2024年业绩预计情况 - 2024年营收预计为63000 - 64000万元，较上年同期增长27.79% - 29.82%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为900 - 1150万元，较上年同期下降51.23% - 61.83%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损160万元 - 盈利50万元，较上年同期增长94.71% - 101.65%[2] 业绩影响因素 - 控股子公司成都新月数控机械航空业务订单减少影响当期业绩[4] - 商业航天火箭结构件业务下半年获订单但未大批量交付，对当期业绩影响小[4] - 业务规模增加使销售费用、管理费用上升较快[4] 业务发展情况 - 汽车零部件营收保持稳定增长[4] 2025年发展规划 - 2025年公司将加大市场及客户开发，降本增效提升盈利能力[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为财务部门初步测算，未经审计[2][3][6] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3]

公司业务介绍 - 公司长期从事高强度精密紧固件、异形连接件等产品研发、生产与销售，产品用于汽车关键零部件及新能源汽车模块，还应用于电子电器、通信等行业 [2] 汽车业务增量 - 海外市场是战略重点，与国际一级供应商的合作关系为海外拓展提供基础 [2] - 国内业务增长动力包括新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升、国产化替代 [3] 汽车紧固件价值量 - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约2千元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约800元 [3] 汽车紧固件行业壁垒与公司优势 - 汽车紧固件领域入门门槛低，但主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核形成较高壁垒 [3] - 公司优势在于优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定产能供应、良好客户服务、金属件和塑料件结合符合轻量化需求 [3] 人形机器人业务进展 - 公司可提供多种产品，已取得部分客户小批量样品订单，业务在营收端占比不足1%，未对业绩构成重大影响 [3] PEEK材料产品应用 - 已为客户提供PEEK材质的汽车紧固件产品，暂未应用到人形机器人领域 [3] 商业航天业务进展 - 业务主要为商业火箭箭体结构件制造，24年完成产线建设，已交付第一批产品，今年上半年按订单交付，还将建设燃料贮箱产线 [4] 汽车业务增收不增利原因 - 2023年上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应 [4] - 2021年下半年起大宗物料上涨致产品成本增加 [4] - 无锡超捷项目23年投产，固定折旧摊销增加影响业绩，但24年已盈利，利润端将逐步修复 [4]

股价情况 - 公司股票2025年3月7 - 11日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业绩总结 - 预计2024年度归母净利润900 - 1150万元，较上年降51.23% - 61.83%[7] 其他信息 - 公司预约2025年4月22日披露《2024年年度报告》[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及三大证券报[8]

公司业务概况 - 公司长期从事高强度精密紧固件、异形连接件等产品研发、生产与销售，产品应用于汽车关键零部件及新能源汽车多个模块，还用于电子电器、通信等行业 [2] 汽车业务 未来增量 - 拓展汽车零部件出口，海外市场是战略重点，与国际一级供应商合作良好提供基础 [2] - 国内业务增长动力包括开发新客户（蔚来、比亚迪等）、扩张产品品类、提升行业集中度、实现国产化替代 [3] 竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但市场份额向头部企业集中，因主机厂及 Tier1 客户审核严格 [3] 公司优势 - 拥有优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力、更好客户服务，金属件和塑料件结合符合轻量化需求 [3] 人形机器人业务 - 是重要业务方向，可提供多种产品，已取得部分客户小批量样品订单，因未到产业规模化阶段，业务在营收端占比低，对业绩无重大影响 [3] 商业航天业务 业务进展 - 业务为商业火箭箭体结构件制造，24 年完成产线建设，已交付第一批产品，今年上半年按订单交付，还将根据市场情况建设燃料贮箱产线 [3] 产品价值量 - 主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约 25%，目前可做结构件产品价值量约 1500 万，完成燃料贮箱产线建设后单枚火箭结构件价值量约 2500 - 3000 万 [3][4] 公司优势 - 有专门业务团队，部分核心人员经验丰富；可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [4] 低空经济领域业务 - 产品主要应用于汽车、航空航天领域，已拓展低空经济领域，目前业务在营收端占比低，对业绩无重大影响 [4]

业务进展 - 人形机器人业务可提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及精密机加工产品，已获智元机器人等小批量样品订单，因产业未规模化，营收占比低，对业绩无重大影响 [2] - 产品主要应用于汽车、航空航天领域，已拓展低空经济领域，该业务营收占比低，对业绩无重大影响 [2] - 商业航天业务主要为商业火箭箭体结构件制造，24年完成产线建设，已交付第一批整流罩、壳段等产品，今年上半年按订单陆续交付，还将建设燃料贮箱产线 [3] 业务优势 - 商业航天火箭箭体结构件制造有人才优势，有专业团队且部分人员经验丰富；有资金优势，可依靠上市公司资金进行设备购买和产线建设 [3] 汽车业务增量 - 汽车零部件出口拓展，与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商有良好合作关系 [3] - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户开发，如蔚来、比亚迪等；产品品类扩张，单车价值量增长；行业集中度提升 [3] 2025年经营战略 - 聚焦汽车零部件、航空航天业务、人形机器人零部件三个方向 [3] - 汽车零部件业务重点是出口拓展、国内重点客户开发、国产替代 [3] - 人形机器人业务是配合重点客户研发，实现小批量订单，拓展国内外重点客户 [3] - 航空航天业务是实现商业航天火箭结构件客户订单批量交付，拓展航天紧固件、火箭箭体阀门等业务 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等 [2] - 参与单位有广发证券、东吴基金等 [2] - 时间为2025年3月3日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、财务总监李红涛 [2] 商业航天业务情况 - 业务领域广阔，主要为商业火箭箭体结构件制造，24年已完成产线建设 [2] - 已交付客户第一批整流罩、壳段等火箭结构件产品，今年上半年按订单陆续交付 [2] - 今年上半年根据市场情况建设燃料贮箱产线 [2] 未来汽车业务增长点 汽车零部件出口拓展 - 海外市场是战略重点之一，与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商有多年良好合作关系 [2] 国内汽车零部件业务增长动力 - 新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户 [2] - 产品品类扩张，单车价值量增长 [2] - 行业集中度提升 [2] 商业航天火箭箭体制造优势 - 人才优势，有专门商业航天业务团队，部分核心人员在该领域深耕多年 [3] - 资金优势，可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [3] 2025年战略方向 汽车零部件业务 - 汽车零部件出口的拓展、国内重点客户开发、国产替代 [3] 人形机器人零部件业务 - 配合重点客户研发，实现小批量订单，拓展国内外重点客户 [3] 航空航天业务 - 实现商业航天火箭结构件客户订单批量交付，拓展航天紧固件、火箭箭体阀门等业务 [3]

培训安排 - 2024年12月13日在超捷股份会议室培训[1] - 主题为并购重组改革意见和市值管理[1] - 讲师是付海光[1] 培训参与 - 参训人员含公司实控人等各级管理人员[1] 保荐机构工作 - 介绍支持公司转型升级内容[2] - 编制讲义并提前要求了解内容[2] - 现场培训后提供资料[2] 培训效果 - 公司人员配合保证培训顺利[4] - 培训达预期效果[4]

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | | | 现场检查时间：2024.12.12-2024.12.13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5 ...

股份转让 - 2024年11月25日，上海毅宁、宋毅博向王之正转让超捷股份9,440,373股，占总股本7.00%[10][20] - 转让价格28.05元/股，买方应支付价款264,802,462.65元[25] 支付安排 - 公告3个工作日内，买方付卖方2保证金1000万元[25] - 变更登记30、90个工作日及12个月内分阶段付款[26] 权益变动 - 变动前王之正持股0股，后持股9,440,373股，占比7.00%[22] - 不导致控制权变更，不排除未来12个月增减股可能[17][18] 其他情况 - 资金来源为自有或自筹，审批有不确定性[28][29] - 签署日前六月无买卖，无应披露未披露信息[31][34]

股份转让情况 - 上海毅宁、宋毅博拟向王之正转让9440373股，占公司总股本7.00%[9,25] - 上海毅宁拟转让6228700股，占比4.62%；宋毅博拟转让3211673股，占比2.38%[25] - 股份转让价格为28.05元/股，买方应支付卖方1 174715035元，支付卖方2 90087427.65元[31] 权益变动前后持股比例 - 权益变动前上海毅宁持股47.64%，变动后持股43.03%[26] - 权益变动前宋毅博持股2.41%，变动后持股0.03%[26] - 权益变动前信息披露义务人合计持股50.06%，变动后持股43.06%[26] 转让安排 - 上市公司发布协议公告3个工作日内，买方应向卖方2支付1000万元保证金[31] - 股份转让变更登记完成之日起30个工作日内，买方支付双方各20%转让价款[31] - 股份转让变更登记完成之日起90个工作日内，买方支付双方各20%转让价款[32] - 剩余转让价款在股权转让变更登记之日起12个月内支付完成[32] 其他要点 - 本次权益变动日期为2024年11月25日，方式为协议转让[25] - 本次权益变动是基于自身发展和财务状况减持，不导致控制权变更[22] - 信息披露义务人未来12个月无明确股份增减计划[23] - 本次权益变动需取得深交所合规性确认及完成股份登记过户等手续[33] - 自报告书签署日前六个月内，信息披露义务人未在二级市场买卖该公司股票[35]