证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 010 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 3 月 26 日。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 公司会议室。 7. 出席会议 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称" ...

业务布局与发展规划 - 公司将基于广泛客户基础和需求特征积累，为客户提供从FA到FB再到FX的全BOM表产品与服务，实现FA+FB+FX≈100% [2][3] - 公司会基于“长尾化”服务能力，探索在其他行业应用场景，实现从智能装备行业到N行业破圈，并探索3D打印、AI等新技术应用 [3] 客户与市场情况 - 设备硬件BOM表中，按采购金额计算，60%是品牌核心件（FX零件），10 - 15%是“白牌”非核心标准件（FA零件），25 - 30%是定制化非标零件（FB零件） [2] - 公司累计服务客户超7万家，已触达国内几乎所有智能装备制造商 [2] - 2022 - 2023年品牌零件业务板块增速较传统FA业务高出20个百分点以上 [3] - 2023年1 - 9月，公司华南、华东和其他地区销售比例分别为51.72%、34.30%和13.98%，变动主要因不同区域行业分布差异 [3] 核心能力与技术应用 - 公司对客户核心需求的识别、响应、供应和服务能力是核心竞争力 [3] - 公司利用积累的产品数据进行非标零件标准化，为客户工程师提供标准选型手册和设计插件等辅助工具，并参与部分客户产品开发 [4] - 公司已将AI技术应用于FB非标事业部，起到降本增效作用，未来将根据实际需求开展相关工作 [4] 产能与商业模式 - 公司再融资募投项目建设期2年，投产后4年产能爬坡，第6年达100%产能利用率，第6年拟新增产能产品出货890.00万项次，预测总产能1362.20万项次，较2022年度产能增长188.48%，总产能年均复合增长率为19.31% [4] - 公司是FA工厂自动化零部件一站式供应平台，基于非标零件标准化等体系建设改变供应方式，开发了丰富产品体系，截至2023年三季度末，涵盖210个大类、3539个小类、160余万个SKU [4] - 新竞争对手入场在产品丰富度、柔性化制造、供应链管理、客户工程师选型设计习惯培育及客户资源等方面存在壁垒 [4][5] 营销与销售模式 - 公司国内销售模式为直接销售，包括线上下单和线下下单，线上通过电商平台，线下由销售工程师和服务人员协助 [5] - 公司主要营销推广方式为线下销售人员现场拜访、商务谈判、行业展会、口碑营销等，线上通过线下客户转换、电话/邮件、工程师论坛、新媒体和自媒体运营等 [5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-007 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 006 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-009 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-008 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 一、关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及授权有效期的说明 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 9 日分别召开第二届董事 会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案， 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二 个月。 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期已经 到期，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利实施，公司拟 将本次向特定对象发 ...

海外业务布局 - 公司于2021年开始探索海外布局，2023年加大投入，目前在越南、日本及部分东南亚地区取得实质性进展 [2] - 因业务特性，在标准设定、工程师认可等方面需时间打磨，出海难度大、时间长，短期内业绩难突飞猛进，但中国供应链有竞争优势，公司将坚定不移推动海外业务布局 [2][3] FB非标业务 - 公司FB业务开展3年来发展良好，2023年1 - 9月单项营收约1.14亿元，未来将成业绩增长新引擎 [3] - FB市场规模大、供应集中度低，拓展空间大，非标零件生产是难题，供需双方均有痛点 [3] - 公司计划对以往模式进行技术性改造，通过信息化和自动化手段减少人工成本、提高设备稼动率，输出标准化流程赋能供应商和优化客户供应链，实现“云制造”闭环，提升市场集中度 [3] 备库情况 - 公司库存主要是半成品和库存商品，基于产品市场供应特点提前备库，维持一定库存量以满足客户需求和保持竞争力 [3] - 备库半成品为标准规格型号且市场通用性强的机加工五金件，库存商品为有广泛、持续、可预期市场需求的成品 [3][4] - 对比近年营业收入增长，公司备库金额和数量较为稳定，体现备库精准性 [4] FA业务板块竞争力 - 2023年公司成交客户约3.6万家，头部客户和新能源行业客户占比提升，2024年将在客户和行业结构上更均衡合理 [4] - 公司产品具备为半导体和医疗行业设备供应的能力，多年数字化投入使其掌握多种能力，助力提升国内市场市占率 [4] - 2025年华南华东两个扩建基地预计投入使用，公司综合竞争力将进一步提升 [4] 政策影响 - 中央财经委鼓励新一轮大规模设备更新，有助于推动经济发展，公司作为领先的FA平台，能快速响应外部环境变化，将受益于资本开支 [4] 信息化建设 - 公司信息化系统覆盖采购、生产、仓储、销售等环节，采购引入SCM系统，生产引入MES部分模块，仓储自主开发WMS系统，销售建立BI系统，且部分实现ERP系统对接 [4][5] - FB非标事业部进行流程信息化建设，自动报价等标准化流程降本增效，未来全链路信息化水平和供应链信息化水平将进一步提升 [5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-005 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动达到 1%的公告 持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以下简称"伟盈"）为持有 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的 股东。公司于近日收到伟盈出具的《减持股份告知函》,伟盈于 2023 年 7 月 4 日至今通过集中竞价方式减持公司股份比例 1.22%。现将减 持相关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 伟盈新能源科技（无锡）有限公司 住所 无锡国家高新技术产业开发区 92-B 地块 权益变动时间 2023 年 7 月 4 日至今 股票简称 怡合达 股票代码 301029 变动类型 （可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例 A 股 7,062,824 1.22% 合 计 7,062,82 ...

投资评级 - 怡合达（301029 SZ）维持"买入"评级 预计2023-2025年公司实现归母净利润5 6 6 3 8 0亿元 对应PE为29 25 20倍 [8] 核心业务 - 怡合达是国内FA工厂自动化零部件领域龙头 基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型 通过标准设定 产品开发 供应链管理 平台化运营 以信息和数字化为驱动 致力于为自动化设备行业提供高品质 低成本 短交期的自动化零部件产品 [3] - 公司是国内FA工厂自动化零部件领域头部企业 在国内较早采用一站式供应模式 已形成一定的市场规模和本土化服务优势 目前FA工厂自动化零部件产品体系涵盖160+万个SKU 拥有方便快捷全面触达客户的服务体系和高效敏捷的供应链管理体系 [26] - 公司已累计服务约30余万自动化设备工程师 累计成交客户数超7万家 在新能源锂电 3C 汽车 光伏 工业机器人等众多行业形成了较高的品牌知名度 [26] 财务表现 - 预计2023-2025年公司实现归母净利润5 6 6 3 8 0亿元 对应PE为29 25 20倍 [8] - 2022年公司实现营业总收入2515百万元 营业成本1532百万元 毛利983百万元 毛利率39% [15] - 2022年公司实现净利润506百万元 归属于母公司所有者的净利润506百万元 EPS 0 88元 [15] - 2022年公司经营活动现金流净额255百万元 投资活动现金流净额195百万元 筹资活动现金流净额-75百万元 [15] 海外布局 - 公司致力于为全球设备零部件采购提供一站式供应链支持 采用多种模式加快拓展海外市场 从标准认证 品牌渠道 品质服务 供给模式 市场运作等方面 完成从"产品 技术及服务出海"到"全球化布局"的能力适配 打造怡合达在全球范围内的选型标准影响力 [7] 公司治理与股东回报 - 公司将持续优化治理架构 建全内部控制制度 规范公司及股东的权利义务 同时加强投资者关系管理 通过多种渠道积极与投资者保持密切沟通 增强投资者的话语权和获得感 [3] - 公司自上市以来持续分红 2021年 2022年现金分红总额分别为1 20 1 44亿元 资本公积金转增股本分别为8000 20 9631 15万股 公司将在保证正常经营的前提下 为股东带来长期的投资回报 与投资者共享发展成果 [27] 市场表现 - 怡合达近12个月最高价62 66元 最低价16 01元 当前股价27 92元 [5] - 怡合达近12个月市场表现对比沪深300指数 1% -21% -44% -66% [10]