可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] - 转股期限为2024年3月14日至2029年9月7日[7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月股票触发有条件赎回条款，本次及未来6个月不行使[3][12][13] - 2025年4月25日后董事会另行决定是否行使[18] 减持情况 - 2024年4 - 10月实控人夫妇及其一致行动人卖出316.723万张转债[14] - 截至披露日未收到未来6个月减持计划[15] 股价信息 - 2024年10月25日收盘，股价24.20元/股，转股价16.70元/股[18]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金总额50000万元，净额49273.24万元[4][5] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止[7] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件及赎回方式[10][11][12] - 2024年9 - 10月公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][12] - 触发赎回条款将召开董事会审议并披露信息[13]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 核心观点 1) 公司业绩持续向上,Q3业绩预计同比增长50%-80% [4] 2) 公司主要客户理想、吉利、赛力斯、小鹏等订单持续释放,带动公司业绩高增长 [4] 3) 公司具备车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势,有利于持续获取优质客户订单 [5] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润将达到5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 公司投资亮点 1) 车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力 [5] 2) 具备从模具设计与制造到车身零部件与模块化产品一体的全产业链能力,形成强响应和成本优势 [5] 3) 持续完善全国性产能布局,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [5] 盈利预测 1) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 2) 对应当前PE为20X、15X、12X [5]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为34,504.20万元至39,952.20万元，同比增长90%至120%[3,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为34,061.80万元至39,440.00万元，同比增长90%至120%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为12,962.60万元至15,556.00万元，同比增长50%至80%[5] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元[8] 经营情况 - 公司订单充足，营业收入较去年同期稳步增长[8] - 公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升[8] 其他 - 公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[7]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

资金募集 - 公司发行500万张可转债，募集5亿元，净额492732423.52元[2] - 2023年9月14日资金到账，设专户管理[2][3] 账户处理 - 交通银行昆山分行专户已注销，兴业银行苏州分行专户本次注销[4] - 兴业银行苏州分行专户注销前余额14.13元，利息转一般账户[5][6] - 截至2024年9月27日，完成专户注销，监管协议终止[6][9]

股东持股 - 伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 伍亚林质押后累计质押4883.45万股，占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] - 股东及其一致行动人质押后累计质押4883.45万股，占其所持16.15%，占总股本12.08%[3]

股东持股 - 控股股东伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 解除质押前累计质押8145.94万股，后为4883.45万股[3] - 解除质押后累计质押占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3]

持续督导保荐机构变更 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1][2] - 东方证券于2024年9月2日起承接东方投行相关业务、项目、协议及债权债务[2] 吸收合并批复 - 东方证券吸收合并东方投行的批复于2023年2月28日出具[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月4日[4]

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [1] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [2] 客户与合作 - 主要客户包括吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商 [2] - 前五大客户中包括四家主机厂客户和一家Tier1客户 [3] 生产基地 - 在全国拥有11家全资子公司，分布在重庆、成都、常州、西安、浙江、济南、河北、宁波、广东等地 [2] - 最新子公司广东博俊汽车零部件有限公司于2024年注册成立，重庆博俊汽车零部件有限公司于2024年收购取得 [2] 经营情况 - Q2毛利率环比提升，主要得益于订单充足和规模效应，重庆博俊、常州博俊等子公司持续放量 [2] - 铝产品占比较低，铝价变动对毛利率整体影响不大 [3] - 小鹏MONA M03车型车身件为独供，8月订单已交付完毕，9月预计交付量在1万台以上 [3] - Q2获得吉利、极氪、赛力斯以及零跑的一些车型的车身件项目定点 [3] - 赛力斯和理想汽车客户排产稳定，排产量与每月市场销量匹配 [4] 未来规划 - 常州博俊二期项目预计2024年四季度建成投产 [4] - 正在对接小鹏新的车型 [3] - 主要客户有新车型开发时，公司都会参与竞标并争取相关定点 [3]