债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为24,293.26万元[1] - 发行已获中国证监会证监许可〔2025〕2527号文同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月4日[1] - 《募集说明书提示性公告》刊登于2025年12月3日[2] - 网上路演时间为2025年12月4日9:30 - 10:30[3] 其他信息 - 网上路演网址为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）[3] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润分别为144,044,554.02元、47,351,704.27元、105,799,527.28元，年均可分配利润99,065,261.86元[22][142] - 2022 - 2024年末公司合并报表资产负债率分别为18.45%、16.73%、16.24%，2025年6月末为11.64%[25][144] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为48,952,480.99元、 - 59,144,486.26元、115,719,688.81元、 - 128,615,069.45元[25][144] - 2025年1 - 3月营收5876.37万元，同比下滑24.20%；归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[77] - 最近三年主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%，逐年下滑[77] - 报告期内前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%[77] 募集资金 - 本次发行可转换公司债券规模不超过24,293.26万元[22][93][142] - 募集资金投资国产ERP功能扩展等三个项目，不用于弥补亏损和非生产性支出[143] - 募集资金项目场地投入3354.75万元，开发实施费用16390.74万元[94] 股东信息 - 截至2025年6月30日，蔺国强持股31,269,286股占比11.06%，王虎持股29,264,197股占比10.35%等[161] - 截至2025年4月30日，蔺国强所持股份质押数6750000股，质押比例30.22%，担保本金余额4500万元[107] - 2025年以200,625,749股为基数，每10股派现1.5元，每10股转增4股，注册资本变更为282,776,048元[165] 业务相关 - 2025年1 - 6月主营业务收入209,755,629.31元，占比99.81%；2024年度主营业务收入834,771,653.32元，占比99.84%[176] - 2025年1 - 6月关键管理人员薪酬3,256,785.60元，2024年度为7,856,655.56元等[190] - 2025年1 - 6月向合肥耀安采购软件等金额为0元，出售外协服务金额为72,641.51元等[186][187] 其他 - 报告期更新为2022年1月1日至2025年6月30日[131] - 公司主体信用等级和本次发行的可转换公司债券信用等级均为A+[31][152] - 普联软件于2025年7月30日获相关房屋及86个地下车位不动产权证书[197][198]

公司基本信息 - 普联软件设立于2001年9月28日，2021年6月3日上市[14] - 注册资本为28,277.6048万元，A股代码为300996[14] 项目进展 - 2025年3月11日项目立项审查通过，3月14日投行委主任同意立项[18] - 3月25 - 27日质控审核人员现场核查，4月14日内核会议审议通过[18][19] 财务数据 - 2022 - 2024年净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元[35] - 最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[35] - 本次拟募集资金24,293.26万元，假设票面利率不超3%，年利息不超728.80万元[35] - 2022年末 - 2025年6月末资产负债率分别为18.45%、16.73%、16.24%和11.64%[43] - 2022 - 2024年经营现金流净额累计10,552.77万元，2025年1 - 6月为 - 12,861.51万元[43] - 截至2025年6月30日，归母所有者权益为125,480.61万元，财务性投资未超净资产30%[48] - 2022 - 2025年1 - 6月，前五客户销售收入分别为48,757.64万元、41,505.16万元、48,325.76万元和11,219.79万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[66] - 2022 - 2024年四季度收入分别为43,842.31万元、47,171.01万元和54,232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[67] - 2023年3,116.94万元项目成本转销售费用，2024年末未签约金额3,723.40万元[69] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[70] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润 - 445.29万元，较2024年同期减1,235.52万元，研发费用增1,905.14万元[70] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润 - 680.30万元，较2024年同期减1,432.72万元，研发费用增1,953.02万元[71] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元，1年以内占比分别为88.23%、79.21%、76.86%，坏账计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[73] - 2024年商誉减值917.28万元，截至2025年6月30日，商誉账面价值3700.02万元，占总资产2.54%[76] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元，净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 534.85万元[77] - 2022 - 2025年1 - 6月研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和5471.64万元[78] - 2022 - 2025年6月末存货账面价值分别为7192.40万元、7553.23万元、6986.59万元和19139.55万元，占资产总额比例分别为5.28%、5.03%、4.42%和13.12%[79] 募集资金用途 - 扣除发行费用后用于“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”和“云湖平台研发升级项目”[52] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%[81] 募投项目收益 - “国产ERP功能扩展建设项目”达产期新增年收入1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”达产期新增年收入0.63亿元[87] 评级与风险 - 公司主体和可转债信用等级为A+，评级展望稳定[101] - 募投项目有研发失败风险，市场竞争有业绩下滑风险，可转债未转股有财务压力风险[89][91][94] 保荐相关 - 中泰证券同意推荐发行可转债，唐听良、丁志皓为保荐代表人[109][119] - 保荐代表人有业务经历要求，唐听良、丁志皓未同时任其他在审项目签字代表人[119][120]

信用评级与债券发行 - 公司主体和债券信用等级均为A+，评级展望为稳定，评级日期为2025-4-15[9] - 本期债券发行规模不超过24293.26万元，期限6年，票面利率发行前协商确定[10][20] - 发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[20] 财务业绩 - 2024年总资产15.81亿元，归母所有者权益12.78亿元，总债务0.21亿元[10] - 2024年营业收入8.36亿元，净利润1.24亿元，经营活动现金流净额1.16亿元[10] - 2024年总债务/总资本为1.53%，EBITDA利润率为18.23%，总资产回报率为8.86%[10] 募资情况 - 2021年上市募资45990.10万元，2023年募资8567.43万元[14][18] 客户与行业收入占比 - 2022 - 2024年向前五大客户销售占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[14][53] - 2022 - 2024年来自石油石化和建筑地产行业收入合计占比分别为81.41%、68.36%和71.44%[14][53] 股权结构 - 截至2024年末，王虎持股10.35%，蔺国强持股11.03%，蔺国强质押1050万股（占公司股本5.18%，占其个人全部持股的47.01%），一致行动人合计持有公司38.41%股份[18] 主营业务收入与结构 - 2024年主营业务收入83477.17万元，毛利率33.25%[46] - 2024年定制软件和技术服务收入合计占比85%以上，为最主要收入来源[45] 业务领域与客户情况 - 公司集团司库业务已有三十余家集团成为客户，智能财务共享领域有较多成功标杆项目[47] - 公司服务客户主要为石油石化、建筑地产等领域大型企业，业务聚焦集团财务管控等领域[47] 研发情况 - 2022 - 2024年研发投入占收入比重分别为13.95%、16.26%和12.94%[59] - 截至2024年末拥有13项发明专利、1项实用新型专利和429项软件著作权[59] 成本与费用 - 2024年主营业务成本中职工薪酬40588.09万元，占比72.85%；差旅费5535.65万元，占比9.94%；外协费6747.69万元，占比12.11%[66] 资产与负债 - 2024年资产总计15.81亿元，较2023年增长5.4%[77] - 2024年应收账款5.37亿元，占比34.00%，较2023年增长15.24%[77] - 2024年负债合计2.57亿元，较2023年增长2.39%[82] 周转率 - 2024年应收账款及应收票据周转率1.57次，应付账款周转率14.45次，存货周转率7.68次[70] 货币资金与坏账准备 - 截至2024年末，公司货币资金等合计6.70亿元，占比42%左右[76] - 2024年末公司应收账款和应收票据坏账准备余额0.50亿元，前五大应收对象合计占比27.88%[76]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金24,293.26万元，发行2,429,326张[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月5日[33] - 发行对象为2025年12月4日收市后登记在册原股东和符合条件网上投资者[33] - 本次发行向原股东优先配售，余额网上发行，不足由保荐人包销[35] 可转债条款 - 可转债期限为2025年12月5日至2031年12月4日，共6年[7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50% [8] - 期满后五个交易日内，按面值114%赎回全部未转股可转债[8] - 转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[16] - 初始转股价格为18.26元/股[17] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前20个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价较高者[20] - 转股数量Q = V/P，去尾法取整数倍[23] - 到期按面值114%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[25] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[26] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[29] 其他要点 - 原股东可按每股配售0.8598元面值可转债，优先配售上限2429216张，约占发行总额99.9955%[37] - 网上每个账户最小认购10张（1000元），申购上限10000张（100万元）[39] - 投资者参与网上申购只能用一个账户，以第一笔申购为有效申购[40] - 申购时无需缴付资金，不得超资产规模申购[41] - 公司主体和本次债券信用等级为A+，评级展望稳定[42] - 网上发行地点为全国与深交所交易系统联网证券交易网点[43] - 普联转债不设持有期限制，上市首日开始交易[44] - 保荐人余额包销，包销基数24,293.26万元[46] - 包销比例原则上不超30%，最大包销金额7,287.9780万元[46] - 董事会申请可转债在深交所上市，授权董事长或指定人士办理[49] - 公司开设募集资金专项账户并签监管协议，授权董事长或指定人士办理[51] - 评级事项等议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[42][43][44][46] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》获通过[49] - 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》获通过[51]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[8] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元，研发费用增加1905.14万元[8] - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 680.30万元，较2024年同期减少1432.72万元，研发费用增加1953.02万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[18] - 2025年1 - 6月营业总收入21014.55万元，营业总成本23208.73万元，营业利润 - 836.37万元，净利润 - 534.85万元[166][167] - 2024年度营业总收入83613.02万元，营业总成本70676.15万元，营业利润13525.58万元，净利润12362.43万元[166][167] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 6月前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[11] 未来展望 - “国产ERP功能扩展建设项目”达产期预计新增年收入1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”达产期预计年收入0.63亿元[15] - 公司拟建设“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[56][57] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[56][57] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次发行募集资金总额为24,293.26万元，发行数量为2,429,326张[60] - 募投项目包括国产ERP功能扩展建设项目（8,529.61万元）、数智化金融风险管控系列产品建设项目（4,915.81万元）、云湖平台研发升级项目（10,847.85万元）[63] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为2,429,216张，约占本次发行的可转债总额的99.9955%[66] - 社会公众投资者每个账户申购上限为10,000张（100万元）[69] - 保荐人（主承销商）包销基数为24,293.26万元，包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销金额为7,287.9780万元[74] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2025年12月5日至2031年12月4日[80] - 可转债票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[82] - 可转债转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[84] - 可转债初始转股价格为18.26元/股[93] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[98] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[98] - 修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[98] - 可转债期满后五个交易日内，公司按面值的114%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[104] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[106] - 可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可按约定回售[108] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人可按债券面值加当期应计利息回售[110] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[111] - 公司每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息，到期日后5个交易日内偿还本金及最后一年利息[115] - 本次发行可转债不提供担保[117] - 公司聘任中泰证券为受托管理人，维护债券持有人权益[118] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元[13] - 2022 - 2024年1年以内应收账款占比分别为88.23%、79.21%、76.86%[13] - 2022 - 2025年6月末应收账款坏账计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[13] - 2022 - 2025年各期末公司总资产分别为136,158.16万元、150,043.52万元、158,066.01万元和145,847.40万元[188][189] - 2022 - 2025年各期末流动资产占总资产比例分别为86.36%、84.99%、80.24%和78.21%[188][189] - 2022 - 2025年各期末非流动资产占总资产比例分别为13.64%、15.01%、19.76%和21.79%[188][189] - 2022 - 2025年各期末流动资产总额分别为117,588.87万元、127,523.03万元、126,832.97万元和114,067.27万元[190][192] - 2022 - 2025年各期末货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货合计占流动资产比重分别为97.39%、94.70%、95.78%和94.89%[192] - 2022 - 2025年各期末货币资金余额分别为35,705.40万元、35,884.26万元、32,372.26万元和6,758.60万元[190][195][196] - 2022 - 2025年各期末交易性金融资产账面余额分别为33,919.36万元、30,700.96万元、28,378.02万元和32,072.02万元[190][198] - 2022 - 2025年各期末应收票据金额分别为599.07万元、3,764.61万元、2,720.41万元和920.42万元[190] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股比例33.82%，持股数量95,624,590股，限售股份数39,119,003股[134] - 截至2025年6月30日，蔺国强持股比例11.06%，持股数量31,269,286股[134] - 截至2025年6月30日，王虎持股比例10.35%，持股数量29,264,197股[134] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为282,776,048股，限售条件流通股/非流通股47,673,340股，占比16.86%，无限售条件流通股235,102,708股，占比83.14%[136] - 截至2025年6月30日，蔺国强、王虎持有发行人股份比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%，为控股股东、实际控制人[150] - 截至2025年6月30日，蔺国强、王虎通过一致行动协议控制16.86%的股份表决权，合计控制普联软件38.27%的股份表决权，其余股东均持股不超过5%[150] - 截至2025年6月30日，蔺国强持有公司股份31269286股，持股比例11.06%，累计被质押股份9450000股，占其所持股份比例30.22%，占公司总股本比例3.34%[154] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司、5家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[138] - 普联数建注册资本8500万元，公司持股55%，2024年净利润158.72万元[141,144] - 北京思源注册资本1200万元，公司持股73.37%，2024年净利润602.31万元[141,145,146] - 普联奥飞注册资本1000万元，公司持股55%，实收资本500万元[141,148] - 北京联方注册资本1200万元，公司持股55%，2024年净利润 - 482.72万元[141,147] - 西安思源注册资本70万元，公司间接持股51.36%[1] - 普联奥飞2025年1 - 6月（未经审计）总资产3896.93万元、净资产1481.75万元、净利润419.25万元；2024年度（经审计）总资产3271.71万元、净资产1223.19万元、净利润 - 258.56万元[149] 其他 - 公司存在一起未决诉讼，涉及金额489.64万元[19] - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+[20] - 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施[21] - 若无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[27] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4,313.24万元、2,025.26万元、3,009.39万元[37] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为27.80%、32.58%、24.82%[37] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为82.83%[38] - 公司2022 - 2024年财报被致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[160] - 公司判断与财务会计信息相关重大事项或重要性水平，资产负债及财务状况分析占资产或负债总额5%以上事项，经营成果分析影响利润总额5%以上事项[159] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、非独立董事、高级管理人员承诺根据情况决定是否认购可转债，认购成功后6个月内不减持[156] - 公司独立董事承诺本人及配偶、父母、子女不参与可转债发行认购[156] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》关于试运行销售会计处理规定并追溯调整，未对报告期财务状况和经营成果产生重大影响[182][183] - 公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利，本年度按《企业会计准则解释第16号》处理，2022年1月1日前且未终止确认的追溯调整，未对报告期产生重大影响[184] - 自2023年1月1日起，公司对租赁业务等产生的应纳税和可抵扣暂时性差异按《企业会计准则解释第16号》调整[185] - 会计政策变更影响递延所得税资产244.81万元、递延所得税负债236.42万元等[186] - 报告期内公司无重要会计估计变更及会计差错更正[187]

业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[11] - 2025年1 - 6月扣非归母净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元，研发费用增加1905.14万元[11] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润为 - 680.30万元，较2024年同期减少1432.72万元，研发费用增加1953.02万元[12] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元，净利润分别为15027.90万元、5626.34万元、12362.43万元和 - 534.85万元[21] - 2022 - 2025年1 - 6月公司研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和5471.64万元[158] 客户与市场 - 2022 - 2025年1 - 6月前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[14] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司来自前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和11219.79万元[146] - 2022 - 2024年，公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[147] 财务指标 - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元[16] - 2022 - 2024年1年以内应收账款占比分别为88.23%、79.21%、76.86%[16] - 2022 - 2024年末央企及金融类客户1年以内应收账款应多计提坏账准备0.00万元、46.49万元和323.44万元[17] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司存货账面价值分别为7192.40万元、7553.23万元、6986.59万元和19139.55万元，占资产总额比例分别为5.28%、5.03%、4.42%和13.12%[159] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为3700.02万元，占总资产比例为2.54%；2024年北京思源商誉减值917.28万元[155] 募集资金与项目 - 本次发行可转债募集资金总额24293.26万元，发行数量2429326张[63] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元，拟用募集资金投入8529.61万元[67] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元，拟用募集资金投入4915.81万元[67] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元，拟用募集资金投入10847.85万元[67] - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期新增年收入1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期新增年收入0.63亿元[18] 分红情况 - 2023年5月5日，以143774714股为基数，每10股派现金红利3元，共派43132414.2元，每10股转增4股，转增57509886股[35] - 2024年5月10日，以202525749股为基数，每10股派现金红利1元，共派20252574.9元[36] - 2025年4月21日，以200625749股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派30093862.35元，每10股转增4股，转增80250299股[37] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4313.24万元、2025.26万元、3009.39万元，占净利润比例分别为27.80%、32.58%、24.82%[39] - 最近三年累计现金分配合计9347.89万元，占年均可分配利润比例为82.83%[40] 公司结构与股权 - 截至2025年6月30日，公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%[160] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股33.82%，持股数量95624590股[185] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为282776048股，限售条件流通股/非流通股47673340股，占比16.86%，无限售条件流通股235102708股，占比83.14%[187] - 截至2025年6月30日，公司拥有6家全资子公司、5家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[189] - 普联智能数建科技（北京）有限公司发行人持股55%，普联智建持股17.25%，普联建信持股13.875%，普联实信持股13.875%[194] 可转债相关 - 可转债期限为2025年12月5日至2031年12月4日，共6年[87] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[89][90] - 转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[91] - 本次发行的可转债初始转股价格为18.26元/股[100] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[105]

普联软件股份有限公司 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-091 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上 〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"普联 转债"或"可转债"）。 本次发行的可 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-090 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件""发行人"或"公司"）向不 特定对象发行 24,293.26 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"普联 转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 2527 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"普联转债"，债券代码为"123261"。本 次向不特定对象发行的可转换公司债券将向股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"或"登记公司"）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 说 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月1日晚间，普联软件发布公告称，控股股东、实际控制人蔺国强先生本次解除质押股 份9，450，000股，占其所持股份比例31.96%，占公司总股本比例3.34%。 ...