回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过40元/股，回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2023年11月30日累计回购194,200股，占总股本0.19%[3] - 截至2023年11月30日最高成交价32.50元/股，最低成交价27.17元/股[3] - 截至2023年11月30日支付总金额561.5593万元（不含交易费用）[3] 合规情况 - 公司未在规定禁止期间内回购股份，以集中竞价交易方式回购股份符合要求[5] 成交量 - 2023年8月24 - 30日公司股票累计成交量为7,200,460股[6] - 公司每五个交易日回购股份数量未超1,800,115股[6]

汽车业务情况 - 三季度汽车业务环比二季度明显增加，预计四季度保持上升趋势 [1] - 汽车业务增长点包括汽车零部件出口拓展、新能源汽车换电项目、新能源相关项目 [1] - 国内汽车零部件业务增长动力有新客户开发（蔚来、比亚迪等）、产品品类扩张、行业集中度提升 [2] - 过去两三年汽车业务无明显增长，预计明年因无锡超捷投产解决产能瓶颈、开拓海外业务、开发国内重点项目而较快增长 [2] 业务占比与价值量 - 公司作为 Tier1 客户的收入占比 85%，其余约 15% 直接销售给主机厂 [2] - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估 2 千元左右，连接件单车价值量预估 800 元左右 [2] - 公司紧固件产品在新能源汽车上的单车价值量比燃油车有所增加 [3] 业务原因分析 - 海外出口业务取得突破是因与国际一级供应商多年良好合作关系，且海外客户有降本需求 [1] - 毛利率降低是因上半年汽车行业增速放缓、大宗物料上涨、无锡超捷项目固定折旧摊销增加，后期随项目量产会逐步恢复 [2] 其他业务进展 - 在工业机器人领域已供应机器人控制器等部位的紧固件连接件，研究开发人形机器人相关产品并开拓市场 [2] - 控股子公司成都新月前期项目下半年逐步量产，预计明年成重要营收增长点 [3] 公司相关情况 - 公司核心优势有优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力、更好客户服务 [3] - 预计 2024 年营收达 7.2 亿元，2025 年达 8.6 亿元 [3] - 公司产品可应用到人形机器人各活动关节等部位的紧固与连接及传感器基座等异形功能件 [3] 活动相关信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位有国海证券、中信建投证券等，时间为 2023 年 12 月 01 日上午 10：30 - 12：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表 [1] - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301005，证券简称超捷股份，全名为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 30 日下午 16：30 - 19：00 在公司会议室进行投资者关系活动，参与单位有华福证券、中银基金等，上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监李红涛和证券事务代表刘玉 [1] 业务情况 航空航天业务 - 控股子公司成都新月订单充足，前期开发项目下半年逐步量产，公司扩充产能，预计是明年重要营收增长点 [1] 汽车业务 - 业绩增长点包括汽车零部件出口拓展、新能源汽车换电项目、新能源汽车重点项目、子公司成都新月航空航天业务 [1] - 通过 Tier1 客户间接向赛力斯供货螺栓、管夹等产品，涉及问界 M5、M7、M9 等车型 [1] - 与比亚迪以塑料件业务为切入点，增量来自比亚迪新车型及新项目开发拓展 [2] 机器人业务 - 工业机器人领域已供应控制器、电源部件等部位紧固件连接件，预计明年收入明显增长 [2][3] - 人形机器人领域一直在研究开发相关紧固连接件产品，积极开拓市场和开发客户 [2] 行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛和技术指标处于中上等，中小厂商难通过合格供应商认证，市场份额向头部企业集中 [2] 公司竞争优势 - 优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力、更好客户服务 [2] 毛利率情况 - 近年来毛利率下降原因：上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应；2021 年下半年开始大宗物料上涨增加产品成本；2023 年无锡超捷项目投产，固定折旧摊销增加影响业绩，但后期重要项目量产毛利率会修复 [2] 产品定价 - 公司产品价格在项目定点前确定，一般不受原材料价格涨跌影响 [2] 产品差异 - 机器人用到的紧固件和连接件更精密，技术难度更高，但公司聚焦中小尺寸精密产品更具优势 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301005，证券简称为超捷股份，全名为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2023 - 019，活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 24 日上午 10：00 - 11：00，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、财务总监李红涛和公司证券事务代表刘玉 [3] 业务产能与增长 - 已完成汽车零部件业务产能布局，上海、无锡、镇江等基地可满足未来三至五年产能需求，随着国内重要客户项目和海外出口业务落地量产，汽车业务将稳定增长 [4] - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户开发（蔚来、比亚迪等）、产品品类扩张、行业集中度提升 [4] 海外业务情况 - 海外市场是公司战略重点和营收增长重要方向，与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商的合作关系为海外拓展提供基础 [4] 行业壁垒与公司优势 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但主机厂及 Tier1 客户合格供应商资质审核使大型厂商具有较高壁垒 [4] - 公司核心优势为是国内主要主机厂及 Tier1 客户合格供应商、有丰富技术积累、品质管控能力强、产能供应稳定充足、客户服务好 [4] 其他业务进展 - 在工业机器人领域，已为客户供应机器人控制器、电源部件、机械臂等部位紧固件连接件，产品可应用到人形机器人领域，正研究开发相关产品并开拓市场 [4] - 控股子公司成都新月订单充足，飞机、航天火箭等项目下半年逐步量产，正扩充产能，预计是明年重要营收增长点 [5] - 通过 Tier1 客户间接供货赛力斯和新进汽车领域新势力公司 [5] 未来规划 - 未来三年做好现有汽车零部件、航空航天业务，推进重点项目开发落地，满足订单交付，争取三年内做到年产 10 - 15 亿元规模 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位为国元证券，人员为陈烨尧 [1] - 活动时间为2023年11月21日上午10:00 - 11:30，地点在公司会议室现场交流 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、财务总监李红涛 [1] 分组2：汽车紧固件行业壁垒与公司核心优势 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但因主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核，只有大型厂商能通过主流主机厂审核，壁垒较高 [1] - 公司核心优势有是国内主要主机厂及Tier1客户的合格供应商、丰富的技术积累（与客户共同研发解决难点）、品质管控能力、稳定充足的产能供应能力、更好的客户服务 [1][2] 分组3：国内汽车紧固件业务增长动力 - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户开发（蔚来、比亚迪、汇川、星宇等）、产品品类扩张使单车价值量增长、行业集中度提升 [1] 分组4：其他信息 - 附件清单无 [3] - 活动日期为2023年11月21日，接待过程按规定保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露 [3]

公司治理 - 2022年9月13日召开第一次临时股东大会，授权董事会办理股权激励计划相关事项[1] - 2023年8月28日召开两会，通过授予预留限制性股票议案[1] - 2023年10月11日披露限制性股票激励计划预留授予完成公告[1] - 2023年10月13日召开董事会，通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为10449.7025万元整[3] - 公司成立于2001年12月28日[3]

行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛和技术指标处于中上等，因主机厂及 Tier1 客户的合格供应商资质审核，市场份额向头部企业集中 [1] 营收占比 - 汽车零部件业务占比 75%，电子电器占比 15%，其他占比 10% [1] 毛利率情况 - 近年来毛利率下降原因：上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应；2021 年下半年开始大宗物料上涨致成本增加；2023 年无锡超捷项目投产，固定折旧摊销增加影响业绩；后期重要项目量产，毛利率会修复 [1][2] 产能布局 - 已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、镇江等基地，可满足未来三至五年产能需求，汽车业务将保持稳定增长 [2] 营收预估 - 2024 年营收预计达 7.2 亿元，2025 年预计达 8.6 亿元 [2] 机器人紧固件业务 - 工业机器人领域已供应控制器、电源部件、机械臂等部位紧固件连接件，预计明年收入明显增长；人形机器人领域在研究开发相关产品并开拓市场、开发客户 [2] 未来规划 - 未来三年做好现有汽车零部件、航空航天业务，推进重点项目开发落地，争取三年内做到年产 10 - 15 亿元规模 [2]

行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛和技术指标处于中上等，中小厂商难通过合格供应商认证，市场份额向头部企业集中 [1] 公司客户情况 - 最近三年公司前五大客户较为稳定，前五大客户营收占比约 40% [1] 营收展望 - 根据 2022 年股权激励计划测算，预计 2024 年公司营收超 7 亿元 [1] 产品用量区别 - 新能源纯电汽车减少涡轮增压器系统紧固件，新增电控电驱等方面紧固件，内外饰紧固件用量增加，单车价值量比燃油车有所增加 [2] 产能情况 - 公司已完成汽车零部件业务产能布局，可满足未来三至五年产能需求，汽车业务将保持稳定增长 [2] 利润率情况 - 近年来毛利率下降原因包括汽车行业增速放缓、大宗物料上涨、无锡超捷项目投产固定折旧摊销增加，后期随重要项目量产毛利率会修复 [2] 机器人紧固件业务 - 工业机器人领域已供应控制器等部位紧固件连接件，预计明年收入明显增长；人形机器人领域在研发产品并开拓市场 [2] 产品区别 - 浙江长华主要做大尺寸紧固件、冲压件，公司聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件 [2] 提升份额依托 - 依托优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力和更好的客户服务提升份额 [2]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | 日期 | 2023年11月09日 | | --- | --- | | 备注 | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 | | | 公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 | | | 完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | 投资者关系活动记录表 编号 2023-015 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、华鑫证券 张涵、罗笛箫 2、东方证券 王天一 3、中航证券 龙铖 4、国信证券 孙树林 5、天风资管 彭鑫 时间 2023年11月09日 上午10：00-11：30、下午13：10-15：10 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事长、总经理 宋广东 2、子公司成都新月董事长 王胜永 3、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 4、公司证券事务代表 刘玉 1、简单介绍下公司产能情况。 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、 镇江等基地，可以满足公 ...

产品价值 - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约2000元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约800元 [1] 行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛和技术指标处于中上等，因主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核，市场份额向头部企业集中 [1] 业务发展 - 已完成汽车零部件业务产能布局，可满足未来三至五年产能需求，随着重要客户项目和海外出口业务落地量产，汽车业务将稳定增长 [1][2] - 公司军工业务主要是机加工产品，不涉及紧固件 [2] - 公司一直在研究开发人形机器人相关紧固连接件产品，积极开拓市场和客户，因产品以中小尺寸为主更具优势 [2] 行业门槛 - 进入军工行业需有相关资质，付款周期长使小企业难成长，且产品研发生产需技术积累和稳定产能，门槛较高 [2] 毛利率情况 - 上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应，2021年下半年起大宗物料上涨致成本增加，23年无锡超捷项目投产使固定折旧摊销增加，后期随着重要项目量产，毛利率会逐步恢复 [2] 股权激励 - 2022年实施限制性股票激励计划，预留部分已授予完成，目前股票回购将用于实施股权激励 [2]