深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-019 第 1 页 共 2 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23 - 24日，审计、董事、监事会均审议通过续聘议案[6][7][8] 审计机构情况 - 截至2024年底，鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[2] - 2024年鹏盛收入40411.28万元，审计收入23488.45万元，证券收入2828.70万元[3] - 鹏盛2024年上市公司审计客户10家，含制造业3家等[3] - 鹏盛已计提职业风险金3506.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[3] - 鹏盛近三年受监管措施2次，4名从业人员受1次[3] 人员情况 - 项目合伙人刘敬彩近三年签或复核上市公司及挂牌公司审计报告超10份[3] - 签字注册会计师龚世星近三年签上市公司及挂牌公司审计报告5份[4] - 质量控制复核人余自勇近三年签或复核上市公司审计报告6份[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31,879.46万元，较上年同期下降33.97%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 4,531.48万元，较上年同期下降202.85%[2] - 2024年度研发投入4,530.95万元，占营业收入14.21%[2] 未来展望 - 2025年董事会推动公司发展战略实现[10] - 2025年持续提升信息披露质量[10] - 2025年梳理制度文件完善治理制度体系[11] 新策略 - 聚焦短期能收益的核心业务，缩减回报周期长项目[4] - 优化研发流程，提高研发效率与成果转化[4] - 加强财务管理，控制成本，提高资金使用效率[4]

业绩总结 - 2024年各项资产计提减值准备22,531,052.22元使利润总额减少[1][8] - 信用减值准备为 -20,345,167.56元[1] - 资产减值准备为 -2,185,884.66元[1] 其他新策略 - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应计提比例[2][4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月23日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室[3] - 登记地点为深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室[9] 议案相关 - 议案8涉及关联交易，关联股东须回避表决[8] - 议案10、议案11为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 股东大会提案包含总议案及12项非累积投票提案[27] 投票相关 - 网络投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[22] - 深交所系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25等[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[24] 其他 - 会期预计半天，出席人员费用自理[15] - 会议联系人吕雅萍，联系电话0755 - 23965219[15] - 信函或电子邮件需在2025年5月21日17:00前送达[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

会议审议 - 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“规划设计服务网络建设项目”预定可使用状态时间调整为2027年3月[7] - 审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，续聘鹏盛会计师事务所，需提交2024年度股东大会审议[8] - 关联监事回避表决，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》[9] - 审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，需提交2024年度股东大会审议[10] - 审议通过《关于2025年度监事薪酬计划的议案》，需提交2024年度股东大会审议[12] - 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，需提交2024年度股东大会审议[12] - 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》[13] - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[14] 激励计划 - 4名激励对象因个人原因离职，58名激励对象的380,855股限制性股票将被回购注销[12]

会议决议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 会议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案[2][4][7][8] - 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日召开[27] 业绩与分配 - 2024年度拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 资金运用 - 拟使用不超42000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信业务，由关联自然人无偿担保[16] 项目调整 - 将募投项目“规划设计服务网络建设项目”预定可使用状态时间调整为2027年3月[11] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额不超2000万元[16] 人员相关 - 公司独立董事2025年度津贴为12万元/年（含税）[18] 股本变动 - 对58名激励对象380,855股限制性股票进行回购注销，总股本减至21,095.9534万股[21][23] - 对58名激励对象888,638股第二类限制性股票作废处理[24] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》之“季度财务报表”经审计委员会会议审议通过[26]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-45,314,753元[1][5] - 2024年母公司净利润-42,012,404.36元[1] - 2024年营业收入318,794,565.41元，上年482,823,784.97元[5] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 上年度现金分红8,113,482.10元，上上年5,429,700元[5] 研发投入 - 2024年研发投入45,309,469.95元，上年53,275,298.87元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例12.20%[5]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度营业收入出现较大幅度下降[4] - 2024年营业收入为318,794,565.41元，同比下降33.97%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-45,314,753.00元，同比下降202.85%[17] - 2024年基本每股收益为-0.22元/股，同比下降204.76%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.45%，同比下降8.74个百分点[17] - 2024年第四季度营业收入为84,898,767.86元，净利润为-18,446,623.36元[19] - 公司2024年度营业收入为31,879.46万元，较上年同期下降33.97%[70] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,531.48万元，较上年同期下降202.85%[70] - 2024年营业收入为318,794,565.41元，同比下降33.97%[85] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-73,313,871.32元，同比下降701.96%[17] - 销售费用18,092,641.30元，同比增加67.02%，主要系广告及业务宣传费用增加[94] - 财务费用1,439,804.26元，同比增加151.81%，主要系利息收入减少及租赁负债利息支出增加[94] - 研发费用35,602,550.56元，同比下降19.25%[94] - 经营活动现金流量净额从2023年的12,179,247.12元降至2024年的-73,313,871.32元，同比下降701.96%[101] - 经营活动现金流量净额低于同期净利润2,610.62万元，差异率达55.30%[103] 各条业务线表现 - 传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、行业竞争加剧是业绩亏损主要原因[4] - 城市运营业务与智慧城乡数字经济业务处于投入期，尚未形成规模贡献[4] - 公司规划设计业务收入占主营业务收入超90%[36] - 公司业务覆盖33个省（市、自治区、特别行政区）[36] - 公司规划设计和工程设计业务涵盖国土空间规划、战略规划、城市设计等12个领域[39] - 公司城市运营业务范围涵盖运营一体化咨询、产业规划与运营咨询等9个领域[41] - 佛山三水筷子街项目、佛山大沥1432项目等运营项目逐步落地，打造了示范性项目[41] - 公司积极拓展P(规划)+F(投融资)+EPC(工程总承包)+O(运营)的一体化服务领域[47] - 专业技术服务收入317,788,071.04元，占营业收入99.68%，同比下降34.18%[85][87] - 规划设计产品收入294,660,293.18元，占营业收入92.43%，同比下降32.57%[85][87] 各地区表现 - 华南地区收入181,048,327.90元，占营业收入56.79%，同比下降32.00%[85][87] - 公司业务辐射至泰国、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦等海外市场[62] - 公司在全国33个省级行政单位建立了直属分公司和投资运营的子公司[63] - 公司在深圳地区积累了丰富的城市更新项目实践经验，并向其他地区输出经验[40] 管理层讨论和指引 - 公司持续大力投入研发以抢抓人工智能发展机遇[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司未来发展战略目标为打造"智慧城市规划运营专家"，根植深圳、服务全国、延伸海外[126] - 公司计划构建四大业务板块，包括规划设计与工程设计业务、城市运营业务、智慧城市（数字经济）业务和投资业务[127] - 下一年度经营计划以"P+F+EPC+O"全产业链服务模式为核心战略，构建覆盖项目全生命周期的综合服务能力[137] - 公司计划纵向贯通产业链，构建"策划-建设-运营"闭环生态，推动单一业务收入向多元化利润结构升级[138] - 2025年公司将布局算力服务业务，逐步开展算力基础设施建设和算力服务[146] - 公司计划在珠三角、长三角、胶东半岛、成渝等地区完善服务网络，强化国内战略布局[147] - 公司将择机恢复海外业务，加大开辟非洲、东南亚等海外市场[147] 研发投入和技术创新 - 公司报告期内研发投入4,530.95万元，占营业收入的14.21%[70] - 研发投入金额2024年为45,309,469.95元，占营业收入比例14.21%，较2023年的11.03%上升3.18个百分点[99] - 公司研发投入4530.95万元，占营收比重14.21%[76] - 公司新增授权专利11项，新增专利申请8项，累计获得2项实用新型专利和14项发明专利，拥有61项计算机软件著作权和11项作品著作权[79] - 公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例达38.64%[79] - 公司将1.21亿元募集资金投入新项目"城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目"[80] - 公司自主研发的AI产品"蕾AI规划设计助手"已正式上线，将通过一体机、私有云、SaaS等多种方式对外销售[78] - AI辅助规划设计系统开发于2024年完成，大幅缩短设计周期并节约整体制作成本[4] 行业和市场趋势 - 2024年全国固定资产投资同比增长3.50%，基础设施投资同比增长6.50%[25] - 国土空间规划标准体系建设三年行动计划（2025-2027年）发布，推动行业规范化发展[26] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元[29] - 预计2025年我国数字经济规模将突破60万亿元[29] - 到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效，2030年全面突破[30] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元[32] - 截至2024年底超20个省（市）发布低空经济相关规划文件[31] - 2026年将制定50项以上AI国家标准和行业标准[27] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王富海[14] - 公司不存在控股股东和实际控制人，在资产、人员、财务等方面保持独立[170][171] - 公司拥有完整的业务体系和独立经营能力，资产权属清晰[170] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[171] - 公司建立了独立的财务核算体系，不与控股股东共用银行账户[171] - 公司业务独立，不存在重大同业竞争或不公平关联交易[173] - 董事长王富海期末持股数增至23,049,802股，较期初增长30%[176] - 副董事长陈宏军期末持股数增至10,976,104股，较期初增长30%[176] - 董事兼总经理朱旭辉期末持股数增至10,976,104股，较期初增长30%[176] - 董事兼副总经理金铖期末持股数增至7,683,320股，较期初增长30%[176] - 董事兼副总经理钱征寒期末持股数增至5,302,224股，较期初增长30%[176] - 董事兼常务副总经理张震宇期末持股数增至5,846,677股，较期初增长30%[176] - 副总经理蒋峻涛期末持股数增至6,948,695股，较期初增长30%[176] - 监事会主席牛慧恩期末持股数增至7,683,320股，较期初增长30%[176] - 监事王卓娃期末持股数增至1,460,564股，较期初增长30%[177] - 公司董事、监事及高管合计期末持股数增至79,926,810股，较期初增长30%[177] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为77,430.00万元，净额为69,569.93万元[118] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用29,124.24万元，使用比例为41.86%[117][118] - 尚未使用募集资金余额为45,134.44万元，其中专户存款14,212.52万元，现金理财产品30,921.93万元[117][118] - 规划设计服务网络建设项目投资进度为13.37%，累计投入2,141.73万元[120] - 规划设计智能化建设项目投资进度为79.34%，累计投入11,047.47万元[120] - 补充流动资金项目已全额投入7,166.82万元，超出原承诺金额7,000.00万元[120] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目投资进度为10.26%，累计投入1,241.78万元[120] - 超募资金投向中，存入回购专用证券账户的资金为1,526.44万元[120] - 尚未确定用途的超募资金为13,003.17万元[120] - 报告期内募集资金变更用途总额为12,100.00万元，占募集资金净额的17.39%[117]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7629.09万元，同比下降11.52%[2] - 营业总收入本期发生额为76,290,858.70元，较上期下降11.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为380.37万元，同比增长9.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111.75万元，同比增长57.08%[2] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,803,694.99元，上期为3,479,468.79元，同比上升9.32%[21] - 净利润本期为3,151,866.29元，上期为3,514,507.78元，同比下降10.32%[20] - 基本每股收益本期为0.02元，与上期持平[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为71,788,860.77元，上期为82,644,446.28元，同比下降13.14%[20] - 销售费用本期为1,815,021.75元，上期为2,579,453.66元，同比下降29.63%[20] - 研发费用本期为8,389,894.53元，上期为8,862,558.55元，同比下降5.34%[20] - 财务费用同比飙升943.75%至65.90万元，主要因利息收入减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4010.41万元，同比改善58.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-40,104,119.87元，上期为-95,583,115.18元，同比改善58.04%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,052,873.25元，上期为-96,434,161.63元，同比大幅改善113.53%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为46,592,495.53元，上期为-4,042,114.22元，同比显著改善[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为344,825,840.75元，上期为116,666,309.36元，同比大幅增长195.56%[25] 资产和负债 - 总资产为12.33亿元，较上年度末增长1.07%[2] - 固定资产大幅增长192.62%至4372.62万元，主要因采购算力服务器[6] - 其他非流动资产激增369.31%至587.62万元，系预付算力业务软件及服务费增加[6] - 公司货币资金期末余额为347,364,399.75元，较期初增长4.85%[15] - 交易性金融资产期末余额为289,623,131.88元，较期初下降15.25%[15] - 应收账款期末余额为229,769,151.15元，较期初增长7.19%[15] - 流动资产合计期末余额为886,193,842.62元，较期初下降1.70%[15] - 非流动资产合计期末余额为346,858,513.31元，较期初增长8.92%[15] - 资产总计期末余额为1,233,052,355.93元，较期初增长1.07%[15] - 公司短期借款期末余额为50,000,000元，期初无短期借款[16] 其他收益和损益 - 其他收益同比增长117.22%至47.51万元，主要系政府补贴增加[9] - 少数股东损益同比暴跌1960.30%至-65.18万元，因非全资控股子公司亏损增加[9] 股东和股权结构 - 王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业29.42%的份额并担任执行事务合伙人[12] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持有公司人民币普通股17,255,563股[12]