可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债3,979,384张，每张面值100元，发行总额39,793.84万元，期限为发行之日起6年 [1] - 可转债于2024年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"嘉益转债"，债券代码"123250" [2] - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止，转股价格为80.75元/股 [2][3] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为116.05元/股，因2024年年度权益分派调整为80.75元/股，调整自2025年5月7日起生效 [2][3] - 权益分派方案为每10股派发现金红利30元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [2][3] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度末，"嘉益转债"剩余3,955,283张，剩余票面总金额为395,528,300元 [3] - 限售条件流通股变动：高管锁定股增加2,782,925股至9,565,237股，股权激励限售股增加79,860股至1,376,760股 [3][4] - 总股本从103,869,300股增至145,446,857股，主要因资本公积金转增股本及股权激励限售股解除限售 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2024年11月发布的募集说明书了解可转债详情 [4]

可转债情况 - 公司发行“嘉益转债”3979384张，总额39793.84万元[3] - 2024年11月26日在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2025年5月13日至2030年11月6日[2] - 初始转股价格116.05元/股，调整后为80.75元/股[7] - 2025年二季度24101张完成转股，转为29837股[2] - 截至二季度末，剩余3955283张，金额395528300元[2] 股本结构 - 2025年3月31日总股本103869300股，6月30日变为145446857股[9] - 限售股3月31日8079212股占比7.78%，6月30日10941997股占比7.52%[8] - 无限售股3月31日95790088股占比92.22%，6月30日134504860股占比92.48%[9] - 高管锁定股3月31日6782312股占比6.53%，6月30日9565237股占比6.58%[9]

股份回购 - 公司拟用8000万元至1.6亿元回购股份[3] - 原回购价不超139.86元/股，2025年5月7日后调整为不超97.76元/股[3][4] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[3] - 截至2025年6月30日未实施回购[5]

可转债情况 - 公司发行可转债3,979,384张，发行总额39,793.84万元，期限6年[7] - 截至2024年12月31日，可转债未进入转股期，债券余额39,793.84万元[11] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[15] - 可转债转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[20] - 可转债初始转股价格116.05元/股[21] - “嘉益转债”转股价格自2025年5月7日起由116.05元/股调整为80.75元/股[78][82] 募集资金使用 - 公司本次发行可转债募集资金总额为39793.84万元[39] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目拟使用募集资金20000.00万元[40] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目拟使用募集资金10000.00万元[40] - 补充流动资金拟使用募集资金9793.84万元[40] - 公司发行可转换公司债券募集资金39,097.19万元，截至2024年12月31日已使用37,407.65万元[52][56] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用余额为1702.19万元，占2024年可转债募集资金净额的4.35%[59] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入283,637.17万元，同比增长59.76%[46] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,548.94万元，同比增长55.54%[46] - 2024年主营业务毛利率为37.48%，较2023年下降3.17个百分点[46] - 2024年末总资产283,823.02万元，较2023年末增长72.70%[50] - 2024年末归属于母公司所有者的所有者权益196,473.98万元，较2023年末增长50.41%[50] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额49,654.71万元，较2023年下降14.00%[50] - 2024年基本每股收益7.20元/股，较2023年增长52.87%[51] - 2024年稀释每股收益7.13元/股，较2023年增长53.66%[51] 项目进展 - “年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”预计2025年投产，本年度暂未实现效益[55] 其他事项 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利30元（含税），每10股转增4股，不送红股[81] - 2024年11月20日至12月2日嘉益股份监事傅国俊亲属存在短线交易公司股票情形，浙江证监局出具《监管关注函》，相关人员致歉，公司整改并培训董监高[80]

业绩数据 - 2024年营业收入28.36亿元，同比增长59.76%，净利润7.33亿元，同比增长55.27%[15][4][54] - 2024年销售毛利率37.67%，2023年为40.72%，2025年3月为33.89%[9][32] - 2024年资产负债率30.78%，2023年为20.51%，2025年3月为27.86%[9] - 2024年总债务/总资本为16.19%，2023年为2.33%，2025年3月为15.16%[9] - 2024年净债务/EBITDA为 -0.36，EBITDA利息保障倍数为145.99，净债务始终为负值[60] 客户与市场 - 2024年第一大客户销售占比达87.15%，对其依赖较大[15] - 公司市场占有率由2023年的5.27%增长至2024年的7.13%[35] - 2025年以来公司对美国出口占总收入的64.06%，美国关税政策影响业绩[15] 资产与负债 - 2025年3月总资产29.47亿元，2024年为28.38亿元，2023年为16.43亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益21.26亿元，2024年为19.65亿元，2023年为13.06亿元[9] - 2025年3月总债务3.80亿元，2024年为3.79亿元，2023年为0.31亿元[9] 产品与产能 - 2024年公司产量6204.50万只，产能5475.00万只，销量6073.01万只，产能利用率113.32%，产销率97.88%[38] - 公司产能提升来自三个项目，产能利用率有所下降但仍超100%，产销率保持较高水平[37] 财务指标 - 2024年应收账款周转天数37.21天，存货周转天数59.41天，应付账款周转天数53.46天[40] - 2024年经营活动现金流净额小幅下降，但经营获现能力仍较强[59] 分红与股本 - 2024年公司回购注销限制性股票130,700股，减少股本130,700元，年末股本为10,386.93万元[19] - 2025年5月7日公司合计派发现金红利3.12亿元，占2024年净利润的42.51%[59] 子公司与人员 - 2024年公司期末纳入合并范围的子公司有6家[19] - 2024年公司有董事、监事及高级管理人员变动[19][20]

股票回购 - 公司拟用8000万元至1.6亿元回购A股股票[3] - 最初回购价上限不超139.86元/股，2025年5月7日调为不超97.76元/股[3][4] - 回购期限自2025年5月6日起12个月内[3] - 截至2025年5月31日未实施回购[5]

股份回购 - 公司拟用8000 - 16000万元回购A股，原上限139.86元/股，调整后97.76元/股，2025年5月7日生效[3][4] - 按16000万元上限测算，预计回购1,636,661股，占总股本1.13%[7] - 按8000万元下限测算，预计回购818,331股，占总股本0.56%[8] 分红转增 - 2024年度以103,869,300股为基数，每10股派30元，共派311,607,900元[5] - 每10股转增4股，总股本增至145,417,020股[5]

股东减持情况 - 董事朱中萍通过集中竞价交易减持122,500股，减持均价75.58元/股，占总股本比例0.0842% [2] - 董事马靖通过集中竞价交易减持35,000股，占总股本比例0.0240% [2] - 减持后朱中萍持有367,500股有限售条件股份，占总股本0.2527% [2] - 减持后马靖持有105,000股有限售条件股份，占总股本0.0722% [3] 权益分派及股本变动 - 公司于2025年5月7日完成2024年年度权益分派，每10股转增4股，总股本增至145,417,020股 [2] 减持计划合规性 - 减持计划符合《公司法》《证券法》等法律法规及交易所相关规定 [3] - 减持事项已预先披露，实施情况与披露计划一致 [4] 减持影响 - 减持不会导致公司控制权变更，对公司治理结构、股权结构及持续经营无重大影响 [3]

减持计划 - 朱中萍原拟减持不超87,500股，后调整为122,500股[3] - 马靖原拟减持不超25,000股，后调整为35,000股[3] 减持情况 - 朱中萍5月21日减持122,500股，均价75.58元/股[5] - 马靖5月16 - 19日减持35,000股，均价75.30元/股[5] 减持结果 - 朱中萍减持后限售股367,500股，占比0.2527%[6] - 马靖减持后限售股105,000股，占比0.0722%[6] 其他说明 - 减持符合法规，不影响控制权等[7] - 减持计划已完成，与披露一致[7]

嘉益股份董事减持公告 - 公司董事朱中萍通过集中竞价交易方式累计减持12.25万股，占总股本0.0842% [1] - 公司董事马靖通过集中竞价交易方式累计减持3.5万股，占总股本0.0240% [1] - 本次减持计划符合相关法律法规且未导致公司控制权变更 [1]