股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表103名，代表有表决权股份74,107,231股，占比55.5335％[5] - 中小投资者98名，代表有表决权股份7,734,149股，占比5.7957％[5] - 出席现场会议股东及代表9名，代表有表决权股份71,227,910股，占比53.3758%[5] - 通过网络投票出席股东94名，代表有表决权股份2,879,321股，占比2.1577％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意74,091,047股，占比99.9782％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意74,089,377股，占比99.9759％[8] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意74,089,577股，占比99.9762％[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意74,088,277股，占比99.9744％[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意74,084,477股，占比99.9693％[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意74,085,977股，占比99.9713％[11] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决同意71,891,981股，占出席有效表决权股份总数的99.9745％[15] 股东会表决总体情况 - 股东会表决同意74,068,517股，占出席有效表决权股份总数的99.9478％[15] - 股东会表决反对28,044股，占出席有效表决权股份总数的0.0378％[15] - 股东会表决弃权10,670股，占出席有效表决权股份总数的0.0144％[15] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意7,695,435股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.4994％[15] - 中小股东表决反对28,044股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.3626％[15] - 中小股东表决弃权10,670股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.1380％[15] 关联股东情况 - 关联股东回避表决股份总数为2,196,896股[17]

会议安排 - 公司2025年4月21日审议通过召开2024年年度股东大会议案[10] - 2025年4月22日刊载召开2024年年度股东大会通知[10] - 2024年年度股东大会2025年5月13日下午14：00召开[12] 参会股东 - 截至2025年5月7日收市时登记在册股东有权出席[14] - 现场9名股东代表71,227,910股，占比53.3758%[15] - 网络94名股东代表2,879,321股，占比2.1577％[15] - 合计103名股东代表74,107,231股，占比55.5335%[15] - 中小投资者98名，拥有7,734,149股，占比5.7957%[15] 议案表决 - 股东大会审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[19] - 各议案同意股数占比超99%，均获通过[21][22][23][24][25][26][27][28]

人形机器人概念股表现 - 5月12日人形机器人概念股普涨，拓斯达、科力尔等个股涨停 [1] 商业化落地进展 - 傅利叶智能选择康养市场作为商业化突破口，康复机器人已进入全球3000多家终端医院 [1] - 傅利叶发布两款GRx系列通用人形机器人及首款开源人形机器人N1，累计出货超百台，应用场景包括导览咨询、学术科研等 [2] - 优必选、乐聚机器人、宇树科技等企业布局工业制造、保姆、园艺、宠物机器人等终端市场 [1] - 优必选Walker S系列工业人形机器人进入比亚迪、吉利、顺丰等企业实训，获车厂超500台意向订单 [2] 行业规模与趋势 - 我国2024年预计生产1.5万台人形机器人投入各行业，发展速度超过新能源汽车 [1] - 行业普遍认为2025年为人形机器人量产元年 [1] - 2030年劳动力老化和人口老龄化问题或推动人形机器人需求 [1] 产业链上游动态 - 汽车零部件厂商超捷紧固成立人形机器人专项小组，已取得智元机器人等客户小批量样品订单 [3] - 英思特稀磁新材料已给人形机器人电机客户送样 [3] 行业研究观点 - 招商证券认为人形机器人在车厂、家电厂等场景应用将提升运动控制、感知、AI算法等能力 [2] - 中信建投指出产业链公司多处于小批量订单或送样阶段，需持续性销售数据验证 [3]

商业航天业务进展 - 业务主要为商业火箭箭体结构件制造，2024年完成产线建设，已批量交付整流罩、壳段等产品，还会同步建设燃料贮箱产线 [2] 单枚商业火箭产品价值量 - 主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，目前可做的结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [2] 商业航天火箭箭体结构件制造优势 - 人才优势，有专门商业航天业务团队，部分核心人员在该领域经验丰富 [2] - 资金优势，可依靠上市公司资金进行设备购买和产线建设 [2][3] 航天紧固件产品研发进展 - 凭借汽车紧固件领域技术积累研发航天紧固件产品，已有部分产品交付客户 [3]

PEEK材料概念板块表现 - 截至5月8日收盘，PEEK材料概念板块下跌1.39%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有9只，涨幅居前的包括盛帮股份（5.17%）、超捷股份（1.63%）、天赐材料（1.42%） [1] - 跌幅居前的个股包括新瀚新材、中欣氟材、聚赛龙等 [1] 概念板块涨跌幅对比 - 成飞概念（7.01%）、大飞机（3.06%）、铜缆高速连接（3.04%）为涨幅居前概念板块 [2] - 大豆（-1.62%）、PEEK材料（-1.39%）、转基因（-1.12%）为跌幅居前概念板块 [2] PEEK材料概念资金流向 - 板块获主力资金净流出6.01亿元，20股获主力资金净流出，7股主力资金净流出超3000万元 [2] - 双林股份主力资金净流出居首（1.94亿元），中欣氟材（8781.44万元）、光启技术（6804.69万元）、新瀚新材（4779.46万元）净流出额居前 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括科达利（1461.51万元）、道恩股份（1435.43万元）、天赐材料（1196.82万元） [2][3] PEEK材料概念个股表现 - 新瀚新材今日跌幅11.22%，换手率26.96%，主力资金净流出4779.46万元 [2] - 中欣氟材今日跌幅8.99%，换手率30.25%，主力资金净流出8781.44万元 [2] - 聚赛龙今日跌幅5.45%，换手率22.02%，主力资金净流出312.69万元 [3]

汽车业务增长驱动因素 - 海外市场拓展战略基于与国际一级供应商（麦格纳、法雷奥、博世）的长期合作关系 [2] - 国内增长动力包括新客户开发（蔚来、比亚迪、汇川、星宇）、产品品类扩张（单车价值量提升）、行业集中度提升及国产化替代 [2] - 汽车紧固件产品定位中小尺寸，单车价值量达800元（市场整体约2000元） [4] 增收不增利原因 - 控股子公司成都新月数控航空业务订单减少影响2024年业绩 [3] - 商业航天火箭结构件业务2024年下半年获订单但未大规模交付 [3] - 销售及管理费用随业务规模增加快速上升 [3] - 2025年计划通过降本增效及客户开发提升盈利能力 [3] 人形机器人业务进展 - 提供紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品 [5] - 已获智元机器人等客户小批量订单，其他客户处于打样阶段 [5] - 因产业未规模化尚未实现大批量订单 [5] 航空航天业务发展 - 商业航天业务聚焦火箭箭体结构件（壳段、整流罩、发动机阀门），2024年完成产线建设并批量交付 [6] - 计划根据市场需求建设燃料贮箱产线 [6] - 单枚火箭结构件当前价值量约1500万元，未来扩充产线后可达2500-3000万元（占火箭成本25%） [8] - 航天紧固件研发进展顺利，部分产品已交付客户 [10] 核心财务数据 - 2025年一季度主营收入1.89亿元（同比+38.36%），归母净利润1598.7万元（同比+27.18%） [10] - 扣非净利润1564.15万元（同比+47.22%），毛利率23.48%，负债率35.81% [10] - 近3个月融资净流入8024.75万元 [10] 竞争优势 - 商业航天业务具备人才优势（经验丰富的专业团队）及资金优势（上市公司资源支持产线建设） [7] - 汽车紧固件技术积累助力航天紧固件研发 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为民生证券，人员为崔若瑜 [2] - 时间为2025年5月7日上午9:50 - 11:30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监李红涛和证券事务代表刘玉 [2] 汽车业务情况 营收增长驱动因素 - 海外市场：汽车零部件出口拓展，与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商有良好合作关系 [2] - 国内市场：新客户开发（蔚来、比亚迪等）、产品品类扩张、行业集中度提升、国产化替代 [2] 增收不增利原因 - 2024年控股子公司成都新月数控机械航空业务订单减少，商业航天火箭结构件业务未大批量交付 [2] - 2024年业务规模增加使销售费用、管理费用上升较快 [2] - 2024年加大汽车零部件出口市场拓展和国内新客户开发 [2] 单车价值量 - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约2千元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约800元 [3] 人形机器人业务情况 - 可提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及精密机加工产品 [3] - 已取得智元机器人等部分客户小批量正式订单，还有给其他客户打样，未取得大批量订单 [3] 航空航天业务情况 业务进展 - 商业航天业务主要为商业火箭箭体结构件制造，2024年完成产线建设，已批量交付整流罩、壳段等产品 [3] - 会根据市场情况同步建设燃料贮箱产线 [3] 业务优势 - 人才优势：有专门商业航天业务团队，部分核心人员经验丰富 [3] - 资金优势：可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [3] 产品价值量 - 主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，目前公司可做结构件产品价值量约1500万 [3] - 完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [3] 产品研发进展 - 凭借汽车紧固件领域技术积累，积极研发航天紧固件产品，已有部分产品交付客户 [4]

汽车产业链股表现 - 汽车产业链股30日盘中大幅走高，菱电电控、精进电动20%涨停，斯菱股份涨近12%，金麒麟、兴民智通、嵘泰股份等均涨停，超捷股份、祥鑫科技涨近9% [1] 政策驱动因素 - 工信部发布2025年汽车标准化工作要点，提出强化智能网联汽车标准供给 [1] - 驾驶辅助（L2）方面：加快组合驾驶辅助系统和自动紧急制动系统（AEB）等强制性国家标准制修订，修订车道保持辅助系统标准，推动倒车辅助等标准研制 [1] - 自动驾驶（L3）方面：推动自动驾驶设计运行条件、自动泊车、自动驾驶仿真测试等标准批准发布及实施，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制 [1] - 工信部于4月中旬召开行业会议，进一步规范产业链公司对于辅助驾驶的宣发、测试、OTA升级等活动 [1] 行业影响分析 - 监管态度明确，对L2和L3设立了清晰的宣传界限和责任认定 [2] - 产业链公司已开始规范相关表述，例如华为调整表达为L2组合驾驶辅助，地平线将HorizonSuperDrive表达为城区辅助驾驶 [2] - 主机厂预计将进一步收敛软硬件架构以保证产品成熟度，并加速数据收集 [2] - 能够提升系统鲁棒性的激光雷达有望加速渗透 [2] - 功能边界明确、安全责任划分清晰的L3级别有条件自动驾驶有望获得更多资源投入 [2] 投资机会 - 智能驾驶研发进展领先的主机厂 [2] - 激光雷达头部供应商 [2] - 智能网联汽车检测与仿真测试服务头部公司 [2] - 其他智能驾驶头部零部件供应商 [2]

公司业绩与财务表现 - 2024年经营性现金流下降主要因客户支付票据比例增加，现金收款比例减少，计划通过加强客户沟通和优先使用票据支付应付款改善[2] - 2024年营收上涨但利润下滑原因包括：控股子公司成都新月航空业务订单减少、商业航天订单尚未大批量交付、销售管理费用上升较快、汽车零部件市场拓展投入增加[4] - 2025年一季度实现营收1.89亿元（同比+38.36%），归母净利润1598.7万元（同比+27.18%），扣非净利润1564.15万元（同比+47.22%），毛利率23.48%[10] - 近3个月融资净流入7068.84万元，融资余额增加[11] 业务板块发展 汽车零部件业务 - 产品涵盖金属/塑料紧固件，应用于涡轮增压系统、底盘系统、车身系统、新能源电控/换电系统等模块，满足汽车轻量化需求[5] - 2024年该业务营收利润保持稳定增长，2025年重点方向为出口拓展、国内重点客户开发及国产替代[4][8] - 无锡募投项目2023年投产后产能充足，拥有200余项国内专利和覆盖全工艺流程的核心技术[5][8] 人形机器人业务 - 可提供紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品，已获智元机器人等客户小批量订单[3] - 当前处于打样和小批量阶段，尚未规模化，2025年计划配合重点客户研发并拓展国内外客户[8] 航空航天业务 - 商业航天业务2024年下半年取得超千万订单，2025年一季度营收同比环比大幅增长并实现盈利[5] - 主要产品包括箭体大部段、卫星整流罩、燃料贮箱等（占火箭制造成本30%），目前订单充足且批量交付中[5][8] - 定位商业航天火箭箭体结构件头部企业，计划拓展紧固件、阀门等业务[8] 行业前景与战略 - 汽车产业作为国家第一产业前景广阔，产品可应用于燃油车、新能源车、无人驾驶车等多类型车辆[9] - 航空航天为国家战略性新兴产业，市场空间巨大，公司计划将其打造为第二主业[9] - 2025年战略聚焦汽车零部件、航空航天、人形机器人三大方向，目标实现高质量可持续发展[8]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月25日15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理宋广东、董事会秘书兼财务负责人李红涛、独立董事赵鹏飞和保荐代表人付海光 [2] 经营现金流情况 - 2024年公司经营性活动现金流下降，原因是客户回款支付票据比例增加、收取现金比例减少 [2] - 公司拟加强客户沟通提高现金回款比例，支付应付款优先使用票据改善经营活动现金流 [2] 人形机器人业务进展 - 公司可提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品 [2][3][8] - 已取得包括智元机器人等部分客户小批量正式订单，还有给其他客户打样，因人形机器人未到产业规模化阶段，未取得大批量订单 [3] 营收与利润情况 - 2024年度营收上涨但利润下滑，原因是控股子公司成都新月数控航空业务订单减少、业务规模增加使销售和管理费用上升较快、商业航天火箭结构件业务未大批量交付 [3][5] - 2025年一季度公司营收、利润双增长 [3][5] 商业航天业务进展 - 2024年初布局商业航天业务，年中完成产线建设，下半年取得订单并初步实现超一千万收入，更多订单交付在2025年 [4] - 2025年一季度商业航天业务营收同比、环比大幅增加，已实现盈利，订单充足，正按计划批量交付箭体大部段、卫星整流罩等产品 [3][4] 新能源汽车零部件业务规划 - 公司汽车制造领域产品涵盖金属和塑料紧固件，可用于多个汽车模块，满足汽车轻量化要求 [3] - 公司会持续加大研发和技术投入，目前产能充足，募投项目无锡超捷2023年已投产 [3] 未来盈利增长点 - 2025年聚焦汽车零部件、航空航天业务、人形机器人零部件三个方向 [6] - 汽车零部件业务拓展出口、开发国内重点客户、进行国产替代；人形机器人业务配合重点客户研发、拓展国内外重点客户；航空航天业务实现商业航天火箭结构件订单批量交付、拓展相关业务，定位商业航天火箭箭体结构件头部企业 [6] 行业地位与前景 - 公司是汽车紧固件行业领先厂商，拥有200余项国内专利权，核心技术覆盖多种生产工艺流程 [7][8] - 汽车产业发展前景广阔，公司产品可应用于各类型汽车；航空航天是战略性新兴产业，公司定位成为商业航天火箭箭体结构件头部企业，将其打造为第二主业 [8]