募集资金情况 - 2021年5月公司公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额857,477,385元，实际募集资金净额782,236,154.13元[2] - 募集资金于2021年5月25日到账[3] - 截至2025年9月30日，募集资金初始存放金额78,223.62万元，余额73万元，未包含现金管理的11,000万元[6] - 截至2025年9月30日，公司实际募集资金净额7.822362亿元，已使用7.096766亿元，未使用1.1073亿元，占比14.16%[17] - 前次募集资金变更用途总额2.623247亿元，变更比例30.59%[26] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为2.662405亿元、1.234222亿元、1.001578亿元、1.456561亿元、0.742亿元[26] 资金使用决策 - 2021年公司用募集资金置换先期投入6,598.65万元，含募投项目4,632.65万元和发行费用1,966万元[11] - 2021 - 2023年每年公司同意用8,340万元超募资金永久补充流动资金[12][13][14] - 2024年公司将“汽车精密注塑件等项目”和“研发中心建设项目”节余27,996.46万元变更用于新项目[8] - 2024年公司同意用不超32,000万元闲置募集资金和不超40,000万元自有资金现金管理[15] - 2024年7月公司同意将3787.08万元超募资金永久补充流动资金[16] - 2025年5月公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[16] 项目情况 - “汽车精密注塑件等生产基地建设项目”“研发中心建设项目”于2024年7月提前终止，无法单独核算效益[20] - 补充流动资金项目用于公司整体运营，无法单独核算效益[20] - 截至2025年9月30日，年产八亿套新能源汽车部件新建项目尚处建设阶段，未产生效益[20] - 截至2025年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含）以上情况[21] 项目效益预期与实际 - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目稳定期预计实现营业收入40200万元，平均息税后净利润5098.97万元，税后内部收益率17.12%，税后投资回收期6.41年[28] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目稳定期预计新增营业收入4000万元，新增净利润1277.42万元，税后内部收益率15.84%，税后投资回收期5.72年[29] - 年产八亿套新能源汽车部件等新建项目达产后拟实现年销售收入27.71亿元，达纲年限5年[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022 - 2025年9月累计实现净利润9324.21万元，达到预计效益[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022年实现效益227.79万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2023年实现效益2646.84万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2024年实现效益3694.20万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2025年1 - 9月实现效益2755.38万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目达到预定可使用状态时间为2022年12月[29] - 2025年1 - 9月募集资金投资项目实现效益情况未经审计[30]

合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2022年12月2日深交所向公司出具《监管函》[2] - 公司向员工提供借款行为违反规定[2] 整改举措 - 深交所要求公司整改，公司自查并加强规范运作和信息披露[3] - 除上述事项，公司近五年无其他被采取监管措施情况[3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.9亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于指定的投资项目 [1] 资金投向 - 资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 资金将用于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月8日召开[1] - 现场会议时间为12月8日下午15:00，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年12月1日[3] 提案信息 - 提案2.00需逐项表决的子议案数为21项[3] - 提案1.00 - 10.00属特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] 投票信息 - 投票代码为351000，投票简称为肇民投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月8日多时段[13] - 互联网投票系统投票时间为12月8日9:15至15:00[14] 审议议案 - 股东会审议总议案及多项非累积投票提案[19][20] - 《发行可转换公司债券发行方案》有21项子议案[19] - 审议《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[20]

可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转债议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3][4] - 发行总额不超过59,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10] - 期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12][15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前相关均价[23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 有条件赎回和回售的具体情形[34][37] - 不提供担保，将聘请资信评级机构出具评级报告[55][57][59] - 方案有效期十二个月[64] - 公司就可转债对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[81] 资金使用与管理 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额174,991万元，拟投入募集资金59,000万元[61] - 已制定《募集资金使用管理办法》，资金存于专项账户[62] - 天职国际对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[78] 股东相关 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》待2025年第二次临时股东会审议[94][95] 市场扩张 - 拟以自有或自筹资金在新加坡、泰国投资设立子公司，投资总额不超过21700万元人民币或等值外币[97][99] 其他事项 - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》待2025年第二次临时股东会审议[101][102] - 提议于2025年12月8日15时以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[104]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.9亿元(含) [1] 资金投向 - 募集资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 募集资金将投资于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

投资计划概述 - 公司拟开展境外投资 投资总额不超过2.17亿元人民币或等值外币 [1] - 投资事项围绕公司主业进行 [1] 投资项目细节 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地 [1] - 新建基地为汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] 投资目的与战略意义 - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] - 投资为匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资为匹配下游具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1]

股东减持计划及实施情况 - 公司股东宁波百肇和宁波华肇的减持计划时间已届满，两者在2025年7月25日时分别持有公司总股本的6.49%和5.49% [1] - 宁波百肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 截至公告披露日，宁波百肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价54.08元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持177.14万股（均价39.18元/股，占比0.7293%），合计减持298.33万股，占总股本1.2283% [2] - 宁波华肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价53.47元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持168.60万股（均价39.38元/股，占比0.6942%），合计减持289.79万股，占总股本1.1932% [2] - 本次减持宁波百肇和宁波华肇合计套现约2.66亿元 [3] 历史股东减持情况 - 根据2025年6月16日公告，在2025年3月18日至4月29日期间，宁波百肇通过集中竞价减持121.07万股（均价42.43元），套现约5137万元 [4] - 2025年6月5日至6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持121.079万股（均价38.66元），套现约4680.91万元 [4] - 2025年3月19日至4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持121.07万股（均价43.54元），套现约5271.39万元 [5] - 2025年5月26日至6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持363.237万股（均价39.06元），套现约1.42亿元 [5] - 据此计算，宁波百肇和宁波华肇在3个月内套现约2.93亿元 [6] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，公开发行股票1333.35万股，发行价格为64.31元/股 [6] - 本次IPO募集资金总额为8.57亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元，比原计划多2.78亿元 [6] - 原计划募集资金投资金额为5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目及补充流动资金 [6] - 发行费用总额为7524.12万元，其中保荐机构海通证券获得承销及保荐费用5558.12万元 [6] 公司历史分红方案 - 2022年6月9日公告分红方案，每10股派息15元（税前）并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [6] - 2023年6月15日公告分红方案，每10股派息8元（税前）并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [6] - 2024年6月20日公告分红方案，每10股派息4.5元（税前）并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [7]

股东持股 - 2025年7月25日，宁波百肇持股15722510股，占6.49%；宁波华肇持股13300930股，占5.49%[2] - 减持后宁波百肇持股12739210股，占5.2451%；宁波华肇持股10403030股，占4.2832%[6] 减持计划 - 宁波百肇计划集中竞价减持不超1211900股（占0.5%），大宗交易减持不超2423950股（占1%）[2] - 宁波华肇计划集中竞价减持不超1211900股（占0.5%），大宗交易减持不超2423950股（占1%）[2] 减持情况 - 宁波百肇合计减持2983300股（占1.2283%）[3][4] - 宁波华肇合计减持2897900股（占1.1932%）[4] - 2025年9月8日，二者大宗竞价交易合计减持1963400股[6] - 2025年9月9 - 16日，二者集中竞价减持2341500股，一致人持股降至55.00%[6] - 2025年11月11日，二者合计减持1542300股[7]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[1] - 公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额分别为9100万元和24000万元人民币、200万美元[11] 投资产品 - 农业银行上海金山支行“2025公司银利多第479期”金额280万美元，预计年化收益率4.31%，实际收益3.02万美元[2] - 中国银行上海金山支行“人民币结构性存款（CSDVY202509307）”金额5000万元，预计年化收益率0.55%或2.1%，实际收益21.86万元[2] - 招商银行上海松江支行“信银理财安盈象固收稳利三个月持有期18号”金额2000万元，预计年化收益率2.3 - 2.4%，实际收益12.3万元[3] - 中信证券“外贸信托 - 信信回报稳债3M1号集合资金信托计划”金额5000万元，预计年化收益率2.45 - 2.9%，资金为自有资金[4] - 招商银行上海松江支行“信银理财安盈象固收稳利日开29号”金额2000万元，预计年化收益率1.6 - 1.9%，资金为自有资金[5] - 中国银行上海朱泾支行“人民币结构性存款（CSDPY20250564）”金额1100万元，预计年化收益率0.6 - 1.98%，资金为募集资金[5] - 招商银行上海松江支行“招商银行智汇系列看涨两层区间21天结构性存款”金额3000万元，预计年化收益率1%或1.43%，资金为募集资金[5] - 中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划金额3000万元，年化收益率3%-4%[12] - 招商银行华夏理财悦安鑫固定收益债权型封闭式理财产品67号金额4000万元，年化收益率2.35%-2.75%[12] - 东方证券金鳍 - 金享利083期 - 东方证券收益凭证金额5000万元，年化收益率3%-4%[12] - 恒泰证券恒泰收益凭证恒富41号金额5000万元，年化收益率2.60%[12] - 中国银行人民币结构性存款（产品代码CSDVY202512789）金额2000万元，年化收益率0.55%或2.02%[12] - 中国银行人民币结构性存款（产品代码CSDVY202512840）金额1000万元，年化收益率0.6%或1.96%[12] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款金额1000万元，年化收益率1%-1.65%[13] - 中国农业银行2025公司银利多第745期金额200万美元，年化收益率3.98%[13] 其他 - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已获相关会议审议通过，本次购买无需另行提交审议[6] - 投资风险包括受宏观经济影响、市场波动影响和人员操作监控风险[8]