| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通业科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081 ...

因此，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 二、关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审核，独立董事认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派事项已实施完毕，公 司本次根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 调整相应的限制性股票授予价格事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，且调 整事宜均在公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激 励计划授予价格进行相应的调整。 三、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的意见 深圳通业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳通业科技股份有限公司章程》及《深圳通业科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制 ...

关于深圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮编：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字[2023]第106号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《深圳通业科 技股份有限 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目延期与调整实施主 体、实施地点、投资总额及内部投资结构的核查意见 二、相关募投项目的募集资金使用情况 截至 2023 年 7 月 31 日，轨道交通电气装备扩产项目和维保基地及服务网点 建设及升级项目的募集资金投资情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 拟投入募集资金总 | 已投入募集资金金 | 实际投入比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 额 | | | 轨道交通电气装备 | 7,055.60 | 4,587.96 | 65.03% | | --- | --- | --- | --- | | 扩产项目 | | | | | 维保基地及服务网 | 5,441.93 | 281.55 | 5.17% | | 点建设及升级项目 | | | | 三、轨道交通电气装备扩产项目的调整情况及原因 （一）轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构调整情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"通业科技"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年 ...

会议基本信息 - 会议名称为深圳通业科技股份有限公司2022年度业绩说明会 [2] - 会议编号为2023 - 001 [2] - 会议时间为2023年5月15日15:30 - 17:00 [2] - 会议地点为深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目 [2] - 参与人员为通过“互动易”平台“云访谈”栏目参与的投资者，公司接待人员包括董事长闫永革、总经理刘涛、董事会秘书等 [2] 业务相关 - 公司电源柜与列供柜在中老（老挝）项目中随中车整车出口，项目已全部完成交付 [3] 业绩相关 - 2022年度营业收入基本持平，但利润下降，原因包括部分原材料成本上涨、低毛利项目收入占比增加、研发投入加大、销售与售后服务投入增加、实施股权激励计提股份支付、募投项目厂房建设与装修费用摊销增加 [3] 回购计划 - 考虑到公司目前股份的流通情况，目前暂无回购计划，后续若有相关计划将及时公告 [3]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-019 深圳通业科技股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘 要的议案》。公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使广大投资者进一步深入了解公司 2022 年度的经营情况，公司将于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:30-17:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台 "云访谈"栏目举行 2022 年年度报告网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易" （http://irm.cninfo.com.cn）平台进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会进 行互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

公司基本信息 - 公司股票简称通业科技，代码300960[15] - 公司法定代表人是闫永革[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房101，邮编518000[16][17] - 公司国际互联网网址为http://www.sz-tongye.com.cn，电子信箱为directorate@sz-tongye.com、zhengquanbu@sz-tongye.com[17] - 董事会秘书是黄楚雄，证券事务代表是王姣[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3715铁路机车车辆配件制造”和“C3720城市轨道交通设备制造”[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以102,385,812股为基数，每10股派发现金红利3元，现金红利总额30,715,743.6元[189] - 2022年度拟以102,385,812股为基数，每10股派发现金红利4元，现金分红总额40,954,324.8元[196] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润29,406,654.07元，母公司实现净利润36,682,296.39元[196] - 截至2022年12月31日，公司可供分配利润为142,447,589.51元[196] - 2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[196] 财务数据 - 2022年营业收入295,564,293.73元，同比增长0.40%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润29,406,654.07元，同比下降35.18%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额68,642,895.12元，同比增长241.48%[18] - 2022年末资产总额900,894,308.03元，较上年末下降3.09%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产639,254,632.88元，较上年末增长0.29%[18] - 2022年非经常性损益合计8,053,769.51元[22] - 2022年第一至四季度营业收入分别为33,827,828.80元、84,996,592.05元、62,280,839.00元、114,459,033.88元[18] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10,838,833.93元、16,872,930.68元、859,028.29元、22,513,529.03元[19] - 2022年计入当期损益的政府补助为6,444,666.00元[21] - 2022年公司实现营业总收入295,564,293.73元，较去年同期上涨0.40%；归属上市公司股东净利润29,406,654.07元，同比下降35.18%[47] - 电源类、智能控制类、电机风机类、检修服务销售收入分别为84,884,389.16元、48,349,094.76元、31,916,639.27元、110,558,406.83元，占比分别为28.72%、16.36%、10.80%、37.41%[47] - 利润下降因原材料成本上涨、研发投入增加、销售与售后投入加大、实施股权激励、募投项目费用摊销增加[47] - 电源类产品收入同比增长58.91%，智能控制类同比下降42.22%，电机风机类同比下降16.53%，检修服务同比增长17.68%[48][49] - 东北地区收入同比下降45.54%，华北地区同比增长19.39%，华中地区同比增长19.35%，国外地区同比增长104.25%[49] - 直销收入268,548,104.60元，占比90.86%，同比增长5.29%；经销收入27,016,189.13元，占比9.14%，同比下降31.33%[49] - 轨道交通装备制造业生产量40,856台/个/列/套，同比下降27.70%；销售量30,663台/个/列/套，同比下降38.51%；库存量11,126台/个/列/套，同比增加46.34%[51] - 生产量和销售量下降因公司由电机向风机转型，库存量增加因生产量大于销售量[51] - 直接材料、直接人工、制造费用占营业成本比重分别为73.30%、6.60%、20.10%，同比变动2.60%、19.12%、1.77%[52] - 2022年3月2日和12月23日分别设立长春通业电气科技有限公司和济南通业智能科技发展有限公司，注册资本均为1000万元，截止年底未出资[52] - 前五名客户合计销售金额2.09亿元，占年度销售总额比例70.63%[53] - 前五名供应商合计采购金额3962.86万元，占年度采购总额比例31.35%[53] - 2022年销售费用3048.84万元，同比增长14.83%[53] - 2022年管理费用3894.94万元，同比增长13.53%[53] - 2022年财务费用 -92.54万元，同比减少985.25%[55] - 2022年研发费用4791.53万元，同比增长8.86%[55] - 2022年研发人员数量121人，较2021年的130人减少6.92%，占比28.34%，较2021年增加0.20%[89] - 2022年研发投入金额47,915,336.76元，占营业收入比例16.21%，较2021年的44,016,477.10元及14.95%有所增长[90] - 2022年经营活动现金流入小计290,268,689.65元，同比增长56.21%，主要因应收票据到期增加[90][91] - 2022年投资活动现金流入小计587,931,858.32元，同比下降35.42%，因银行理财额度减少[90][91] - 2022年筹资活动现金流入小计66,950,000.00元，同比下降84.84%，因2021年发行公众股募集资金，2022年无此项[90][91] - 2022年经营活动产生的现金流量净额68,642,895.12元，同比增长241.48%[90] - 2022年投资活动产生的现金流量净额7,462,019.47元，同比增长121.49%，因银行理财额度减少[90][91] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -61,786,593.61元，同比下降127%，因无公众股募资相关资金费用且短期借款减少[90][93] - 2022年公司报告期投资额为580,469,838.85元，上年同期为945,095,026.20元，变动幅度为-38.58%[96] - 2022年末固定资产为31,840,486.72元，同比增长3.53%，系募投项目持续建设导致[95] - 2022年末在建工程为27,147,430.58元，同比增长3.01%，因募投项目持续建设[95] - 2022年末使用权资产为12,040,434.81元，同比下降1.34%，是租赁期内逐月摊销所致[95] - 2022年末短期借款为58,610,000.00元，同比下降6.51%，因持续归还银行短期贷款[95] - 2022年末交易性金融资产期末全额赎回理财产品，金额为50,000,000.00元，同比下降5.38%[95] 行业情况 - 2022年我国铁路机车拥有量为2.17万台，铁路客车7.8万辆同比增长2.63%，铁路货车拥有量为91.2万辆同比增长3.87%[25] - 截至2022年底，中国大陆55个城市开通城轨交通运营线路308条，总长度10287.45公里，当年新增1080.63公里[25] - 2022年城轨交通全年累计客运量193.02亿人次，同比下降18.54%，客运周转量为1584.37亿人次公里，同比下降20.05%[25] - 2022年城轨交通客运量占公共交通客运总量的分担比率为45.82%，比上年提升2.45个百分点[25] - 2022年全年完成建设投资5443.97亿元，在建项目可研批复投资累计46208.39亿元，在建线路总长6350.55公里[26] - 2022年两个城市新一轮城轨交通建设规划和3个城市建设规划调整方案获批，涉及新增线路约330公里，新增投资额约2600亿元[26] - 预计“十四五”期末城轨交通运营线路规模接近13000公里，运营城市有望超60座[27] - 到2025年铁路网规模达17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右[125] - 到2025年新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达[125] - 2022年全国铁路固定资产投资完成7109亿元，其中国家铁路6208亿元；投产新线4100公里，其中高铁2082公里[126] - 2023年国家预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里左右；国铁集团预计完成旅客发送量26.9亿人次、同比增长67.6%，货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%[126] - 预计2030年我国铁路营业里程和高铁营业里程将分别增长至20.0万公里和4.5万公里[126] - 到2025年，普速铁路网规模将达到13.1万公里左右，并规划实施既有线扩能改造2万公里左右[126] - 截至2022年底，全国（不含港澳台）累计有55个城市开通城轨交通运营线路10291.95公里，其中地铁8012.85公里，占比77.85%[127] - 2022年新增5个城轨交通运营城市，新增运营线路长度1085.17公里，新增运营线路25条，新开既有线路延伸段、后通段25段[127] - 2022年国家批复石家庄、杭州等城市轨道交通建设规划及调整方案，涉及线路长度330公里，新增投资额近2600亿元[127] 公司业务 - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研产销及维保服务，产品覆盖铁路和城轨两类机车车辆电气产品[25][29] - 公司形成电源、智能控制、电机及风机三大产品类型，覆盖机车、地铁、动车和新能源等市场领域[29] - 公司在线运行的电源类产品多达2万多台，产品远销哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等海外市场[30] - 公司产品包括直流开关电源、交流逆变电源、智能控制产品、电机和风机产品等，并开展维保检修业务[31] - 公司经营模式涵盖研发、采购、生产制造、销售和盈利模式，预计未来不会发生重大变化[32][33][34][35][36] - 研发模式设预研部和产品开发中心，分别负责下一代技术研究和核心技术自主研发[32][33] - 采购部根据生产计划采购，优先从合格供应商清单中比价确定供应商，管理采购价格[33] - 生产制造包括新造产品生产和存量产品维保业务，各有相应流程[34] - 销售模式以直销为主、经销为辅，直销客户多通过招投标和竞争性谈判确定供应商[34][35] - 盈利模式通过技术和服务创新，销售产品和提供维保服务获取收入[35][36] - 公司成立近二十年来，从核心技术定位和市场布局推动发展，报告期内主营业务稳定[37] - 智能控制产品应用热备冗余和列车分布式网络控制技术，确保列车网络数据安全传输[31] - 电机和风机产品具备良好性能，已推出永磁同步电机和EC风机，将取代传统异步电机[31] - 公司主要产品为电源、智能控制、电机和风机三大类，应用于轨道交通车辆[39] - 公司拥有超40种型号电源、超30种型号逻辑控制单元、超300种型号电机风机[40] - 公司售后服务团队分三大片区，覆盖18个铁路局等[44] - 2001年与西门子合作，为地铁公司提供超2500台国产化地铁辅助逆变器[45] - 2015年与克诺尔合作，共同研发地铁辅助直流电源并完成装车运营考核[46] - 公司客户主要为中国铁路总公司、中国中车等大型企业，建立了长期合作关系[39] - 公司通过ISO9001、ISO/TS22163等多项权威认证[40] - 鼓形车列车供电柜等多个项目已有批量装车运营[55][56][58][66][67] - EDS低压电器检测系统已在广州完成试装列车，正走内部中期验收和运营考核[59] - IM01智能电机平台产品已交付待装车[60] - 自起动永磁电机已装车试运行[64] - 二乘二取二冗余架构和三取二冗余架构的逻辑控制单元均获SIL4安全等级认证证书且产品批量装车运营[68][70] - 城轨列车电抗器KTNO4.0散热风机完成第三方型式试验，实现国产化和进口替代[73] - BMS01电池管理系统在郑州完成装车试运行，后续将

整体财务数据 - 本报告期营业收入39,545,257.73元，较上年同期增长16.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,650,877.52元，较上年同期增长38.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,512,971.87元，较上年同期下降291.22%[5] - 本报告期末总资产859,431,642.94元，较上年度末下降4.60%[5] 资产项目变动 - 货币资金较上年年末减少31.64%，主要系购买理财产品所致[8] - 其他流动资产较上年年末减少34.27%，主要系已背书未到期票据减少[9] - 2023年第一季度末，流动资产合计751,657,119.98元，年初余额为796,209,000.69元[18] - 2023年第一季度末，非流动资产合计107,774,522.96元，年初余额为104,685,307.34元[19] - 2023年第一季度末，资产总计859,431,642.94元，年初余额为900,894,308.03元[19] 负债项目变动 - 合同负债较上年年末增长802.76%，因预收货款增长[10] - 2023年第一季度末，流动负债合计199,678,171.78元，年初余额为233,609,938.87元[19] - 2023年第一季度末，非流动负债合计26,706,908.49元，年初余额为27,939,736.28元[19] 费用与收益变动 - 销售费用较上年同期减少15.67%，主要系售后材料费减少[10] - 管理费用较上年同期增长18.14%，主要系长期待摊费用增加[10] - 其他收益较上年同期增长821.32%，主要系软件退税款增长[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,211，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，谢玮持股比例33.87%，持股数量34,680,000股；深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.92%，持股数量20,400,000股[15] 合同订单 - 2022年1月10日至2023年1月10日，公司与中国中车集团有限公司签署日常经营类合同订单累计含税金159,693,759.12元，占2021年度经审计主营业务收入的55.36%[17] 2023年第一季度营业数据 - 2023年第一季度营业总收入3954.53万元，较上期3382.78万元增长16.90%[20] - 2023年第一季度营业总成本4934.44万元，较上期4543.28万元增长8.61%[20] - 2023年第一季度营业利润为亏损720.97万元，较上期亏损1071.36万元减亏32.71%[21] - 2023年第一季度净利润为亏损665.09万元，较上期亏损1083.88万元减亏38.64%[21] - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.06元，上期 - 0.11元[22] - 2023年第一季度稀释每股收益 - 0.06元，上期 - 0.11元[22] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额47.75万元，较上期2.36万元增长1923.34%[21] 2023年第一季度现金流量数据 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3306.46万元，较上期5777.24万元下降42.77%[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计4957.76万元，较上期4913.70万元增长0.90%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1651.30万元，上期为863.54万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1.2226011567亿元，上年同期为1.0032920549亿元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1.8807974705亿元，上年同期为1.92706086亿元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6581.963138万元，上年同期为 - 9237.688051万元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为1300万元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2044.075622万元，上年同期为2758.866217万元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2044.075622万元，上年同期为 - 1458.866217万元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0277335947亿元，上年同期为 - 9833.01518万元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.2333373102亿元，上年同期为3.0901541004亿元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.2056037155亿元，上年同期为2.1068525824亿元[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

会议基本信息 - 会议名称为深圳通业科技股份有限公司2021年度业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2022年5月16日15:30 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 公司接待人员包括董事长闫永革、董事兼总经理刘涛等 [3] 业绩相关 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同比下降38.43%，原因包括薪酬支出上涨、原材料采购和人工成本增加、研发投入加大、上市偶发性支出 [4] - 营业收入受政策、疫情等影响略有下降，短期内行业需求减缓，但长期来看铁路和城市轨道行业维保和新造预计市场三至五年内将迎来较大增长 [4] - 一季度受疫情影响净利润亏损，二季度加快实施延缓项目和生产交付，半年度经营情况关注后期报告 [6] 公司举措与规划 - 不断做好经营工作提升业绩和竞争力，加强与投资者沟通以提振信心 [5] - 2022年度继续加大研发投入，一季度相比去年同期增加，主要投入碳化硅中高频辅助逆变器等产品技术开发 [5] - 坚持以人为本理念，对核心人员尤其是核心研发人员加薪激励，持续探索人力资源措施和激励政策吸引人才 [5] - 根据业务发展和项目投资情况综合评估，适时采用合适融资手段筹集资金 [5] - 轨道交通扩产募投项目在装修及部分设备购置安装中，预计2024年达产 [6] 面临挑战 - 全球疫情持续蔓延影响市场开展，人力成本、物料采购尤其是芯片等部分进口元器件成本大幅增加、采购周期拉长 [6]