会议基本信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东会，现场10:00开始[2] - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[10] 会议审议事项 - 审议总议案、前次募集资金使用情况专项报告等[11][12] - 监事会换届应选非职工代表监事2名[12] 会议登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年12月16日[13][15] - 异地股东信函或传真需在2024年12月16日16:00前送达[14] 会议其他信息 - 联系方式：联系人周后高、陈伦等[18] - 费用与会人员食宿及交通费自理[19] - 网络投票代码为350926，投票简称为博俊投票[33] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[36] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[38] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[40]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[9] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[10] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[11] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0 [13] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0 [14] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0 [15] 项目效益情况 - 首次公开发行股票汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，累计实现效益21,701.16万元，达到预计效益[47] - 首次公开发行股票汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，因未满一年无法比较是否达预计效益[47][48] - 常州博俊科技有限公司项目截止日累计产能利用率为92.01%，累计实现效益为27263.36万元[50] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为31.95%，累计实现效益为2902.19万元，未满一年无法比较是否达预计效益[50][51] 其他情况 - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[27] - 截至2024年9月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况[28] - 2021年和2023年公司分别完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费[30][31][32] - 2021年，公司同意使用不超过15000.00万元闲置募集资金和不超过30000.00万元自有资金进行现金管理[33] - 2021年9月17日，公司完成转出6338.22万元汽车零部件、模具生产线建设项目结余资金永久补充流动资金[34] - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[39]

人员提名 - 高芳被提名为江苏博俊工业科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[25][28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[36]

会议相关 - 2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2024年11月18日召开2024年第二次临时股东会[1] - 两次会议审议通过修订公司章程议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记并取得换发营业执照[2] - 注册资本为40475.3933万元[2] - 法定代表人为伍亚林[2] - 住所为昆山开发区龙江路88号[3] 其他 - 公告发布日期为2024年12月2日[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月29日发出[3] - 现场会议于11月18日上午10:00召开，网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参加投票表决股东及代表共198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[9] - 中小股东194名，代表有表决权股份12,081,601股，占比2.8827%[10] 议案表决 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》同意314,061,774股，占比99.8588%[12] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》同意314,054,636股，占比99.8565%[14] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意313,791,201股，占比99.7728%[16] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意313,781,301股，占比99.7696%[19] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意313,781,011股，占比99.7695%[21]

股东会情况 - 参加股东会股东（或代理人）198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[5] 议案表决情况 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》总体同意率99.8588%，中小股东同意率96.3239%[7] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》总体同意率99.8565%，中小股东同意率96.2648%[7][8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》总体同意率99.7728%，中小股东同意率94.0844%[8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》总体同意率99.7696%，中小股东同意率94.0024%[9] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》总体同意率99.7695%[9]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 公司2024年三季度实现营收28.6亿元,同比增长68.3%,归母净利润3.7亿元,同比增长102.5% [1] - 2024年第三季度公司实现营收11.4亿元,同比增长67.7%,归母净利润1.4亿元,同比增长57.1% [1] - 收入创历史新高,主要得益于理想、吉利、赛力斯、比亚迪等车身模块化客户订单释放,其中理想收入占比31%是公司第一大客户 [1] - 公司毛利率24.55%,同比上升0.84个百分点,环比下降4.7个百分点,环比下降主要受车型结构短期扰动,毛利率整体趋势稳步向上 [1] - 信用减值增加对利润率造成一定拖累,但看好理想、吉利、小鹏、赛力斯、比亚迪等优质成长性客户放量共振下公司量利共振 [1] - 公司车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力,可满足主机厂车身开发需求,形成强响应和成本优势 [1] - 公司持续完善西南地区、长三角地区、京津冀地区、珠三角地区等产能布局,随着重庆工厂、常州工厂等产能相继投放,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入增速分别为51.4%、41.0%、20.0% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润增速分别为74.5%、35.7%、20.1% [2] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为27.3%、27.0%、27.0% [2] - 预计公司2024-2026年净利率分别为13.7%、13.2%、13.2% [2] - 预计公司2024-2026年ROE分别为24.2%、25.2%、23.6% [2] - 预计公司2024-2026年ROIC分别为19.4%、21.5%、21.7% [2] 风险提示 - 客户销量不及预期 [1] - 原材料大幅上涨 [1] - 新客户拓展不及预期 [1] - 新业务开拓进度不及预期 [1]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 主要客户需求向好，驱动业绩增长 - 24Q3公司主要客户赛力斯、理想、吉利等排产需求向好，产量分别约13.4、15.4和66.7万辆，同比分别约+205%、+48%和+25%，环比分别约+12%、+62%和+15%。此外，小鹏M03热销，8、9月产量快速爬升，分别约0.3、1.0万辆。[5] 盈利能力有所下降 - 24Q3公司毛利率约24.5%，同比+0.8pct，环比-4.7pct；期间费用率合计约8.7%，同比+0.3pct，环比-0.1pct；受信用减值约0.22亿元影响，净利率约11.9%，同比-0.8pct，环比-2.2pct。[6] 客户、产品升级，中长期发展可期 - 公司客户和产品持续升级。客户端，公司从Tier1供应商向整车厂供应商转型。产品端，从零部件拓展到总成件，单车价值量提升。产能端，公司加码产能建设，新批准15亿投资建设常州基地，支撑未来公司业绩增长。[7] 财务预测 - 我们预计公司2024~2026年营收分别为39.4、52.8和68.5亿元，同比+52%、+34%和+30%；归母净利润分别为4.8、6.7和9.1亿元，同比+56%、+38%和+36%。[8] - 截至2024年10月29日，股价对应2024~2026年PE分别为20、14、11倍。[8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 3Q24 业绩符合预期，收入和利润端高增主要受益于理想/赛力斯等下游核心客户销量增长稳健 [1] - 3Q24 毛利率短期承压主要受累于新工厂爬坡，预计4Q24E随新车型快速爬坡上量后公司毛利率有望逐步恢复 [2] - 公司优势在于绑定优质头部客户并持续拓宽，以及车身工艺布局全面、新产能逐步释放 [3] 公司投资亮点 1. 绑定优质头部客户，配套强周期车型并有望持续拓宽 [3] 2. 车身工艺布局全面，新产能逐步释放 [3] 3. 新车型+客户拓展、以及产能布局扩大有望保障公司冲压业务规模持续增长 [3] 4. 新工艺布局已渐入收获期，业务横向拓展或打开公司业绩长期增长空间 [3]

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规 ...