| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持股份计划时间届满暨 实施情况的公告 公司股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）及其一致行动人常州清源创新创 业投资合伙企业（有限合伙）、无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致 行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），公司持股 5%以上 的股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"新麟三期"）及其一致 行动人常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州清源"）、无 锡清源创新创业投资合伙企 ...

公司基本情况 - 创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有 3 家子公司，法国子公司正在注册 [4] - 下游客户为知名整车厂和零部件供应商，产品为汽车内外饰注塑模具，用于多种汽车内外饰件量产 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2022 年研发投入逐年增长，累计获 7 项发明专利和 64 项实用新型专利 [5] - 获上汽通用、一汽大众等企业的供应商奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [7] 行业发展趋势 - 中国连续 14 年稳居全球汽车产销第一，2022 年乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；2022 年新能源汽车产销量分别达 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%；2023 年 1 - 9 月，汽车产销分别完成 2107.5 万辆和 2106.9 万辆，同比分别增长 7.3%和 8.2%；2023 年 1 - 9 月，新能源汽车累计产销分别完成 631.3 万辆和 627.8 万辆，同比分别增长 33.7%和 37.5%，市场占有率达 29.8% [8] - 新车型开发周期由 4 年左右缩短至 1 - 3 年，旧车改型周期由 6 - 24 个月缩短到 4 - 15 个月，为汽车内外饰模具行业提供市场需求 [8][9] - 一款新车约需汽车注塑模具 500 套，汽车工业发达国家注塑模具在汽车模具中占比达 60%，国内注塑模具占比不足 40%，有较大提升空间 [9] - 双碳背景下汽车轻量化要求提高，塑料零部件应用占比上升，消费者对汽车个性化、定制化需求增多，内外饰模具需求提高 [9] 市场竞争情况 - 2021 年我国乘用车内外饰注塑模具市场规模约为 345.6 亿元，公司 2021 年营收 6 亿元，市占率约 1.74%，竞争对手有宁波方正、常州华威、银宝山新 [10] - 专注注塑模具 20 年，产品主要是汽车内外饰模具，约占总收入 87%，首发募投项目投产提升竞争力，未来“模塑一体化”服务占据独特竞争优势 [10] 产能与订单情况 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”投入约 3 亿元，已陆续投产，达产后产能预计每年 1000 套左右，2023 年预计模具产量 700 套左右，2024 年及以后稳步增长，2023 年新增产能预计 2025 年开始确认收入 [11][12] - 截至 2023 年 9 月 30 日，注塑模具在手订单为 7.57 亿元，较上年同期增长 16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为 2.39 亿元，较上年同期增长 76.46% [14] 生产与收入情况 - 生产周期大多为 6 - 18 个月，平均约 12 个月 [13] - 内单销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右；外单销售收入确认周期约 1 - 2 个月 [13] 产品相关情况 - 主要生产设备 CNC、火花机来源于意大利、日本、瑞士、中国台湾等，注塑验证设备来源于恩格尔、海天等品牌 [15] - 2023 年前三季度，新能源汽车模具收入为 6,278.37 万元，同比增长 81.30%，占主营业务收入的 15.07%；传统燃油车模具收入为 34,866.97 万元，占主营业务收入的 84.93% [16] - 每款汽车约需内外饰模具 500 余套，价值约 8000 - 10000 万元，公司在每款车型上提供模具套数差异大，模具产品生命周期服从客户产品设计 [17] 业绩展望 - 预计 2023 年营收增长率不低于 10% [19] - 2023 年前三季度综合毛利率为 25.34%，上年同期为 24.34%，同比提高 1.0pct，未来通过优化费用管理等措施提升毛利率 [20] 市场拓展情况 - 今年前三季度外销占比 77.5%，外销地区主要为欧洲、北美和泰国，海外客户包括延锋、佛吉亚等国际知名企业 [21] - 重视国内外市场，未来加大开拓力度，在欧洲、北美洲设立分支机构，募投项目产能释放后新客户集中在国内外新能源汽车 [21][22] 新材料业务情况 - “年产 15 万吨高分子新材料”项目实施后实现改性塑料规模化生产，提供“模塑一体化”解决方案，提高综合竞争力和市场占有率 [23] - 目标客户以现有客户为主，兼顾新客户，改性塑料行业可比公司有会通股份等 [23] 人才与激励情况 - 制定完善的研发考核和激励机制，2023 年实施股权激励计划 [24][25] - 管理和技术骨干人员稳定，技术研发人员平均从业经验 8 年，流失率较低 [25]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

业务合作 - 为华为“问界 5、问界 7”等车型提供注塑模具 [3] - 汽车注塑模具已应用于奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、小米、奇瑞等新能源车型 [8] 市场与竞争力提升 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”投产，购入先进设备，提高模具试制效率，缩短开发周期，突破产能瓶颈 [4] - 未来高分子新材料项目建成投产，提供“模塑一体化”全方位解决方案，减少客户开发成本和周期 [4][7][13][15][16] - 拟在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构，开拓国际市场与客户黏度 [4][9][10][14][16] - 专注汽车注塑模具近 20 年，有强大研发实力、领先技术水平、严格质量管控和良好服务，拥有稳定优质客户群体 [4] - 自主研发多项核心技术处于国内领先水平，具有较强行业竞争力 [4] 项目进展 - 高分子材料项目处于前期厂房设计、设备定制及厂房建设前的准备工作 [7] - 拟在法国投资设立全资子公司，正在履行国内境外投资备案审批手续以及法国当地投资许可和企业登记等审批程序 [10] - 年产 15 万吨高分子新材料项目进入前期厂房设计、施工招标、主要生产设备询价定制阶段，建设期 2 年，第三年试生产达 60%产能，第四年达 80%产能，第五年完全达产，完全达产预计年销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,315.04 万元 [18] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”已陆续投产，达产后产能预计每年 1000 套左右，2023 年预计模具产量 700 套左右，2024 年及以后稳步增长 [22] 业务布局 - 未来三到五年，深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，开展技术创新，加强客户协同研发，提升服务水平，开拓市场，扩大规模，完善全球市场布局 [13][15] - 生产制造方面，模具业务实施技术升级和规模扩充，向数字化、网络化、智能化升级；新材料项目新增改性塑料生产加工能力 [14][16] - 技术开发和创新方面，以自主研发为主、合作研发为辅，开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [14][16] - 市场布局方面，在欧洲、北美设分支机构，开拓新材料相关市场，与现有模具业务资源共享和二次开发 [14][16] 订单情况 - 截至今年三季度末，在手订单为 7.57 亿元，较上年同期增长 16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为 2.39 亿元，较上年同期增长 76.46% [14][22][28] 未涉及业务 - 暂未涉及 3D 打印技术、智能机器人行业、工业机器人相关专利、减速器业务、恒温传感和液冷相关技术、人工智能业务 [6][9][11][20][23][24][28] 其他情况 - 子公司专利技术“一种高含量玻纤增强尼龙 6 复合材料及其制备方法”不能用在半导体材料方面 [17] - 暂未与玲珑轮胎公司成立合资公司或股权方面的合作 [12] - 参与设立的基金所投项目尚未有成功上市的 [24] - 暂不涉及中标装备墨西哥项目管子管件（背靠背）业务 [23]

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度 青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 特此公告！ 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00。届 时公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

公司基本情况 - 创立于2003年，注册资本8320万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有3家子公司 [4] - 实控人孙文强和王纪学分别为董事长兼总经理、董事兼副总经理，专业背景强且经验丰富 [5][6] - 是众多国际知名汽车内外饰件企业模具供应商，产品应用于多品牌汽车，获多项荣誉 [4] 产品与市场 - 下游客户为整车厂和零部件供应商，产品为汽车内外饰注塑模具，用于多种汽车内外饰件量产 [7] - 一款新车约需内外饰注塑模具500套，各供应商提供数量差异大 [12] 行业发展趋势 - 中国汽车产销规模大且有望长期保持第一，为模具行业提供市场空间，2022年乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5%，新能源汽车产销量同比分别增长96.9%和93.4%；2023年1 - 6月汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%，新能源汽车累计产销同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3% [8] - 新车型开发和旧车型改款周期缩短，增加模具需求，新车型开发周期缩至1 - 3年，旧车改型周期缩至4 - 15个月 [8][10] - 国内注塑模具在汽车模具中占比不足40%，低于国外60%，有提升空间 [9] - 双碳背景下汽车轻量化需求增加注塑模具需求，消费者对汽车个性化、定制化需求提高内外饰模具要求 [9] 模具产品情况 - 产品生命周期服从客户产品设计，技术进步围绕高效、节能、精度可靠稳定，设备有更新迭代 [10] - 以自主研发为主、合作研发为辅，有完善研发体系，拥有相关企业技术中心和工程中心，正申报国家重点实验室 [10] - 通过CAD\CAE软件等优化模具，研发新工艺新技术，有多项节能减排专利 [11] 业绩与订单情况 - 2023年前三季度营业收入41,902.67万元，同比增长14.24%；新能源汽车模具收入6,278.37万元，同比增长81.30%，占主营业务收入15.07%，同比增长5.53pct；归母净利润3,091.38万元，同比下降41.02%；扣非净利润2,737.40万元，同比下降29.29%，主要因可转债计提利息和应收账款信用减值损失 [13][14] - 截至2023年9月30日，注塑模具在手订单7.57亿元，同比增长16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单2.39亿元，同比增长76.46% [15] - 2023年三季度综合毛利率25.34%，同比提高1.0pct，因外销占比超70%，外币升值使外销收入增长、毛利率上升 [16] 未来规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”达产后产能预计每年1000套左右，2023年预计产量700套左右，后续稳步增长 [17] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，2025年试生产，达设计产能60%，2026年达80%，2027年完全达产 [17] - 以2022年营业收入为基数，2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30% [17] - 在欧洲、北美等区域设分支机构，开拓国际市场 [17][20] 新材料业务 - 与既有业务面向同一客户群体和市场，可共享资源，已积累意向客户，意向采购额合计11,750万元 [18] - 有改性塑料技术储备，掌握多个相关核心技术 [18] 合作情况 - 为华为“问界5、问界7”等车型提供注塑模具，不便透露为小米提供的产品及业务信息 [19] 海外市场与市占率 - 2020 - 2022年外销收入占主营业务收入比例分别为61.05%、69.57%和62.22%，2023年前三季度占比77.5%，海外客户为多家国际知名企业 [20] - 2021年我国乘用车内外饰注塑模具市场规模约345.6亿元，公司市占率约1.74% [21] - 模具行业呈“大行业、小企业”格局，市场资源向头部企业聚集，公司未来市占率有提升空间 [21]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为144,846,750.45元，同比增长5.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为419,026,704.22元，同比增长14.24%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为419,026,704.22元，同比增长14.24%[22] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-558,963.02元，同比下降103.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为30,913,787.18元，同比下降41.02%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,095,201.34元，同比下降118.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,374,015.83元，同比下降29.29%[5] - 公司2023年第三季度净利润为30,913,871.95元，同比下降41.02%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41,145,928.39元，同比下降516.15%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,145,928.39元，同比下降516.47%[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-316,444,387.02元，同比下降862.14%[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为367,399,780.12元，同比增长1,595.14%[24] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为147,436,419.69元，同比增长0.93%[24] 资产与负债 - 总资产为1,844,972,979.59元，同比增长38.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,038,544,895.00元，同比增长15.51%[5] - 公司流动资产合计为1,352,232,587.99元，相比2023年1月1日的911,899,889.02元有所增加[20] - 公司非流动资产合计为492,740,391.60元，相比2023年1月1日的418,514,230.38元有所增加[20] - 公司资产总计为1,844,972,979.59元，相比2023年1月1日的1,330,414,119.40元有所增加[20] - 公司流动负债合计为509,202,085.16元，相比2023年1月1日的404,758,868.24元有所增加[21] - 公司非流动负债合计为297,225,999.43元，相比2023年1月1日的26,589,019.75元大幅增加[21] - 公司负债合计为806,428,084.59元，相比2023年1月1日的431,347,887.99元有所增加[21] - 公司所有者权益合计为1,038,544,895.00元，相比2023年1月1日的899,066,231.41元有所增加[21] 财务费用 - 财务费用增加至6,356,572.75元，同比增长328.93%，主要系计提可转换公司债券利息所致[10] - 公司2023年第三季度财务费用为6,356,572.75元，同比增长329.24%[22] 研发与销售费用 - 公司2023年第三季度研发费用为17,310,352.62元，同比增长12.29%[22] - 公司2023年第三季度销售费用为17,731,785.15元，同比增长32.39%[22] 其他财务指标 - 交易性金融资产为351,830,213.64元，同比增长187.38%，主要系购买结构性存款增加所致[9] - 使用权资产增加至6,941,788.73元，同比增长49.99%，主要系增加厂房租赁所致[10] - 合同负债增加至227,624,501.40元，同比增长57.84%，主要系业务增长导致预收合同款增加[10] - 收到的税费返还增加至24,871,885.85元，同比增长41.97%，主要系收到出口退税金额增加所致[10] - 长期待摊费用增加至408,131.27元，同比增长365.33%，主要系增加厂房改造费用所致[10] - 其他非流动资产减少至43,268,817.88元，同比下降61.93%，主要系设备验收入账，预付设备款减少所致[10] - 其他流动负债增加至23,132,503.72元，同比增长254.56%，主要系未终止确认的应收票据增加所致[10] - 应付债券增加至271,340,212.61元，同比增长100.00%，主要系发行可转换公司债券所致[10] 公司债券与募集资金 - 公司发行了3,965,716张可转换公司债券，发行总额为39,657.16万元[13] - 公司使用募集资金9,000.00万元对全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司进行增资，用于实施募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”[15] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金2,025.51万元将永久补充流动资金[18] 公司投资与股权激励 - 公司拟向120名激励对象授予190.06万股限制性股票[17] - 公司拟以自有资金50万欧元在法国投资设立全资子公司[19]