投资决策与战略布局 - 公司拟通过下属全资子公司在泰国春武里府投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] - 投资总额不超过2.17亿元人民币或等值外币 [1] - 投资目的在于优化产能和全球化布局 [1] 市场驱动与客户需求 - 投资决策旨在匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资决策同时匹配具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1]

投资计划概述 - 公司拟以自有或自筹资金在新加坡和泰国投资设立三家子公司，分别为肇民(新加坡)工业有限公司、肇民(新加坡)新材料有限公司、肇民科技(泰国)有限公司 [1] 投资目的与战略意义 - 本次投资旨在依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径 [1] - 投资将加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展 [1]

公司战略动向 - 公司拟以自有或自筹资金分别在新加坡和泰国投资设立子公司，以深化国际化发展战略布局[1] - 此次投资基于公司业务发展规划[1] 公司财务与业务概况 - 截至公告发布日，公司收盘价为38.41元，市值为93亿元[1] - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来自橡胶和塑料制品业[1]

可转债发行 - 可转债发行总额不超过59,000.00万元，每张面值100元，期限六年[7][12][13][14] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[17] - 转股期限自发行结束六个月后首个交易日起至到期日[22] - 初始转股价格不低于相关均价，有多种调整公式[24][25] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决通过[28] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售情形[31][32][35][36] - 向原股东优先配售比例发行前协商，余额网下和/或网上发行，承销商包销[39] - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[49][52] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计146,048.58万元，负债合计21,395.67万元，所有者权益124,652.91万元[54][55] - 2025年1 - 9月营业总收入60,027.33万元，营业总成本48,755.23万元[57] - 2025年1 - 9月净利润10913.01万元，基本和稀释每股收益均为0.44元[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7334.79万元[59] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.04次/年，存货周转率3.01次/年[66] - 报告期各期末公司总资产呈增长态势[68][69] 募集资金投向 - 拟募集资金不超过59,000.00万元投入3个项目，包括年产八亿套新能源汽车部件等[46][47][48] - 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目拟投入32000.00万元[82] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）拟投入11000.00万元[82] - 补充流动资金拟投入16000.00万元[82] 股权与分红 - 公司对多家子公司持股，2024年新增两家子公司纳入合并报表[61][62] - 2022 - 2024年有多次现金分红和转增股本[97][98][99][100] - 2024年现金分红占净利润68.34%，最近三年累计现金分红比例222.37%[103] - 董事会制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[104] 未来展望 - 公司不存在失信情形，未来十二个月根据业务发展确定是否再融资[105][106]

新策略 - 2025年11月19日公司第三届董事会第五次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行预案及相关文件已在巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需股东会审议通过及有关审批机关批准[2]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为8199.63万元、8829.11万元和12898.56万元[25] - 2022 - 2024年度营业收入分别为53459.05万元、59120.92万元、75593.87万元，复合增长率为18.91%，2025年1 - 9月营业收入为60027.33万元[28] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末资产负债率分别为12.64%、15.47%、14.75%和14.65%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为9297.89万元、6463.90万元、10968.77万元和7334.79万元[34] - 最近3个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[25] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次发行可转债拟募集资金59000.00万元[25] - 初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][17] - 本次发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[6][7] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[61] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[62] 资金使用 - 本次募集资金净额用于年产八亿套新能源汽车部件等项目及补充流动资金，未用于弥补亏损和非生产性支出[55] - 拟募集资金总额不超过59,000.00万元，用于补充流动资金16,000.00万元，未超募集资金总额30%[59] 其他要点 - 2022 - 2024年度财务报告被出具无保留意见审计报告[44] - 截至2025年9月30日公司净资产为124652.91万元，本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[46] - 公司严格按照规定使用募集资金，改变用途须经债券持有人会议决议[26] - 公司不存在不得再次公开发行公司债券及向不特定对象发行证券的情形[29][48] - 公司符合《注册管理办法》相关规定[49][51][60] - 本次发行存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范，相关主体已出具承诺[90]

公司投资计划 - 公司拟以自有或自筹资金在新加坡投资设立两家子公司，分别为肇民(新加坡)工业有限公司和肇民(新加坡)新材料有限公司 [1] - 公司拟以自有或自筹资金在泰国投资设立一家子公司，为肇民科技(泰国)有限公司 [1] 投资目的与战略意义 - 本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径 [1] - 投资旨在加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展 [1]

上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 2025年11月 19 上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持 有人会议的职权和义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的有关 规定及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据《上海肇民新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债" 或"可转债"或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方 式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[12] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[20] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月，不得用于高风险投资[25] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[16] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[16] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[30] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[20] - 使用节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[20] - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[26] 协议签订与资金存放 - 应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[9][10][11] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[7] 资金使用审议与披露 - 改变募集资金用途、使用超募资金及使用节余募集资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[19] - 当年使用募集资金，需在年度审计时聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[34] - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，需调整投资计划并披露[33] 监督与检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[32] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[34] 违规处理与办法生效 - 擅自改变募集资金用途，中国证监会及其派出机构依照《证券法》第一百八十五条处罚[38] - 办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[40][42] - 办法将依据深交所法规政策变化适时修改补充[43]

市场扩张和并购 - 公司拟开展境外投资，总额不超21700万元人民币或等值外币[3][5] - 投资面向泰国，实施方式含新设子公司、建生产基地等[4] 未来展望 - 投资利于开拓海外市场、完善全球供应能力，但收益不可预期[13] 其他新策略 - 制订制度进行投资管理，审慎筛选项目、合理时机投资[12] - 相关人员跟踪投资，发现风险及时控制[12]