募集资金情况 - 2021年5月24日首次公开发行股票2210.00万股，发行价20.81元/股，募集资金45990.10万元，净额39835.82万元[9] - 2023年3月6日2022年度以简易程序向特定对象发行股票1810147.00股，发行价47.33元/股，募集资金8567.43万元，净额8192.91万元[12] - 前次募集资金总额48028.73万元，实际使用48955.62万元，尚未使用0万元[31] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金全部投入募投项目，智能化集团管控等项目分别投入7898.77万元、6663.44万元等[11] - 截至2024年12月31日，简易程序发行股票募集资金全部投入募投项目，国产ERP等项目分别投入4517.99万元、3837.82万元[14] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为4473.62、17856.18、10575.73、8745.81、7304.28[36] 资金管理情况 - 2021 - 2024年分别同意用不超一定额度闲置募集资金和自有资金进行现金管理，期限12个月，2024年截至12月31日闲置募集资金已全部收回[22][23][24][25] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票超募资金为10337.429059万元[26] - 截至2024年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金金额为10706.119525万元[29] 项目效益情况 - 国产ERP集团财务核心产品研发项目2024年实际效益为858.30[37] 其他情况 - 前次募集资金实际投资项目不存在变更[17] - 不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%（含）以上的情况[32] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[36] - 智能化集团管控等项目实际投资比募集后承诺多133.38等[36] - 各项目累计实际投资比募集后承诺多926.89[36]

财务数据 - 本次发行募集资金总额上限为24,293.26万元[4] - 截至2024年9月30日公司总股本为202,525,749股[4] - 本次可转债发行转股价格假设为26.52元/股[4] - 本次可转债发行后转股数量上限为9,161,926股，转股完成后总股本将增至211,687,675股[5] - 2023年度归属于母公司股东净利润为6,216.02万元，扣非后为4,735.17万元[6] - 假设2024年度归属于母公司股东净利润和扣非后净利润较2023年度增长80%[6] - 假设2025年度归属于母公司股东净利润和扣非后净利润较2024年度有增长20%、增长10%、持平三种情况[6] - 若2025年净利润较2024年增长20%，扣非前归属于母公司股东净利润为134,266,036.90元[7] - 2023 - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为47,351,704.27元、85,233,067.69元、102,279,681.22元[8] - 2023 - 2025年扣非前基本每股收益分别为0.3093元、0.5525元、0.6441元[8] - 2023 - 2025年扣非后基本每股收益分别为0.2356元、0.4209元、0.6441元[8] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为93,756,374.45元[8] - 假设2025年净利润较2024年增长0%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为85,233,067.69元[8] 假设条件 - 假设本次向不特定对象发行可转债券于2025年5月底完成发行[3] - 假设2025年11月30日全部转股（转股率100%）和截至2025年12月31日全部未转股（转股率0）两种情形[3] 风险提示 - 本次发行完成后公司总资产规模将增加，建设期间股东回报靠现有业务实现[9] - 可转债转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[10] - 可转债部分或全部转股后，会对公司现有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄影响[10] 业务情况 - 本次募集资金投资项目包括国产ERP功能扩展等三个项目[12] - 公司有人员储备，建立了研发团队、人才培养体系和激励机制，能保障募投项目实施[14] - 公司拥有云湖开发平台等核心技术，以自研的XBRL解析引擎等为技术核心[15] - 公司构建了涵盖信创ERP、EPM、EAM等产品，并在信创产品试点应用取得进展[15] - 公司聚焦中石油等大型集团企业客户，建立长期合作关系[17] - 公司XBRL相关系统及产品应用到财政部等众多客户，偿付能力二代报送系统在全国一半以上保险公司成功应用[17] 未来策略 - 公司制定《普联软件股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[23] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[27] - 公司拟完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制[18] - 公司将加强募集资金管理，保障合理规范使用[19] - 公司将加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[21]

合规情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月24日[2]

股东大会信息 - 公司于2025年3月12日14:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2025年3月5日[5] - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统为9:15至15:00[3][27][29] - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[25] - 非累积投票议案填报表决意见为赞同、反对、弃权[26] 提案与授权 - 股东大会提案含发行可转换公司债券、未来三年股东分红回报规划等[35][36][37] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[38]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过24,293.26万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例预计不超50%[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，付息日之后5个交易日内支付当年利息[10][11] - 到期日之后5个交易日内偿还所有到期未转股本金及最后一年利息[12] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 发行可转债不提供担保[13] 转股及赎回回售 - 当公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于相关均价较高者[19] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[21] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[22] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[24] - 附加回售为募集资金运用与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[25] 发行安排 - 可转债向现有A股股东优先配售，具体比例发行时确定，余额发行方式协商确定[29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[34] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于相关项目，国产ERP功能扩展建设项目拟投入8,529.61万元，数智化金融风险管控系列产品建设项目拟投入4,915.81万元，云湖平台研发升级项目拟投入10,847.85万元，项目合计拟投入24,293.26万元[37] 表决事项 - 募集资金存管表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[38] - 评级事项表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，公司将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[39] - 本次发行可转债决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月[40] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>》等多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，均尚需提交公司股东大会审议[43][44][45][46][47][48][51]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超24,293.26万元[6] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 不提供担保，转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[13][14] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[16] 会议审议 - 2025年2月24日召开第四届董事会二十一次会议，7名董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权并需提交股东大会审议[3][39][40][41][43][44][45][47][48] 转股及赎回 - 转股价格向下修正：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权提出方案[19] - 转股股数Q = V/P（去尾法取一股整数倍），不足一股现金兑付[21] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回未转股可转债[22] - 有条件赎回：A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] 回售条款 - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[24] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化，持有人有回售权利[25] 其他要点 - 可转债发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商，向现有A股股东优先配售[28][29] - 募集资金用于国产ERP功能扩展等3个项目，不足部分公司自筹[34][35] - 决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[38] - 提议2025年3月12日召开第一次临时股东大会[50]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：普联软件 - 行业：AI、企业管理软件、金融保险、央国企企业经营管理 纪要提到的核心观点和论据 AI对传统企业管理软件的变革 - **交互形式**：传统依赖图形界面的操作被对话式体验替代，降低操作门槛，提升用户体验[3]。 - **业务应用**：AI能力嵌入为传统软件功能注入新活力，替换部分传统业务逻辑，提高处理柔性，使软件应用更灵活[3][4]。 - **数据应用**：释放非结构化数据价值，通过业务语义化标注提升取数用数效率，推动机器学习或深度学习模型应用[4]。 - **系统架构**：可组装架构得到实际落地，解决广泛、智能集成及自动化问题，智能应用推进带来基础设施需求[4]。 AI技术推动企业管理领域发展的方向和场景 - **方向**：知识伴随、数据洞察、智能作业、预测推演及风险控制[5]。 - **场景**：如设备运维场景中自动规划最佳保养计划，提高运营效率并减少人为失误[5]。 AI智能体在财务管理领域的应用 - **功能**：自动完成账务处理、报表生成等工作，从数据库中精准获取信息和知识[6]。 - **优势**：提高工作效率，为决策提供依据，提高资金合理分配和财务资源利用效率，洞察业务潜在模式和趋势[6][7]。 企业构建智能化应用解决方案 - **方案架构**：以场景应用层、核心应用层和平台能力层构建整体解决方案[8]。 - **业务场景**：涵盖财务、风险管理、设备管理、金融保险等领域的多个业务场景[8]。 - **平台基础**：采用自研与合作融合方式，自主研发智能体应用开发平台，利用外部合作资源[8]。 DeepSeek系列模型的创新点 - **引入深度学习能力**：提升计算精度，包括数据处理速率、准确性及算力消耗[9]。 - **微调和蒸馏**：定制化优化业务流程，使其更贴合实际业务，如对话式BI及分析代码生成场景[9]。 - **训练专用推理模型**：提高复杂任务处理效率，如集团内部多个子公司的合并抵消效率[9]。 - **自主智能体研发**：实现任务规划执行调整，从个体向组织级别跨越，提高整体管理效率[9]。 构建自主智能体的关键阶段 - **场景应用阶段**：引入深度学习系列模型能力，验证DPC全参数模型及其蒸馏效果[10]。 - **微调与蒸馏阶段**：积累推理过程训练数据，对Deepseek小型专业模型进行定制优化[10]。 - **训练专用推理模型阶段**：结合Deepseek R1训练方法探索基于强化学习研发泛化能力强的推理模型[10]。 - **自主智能体研发阶段**：基于高质量训练数据及先进方法，实现任务规划执行调整，从个体向组织级别跨越[10][11]。 DeepSeek模型对普联软件AI业务的影响 - **大语言模型出现之前**：企业管理领域主要应用专用AI模型，普联软件进行了大量工作[12]。 - **大语言模型问世后**：依靠大语言模型无法高效完成复杂任务，需工程化手段辅助，围绕模型的工程化技术更重要[12]。 - **DeepSeek R1模型出现后**：带来训练方法上的触动，使普联软件对AI研发和应用有更深层次的思考与诉求[12]。 普联软件在企业智能化应用的平台能力、核心应用及客户需求 - **平台能力和核心应用**：为大型央国企集团建设ERP系统，在多个业务场景进行智能化应用场景实践[8][13]。 - **客户需求**：央国企客户对AI+应用场景需求迫切，积极提出运用大模型的需求，推动普联软件落实应用场景和提升软件功能[13]。 央国企企业经营管理市场竞争格局 - **大模型选型和算力平台搭建**：各大央国企已进行相关建设，挑战在于有效利用已建成的大模型，需与现有应用软件和管理系统深度结合[14]。 - **新客户市场竞争**：应用软件厂商需具备与客户既有的大模型或搭建产品充分接入的能力，这将成为竞标新客户的重要优势[15]。 智能化建设市场参与企业类型 - **模型厂商**：提供专用模型及其训练推理平台工具，以及智能应用开发工具[16]。 - **应用厂商**：包括已有企业管理应用进行智能化提升和AI原生应用两类[16]。 - **AI监护员或监督员**：负责AI能力调优和挖掘，将随着AI技术发展变得越来越重要[16]。 普联软件未来AI业务商业化落地节奏 - 2024年央企大客户信息化建设系统功能提升中逐渐包含智能化应用需求，但未明确区分订单中智能化模块[17]。 - 预计2025年部分功能提升将直接由于AI应用产生，是需求增量的一部分[17]。 下游央国企2025年IT支出力度规划 - 大多数预算支出较为稳定，仅少数减少预算[18]。 - 2025年和2026年整体需求空间将比2024年有所改善[18]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 普联软件在大语言模型出现前，在企业管理领域应用自然语言处理（NLP）、知识图谱和视觉模型等专用AI模型进行财务票据等应用[12]。 - 普联软件在构建自主智能体过程中，验证DPC全参数模型及其蒸馏效果[10]。 - 三桶油计划在2025年提出智能化应用场景的需求，要求提供相应解决方案并投入预算[14]。

会议安排 - 公司第四届董事会第二十次会议通知于2025年2月8日送达[2] - 会议于2025年2月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事决策 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会决定聘任耿正、朱长春为公司副总经理[3]

人事变动 - 2025年2月10日公司审议通过聘任耿正、朱长春为副总经理议案[2] - 耿正、朱长春任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 耿正1985年7月出生，2006年6月至今任职公司[5] - 朱长春1985年6月出生，2009年7月至今任职公司[6] - 截至公告日两人未持股，与大股东无关联[5][6]

股价异动 - 普联软件股票2025年1月22 - 24日连续3日收盘价涨幅偏离值累计达32.43%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道可能影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 业绩预告 - 公司2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》，无需修正[7] 报告披露 - 公司拟于2025年4月1日披露《2024年年度报告》[7]