公司基本信息 - 玉马遮阳注册资本为308,131,200元，股票代码为300993，上市地为深圳证券交易所[13] 保荐相关情况 - 中信证券担任玉马遮阳可转债保荐人，保荐代表人王笑雨、梁勇经验丰富，项目协办人屈亚楠参与过相关项目[5][9][10][12] - 截至2023年12月31日，中信证券自营等账户持有发行人股票总计不超发行人股份的5%，发行人或其相关方未持有保荐人或其相关方股份，保荐代表人及其配偶等无影响公正履职情形[14][15][16] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为14,032.16万元、15,665.38万元和16,504.41万元，平均可分配净利润为15,400.65万元[30][37] - 2021年末、2022年末和2023年末公司合并口径资产负债率分别为5.76%、6.30%和6.04%[38] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为15,154.81万元、14,472.28万元和21,016.43万元[38] - 2021 - 2024年1 - 3月公司综合毛利率分别为44.46%、42.15%、41.34%和40.74%，呈下降趋势[81] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款余额分别为4,500.01万元、5,155.51万元、6,773.49万元和8,061.02万元，占各期营业收入比例分别为8.65%、9.43%、10.22%和12.70%（年化后）[82] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为11,809.45万元、16,668.91万元、17,375.06万元和18,320.03万元，占各期末资产总额比例分别为9.77%、12.29%、11.73%和12.57%[83] - 2021 - 2024年1 - 3月发行人归母净利润分别为14,032.16万元、15,665.38万元、16,504.41万元和3,662.17万元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月发行人产能利用率分别为97.66%、77.30%、80.65%和83.20%[90] - 2021 - 2023年公司外销收入分别为36,635.63万元、39,828.78万元和44,238.92万元，汇兑损益分别为407.81万元、 - 1,375.75万元和22.81万元，占当期利润总额比例分别为2.50%、 - 7.64%和0.12%[78] 募集资金与项目 - 本次发行已经公司2023年相关会议审议通过，募集资金拟全部用于“年产1,300万平方米功能性遮阳新材料建设项目”等主营业务项目[27][33][48][107] - 募投项目完成后遮阳材料扩增产能1,300万平方米/年，占2023年度总产能19.22%，建成后预计新增折旧与摊销超2,000万元，最高可达近3,000万元[90][91] - “年产1,300万平方米功能性遮阳新材料建设项目”计划用地约6.03万平方米，二期土地正在拆迁；“营销及物流仓储中心建设项目”购置房产在建设，租赁场地未确定[93][94] 可转债相关 - 本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，初始转股价格有要求，有赎回、回售、转股价格修正等条款[51][52][56][60][62][65][66][98] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为A+，评级展望稳定[54][102] 风险提示 - 前次募投项目固定资产投资大，建成后折旧费用增加影响业绩[75][76] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，若不能复评，未来适用25%税率将影响税后利润[79] - 本次发行需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册，存在不确定性[95] - 若可转债到期未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和经营压力[96] - 可转债存续期内，转股价格向下修正条款可能不实施或修正幅度不确定[98] - 可转债转股后公司可能面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[100] - 本次发行的可转债为无担保信用债券，投资者可能面临无法获得对应担保物补偿的风险[101] - 公司股票价格存在证券市场波动风险[103] 市场与业务 - 消费者偏好从布艺窗帘转向遮阳面料，消费结构向个性化、定制化升级[77] - 公司境外销售收入占主营业务收入的70%左右，产品销往全球六大洲的70多个国家和地区，2021 - 2024年1 - 3月除美国外无贸易政策限制[74][106] - 公司主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC，在主营业务成本中占比较大[73]

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任玉马遮阳向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 日 录… | | 第一节 本次证券发行基 ...

新策略 - 公司2024年5月7日收到深交所发行可转债审核问询函[2] - 2024年5月27日公开披露问询函回复[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[3]

股份限售与流通 - 本次6户股东解除限售204,984,000股，占总股本66.5249%[3][37] - 解除限售股份2024年5月24日上市流通[4][36] - 2021 - 2023年多次股本变动，现总股本308,131,200股[5][7][8] - 变动前限售股208,669,500股占比67.7210%，变动后3,685,500股占比1.1961%[41] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让发行前股份[10] - 减持提前3日公告，锁定期满两年内减持价不低于首发价[16] - 相关人员承诺避免同业竞争、不违规占用资金等[19][23][24] 违规责任 - 违反减持等承诺，收益上缴公司或承担赔偿责任[16][19][23] - 招股书虚假启动回购并赔偿投资者损失[32]

2021 年 11 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数 量为 1,696,682 股，占公司当时总股本的 1.29%，具体详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的公司《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性 公告》（公告编号：2021-027）。 2022 年 5 月 24 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，股 份数量为 11,160,000 股，占公司当时总股本的 8.4751%，具体详见公司于 2022 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，就公司首次公开发行前已发行股份部分解除限 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-031 山东玉马遮阳科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换山东玉马遮阳科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中信证券原指派梁勇先生、牛振松先 生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。同时，中信证券作为公司向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指派梁勇先生、王笑雨女士担任公司 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 中信证券决定委派王笑雨女士（简历见附件）接替牛振松先生担任公司首次公开发 行股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为梁 勇先生、王笑雨女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人牛振松先生在公司持续督 导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 山东玉马遮阳 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 5 | | 三、发行人本次发行的实质性条件 | | 5 | | 四、发行人的设立 | | 6 | | 五、发行人的独立性 | | 6 | | 六、发行人的主要股东、控股 ...

6-1-1 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Socountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 3891 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 部。 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 4 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 8 | | | 一、本次发行的推荐结论 8 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 8 | | | 三、本次发行是否符合《证券法》《管理办法》规定的发行条件的说明 8 | | | 四、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 19 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 14 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 23 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 24 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 26 | | | 一、保荐人对本次上市保荐的一般承诺 26 | | | 二、保荐人对本次上市保荐的逐项承诺 26 | | 第三节 | 保荐人对本次上市的推荐结论 28 | | | 一、本次证券发行决策程序 28 | | | 二、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 28 | | | 三、对公司持续督导期间的工作安排 41 | | | 四、保荐人结论 42 | 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人概况 保荐人（主承销商） 广东 ...