证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-060 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 414,591,466.96 元置换预先投入募投项目的自筹资金元及已支付的发行费用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣 ...

募资情况 - 2023年度向特定对象发行57,654,792股，发行价15.09元/股，募资870,010,811.28元，净额864,410,023.75元[1] - 拟投入募集资金15亿元，因净额不足调整募投项目投资额[4] 项目投资 - 怡合达华南中心二期项目总投资1,186,046,061.47元，调整后拟投435,000,000元[4] - 华东运营总部项目总投资1,509,367,243.14元，调整后拟投429,410,023.75元[4] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募资现金管理，循环滚动使用[8] - 产品为有保本约定银行产品，期限最长12个月[9] - 2024年10月28日董监事会通过议案，保荐机构无异议[18][19][21]

公司概况 - 怡合达是一家专注于自动化零部件研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 公司主要产品包括同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件 [3] - 公司采取"产品、技术及服务出口"到"全球化布局"的发展策略，稳步推动全球化布局 [3] 经营情况 - 公司上半年存货周转改善的主要原因是加强了存货内部管控，合理制定备库政策，提升了备库精准性 [2][3] - 公司未来将从自定义、轻量级和中量级等维度进行研发，以提升产品的适配性和竞争优势 [3] - 公司的FX业务侧重在核心品牌件，与其他MRO平台在产品品类上存在区别 [3][4] - 公司在成本管控方面采取了多方面优化措施，如整合供应商、走访供应商等，持续降低成本 [4] 竞争策略 - 公司不会采取价格战策略，而是将重点放在产品先进性、选择丰富度、适配性、便捷性、交付及时性、品质稳定性和服务等方面的建设 [4] - 公司定位为创新型平台公司，核心能力是围绕客户场景开发产品、整合供应链和高效运营 [5] - 除必要的制造能力外，公司未来将更多整合社会产能，帮助供应商提升，而不与供应商争利 [5] 参会机构 - 本次投资者关系活动共有100多家机构参与，包括基金公司、证券公司、保险公司等 [6][7][8]

发行流程 - 2023年1月10日董事会通过向特定对象发行股票议案[9] - 2023年2月9日股东大会通过相关议案[9] - 2023年7月26日收到深交所审核通过告知函[12] - 2024年5月16日获证监会同意注册申请[13] - 2024年9月20 - 25日9点前发出认购邀请文件[15][16] - 2024年9月25日9:00 - 12:00收到申购报价单及材料[19] 发行结果 - 发行价格最终确定为15.09元/股[22][23] - 获配发行对象8名，发行股票57,654,792股[23] - 募集资金总额870,010,811.28元[23] - 实际募集资金净额864,410,023.75元[27] - 57,654,792元计入注册资本，806,755,231.75元计入资本公积[27] 获配对象 - 广东粤科资本获配3,313,452股，金额49,999,990.68元[24] - 航空产业融合基金获配3,976,143股，金额59,999,997.87元[24] - 黄浩亮获配3,313,452股，金额49,999,990.68元[24] - 广东恒阔投资获配18,548,707股，金额279,899,988.63元[24] - 国泰君安证券获配4,042,412股，金额60,999,997.08元[24] - 财通基金获配8,866,799股，金额133,799,996.91元[24] 合规情况 - 发行对象无关联方参与认购[34] - 无保底保收益等承诺及资助补偿情形[34] - 发行对象符合规定[34] - 发行已取得必要批准授权[35] - 发行过程合法合规[36] - 法律文书合法有效[36] - 认购对象具备主体资格[36]

发行概况 - 拟发行股票数量为57,654,792股，发行价格为15.09元/股[4][5] - 拟募集资金总额不超过150,000万元，实际募集资金净额为864,410,023.75元[4][7] - 发行对象最终确定为8家，均以现金认购[8] - 发行对象所认购股份六个月内不得转让[10] - 向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市[11] 时间节点 - 2023年1月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议通过发行议案[13] - 2023年2月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会通过发行议案[13] - 2024年5月16日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[17] - 2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十次会议通过调整议案[14] - 2024年9月20 - 25日9点前，公司发送认购邀请文件[19] - 2024年9月25日9:00 - 12:00内，公司收到11家投资者《申购报价单》[21] - 截至2024年10月8日，发行对象缴纳认购资金870,010,811.28元[33] 申购情况 - 广东粤科资本投资有限公司申购价格16.51元/股，申购金额5000万元[22] - 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业申购价格15.97元/股，申购金额6000万元[22] - 广东恒阔投资管理有限公司申购价格17.95元/股，申购金额27980万元[22] 获配情况 - 公司确定发行对象总获配股数57654792股，获配金额870010811元[25] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数3313452股，获配金额49999990.68元[25] 合规情况 - 航空产业融合发展等2家私募基金已完成登记备案[27] - 财通基金等用以参与认购的资产管理计划已完成备案[29] - 本次发行的认购资金不存在代持及关联方来源情形[31][32] - 联席主承销商认为发行符合规定，体现公平公正原则[3][34][37][38][39]

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备 案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-053 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 金立国 张 红 李锦良 冷 憬 陈行甲 胡劲峰 易 兰 全体监事： 林立洪 唐铁光 万知永 全体高级管理人员： 金立国 张 红 李锦良 温信英 黄 强 东莞怡合达自动化股份有限公司 年 月 日 2 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 怡合达、发行人、公司 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发 | | 象发行 | | 行股票 | | 《发行方案》 | 指 | 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象 | | | | 发行股票发行方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《 ...

分组1 - 公司在2024年面临不确定的环境,下游客户和公司发展战略都有明显调整 [1] - 公司2024年上半年现金流和收现比表现较好,但整体出货有一定负增长,订单表现更好 [2][3] - 公司主要客户在Q3的出货已追平去年同期水平,光伏板块出货大幅下降,其他板块如3C手机、锂电等有所好转 [2][3] - 公司未来将更加关注中小客户的常规化需求,提升毛利率,未来3年内目标达到42%-45% [6][7] 分组2 - 公司未来将更加注重数字化转型,提升电商平台的便捷性和服务,并以工程师为核心提供全生命周期的软件服务 [11][12][13][14] - 公司未来海外业务发展面临语言、渠道、品牌等多方面挑战,但长期看好海外市场,未来5年内海外业务有望达到总收入的45% [16][17][20][21] - 公司未来资本开支主要集中在数字化转型、海外拓展和研发投入,预计未来5年内年均资本开支3-5亿元左右,不会有大规模的厂房和设备投资 [35][36][38][39]

经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.31亿元,较2023年同期下降19.42% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润2.23亿元,较2023年同期下降35.70% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.20亿元,较2023年同期下降36.33% [2] - 2024年二季度末,公司资产总额为36.24亿元,归属于上市公司股东的净资产为30.65亿元,负债总额为5.58亿元,资产负债率为15.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元,较2023年同期提升1196.25% [4] 业务发展 - 自动报价系统已升级到2.0版本,报价速度从"小时级"提升到"秒级" [3] - 自动编程软件2.0版本优化完善,提高了对非标产品编程的覆盖度和准确率 [3] - 柔性产线已开始试产,单机稼动率提升3倍以上,提高了生产效率和产品质量 [3] - 公司将聚焦长尾化需求,致力于为客户提供快捷、齐全、可靠的产品与服务 [3][4] - 公司与工程师构建强粘性关系,已服务超过30万工程师,未来将持续以工程师为首要服务对象 [5] - 公司与供应商建立相互信任、相互赋能的合作关系,整合社会产能,强化整合能力和赋能能力 [6] 业务布局 - 设备硬件中,60%是品牌核心件,10-15%是"白牌"非核心标准件,25-30%是定制化的非标零件 [7] - FA业务聚焦工程师,深度理解应用场景,持续开发对应产品,把握选型主导权 [7] - FB业务以"业务流程标准化+数字化"的模式,解决客户单散件或小规模定制化零件的采购痛点 [7] - FX业务加强客户群的精细化管理和运营的高周转能力,为交易两端创造更高价值 [7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入123,068.25万元，同比下降19.42%，净利润22,269.09万元，同比下降35.70%，扣非净利润21,984.13万元，同比下降36.33%[10] - 2024年1 - 6月新能源锂电行业收入同比减少39,686.14万元，对比亚迪集团销售收入同比减少32,373.30万元[11] - 2024年1 - 6月公司毛利率35.64%，同比下降5.39个百分点，期间费用率15.70%，同比上升2.42个百分点[10] - 2023年度公司实现营业收入288,149.48万元，同比增长14.58%；净利润54,553.19万元，同比增长7.73%；扣非净利润54,006.56万元，同比增长10.31%[179] - 2023年度光伏行业收入同比增加26,493.75万元，增长168.31%，占比上升8.47个百分点；半导体行业收入同比增加3,908.99万元，增长46.37%，占比上升0.94个百分点[181] 用户数据 - 2023年度成交客户数突破36,000家[99] - 截至2023年末累计成交客户数超7万家[107] 未来展望 - 若下游行业需求下降、市场竞争加剧，公司经营业绩可能继续下降[12] - 公司将聚焦自动化零部件标准设定和产品开发，强化供应链管理和平台化运营[160][161] - 未来大力发展系统自动报价、自动编程以及生产制造能力，服务非标零部件采购需求[161] - 市场战略精准细化国内销售区域，拓展海外市场[164] - 人才建设强化招才、育才、用才、留才机制，保持薪酬竞争力[166] - 持续加大生产经营全链条数字化投入，提升各环节效率和精确性[167] - 实施智能仓储战略，建设优质产能供应体系[168] 新产品和新技术研发 - 公司建立《FA新产品开发管理程序》等制度，从产品线宽度和单项产品深度开展产品开发，构建以客户需求为牵引的产品开发体系[114][115] - 开发3D选型光盘、DIY设计软件等一系列选型辅助工具[121] - 取得多项核心研发成果，均为集成创新，应用于FA工厂自动化零部件[126] - 拥有多项发明和实用新型专利，如一种90°翻转横移机构等[127][130] 市场扩张和并购 - 募投项目为怡合达智能制造供应链华南中心二期项目、怡合达智能制造暨华东运营总部项目[40] - 两个募投项目第6年达产年拟新增产能890万项次，预测总产能1,362.20万项次，较2022年度增长188.48%，年均复合增长率19.31%[17] 其他新策略 - 采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式[116] - 销售模式为直接销售，包括线下和线上下单[122]