可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币59,000万元（含）[1] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[2] - 可转债采用每年付息一次的方式，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于三个项目：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（拟投入募集资金32,000万元）、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）（拟投入募集资金11,000万元）、补充流动资金（拟投入募集资金16,000万元）[1][2] - 上述三个项目的总投资额为174,991万元，拟投入募集资金总额59,000万元[2] 公司首次公开发行（IPO）回顾 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次公开发行股票1,333.35万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额8.57亿元[3] - 扣除发行费用后，IPO募集资金净额为7.82亿元，比原计划募集资金5.04亿元多出2.78亿元[4] - 上市发行费用为7,524.12万元，其中承销及保荐费用5,558.12万元[4] 主要股东减持情况 - 持股5%以上股东宁波百肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份298.33万股，占总股本1.2283%[5] - 持股5%以上股东宁波华肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持289.79万股，占总股本1.1932%[6] - 宁波百肇与宁波华肇本次减持合计套现约2.66亿元[6] - 根据公司2025年6月公告，宁波百肇与宁波华肇在当年3月至6月期间通过减持套现约2.93亿元[7] - 宁波百肇与宁波华肇为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，年内实控人方通过其减持套现合计5.6亿元[7]

热点事件 - 中金公司计划吸收合并东兴证券与信达证券 股票自11月20日起停牌[1] - 赛伍技术实现钙钛矿叠层组件光转膜的小批量交付 但对公司业绩影响较小[1] 项目投资 - 中孚实业计划投资2.59亿元建设铝基新材料绿色智造项目[1] - 肇民科技子公司计划在泰国投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地[1] 中标合同 - 超图软件中标项目金额为2920.8万元[1] - 瑞晟智能子公司瑞峰智能中标湖南移动永州分公司某赋能基地ICT项目标包1 金额为5330.44万元[1] - 韩建河山中标某供水一期工程管材采购一标段项目 金额为3.88亿元[2] - 大丰实业中标国际演艺中心建设工程舞台工艺设备工程I标段项目 金额为1.65亿元[2] 股权收购 - 金杯汽车计划合计投资1.58亿元以取得中拓科技52.00%的股权[1] 股份回购 - 普洛药业计划回购公司股份 金额区间为1.8亿元至3.6亿元[1] 股东增减持 - 燕东微股东京国瑞及国家集成电路基金计划合计减持不超过2.5%股份[1][3] - 速达股份股东琪韵投资计划减持不超过3%股份[1] - 福光股份控股股东中融投资计划增持公司股份 金额区间为8000万元至1.5亿元[3] 其他融资与业务 - 肇民科技计划发行可转债募集资金 金额不超过5.9亿元[1][3] - 东软集团收到汽车厂商的定点通知[1][3]

热点事件 - 中金公司计划吸收合并东兴证券与信达证券，其股票自11月20日起停牌 [1] - 赛伍技术小批量交付钙钛矿叠层组件光转膜，但表示对业绩影响较小 [1] 项目投资 - 中孚实业拟投资2.59亿元建设铝基新材料绿色智造项目 [1] - 肇民科技子公司计划在泰国投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] 合同中标 - 超图软件中标项目，金额为2920.8万元 [1] - 瑞晟智能（瑞峰智能）中标湖南移动永州分公司某赋能基地ICT项目标包1，金额为5330.44万元 [1] - 韩建河山中标某供水一期工程管材采购一标段项目，金额为3.88亿元 [1] - 大丰实业中标国际演艺中心建设工程舞台工艺设备工程I标段项目，金额为1.65亿元 [1] 股权变动 - 金杯汽车拟合计投资1.58亿元，以取得中拓科技52.00%的股权 [1] - 速达股份股东琪韵投资计划减持不超过3%股份 [2] - 燕东微股东京国瑞及国家集成电路基金计划合计减持不超过2.5%股份 [2] - 福光股份控股股东中融投资计划增持公司股份，金额在8000万元至1.5亿元之间 [2] 资本运作 - 普洛药业拟回购公司股份，回购金额区间为1.8亿元至3.6亿元 [1][2] - 肇民科技拟发行可转债募集资金，募资额不超过5.9亿元 [1][2] 业务进展 - 东软集团收到汽车厂商的定点通知 [1][2]

今日焦点 - 合富中国完成股票交易异常波动核查 股票于11月20日起复牌 公司称日常经营活动一切正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 中金公司筹划换股吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票自2025年11月20日起停牌 预计不超过25个交易日 [1] - 大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目已完成储量备案 正在推进办理探矿权转采矿权相关手续 [1] 股东减持 - 燕东微股东国家集成电路基金拟减持不超过1.5%股份 股东京国瑞拟减持不超过1%股份 合计减持不超2.5% [2] - 中水渔业股东混改基金于2025年11月17日减持258.88万股 持股比例由5.7076%降至5.0000% [3] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [6] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [6] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [6] - 金凯生科股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [7] - 紫光股份股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [7] 经营业绩 - 韵达股份2025年10月快递服务业务收入44.95亿元 同比下降0.88% [4] 并购重组 - 倍杰特拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权 [4] - 辰奕智能拟以现金方式收购华泽电子55%股权 [4] 股权转让 - 赣粤高速实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委 [5] - 百联股份拟转让杨浦世纪联华股权 [5] 项目中标 - 东软集团收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知 [5] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 [5] - 瑞晟智能全资子公司中标中国移动ICT项目 项目产品主要为算力服务器硬件及系统 [5] - 超图软件中标2920.8万元庆阳市地质数字找矿项目 [5] 投资合作 - 海正药业控股子公司拟投建宠物处方粮项目 [5] - 东方电气同意东方风电以9.1亿元参股投资成立合资公司 [5] - 君逸数码拟1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司 [5] - 金杯汽车拟1.58亿元增资及购买长春中拓模塑科技有限公司股权 [5] - 肇民科技拟投资不超过2.17亿元在泰国新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [5] 医药批准 - 白云山中一药业收到越南签发的安宫牛黄丸注册证书 [5] - 智飞生物重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）临床试验申请获受理 [5] - 亚辉龙取得全自动荧光免疫分析仪医疗器械注册证 [5] 其他事项 - 百利天恒获中国银行四川分行承诺提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [5] - 中国软件子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会定向捐赠800万元 [5] - 赤天化全资子公司安佳矿业重大隐患整改完毕并恢复生产 [5] 股份增持/回购 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [6] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [6] - 普洛药业拟使用1.8亿元至3.6亿元回购公司股份 [7] 风险提示 - 江龙船艇称公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 中央商场实际控制人质押冻结比例占其所持公司股份数量的100% [7] - 中水渔业称目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [7] - 三木集团董事长林昱因组织安排及个人原因辞职 [7]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,000.00万元 [1] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后将全部投资于三个项目 [1] - 投资项目一为年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 投资项目二为泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期） [1] - 投资项目三为补充流动资金 [1]

公司战略规划 - 公司拟深化国际化发展战略布局 [1] - 公司计划分别在新加坡和泰国投资设立子公司 [1] 投资实施细节 - 投资资金将来源于公司自有或自筹资金 [1] - 此次投资设立子公司基于公司业务发展规划 [1]

公司监管合规情况 - 公司于2025年11月20日发布公告，披露了最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况 [1] - 公告显示，公司近五年不存在被行政处罚的情形 [1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] 具体监管措施详情 - 公司在2022年12月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的监管函（创业板监管函〔2022〕第192号） [2] - 监管函指出公司向员工提供借款暨财务资助的事项违反了《创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号》的相关规定 [2] - 深交所要求公司董事会充分重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝问题再次发生 [2] 公司整改与后续情况 - 公司收到监管函后高度重视，针对问题进行了认真自查、讨论和分析 [2] - 公司后续已严格遵守相关法律法规，加强公司规范运作，及时进行信息披露 [2] - 监管函所指出的问题已完成整改且未再发生 [1] - 除2022年监管函事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取其他监管措施的情况 [2]

投资计划概述 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地，投资总额不超过2.17亿元人民币 [1] - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] 战略动机与目标 - 投资主要为了匹配下游新能源汽车及具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 新建基地将用于生产汽车零部件及高端精密零部件 [1]

投资决策与战略布局 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地 [1] - 投资总额不超过2.17亿元人民币 [1] - 投资目的在于优化公司产能和全球化布局 [1] 目标市场与客户需求 - 新建基地将生产汽车零部件及高端精密零部件 [1] - 投资旨在匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资同时匹配具身智能机器人等领域客户的海外供应链需求 [1]

投资计划概述 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] - 本次投资总额不超过21,700.00万元人民币或等值外币 [1] - 投资资金来源于公司自有或自筹资金 [1] 投资战略目的 - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] - 举措为匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 同时匹配具身智能机器人等领域客户的海外供应链需求 [1]