会议情况 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 授信额度 - 公司及子公司申请一年期综合授信额度不超460,000.00万元[3] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超460,000.00万元综合授信额度[1][2] - 额度有效期12个月，可循环使用[1][2] - 授信种类包括贷款、融资租赁等[2] 其他说明 - 不构成关联交易，无需股东大会审议[1] - 申请符合业务发展，利于优化融资结构[4]

财务业绩预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,000.00万元–15,000.00万元，同比增长16.14%–45.17%[4] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为11,100.00万元–14,253.00万元，同比增长10.93%–42.45%[4] 业务增长与盈利能力 - 公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，推动盈利能力稳步提升[6] - 公司积极提升管理能力，实施降本增效措施，一体化产品渗透比例逐步提高[6] 市场竞争与调整策略 - 光伏市场竞争加剧，公司主动调整产量，做好节能降本增效，提高转换效率、良率、单线产量[7] - 公司减少与控制亏损幅度，实现总体业绩稳步增长[7] 财务数据说明 - 本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[8]

担保情况 - 2024年度公司为控股子公司融资担保总金额不超15.6亿元[2] - 为仕净光能提供最高额连带责任保证，最高债权额5000万元[3] - 本次担保后累计对外担保额度余额43932万元，占比23.70%[11] 仕净光能财务 - 2023年营收5345.91万元，净利润 -1151.56万元[7] - 2024年1 - 3月营收33.45万元，净利润 -1763.31万元[7] - 2024年3月31日资产126482.60万元，负债79397.47万元[7] 仕净光能信息 - 仕净光能注册资本50000万元，公司持股100%[6]

股东相关 - 公司控股股东、实际控制人承诺2024年7月22日至2025年1月21日不减持股份[1] - 截至公告披露日，相关股东持股40323080股，占总股本20.07%[2]

股本变动 - 2021年7月22日首次公开发行33,333,334股A股在创业板上市[1] - 2023年4月3日向特定对象发行9,845,288股，总股本增至143,178,622股[2] - 2023年5月24日468,000股限制性股票归属登记后上市流通，总股本增至143,646,622股[3] - 2024年5月28日权益分派后总股本增至200,951,830股[3] 限售股份 - 本次解除限售股份40,280,660股，占总股本20.0449%，实际可上市流通9,505,257股，占4.7301%[4] - 申请解除限售股东2户，朱叶可流通7,346,790股，叶小红可流通2,158,467股[16][20] - 有限售股变动后占比15.2628%，无限售股变动后占比84.7372%[18] 股东承诺与限制 - 控股股东朱叶等承诺上市36个月内不转让，锁定期满后减持有限制[6][9] - 本次申请解除限售股东无违规减持等情况[12][14] 其他 - 朱叶24,300,000股股份处于质押状态，叶小红无质押[16] - 保荐机构对本次股份上市流通事项无异议[21]

股本变动 - 2021年7月22日首次公开发行股票33,333,334股在深交所创业板上市[3] - 2023年向特定对象发行股票9,845,288股，发行价42.66元/股，总股本增至143,178,622股[4] - 2023年办理468,000股限制性股票归属登记，总股本增至143,646,622股[6] - 2024年以143,263,022股为基数，每10股派现金股利3元，每10股转增4股，股本增至200,951,830股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东2户，股份40,280,660股，占总股本20.0449%，实际可流通9,505,257股，占总股本4.7301%[2] - 朱叶限售股份31,646,790股，本次解除限售31,646,790股，实际可上市流通7,946,790股[18] - 叶小红限售股份8,633,870股，本次解除限售8,633,870股，实际可上市流通2,158,467股[18] - 有限售条件流通股变动后30,670,920股，占比15.2628%[22] - 无限售条件流通股变动后170,280,910股，占比84.7372%[22] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[17] 股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市36个月内不转让相关股份，满足特定条件锁定期延长6个月，锁定期满2年内减持价格不低于发行价[9] - 控股股东及实际控制人任职董高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职6个月内不转让，6个月后12个月内出售不超50%[10] - 控股股东及实际控制人锁定期满2年内减持，集中竞价90自然日不超1%，大宗交易90自然日不超2%，协议转让单个受让方不低于5%[12] 合规情况 - 截至公告披露日，相关股东遵守股份限售承诺，无违规减持，无占用资金及违规担保情况[15][16] - 本次股份解除限售股东中无离职未满半年的前任董监高[19] 保荐意见 - 保荐人对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[23]

股份质押 - 朱叶本次质押650万股，占所持20.54%，占总股本3.23%[2] - 朱叶本次解除质押532万股，占所持16.81%，占总股本2.65%[5] 到期情况 - 未来半年到期1120万股，占所持27.78%，融资余额20996万元[6] - 未来一年到期2430万股，占所持60.26%，融资余额30852万元[6] 持股与质押比例 - 朱叶及其一致行动人持股占总股本20.07%，质押占12.09%[7] 质押用途与影响 - 本次质押用于投资及补充流动资金，不用于公司经营[6] - 本次质押对公司无不利影响，风险可控[8]

担保情况 - 2024年度为控股子公司融资担保总金额不超15.6亿元[2] - 为子公司仕净光能与海发宝诚债务提供5792万元连带责任保证[2] - 本次担保后累计对外担保额度余额38932万元，占最近一期经审计净资产21%[10] 仕净光能财务数据 - 2023年底资产118680.52万元，净资产48848.44万元，负债69832.09万元[7] - 2024年3月底资产126482.60万元，净资产47085.13万元，负债79397.47万元[7] - 2023年度营收5345.91万元，利润总额 -1822.14万元，净利润 -1151.56万元[7] - 2024年1 - 3月营收33.45万元，利润总额 -2302.73万元，净利润 -1763.31万元[7] 其他信息 - 仕净光能注册资本50000万元，公司持股100%[6] - 无对合并报表外单位等特殊担保情况[10]

回购计划 - 拟回购股份数量不低于68.4462万股，不超过136.8924万股[3] - 拟回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购股份价格调整至不超过41.56元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购383,600股，占总股本0.19%[4] - 截至2024年6月30日，最高成交价58.02元/股，最低41.14元/股[4] - 截至2024年6月30日，成交总金额19,992,515元[4] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励计划[3] - 后续将在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]