（以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于拟与专业投资 机构共同投资暨关联交易的独立意见》之签署页） 独立董事： 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表独立意见如下： 经核查，本次设立投资基金与公司主营业务产生协同效应，有利于完善公司 战略布局，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体 股东的利益。本次交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回 避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 付明仲 陆银娣 郝先经 2023 年 12 月 10 日 ...

公司概况 - 证券代码301015，简称为百洋医药[1] - 债券代码123194，简称为百洋转债[1] 人员变动 - 副总经理李丽华因个人工作安排调整辞职，原定任期至2025年8月3日[3] - 截至公告披露日，李丽华间接持有公司0.15%股份[3] 股份规定 - 董监高任期届满前离职，每年转让股份不得超本人所持有公司股份总数的25%[3] - 董监高任期届满前离职，离职后半年内不得转让本人所持公司股份[3] 其他信息 - 公告日期为2023年11月24日[5]

可转债情况 - 公司发行可转债860万张，募资86000.00万元，净额85221.15万元[4] - 8.60亿元可转债于2023年5月5日在深交所上市[5] - 转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[5] - “百洋转债”初始转股价格27.64元/股，2023年5月25日调为26.88元/股[5] 赎回相关 - 2023年11月1 - 24日，公司股票触发“百洋转债”有条件赎回条款[3] - 2023年11月24日董事会决定本次不提前赎回，未来六个月内再触发也不行使权利[3] - 后续“百洋转债”可能再次触发有条件赎回条款，董事会将再开会决定[12] 股东与股价 - 2023年5月25日至11月24日，控股股东卖出6044381张，期末持有0张[9] - 截至2023年11月24日收盘，公司股价38.04元/股，“百洋转债”当期转股价26.88元/股[12] 其他 - 保荐机构认为公司本次不提前赎回符合要求，无异议[11]

可转债发行与上市 - 公司发行可转债860万张，募集资金总额86000万元，净额85221.15万元[1] - 8.60亿元可转债于2023年5月5日在深交所上市[2] 转股相关 - 可转债转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[3] - “百洋转债”初始转股价格27.64元/股，2023年5月25日调整为26.88元/股[4] 赎回条款 - 可转债有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[5] - 2023年11月1 - 24日触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来六个月内不行使提前赎回权利[8] 股东交易 - 2023年5月25日至11月24日，控股股东期初持有6044381张“百洋转债”，期间卖出6044381张，期末持有0张[9] - 除控股股东外，其他主体在赎回条款满足前六个月内无交易“百洋转债”情形[10] 其他 - 截至核查意见出具日，未收到相关主体未来六个月转让“百洋转债”计划[10] - 保荐机构对公司不提前赎回“百洋转债”事项无异议[11]

市场扩张和并购 - 百洋医药与瑞迪奥、百洋国胜与迈迪斯分别签署《商业化合作战略协议》[4] - 公司将获瑞迪奥合作产品在中国大陆市场独家商业化权益[15] - 公司将获迈迪斯现有产品在中国大陆市场独家商业化权益[15] 新产品和新技术研发 - 瑞迪奥在研管线覆盖SPECT诊断药物、PET诊断药物等多个领域[6] - 百洋医药与瑞迪奥合作的99mTc - 3PRGD2三期临床试验已达主要和次要终点[14] 未来展望 - 《战略协议》预计暂不对公司经营业绩产生重大影响，未来或有积极影响[15] 其他信息 - 瑞迪奥注册资本965.3945万元，迈迪斯注册资本1527.7778万元[6][8] - 协议签订前三月控股股东等持股未变，未来三月无减持计划[17] - 《战略协议》为框架文件，最终内容待协商，进展有不确定性[16]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于"百洋转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 17 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"百洋转债"当期转股价 格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）。若在未来触发"百洋转债"有条件 赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青 岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以 下 ...

可转债发行 - 公司2023年4月14日发行可转换公司债券860万张，总额8.6亿元[3] 控股股东配售与转让 - 控股股东百洋医药集团配售“百洋转债”604.4381万张，占比70.28%[3] - 2023年10 - 11月多次转让，变动后持有144.4381万张，占比16.80%[4][5]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日9:15—15:00。 2.召开 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 572 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十二次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司关 ...

公司概况 - 公司名称：青岛百洋医药股份有限公司 [1] - 股票代码：301015 [1] - 债券代码：123194 [1] - 股票简称：百洋医药 [1] - 债券简称：百洋转债 [1] 投资者关系活动 - 参与活动类型：青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式：全景路演 [1] - 公司接待人员：财务总监、董事会秘书：王国强 [1] 投资者提问及公司回复 迪巧品牌及功效型化妆品 - 公司迪巧品牌作为母婴钙制品第一品牌，可满足不同消费者需求 [1] - 公司目前运营艾思诺娜、克奥尼斯、传皙诺及西安巨子的可复美等功效型护肤品，未来会积极寻求与优质功效型护肤品企业合作 [1] 创新药合作 - 公司坚持以科技创新优化医疗场景，会不断积极寻求与优质创新药企业合作 [2] 人工心脏业务 - 公司运营的全磁悬浮人工心脏尚处于商业化推广阶段，对公司业绩影响较小 [2]