新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形[4]

新策略 - 2024年8月28日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] 实际控制人承诺 - 董仕宏定价基准日前六月未减持，发行后六月无减持计划[1] - 发行结束18个月内不转让本次认购股票[1] - 承诺按规定减持并履行披露义务，违规收益归公司[1]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为18.38元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][36][57] - 发行股票数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[9][37][61] - 募集资金总额不超过42,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[10][43][71] - 发行对象董仕宏以现金认购全部股票，所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][39][62] - 发行相关事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会批准[48] 公司基本情况 - 公司注册资本为20,095.1830万元，成立于2005年04月11日，上市于2021年7月22日[21] 项目进展 - 2023年底投产一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目[26][73] 财务数据 - 报告期内公司资产负债率分别为57.64%、69.89%、75.70%和79.10%[27][72][75] - 报告期内公司利息费用分别为2575.62万元、4342.71万元、6442.02万元和4239.36万元[27][75] - 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[140] 股权结构 - 截至预案公告日，公司实际控制人合计持股比例为20.07%，发行完成后为28.23%[46] - 发行前董仕宏持有公司0.02%的股份[50] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106][129] - 2023年度以143,263,022股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金股利42,978,906.60元，每10股转增4股，转增后总股本增至200,951,830股[120][121] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[81][88] - 本次发行完成后募集资金到位使公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[90] - 本次发行后合并口径资产负债率将下降[94] 风险应对 - 本次发行募集资金到位后，短期内摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在下降风险，公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[144][148]

财务报告信息披露 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规收到处罚的情形[90] - 公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平获取公司信息[1] - 公司通过多种渠道与投资者进行沟通交流，充分保障投资者的合法权益[1] 公司经营情况 - 公司主营业务包括制程污染防控设备和末端污染治理设备的研发、生产和销售[10] - 公司自主研发的低温液态催化脱硝技术(LCR)可对NOx进行整体处理[10] - 公司主要从事制程污染防控设备和末端污染治理设备的研发、生产和销售[28] - 公司所处行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业[28] - 公司依托品牌、技术、成本优势巩固光伏电池制程废气治理设备龙头地位[29] - 公司产品和服务得到多行业客户的广泛认可,工艺优势体现在良好解决氮氧化物、氢氟酸、硅烷的同时保证生产的安全性、稳定性[29] - 公司采取项目定制化采购模式,建立优选供应商名录,通过质量和价格比较确定最终供应商[33] - 公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收[33] - 公司采取以项目为核心的定制化生产模式，包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节[34] - 公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，管理能力提升、降本增效措施实施、一体化产品渗透比例提高，推动公司盈利能力稳步提升[35] - 公司拥有204项专利技术，包括26项发明专利和178项实用新型专利，掌握了高效全面的工业污染防控技术[36] - 公司能为客户提供定制化的整体解决方案，满足客户生产安全、排放达标的综合需求[37] - 公司在光伏行业积累了丰富的项目经验，能够解决氮氧化物、氢氟酸、硅烷的同时保证系统安全和生产稳定性[38] - 公司建立了完善的管理制度和经营机制，具备较强的资源整合能力和良好的品牌优势[39] - 公司已拥有多项碳捕集及利用技术相关专利，正在实现商业化[40] - 公司在宁国建设了24GW高效太阳能电池片及其产业配套生产基地，其中一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目已投产[41] 财务数据 - 公司营业收入为20.42亿元,同比增长53.31%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元,同比增长24.85%[18] - 公司总资产为94.70亿元,同比增长21.96%[18] - 营业收入同比增长53.31%[43] - 营业成本同比增长58.86%[43] - 研发投入同比增长168.48%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降175.17%[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降134.70%[43] - 其他收益同比增长5,304.65%[43] - 信用减值损失同比增长71.73%[43] - 资产减值损失同比增长334.97%[43] - 制程污染防控设备营业收入同比增长47.14%[45] - 在建工程占总资产比重增加14.97%[47] 风险因素 - 如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策[75] - 公司存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险[75] - 光伏行业持续保持高额投入，但如果未来光伏行业市场需求出现大幅下滑，将可能对公司经营业绩产生不利影响[77] - 公司应收账款规模随着业务规模的扩大而增加，如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险[78] 公司治理 - 公司注重员工权益保护，为员工提供丰富的福利待遇和培训机会[2,3] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[9,10] - 公司作为被告的合计诉讼金额为5,347.84万元，具体金额待法院判决[103] - 公司报告期内新增对外担保额度为27,490万元[121][122] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为29,640万元，占公司净资产的15.25%[122] - 公司报告期内新增对子公司担保额度为0万元，实际担保余额合计为0万元[122] 重大事项 - 公司积极响应国家"双碳"政策，成功研发工业流程CCUS技术并实现产业化，助力行业绿色发展[5] - 公司正式向光伏产业进军，聚焦打造高性能光伏电池片产品，助力终端电厂提高回报率[6] - 公司拟与资阳市临空经济区管理委员会和晶科能源股份有限公司共同签订《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》，在四川资阳设立项目公司[127] - 该项目分两期建设，一期

募集资金情况 - 2021年7月19日首次公开发行A股募资净额142087773.49元[13] - 2023年3月15日向特定对象发行股票募资净额410944540.02元[14] - 截至2024年6月30日前次募资未使用32369550.91元，占比7.88%[29] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日多个银行账户有不同余额[18] 项目投资情况 - 数字化等项目完成度97.79%，年减排项目完成度54.08%[38] - 补充流动资金实际投资90944540.02元[38] 业绩相关 - 2024年半年度累计营收3482.90万元，净利润321.29万元[40] - 项目达产后年新增营收40000万元，净利润8600万元[40] 项目指标情况 - 项目税后内部收益率20.22%，投资回收期6.55年[40] - 项目建成达产后年净节约成本442.63万元[40] 产能相关 - 项目建成达产后新增产量400000平方米[40] - 截止日投资项目累计产能利用率100%[40]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 重大支出界定 - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元属重大支出[8] - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产20%属重大支出[8] 规划与政策 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[11] - 制定三年股东回报规划需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] 生效条件 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案[6][7][8] 发行股票 - 发行价格为18.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[21] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[23] - 募集资金总额不超过42,000万元，净额拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金[29][30] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[32] - 发行对象为实际控制人之一董仕宏，构成关联交易[44] 其他事项 - 编制《苏州仕净科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》[47] - 就本次发行对摊薄即期回报的影响进行分析并制定填补回报措施[52] - 制定《苏州仕净科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[55] - 监事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜[59,60]

业绩总结 - 安徽仕净光伏科技2024年半年度往来累计114344920元，期末余额114344920元[4] - 苏州博纽强新材料2024年半年度往来累计414794.29元，减少100073.54元，期末余额314720.75元[4] - 苏州顺泽检测技术2024年期初余额11000000元，半年度往来累计20130145.30元，减少21117445.30元，期末余额10012700元[4] - 安徽仕净科技2024年期初余额195999700元，半年度往来累计238209752.23元，减少351820471.91元，期末余额82388980.32元[4] - 苏州苏迪罗智能装备2024年半年度往来累计38746695.30元，期末余额38746695.30元[4] - 苏州仕净环保科技2024年半年度往来累计151806616.23元，减少61829441.11元，期末余额89977175.12元[4] - 山东迎领节能科技2024年半年度往来累计1223305.93元，期末余额1223305.93元[4] - 安徽仕净光能科技2024年半年度往来累计436615899.36元，减少329422086.74元，期末余额107193812.62元[4] - 济源仕净新材料科技2024年半年度往来累计3657995.46元，期末余额3657995.46元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额206999700元，半年度往来累计1005150124.10元，减少764289518.60元，期末余额447860305.50元[5]

公司相关 - 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司注册资本10000万元[5] - 中冶天工集团有限公司注册资本205000万元[7] - 宁国市永祥电力工程技术有限公司注册资本3550万元[8] - 上海电子工程设计研究院有限公司注册资本4000万元[9] 项目数据 - 项目总占地面积约540亩，总建筑面积约31万平米[11] - 签约合同价为20.453543亿元[12] - 设计费（含税）为615万元，税金34.811321万元，不含税580.188679万元[12] - 机电设备及安装费（含税）为10.9213亿元[12] - 建筑工程（含税）为9.470743亿元，税金7819.879541万元，不含税8.6887550459亿元[12] - 2023年2月17日中标安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司项目，金额19.5749亿元[5] - 建设工期240日历天，设计60日历天，施工180日历天[13] 未来展望 - 合同签订体现大型产业综合配套项目竞争力，对未来业绩有积极影响[15] - 合同履行有利于配套设备一体化业务做大做强[15] 风险与审批 - 合同履行存在因市场环境等重大变化导致的履约风险[16] - 合同为日常经营合同，无需提交董事会和股东大会审议[17] - 公司已履行相应内部审批程序[17] 备查文件 - 备查文件为《建设项目工程总承包合同》[18]

回购计划 - 拟回购股份数量68.4462 - 136.8924万股，资金4000 - 8000万元[3] - 回购股份价格调整至不超41.56元/股[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 用于员工持股或股权激励计划[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购837,214股，占总股本0.42%[4] - 最高成交价58.02元/股，最低20.78元/股[4] - 成交总金额29,991,278.92元（不含交易费）[4] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[5]