股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共169名，代表股份78,893,780股，占股权登记日公司股份总数的39.3239%[5] - 出席现场会议的股东及代表共11名，代表股份44,004,474股，占股权登记日公司股份总数的21.9336%[5] - 参加网络投票的股东共158名，代表股份34,889,306股，占股权登记日公司股份总数的17.3902%[5] - 出席会议的中小投资者共153名，代表股份1,599,982股，占股权登记日公司股份总数的0.7975%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意78,585,428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6092％[6] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中发行证券种类同意78,585,828股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6097％[6] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中发行规模同意78,585,828股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6097％[8] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中票面金额和发行价格同意78,584,928股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6085％[10] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中债券期限同意78,584,928股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6085％[12] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中票面利率同意78,583,228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6064％[14] - 转股价格相关事项同意7858.0228万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6026%[23] - 转股价格向下修正反对24.4312万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3097%[26] - 赎回条款同意7858.3228万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6064%[31] - 回售条款反对24.0212万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3045%[33] - 向公司现有股东配售安排同意7860.6648万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6361%[40] - 债券持有人会议相关事项弃权7.064万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0895%[42] - 募集资金存管反对24.7512万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3137%[46] - 评级事项同意78,589,428股，占比99.6142％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权63,040股，占比0.0799％[49] - 本次决议有效期同意78,589,128股，占比99.6138％，反对241,612股，占比0.3063％，弃权63,040股，占比0.0799％[51] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券预案》同意78,582,828股，占比99.6059％，反对251,432股，占比0.3187％，弃权59,520股，占比0.0754％[53][54] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》同意78,581,128股，占比99.6037％，反对251,732股，占比0.3191％，弃权60,920股，占比0.0772％[56] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》同意78,582,528股，占比99.6055％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权69,940股，占比0.0887％[58] - 审议《前次募集资金使用情况报告》同意78,590,128股，占比99.6151％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权62,340股，占比0.0790％[61] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺》同意78,588,728股，占比99.6133％，反对241,612股，占比0.3063％，弃权63,440股，占比0.0804％[63] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则》同意78,589,028股，占比99.6137％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权63,440股，占比0.0804％[66] - 审议《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意78,601,348股，占比99.6293％，反对240,512股，占比0.3049％，弃权51,920股，占比0.0658％[68] - 审议《提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜》同意78,588,928股，占比99.6136％，反对247,712股，占比0.3140％，弃权57,140股，占比0.0724％[70][71] 中小股东表决情况 - 中小股东对多数事项同意股数约128.6 - 128.94万股，占比约80.4028% - 80.5903%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48] - 中小股东对多数事项反对股数约24.13 - 24.75万股，占比约15.0134% - 15.7147%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48] - 中小股东对多数事项弃权股数约5.91 - 7.22万股，占比约3.3075% - 4.5151%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48]

股东持股 - 许彦明持股2,818,084股，比例1.39%[5] - 蔺国强持股22,335,204股，比例11.03%[5] - 两人合计持股25,153,288股，比例12.42%[5] 股份质押 - 许彦明质押500,000股，占所持17.74%，总股本0.25%[2] - 蔺国强质押后仍为10,500,000股，占所持47.01%，总股本5.18%[5] - 两人质押后为11,000,000股，占所持43.73%，总股本5.43%[5] 股份状态 - 已质押中限售等10,500,000股，占已质押95.45%[5] - 未质押中冻结6,251,403股，占未质押44.17%[5] 风险情况 - 许彦明质押无平仓或强制过户风险，风险可控[6] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[9]

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-011 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币24,293.26万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部 用于如下项目： 注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目 的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投 资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 （一）国产 ERP 功能扩展建设项目 1、项目概况 本项目紧密围绕公司战略目标及主营业务进行规划和实施，旨在升级和扩展 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事 会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》， 现将相关事宜公告如下。 为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和 顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东 大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜，包括但不限于： 1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的 意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调 整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的 最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、发行规模、票面金额和发行价 格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转 股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不 足一股金额的处理方 ...

（一）国产 ERP 功能扩展建设项目 一、本次募集资金使用计划 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币24,293.26万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部 用于如下项目： 注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目 的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投 资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-011 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 公司作为国内大型集团企业信息化综合服务商，长期深耕能源、建筑行业， 积累了丰富的 E ...

二〇二五年二月 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-010 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 1 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券选择的品种 4 | | （二）本次发行实施的必要性 4 | | 二、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 5 | | （三）本次发行对象标准的适当性 5 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）本次发行定价的原则合理 5 | | （二）本次发行定价的依据合理 7 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 8 | | 四、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的相关发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债 | | 券的相关规定 10 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》 | | 和《关于对海关失信企业实施联合惩戒 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年二月 发行人声明 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-009 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证 券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 1 | 发行人声明 1 | | --- | | 目 录 ...

普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司< 向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。《向不特定对象发 行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关事项并不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注 册的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-013 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-018 普联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 普联软件股份有限公司（以下简称"本公司"）前次募集资金到账时间距今 未满五个会计年度的历次募集资金包括首次公开发行股票以及 2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的二次募集资金。 截至 2021 年 5 月 28 日，扣除承销保荐费 3,810.48 万元后的募集资金为人民 币 42,179.62 万元，已经分别汇入本公司招商银行股份有限公司济南黄金时代广 场支行 531900082010666 账户人民币 21,681.23 万元，中国民生银行股份有限公 司济南高新支行 632918691账户人民币 6,596.60万元，中国民生银行股份有限公 司济南高新支行 632919299账户人民币 7,765.39万元，中国农业银行股份有限公 司济南长清支行 15141101040015394账户人民币 6,136.40万元。另扣减其他发行 费用 2,343.80 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 39,835.82 万元 ...