募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额2.03亿元，净额1.42亿元，2021年7月19日到账[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.2亿元，净额4.11亿元，2023年3月15日到账[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专项账户余额3301.73万元[9] - 2023年6月7日，公司以募集资金置换7229.84万元自筹资金及发行费用[11] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金累计使用3.79亿元[11] - 截至2024年6月30日，前次募集资金未使用3236.96万元，占比7.88%[11] 项目投资情况 - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目及年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目预计2024年第三季度完成投资[12] - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目承诺投资2.45亿元，实际投资2.3957327075亿元，完工程度97.79%[17] - 年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目承诺投资7500万元，实际投资4805.717834万元，完工程度64.08%[17] - 补充流动资金承诺投资9094.454002万元，实际投资9094.454002万元[17] 项目效益情况 - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目预计达产后年新增产量40万平方米，年净节约营业成本4442.63万元，税后内部收益率20.22%[19] - 2024年上半年，该项目实现营业收入3482.90万元，净利润321.29万元，未达预计效益[19] - 年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目预计建成全部达产后年销售收入1.86亿元，年利润总额1331.96万元，财务内部收益率17.12%（税后）[19] - 报告期内，该项目因水泥厂开工率低无效益，未达预计效益[19] 合规情况 - 公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露方案一致，无变更情况[10] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况[10] - 公司前次发行不涉及以资产认购股份[13] - 公司前次募集资金实际使用情况与定期报告等披露内容无差异[14] - 报告期内公司使用募集资金合规，信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[15]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月28日召开，9名董事全部出席[1] - 拟定于2024年9月13日15:00召开2024年第二次临时股东大会[75] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[2][4][59][68] - 认为公司符合向特定对象发行股票条件，相关议案尚需提交股东大会审议[6] 发行股票 - 发行股票种类为A股，每股面值1.00元[12] - 发行价格为18.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[19] - 发行股票数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[22] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[24] - 募集资金总额不超过42,000万元，净额用于偿还贷款和补充流动资金[31] 其他事项 - 与实际控制人之一董仕宏签署《附条件生效的股份认购协议》，构成关联交易[51] - 制定《苏州仕净科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[65] - 授权董事会处理发行股票相关事宜，有效期自股东大会通过起12个月[70]

股票发行 - 本次发行股票数量不超过22,850,924股，募集资金总额不超过42,000.00万元[4][37][38][39] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行对象为董仕宏先生，数量1名[14][15][23] - 发行定价基准日为第三届董事会第三十五次会议决议公告日[16] - 发行价格为18.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][25] - 董仕宏认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[26] - 发行已通过第三届董事会第三十五次会议审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会通过[32] 财务数据 - 2023年底一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目投产[8] - 报告期内公司资产负债率分别为57.64%、69.89%、75.70%和79.10%[9] - 报告期内公司利息费用分别为2,575.62万元、4,342.71万元、6,442.02万元和4,239.36万元[9] - 截至报告公告日，公司实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红合计持股比例为20.07%，发行完成后预计为28.23%[27] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金未使用金额为32,369,550.91元，占前次募集资金总额的7.88%[28] - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[38] - 2023年12月31日总股本为143,646,622股，2024年发行前为200,951,830股，发行后为223,802,754股[40] 业绩假设 - 假设2024年度归属于上市公司股东的净利润较上一年度下降10%、持平或增长10%[38] - 假设情形一：2024年扣非前后归母净利润均同比下降10%，归属于上市公司股东的净利润为19,498.25万元[40] - 假设情形二：2024年扣非前后归母净利润均与2023年持平，归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[41] - 假设情形三：2024年扣非前后归母净利润均同比增长10%，归属于上市公司股东的净利润为23,831.20万元[41] 未来策略 - 公司将采取加强经营管理和完善公司治理等措施应对发行摊薄即期回报[43] - 公司制订并完善《苏州仕净科技股份有限公司募集资金管理办法》，确保募集资金规范、高效使用[46] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，完善利润分配政策[47] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 全体董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[48] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 全体董事、高级管理人员承诺未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[50] - 实控人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为18.38元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][36][57] - 发行股票数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[9][37][61] - 募集资金总额不超过42,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[10][43][71] - 发行对象董仕宏以现金认购全部股票，所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][39][62] - 发行相关事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会批准[48] 公司基本情况 - 公司注册资本为20,095.1830万元，成立于2005年04月11日，上市于2021年7月22日[21] 项目进展 - 2023年底投产一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目[26][73] 财务数据 - 报告期内公司资产负债率分别为57.64%、69.89%、75.70%和79.10%[27][72][75] - 报告期内公司利息费用分别为2575.62万元、4342.71万元、6442.02万元和4239.36万元[27][75] - 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[140] 股权结构 - 截至预案公告日，公司实际控制人合计持股比例为20.07%，发行完成后为28.23%[46] - 发行前董仕宏持有公司0.02%的股份[50] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106][129] - 2023年度以143,263,022股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金股利42,978,906.60元，每10股转增4股，转增后总股本增至200,951,830股[120][121] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[81][88] - 本次发行完成后募集资金到位使公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[90] - 本次发行后合并口径资产负债率将下降[94] 风险应对 - 本次发行募集资金到位后，短期内摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在下降风险，公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[144][148]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 重大支出界定 - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元属重大支出[8] - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产20%属重大支出[8] 规划与政策 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[11] - 制定三年股东回报规划需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] 生效条件 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

公司决策 - 2024年8月28日召开第三届董事会第三十五次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在保底保收益承诺及相关协议安排情形[2]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案[6][7][8] 发行股票 - 发行价格为18.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[21] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[23] - 募集资金总额不超过42,000万元，净额拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金[29][30] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[32] - 发行对象为实际控制人之一董仕宏，构成关联交易[44] 其他事项 - 编制《苏州仕净科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》[47] - 就本次发行对摊薄即期回报的影响进行分析并制定填补回报措施[52] - 制定《苏州仕净科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[55] - 监事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜[59,60]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票尚需获股东大会、深交所、证监会通过[3] - 发行A股，每股面值1元，定价基准日为董事会决议公告日，发行价18.38元/股[4] - 发行股份不超22,850,924股，不超发行前总股本30%[4] - 募集资金不超42,000万元，净额用于偿债和补流[4] 认购情况 - 发行对象为董仕宏，现金全额认购，构成关联交易[4] - 董仕宏认购股票18个月内不得转让[16] 协议相关 - 协议成立及生效条件[20][22] - 未获通过等情况不构成违约[19] - 协议可在8种情况终止，已缴款应返还[24] 会议审议 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过发行议案[27][28] - 独立董事认为关联交易合规[29] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增加[25] - 优化资产负债结构，降低财务风险，扩大收入规模[25] - 减少贷款需求，提升比率，降低费用[25] - 增强控制权稳定性，不影响经营独立性[26] - 不会产生资金占用等情形[26]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值损失82,174,840.49元[1] - 信用减值损失78,969,037.55元，资产减值损失3,205,802.94元[1] - 本次计提减少利润总额和所有者权益82,174,840.49元[11] 数据详情 - 2024年6月30日应收账款账面价值3,308,875,449.11元[8] - 2024年半年度应收账款计提坏账准备77,542,333.52元[10]