深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主管人员)林竞 思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩亏损的原因：受传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、 行业竞争进一步加剧等因素的影响，公司 2024 年度营业收入出现了较大幅度的下降；同 时，公司近年来大力拓展城市运营业务与智慧城乡数字经济业务，虽然运营业务项目在逐 步落地，但整体上新布局的业务还在投入期，报告期内尚未对业绩形成规模贡献。另外， 公司为打造竞争优势，抢抓人工智能发展机遇，对公司研发持续维持大力投入。未来，公 司将继续夯实传统规 ...

会议信息 - 公司于2025年3月31日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 会议通知及材料于2025年3月27日送达全体董事[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 决策事项 - 会议以9票同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[2] - 董事会同意聘任吕雅萍为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2]

人员变动 - 黄文超因个人工作变动辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[1] - 公司将回购注销其未解除限售的第一类限制性股票，作废未归属的第二类限制性股票[1] - 2025年3月31日公司聘任吕雅萍为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 黄文超持有公司109,200股，含两类限制性股票[1] - 吕雅萍有证券事务经验，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

公司概况与竞争优势 - 公司已开展超过6,000个项目，涵盖新城新区开发、城市更新、TOD综合开发等多个领域 [2] - 截至2024年底，公司累计获得28项国际级奖项、39项国家级奖项、157项省级奖项、198项市级奖项 [2] - 公司具备突出的城市重点地区空间设计能力和新型空间整合技术能力 [2] - 公司本科及以上学历人员占比90%以上，规划设计类收入及人均产值在行业中领先 [7] 城市运营与智慧城市业务 - 公司提出"智慧城市规划运营专家"战略定位，加大智慧城市与运营业务投入 [3] - 城市运营业务涵盖运营一体化咨询、产业规划与运营咨询、土地资源盘整等多个领域 [3] - 智慧城市业务以用户需求为导向，提供智慧城市顶层设计咨询、空间数据-智能感知融合等解决方案 [4] 新兴业务布局 - 公司中标深圳市龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究项目 [5] - 公司成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟成员，并与相关企业达成合作 [5] - 公司与深圳博领鹏城之翼通用航空有限公司签署战略合作协议 [5] 投资与海外业务 - 公司与高新投集团等合作设立5亿元人民币股权投资基金，聚焦智能制造、半导体等战略性新兴产业 [6] - 公司在香港设立控股子公司蕾奥国际发展有限公司，拓展海外业务 [7] - 公司与比什凯克昆仑国际贸易投资公司签署战略合作协议，推进中亚国家城市和基础设施规划设计 [7] 财务与市值管理 - 公司资产负债率低，现金流充沛 [7] - 未来将采取现金分红、股份回购、股权激励等方式提升公司投资价值 [7]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，已与事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据以2024年年度报告为准[7] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至5200万元，上年同期盈利4405.76万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4600万元至6800万元，上年同期盈利3090.38万元[3] - 预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为1100万元至1600万元[6] 业绩变动原因 - 传统规划业务市场萎缩、客户支付能力下降、行业竞争加剧致2024年营业收入大幅下降[5] - 新布局的城市运营与智慧城乡数字经济业务在投入期，暂未对业绩形成规模贡献[5]

股东户数变化 - 截至12月31日公司股东户数为9873户 较上期（12月20日）减少1043户 环比降幅为9.55% [1] - 该公司股东户数连续第3期下降 [2] 股价表现 - 蕾奥规划最新股价为15.13元 下跌1.30% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌7.23% [2] - 具体到各交易日 3次上涨 6次下跌 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300989，证券简称蕾奥规划，为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 [1] - 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00 举办 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，投资者通过“全景路演”网站等参与交流 [2] 项目经验与优势 - 十余年发展开展各类项目超 6000 项，在新城新区开发等多领域形成技术特色和产品优势 [2] - 截至 2024 年第三季度末，累计获 21 项国际级、39 项国家级、149 项省级、185 项市级奖项，获奖项目涵盖多领域 [2] - 丰富项目经验使公司具备城市重点地区空间设计和新型空间整合技术运用能力，增强市场竞争力 [2][3] 公司治理措施 - 治理结构上，按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制制度 [3] - 信息披露方面，按要求履行义务，确保信息及时、真实、准确、完整 [3] - 投资者关系管理上，重视沟通交流，制定相关制度，通过多渠道互动 [3] 业务内容与市场定位 - 业务涵盖规划设计和工程设计、城市运营、智慧城乡、投资业务四大板块 [3] - 市场定位为提供精准有效且具操作性的建设规划解决方案，成为全国性规划设计咨询机构，服务政府及开发建设主体 [3] 城市更新业务 - 中国城镇化向质量型转型，城市更新成未来发展新增长点，预计 2029 年工程勘察设计行业市场规模突破万亿元 [4] - 城市更新业务是公司拳头产品和重要板块，成立子公司和部门拓展业务，形成以深圳为核心的版图 [4] - 完成多个研发课题，在深圳积累丰富经验并向其他地区输出，竞争优势体现在经验、技术储备和市场认可度上 [4] 新业务进展 - 低空经济领域，中标深圳龙岗区项目，成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟成员，与相关企业合作推广业务，签署战略合作协议探寻运营服务链条 [5] - 绿色建筑领域，秉持可持续发展理念，在设计、节能技术、生态规划等方面积累经验和创新，融入绿色理念 [5] 业绩情况与对策 - 2024 年营业总收入和归母净利润下降，原因是市场萎缩、行业竞争加剧，新业务处于投入期，研发投入影响业绩 [5] - 三季度归母净利润下降致 3000 万亏损，受市场环境和业务调整影响，主营业务收入下降，成本费用压力增大 [6] - 提振业绩措施包括评估新业务，调整资源配置，聚焦核心业务；提高研发效率与成果转化；加强财务管理，控制成本，提高资金使用效率 [5][6] 应对挑战策略 - 面对市场萎缩和行业竞争加剧，围绕打造“智慧城市规划运营专家”目标，加强内部管理，开展日常经营工作 [6] 研发投入影响 - 2024 年上半年研发投入同比增长 11.76%，提升技术水平和工作效率，为业务提供技术支撑，增强品牌影响力和议价能力 [6] - 截至 2024 年 6 月 30 日，完成多项研发成果应用、推广和转化，为市场拓展和业务增长奠定基础 [7] 股东与社会责任 - 针对股东数量减少，与现有股东沟通，增强股东结构稳定性，加强信息披露透明度，提高盈利能力和市场竞争力 [7] - 秉持可持续发展理念，注重经济效益和社会效益，参与公益事业，提供精准规划方案 [7] - 发起“城市运营生态伙伴计划”和“百城千企万亿”计划，设立“城市运营实验室”，筹备发起“城市运营产业联盟” [7] 品牌维护与提升 - 明确核心价值观和品牌定位，贯穿产品和服务，确保企业行为与品牌形象一致 [8] - 提升产品质量和服务水平，加强与客户沟通互动，参与公益和行业交流活动，塑造和传播品牌文化，加强舆情管理 [8] 未来发展战略 - 以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，秉承“根植深圳、服务全国、延伸海外”理念，提供建设规划解决方案 [8] - 利用深圳制度优势，贯彻“行动规划 + 运营咨询”理念，延展业务链条，完善制度，调适架构，强化在地服务 [8] - 夯实规划设计与工程设计业务，开拓城市运营和智慧城市（数字经济）业务，发展协同投资业务 [9]

活动信息 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

会议情况 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会[3] 经营范围变更 - 完成经营范围工商变更登记及《公司章程》工商备案[4] - 修订后经营范围增加信息系统集成服务等多项内容[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月22日[8]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人140人，代表股份117,238,349股，占比55.8082%[3] - 现场9人，代表股份72,002,520股，占比34.2749%[4] - 网络投票131人，代表股份45,235,829股，占比21.5333%[4] - 中小股东130人，代表股份16,028,568股，占比7.6300%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决：同意117,041,901股，占比99.8324%[5] - 中小股东表决：同意15,832,120股，占比98.7744%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月14日15:00，地址为深圳南山天健创智中心A塔8楼[3] - 网络投票2024年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] 会议召集人 - 本次股东大会召集人为公司董事会[3]