 [2] 业绩表现 - 2022年四季度净利润增速较快，主要得益于疫情缓和后汽车行业整体复苏，尤其是新能源汽车产业的蓬勃发展 [3] - 新能源汽车零部件销售较去年同期相比大幅增长 [3] - 国内汽车厂商销售旺季通常在三、四季度，部分主机厂下半年发布新车型、举办促销活动，导致汽车零部件生产企业下半年营收规模通常高于上半年 [3] - 子公司常州博俊自2022年9月开始贡献营收，重庆博俊去年营收贡献同比增幅较大 [3] 客户与订单 - 常州博俊目前的客户包括理想汽车、比亚迪、合创汽车等，供货车型包括理想L9、L8、L7，比亚迪海豹、海狮、宋、宋Plus等 [3] - 公司向主机厂供货和新增的项目包括比亚迪宋、宋Plus、海豹、海狮，吉利SE1A、FE-5DB、PA2A等，长安福特CDX706、CDX707等，赛力斯问界M5、M5-纯电、M7、M9等 [4] - 传统主机厂如果两三年有小更新，一般延用老的供应商，如果五六年换大平台，一般重新询价后确定供应商 [4] 生产与材料 - 公司目前生产用主要材料为钢材，同时也在积极布局轻量化材料的应用 [3] - 公司已获取部分高压铸铝和一体化压铸相关订单，具体量产时间等数据请关注公司后续相关公告 [4] 募投项目与员工激励 - 公司拟发行可转债募集资金5亿元，用于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目、汽车零部件产品扩建项目和补充流动资金项目 [5] - 预计上述募投项目满产后将大幅贡献营收，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力 [5] - 公司上市前有过一轮员工激励，后续择机实行 [5]

股权与募资 - 实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇合计控制公司74.80%股权，拟认购本次发行可转债优先认购权部分[4] - 2022年定增募资19729.99万元补充流动资金，截至目前未使用[4] - 本次发行拟募集资金总额不超过50000.00万元[23] 项目进展 - 截至2022年9月30日，首发子项目累计使用募集资金7484.99万元，使用进度78.85%，预计2023年4月竣工投产[4] - 截至2022年12月31日，首发募集资金整体使用金额为32022.50万元，占首发募集资金净额比例为97.90%[9] - 截至回复出具日，联合厂房等主体结构完成进度不同[10] 营收与预测 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为52187.93万元、54876.67万元、80550.58万元和111662.64万元，增长率分别为9.63%、5.15%、46.78%和38.62%[32] - 假定2023 - 2025年营业收入年均增长率为35%，预测分别为150744.57万元、203505.17万元和274731.98万元[35][36] 资金需求 - 未来三年（2023 - 2025年）公司新增营运资金需求分别为11345.26万元、15316.10万元及20676.74万元，合计47338.11万元[38] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为14354.91万元，剩余营运资金缺口为32983.20万元[38] 毛利率情况 - 2019 - 2022年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为26.03%、25.45%、18.44%和15.24%，呈下滑趋势[62] - 常州博俊年产项目达产期毛利率均值为21.62%，汽车零部件产品扩建项目达产期毛利率均值为20.84%[43] 采购与成本 - 2022年1 - 9月钢材采购金额41252.42万元，占比79.37%，其中钢板40565.44万元，占比78.05%[68] - 钢材成本变动对各年度毛利率有不同程度影响[91] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为53.48%、51.00%、53.05%和54.25%，2021年以来新增吉利、理想等整车厂商[62] - 2022年1 - 9月前五大客户销售额合计45436.50万元，占比54.25%[149] 资产情况 - 截至2022年9月30日，货币资金余额为30457.34万元，含库存现金、银行存款等[173][174] - 截至2022年9月30日，其他应收款账面余额为389.55万元，含保证金及押金等[175] 财务核查 - 申报会计师核查发行人原材料采购、市场价格等情况[179] - 公司原材料价格有波动但供应充足，应收账款、存货等情况合理[182]

公司概况 - 江苏博俊工业科技股份有限公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [3] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [3] - 公司拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [3] 客户与合作 - 公司与吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [3] - 公司白车身产品前期主要供货给潍柴动力、金康（赛力斯）、长安汽车、长安福特等客户，后续拓展了吉利汽车、理想汽车、比亚迪汽车、长城汽车等主要客户 [5] 生产基地与产能 - 公司在全国拥有5家全资子公司：重庆博俊工业科技有限公司（2017年注册）、成都博俊科技有限公司（2017年注册）、常州博俊科技有限公司（2021年注册）、西安博俊汽车零部件有限公司（2022年注册）、浙江博俊工业科技有限公司（2022年注册） [3] - 公司从2022年6月开始向理想汽车L9车型供货，9月上半月已交付5000套产品，产能充足，可满足后续交付需求 [5] 产品与市场 - 公司产品基本覆盖核心车身结构件，在重庆博俊、常州博俊、成都博俊分别布局车身模块化相关产品、高压铸铝产品，不断增加产品类别，提升产品附加值 [4] - 车身模块化产品销售占比呈上升趋势 [4] - 2022年上半年，公司前五客户中有3家为Tier 1客户 [4] 发展战略 - 公司在保有本部客户和业务并持续深挖的同时，选择在主机厂较为集中的重庆、成都和常州建厂，持续开发新客户，从Tier 1到主机厂客户，积极拓展增量市场 [5] - 公司本部产品主要为汽车精密零部件和精密模具，主要服务于Tier 1客户并持续拓展份额；重庆博俊、常州博俊定位于车身模块化产品，主要服务于主机厂；成都博俊定位于高压铸铝和一体化压铸产品，主要服务于新能源主机厂 [5]

公司概况 - 江苏博俊工业科技股份有限公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2][3] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [3] - 公司拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [3] 客户与合作 - 公司与吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [3] - 公司为理想汽车主要配套车身模块化相关产品，为吉利汽车主要配套车身结构件，为长安福特主要配套仪表台骨架、车身覆盖件等 [4] - 公司生产的白车身产品直接供货比亚迪，零部件产品通过Tier1客户供货比亚迪，并通过Tier1客户供货给蔚来汽车 [5] 生产基地与布局 - 公司在全国拥有5家全资子公司：重庆博俊工业科技有限公司（2017年注册成立）、成都博俊科技有限公司（2017年注册成立）、常州博俊科技有限公司（2021年注册成立）、西安博俊汽车零部件有限公司（2022年注册成立）、浙江博俊工业科技有限公司（2022年注册成立） [3] - 重庆博俊前期客户包括潍柴动力、金康（赛力斯汽车）、长安汽车、长安福特等，后续拓展了吉利汽车、长城汽车、比亚迪等主要客户 [4] - 常州博俊产品为白车身、车身模块化产品，主要客户是理想汽车、牛创汽车、广汽合创、比亚迪等；成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品，主要客户为新能源主机厂 [4] 业务发展 - 公司从小的汽车零部件产品增加到大的模块化产品，旨在增加产品附加值，提高综合竞争力 [3] - 公司有自主模具设计开发能力，除研发生产自用模具外，还对外销售模具 [4] - 公司与客户有材料补差相关协议，原材料价格波动影响可控 [4] - 公司产量、产值提升后，利润率通常会有所提升 [4] 投资者关系 - 2022年9月2日和6日，公司接待了华安基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、平安基金管理有限公司等机构的调研 [2]

公司概况 - 江苏博俊工业科技股份有限公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [2] - 公司拥有自主模具研发能力，主要生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [2][3] 客户与合作 - 公司与吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [3] - 常州博俊主要配套理想汽车，同时也为比亚迪汽车、吉利汽车、合创汽车、牛创汽车等客户配套 [4] - 重庆博俊和常州博俊都在为比亚迪和长城汽车配套 [4] 子公司布局 - 公司在全国拥有5家全资子公司 [3] - 重庆博俊工业科技有限公司，2017年注册成立 [3] - 成都博俊科技有限公司，2017年注册成立 [3] - 常州博俊科技有限公司，2021年注册成立 [3] - 西安博俊汽车零部件有限公司，2022年注册成立 [3] - 浙江博俊工业科技有限公司，2022年注册成立 [3] 未来发展 - 公司未来会根据实际情况择机实施股权激励计划 [4]

公司概况 - 江苏博俊工业科技股份有限公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [3] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [3] - 公司拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [3] 客户与合作 - 公司与吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [3] - 公司为比亚迪宋、宋Plus车型供货，并已获得长城汽车C03项目订单 [4] - 公司自2022年6月开始向理想汽车L9车型供货，并获得吉利XE08项目定点 [5] 生产基地与产能 - 公司在全国拥有5家全资子公司：重庆博俊工业科技有限公司（2017年成立）、成都博俊科技有限公司（2017年成立）、常州博俊科技有限公司（2021年成立）、西安博俊汽车零部件有限公司（2022年成立）、浙江博俊工业科技有限公司（2022年成立） [4] - 成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品，主要客户为新能源主机厂，已获得客户项目定点 [4] - 常州博俊未来将逐步加快释放产能和大幅贡献营收，浙江工厂、济南工厂、成都工厂也将逐步贡献营收 [5] 订单与销售 - 公司在手订单充足，包含原有客户量产订单、原有客户新增的定点项目、新拓展客户的新项目和平移过来的量产项目等 [4] - 从公司合并口径来看，2022年前五客户均为Tier 1客户，其中3家为主机厂 [6] - 公司Tier 1客户销量逐年稳步增长，主机厂客户销售占比呈显著上升趋势 [6]

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2] - 公司产品覆盖整车上下车体，车身模块化产品，仪表台骨架总成等 [2] - 公司拥有自主模具研发能力，主要生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [2][3] 财务表现 - 2021年公司实现营业收入80,550.58万元，同比增长46.78% [3] - 2021年扣非前净利润8,425.58万元，同比增长25.15%；扣非后净利润7,827.17万元，同比增长17.82% [3] - 2022年一季度营业收入22,573.98万元，同比增长74.11%；扣非前净利润1,759.31万元，同比增长65.33%；扣非后净利润1,752.54万元，同比增长73.14% [3] - 2022年半年度营业收入46,773.07万元，同比增长60.74%；扣非前净利润3,818.62万元，同比增长46.81%；扣非后净利润3,620.11万元，同比增长53.60% [3] 客户与市场 - 公司主要客户包括吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、长城汽车、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等 [3][4] - 2022年半年度前五客户营收占比为55.61%，其中前一、二客户占比合计为32.55% [4] - 公司新能源车主要客户有吉利汽车、理想汽车、比亚迪、赛力斯、合创汽车、牛创汽车等 [5] 生产与研发 - 公司在全国拥有5家全资子公司，分别位于重庆、成都、常州、西安和浙江 [3] - 公司持续开发新客户和获取新项目，在手订单充裕 [4] - 公司研发投入持续增加，致力于汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产与销售 [5] 未来规划 - 公司计划深挖老客户，开发新客户，积极拓展增量市场 [5] - 公司分别在重庆、常州、成都、西安、杭州建厂，大力拓展车身模块化业务，迎合市场对汽车轻量化的需求，积极布局新能源汽车市场 [5]