股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行不超过79200569股A股股票[11][18][65] - 中国黄金集团以10000万元认购，其他发行对象待确定[11] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%与每股净资产较高者[15] - 募集资金总额不超过80000万元，用于项目及补充流动资金[20] - 中国黄金集团认购股票限售期十八个月，其他对象六个月[25] 项目资金 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资40000万元，拟用募资10000万元[21] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资40000万元，拟用募资20000万元[22] 股权情况 - 发行前中国黄金集团持股143099938股，持股比例54.20%[70] 人事变动 - 聘任陈军为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满[74] 会议相关 - 2025年12月1日董事会会议，8名董事表决[2] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，需股东会审议[5][30][32][35][38][42][45][48][52][59][62][69] - 择期召开股东会获8票同意[81] 其他 - 提请股东会批准中国黄金集团认购免于发出要约[71] - 授权事项有效期12个月，若注册通过延至发行完成日[56]

新策略 - 公司董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[1]

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额为0元，部分已销户[6] - 募集总额19,949.90万元，累计使用20,817.59万元[14] 资金使用情况 - 2021 - 2025年1 - 9月使用募集资金分别为9,565.11万、3,304.81万、43.19万、2,286.20万、5,618.28万元[14] - 钴源采购项目承诺7,949.90万元，实际8,113.59万元[14] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺2,000.00万元，实际2,013.95万元，2021年5月1日达预定可使用状态[14] - 补充流动资金项目承诺10,000.00万元，实际10,690.05万元[14] 项目效益情况 - 电子加速器灭菌中心项目承诺年均收益率7.30%，税后报酬率10.67%，近三年一期效益1,298.59万元，达预计效益[16] 其他情况 - 截至2025年9月30日，无闲置资金补流和节余资金用于其他项目情况[9][10]

其他新策略 - 公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月1日[4]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超79,200,569股A股股票[4] - 中国黄金集团以10,000万元现金认购[4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有规定[2] 限制条件 - 未如期足额缴付认购资金需付5％违约金[9] - 认购股份18个月内不得转让[7] 审批流程 - 发行需获董事会、股东会等多部门批准[8] 调整事项 - 定价基准日至发行日除权除息，价格相应调整[4] - 董事会决议公告日至发行日除权除息，数量上限调整[4] 其他 - 竞价未产生价格，甲方以底价认购[5] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[7]

新策略 - 2025年12月1日公司董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》于当日在巨潮资讯网披露[1] - 发行需国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册方可实施[1]

公司决策 - 2025年12月1日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 董事会决定择期召开股东会表决本次发行相关事宜[2]

业绩数据 - 2024年公司所在核技术应用产业产值8900亿元，占GDP比重0.66%，2020 - 2024年年均复合增长率15.6%[6] - 2024年度1 - 9月份归母净利润、扣非后归母净利润占全年比例分别为88.08%、89.56%[49] - 2025年1 - 9月归母净利润为89,805,497.79元、扣非后归母净利润为78,998,080.23元[50] - 2021 - 2024年公司扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%[50] - 2025年归属于上市公司股东净利润10,196.22万元，2026年发行前后均为10,982.63万元[52] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润8,820.58万元，2026年发行前后均为9,617.86万元[52] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[52] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[53] 市场情况 - 全球医疗辐射灭菌市场规模2025年预计达85亿美元，年复合增长率8.2%[8] - 全球医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比约45%，环氧乙烷灭菌占比约50%，其他灭菌方式占比约5%[8] - 国内医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比不到15%[8] - 美国民用核技术应用领域年产值占GDP比例约4% - 5%，日本和欧洲约2% - 3%[6] 业务发展 - 2014年公司在镇江运营医疗消毒供应中心，2021年在青岛运营电子束辐照装置[11] - 公司嘉兴二期项目将引入X射线辐照装置[11] - 公司已在成渝、长三角、长江中游城市群布局多个辐照中心，但仍有服务空白与产能缺口[17] - 公司拟在长沙、合肥新增网点，拓宽嘉兴辐照中心设备种类[19] 融资计划 - 公司拟募资用于长沙灭菌技术服务中心等项目及补充流动资金[3] - 中金辐照未来2 - 3年内资金缺口较大[14] - 本次发行证券为向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[23] - 发行对象不超过35名，中国黄金集团以10000万元认购[29] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[34] - 若通过竞价方式未能产生发行价格，中国黄金集团将以发行底价认购[36] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%[42] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元，其中用于补充流动资金的金额以及视同补充流动资金的金额合计不超过本次募集资金总额的30%[43] - 截至2025年9月30日，公司总股本为264,001,897股，假设发行数量为79,200,569股，募集资金总额为80,000.00万元[49] - 2025年末总股本26,400万股，2026年发行前26,400万股，发行后34,320万股[52] - 本次募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄风险[54] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害中金辐照利益，职务消费行为受约束等[64] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[64] - 若推出股权激励计划，行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[64] - 控股股东中国黄金集团承诺不越权干预、不侵占发行人利益[65] - 控股股东承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害发行人利益[65] - 若监管有新规定，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[64][65] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性[66] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[66] - 本次发行有利于提高公司业绩，符合公司发展战略[66] - 本次发行符合公司及全体股东利益[66]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超8亿元[4] - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目拟用募集资金1亿元[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目拟用募集资金2亿元[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期拟用募集资金1亿元[5][18] - 钴源采购项目拟用募集资金3.4亿元[5][20] - 补充流动资金拟用募集资金6000万元[5][23] 项目投资与收益 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率11.35%[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率8.51%[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期总投资1.0844亿元，税后财务内部收益率10.15%[5][18] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期等内部收益率达8.00%以上[40] 项目投资占比 - 合肥市综合灭菌技术中心项目建设期投资占比37.09%，运营期投资占比62.91%[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期土建及安装占比7.40%，设备及安装占比89.84%，流动资金占比2.76%[17] - 合肥市综合灭菌技术中心项目土建及安装投资1.032557亿元，占比25.81%；设备及安装投资1.080361亿元，占比27.01%[11][13] 项目进展与规划 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目已取得备案、环评批复和土地证[8] - 公司拟在湖南新建γ辐照装置及电子束辐照装置填补产能敞口[25] - 公司拟在合肥新建电子束辐照装置及X射线辐照装置填补产能敞口[26] - 嘉兴项目二期拟新建一套X射线辐照设备丰富技术矩阵[26] 布局情况 - 公司已在青岛、成都、嘉兴建立辐照装置，在镇江建立第三方医疗消毒供应中心[29] - 公司初步形成深圳、上海等多地全国性布局[30] - 募投项目服务可覆盖长三角、长江中游城市群等地区[34] 业务需求 - 公司需持续补充钴源以保持产能和扩大业务规模[31] - 公司需补充流动资金保障正常经营和业务发展[32] 客户资源 - 公司凭借优质服务有稳定客户资源，下游需求增长[33] - 公司累积含数十家世界500强企业的客户群[34] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额和净资产增加、资产负债率降低[42] - 发行完成后公司股本总额增加，短期内或摊薄净资产收益率、每股收益[42] - 发行完成后筹资活动现金流入量显著增加[43] - 发行后投资活动现金流出额随项目投入相应增加[43] - 项目建成投产后经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[43] 产业范畴 - 本次募投项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”范畴[39]

股票发行 - 公司拟向不超35名对象发行不超79,200,569股股票，募资不超8亿元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[4] - 本次发行股票数量不超本次发行前总股本的30%[10] 集团情况 - 中国黄金集团注册资本65亿元，国务院国资委持股100%[5][6] - 2025年9月30日中国黄金集团总资产1217.95亿元，净资产553.88亿元[7] - 2025年1 - 9月中国黄金集团营业收入1087.88亿元，净利润68.68亿元[7] - 2024年中国黄金集团营业收入1299.25亿元，净利润41.24亿元[7] - 中国黄金集团以1亿元认购本次发行股票[10] - 中国黄金集团通过自有及自筹资金支付认购款项[9] - 2025年初至公告披露日，公司除本次发行股票关联交易外未与中国黄金集团发生关联交易[18] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产总额和净资产将增加，资产负债率降低，流动比率、速动比率上升[15] - 短期内本次发行可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄[16] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入量将显著增加[16] - 随着募集资金投资项目投入，公司投资活动现金流出额将增加[16] - 项目建成投产后公司经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[17] 其他 - 本次关联交易定价依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期为募集资金投向项目之一[14] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项已由公司独立董事专门会议审议通过[19] 时间 - 公告日期为2025年12月1日[21]