业绩相关 - 2024年度营业收入未达业绩考核目标[13] - 激励计划各归属期对营收增长率有不同要求[17] 股票数据 - 2024年58名激励对象888,638股限制性股票作废[1][6][7][13] - 2023年60名激励对象675,150股限制性股票作废[5] - 第二类限制性股票授予数量调整为2,079,000股，首次作废后剩余1,403,850股[8] - 激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量调整为1,825,028股[11] - 激励计划已授予尚未归属的限制性股票授予价格由6.61元/股调整为5.05元/股[11] - 4名激励对象离职，186,324股第二类限制性股票作废[12] - 本次作废后，剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票936,390股[13] 时间节点 - 2023年1月16日审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2023年2月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年2月24日向激励对象首次授予限制性股票[4] - 2024年4月23日调整激励计划授予价格和数量并作废部分股票[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派以162,751,892股为基数，每10股派0.5元红利并转增3股[9] 其他 - 本次作废部分第二类限制性股票对公司财务和经营无实质性影响[14] - 监事会同意此次作废[15] - 律师认为需提交股东大会审议[16]

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票380,855股，占回购前总股本0.1802%[1] - 2024年因2名激励对象离职及业绩未达标，回购注销289,350股[5] - 本次因4名激励对象离职，回购注销79,851股[8] - 公司对58名激励对象合计回购注销限制性股票380,855股[10] 股本变动 - 回购注销完成后，总股本将由211,340,389股减至210,959,534股[1] - 有限售条件股份变动前60,727,227股，占比28.73%，变动后60,346,372股，占比28.61%[13] - 无限售条件股份变动前150,613,162股，占比71.27%，变动后数量不变，占比71.39%[13] 价格调整 - 激励计划授予价格由9.96元/股调整为6.61元/股[12] - 回购注销部分限制性股票的回购价格由6.61元/股调整为5.05元/股[12] - 2024年7月回购价格由6.61元/股调为5.05元/股，回购数量由289,350股调为376,178股[6] 资金与影响 - 限制性股票回购价格为5.05元/股，回购资金为自有资金[1] - 公司用于本次限制性股票回购的资金为1,973,540.06元，资金来源为自有资金[13] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] 业绩考核目标 - 激励计划第一个解除限售期业绩考核目标为2023年度营收增长率不低于5%[9] - 激励计划第二个解除限售期业绩考核目标为2024年度营收增长率不低于10%[9] - 激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2025年度营收增长率不低于20%[9] 其他 - 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准[1] - 2023年限制性股票激励计划尚有54名激励对象已获授未解除限售的限制性股票401,267股[10] - 监事会同意公司对58名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入318,794,565.41元，上期482,823,784.97元[14] - 2024年营业收入扣除项目合计542,820.28元，上期255,418.26元[14] - 2024年营业收入扣除后为318,251,745.13元，上期482,568,366.71元[14] 其他 - 鹏盛会计师事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[9]

募资情况 - 公司2021年4月28日首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募资总额7.743亿元，净额6.957亿元[2] 募投项目调整 - 2021 - 2024年公司多次对募投项目进行调整[3][4][5][6][7] - 2023年11月将规划设计服务网络建设项目部分未使用的1.21亿元投入新项目[5] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，进度13.37%[8] - 规划设计智能化建设项目累计投入1.104747亿元，进度79.34%[8] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，进度100%[8] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目累计投入1241.78万元，进度10.26%[8] 项目延期 - 规划设计服务网络建设项目预定可使用状态日期由2025年3月延至2027年3月[8] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13] 各方意见 - 独立董事认为募投项目延期审慎合理，未损害股东利益[12] - 监事会认为项目延期谨慎，符合规定，无不利影响[13] - 国投证券核查认为项目延期合规，无异议[14][15]

内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[16] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷[38][39] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，全部由董事会召集[18] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[19] - 2024年公司董事会召开6次会议[19] - 董事会下设六个专门委员会并制定工作细则[19] - 2024年公司监事会召开5次会议[20] 业务发展 - 2024年公司设立郑州分公司[20] - 2024年公司基本完成财务管理体系标准化工作[23] - 2024年8月公司举办“蕾奥十六周年庆业务交流会”[25] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工802人，其中博士10人，硕士244人[26] - 截至2024年12月31日公司拥有教授级职称者16人，高级职称79人，中级职称205人[26] - 2024年公司不定期举办蕾奥精英班等培训活动[26] - 截至报告期末公司员工发表论文累计达529余篇[28] 资质与平台 - 公司已取得城乡规划等多项资质[27] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 募集资金 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[33] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，营业收入和资产总额错报有不同等级划分标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准[37] 未来展望 - 2025年度公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40] 制度建设 - 公司建立对外担保审批权限和责任追究机制，要求对方提供反担保[32] - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，依法披露信息[32]

激励计划时间线 - 2023年1月16日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年1月17 - 30日公示激励对象[12] - 2023年2月10日股东大会通过激励计划议案[12] - 2023年2月24日审议调整激励计划相关议案[13][14] - 2025年4月24日审议回购注销及作废部分限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 对58名激励对象回购注销380,855股限制性股票[21] - 因4名激励对象离职回购注销79,851股第一类限制性股票[18] - 因2024营收未达标回购注销301,004股第一类限制性股票[19][20] - 回购价5.05元/股，资金1,973,540.06元来自自有资金[22][25] - 回购后有限售条件股份、总股本变化[26] 作废情况 - 对58名激励对象作废888,638股第二类限制性股票[31] - 因4名激励对象离职作废186,324股第二类限制性股票[27] - 因2024营收未达标作废702,314股第二类限制性股票[28][30] 后续手续 - 回购注销和作废尚需提交股东大会审议并履行手续[16][33]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元[2] - 超募资金为2.053亿元[4] 资金使用 - “规划设计服务网络建设项目”1.21亿元未使用资金投入新项目[5] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金累计6000万元[5] - 截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户超募资金1526.44万元，累计使用1525.11万元回购126.6729万股[7] 项目进度 - 规划设计服务网络建设项目投资进度13.37%，规划设计智能化建设项目投资进度79.34%，补充流动资金项目投资进度100%，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目投资进度10.26%[6] 现金管理 - 授权期限内拟使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[8] - 闲置募集资金用于购买保本型理财产品，闲置自有资金用于稳健型短期理财产品及国债逆回购[8] - 拟使用不超42000万元闲置募集资金（含超募资金）和不超50000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超十二个月的理财产品[13] - 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，额度和期限内资金可循环滚动使用[13] 审议情况 - 2025年4月23日第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过现金管理议案[13] - 2025年4月24日第三届董事会第二十一次会议审议通过现金管理议案[13] - 2025年4月24日第三届监事会第十七次会议审议通过现金管理议案[14] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[13] 风险与控制 - 金融市场波动、实际收益不可预测、工作人员操作和监控是投资风险[10] - 公司通过签署合同、跟踪投向、审计监督、信息披露等控制投资风险[10] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，并无异议[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.19亿元，规划设计收入2.95亿元，工程设计收入0.21亿元，合计占收入比重98.94%[9] - 2024年末公司资产总计1,219,965,673.91元，较期初下降6.82%[19] - 2024年末负债合计239,820,195.54元，较期初下降7.67%[21] - 2024年末股东权益合计980,145,478.37元，较期初下降6.61%[21] - 本期营业总收入为3.19亿元，上期为4.83亿元，同比下降33.97%[23] - 本期净利润为 -4720.76万元，上期为4220.90万元，同比下降211.84%[23] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额2.69亿元，坏账准备0.54亿元，账面价值2.14亿元，占期末资产总额的17.57%[10] - 应收账款减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[10] 资产变动 - 2024年末流动资产合计901,500,727.93元，较期初下降13.66%[19] - 2024年末非流动资产合计318,464,945.98元，较期初增长20.13%[19] - 2024年末流动负债合计161,065,639.65元，较期初下降19.62%[21] - 2024年末非流动负债合计78,754,555.89元，较期初增长32.70%[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -7331.39万元，上期为1217.92万元，同比下降702.97%[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为9346.91万元，上期为 -7147.38万元，同比增长230.77%[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -4083.72万元，上期为 -1659.95万元，同比下降146.01%[25] 股东权益 - 2024年股本本期增加48449389元，期末余额为211340389元[27] - 2024年资本公积本期减少50570441.91元，期末余额为538639504.36元[27] - 2024年未分配利润本期减少53428235.10元，期末余额为207756413.15元[27] 其他财务指标 - 本期基本每股收益为 -0.22元/股，上期为0.21元/股，同比下降204.76%[23] - 本期稀释每股收益为 -0.22元/股，上期为0.21元/股，同比下降204.76%[23] - 本期期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，上期为3.13亿元，同比下降6.79%[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3.32亿元，上期为4.38亿元，同比下降24.21%[25] 会计政策 - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[49] - 母公司将控制的子公司纳入合并财务报表范围，按《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[56] 税收政策 - 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司企业所得税税率15.00%，部分子公司税率20.00%[147] - 蕾奥国际发展有限公司应纳税所得额低于200万港币部分，香港企业所得税税率8.25%；高于200万港币部分，税率16.5%[148] - 公司2024年12月26日再次通过高新技术企业认定，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[148] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，境内子公司适用[149]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的 作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河南省唐河县 税务局稽查员；1985 年 1 月至 199 ...