证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-103 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公 上市公司 司核算 | 2023 | 2023 年期初 | 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 | 6 月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用资金余 | | | | | 占用资金的利 | | | | | | | | | | | 的关联关 的会计 | 额 | | 金额（不含利 | | | 息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-104 上海艾录包装股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项概述 锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包装"）成立于2014 年，主要从事粉体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、 销售以及服务。 2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派 包装不仅仅为包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建 材、新能源、矿物加工等行业为客户定制专属系统及优质的售后服务。 近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能 机械设备，在下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上 升，2022年实现营收3,469.85万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营 收 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-097 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-098 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议部分审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2017]16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司无大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在 将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形；也不存在以前期间 发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司及子公司 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无以前期间发生但持续到本 报告期的为大股东及其他关联方提供的对外担保事项，不存在违规对外担保等情 况及损害公司和公司股东利益的情形。 二、关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-105 公司要求控股子公司艾录新能源的其他股东按出资比例提供同等比例担保， 如其他股东未按出资比例向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保的，基于 公司对控股子公司艾录新能源的持股比例高，公司评估其财务风险处于公司有效 的控制范围之内。 上海艾录包装股份有限公司 关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的 2023 年度对外担保额度情况 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度对外担保额度预计的议案》：为满足公司控股子公司日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方申请综合授信或其他日常经营需要，2023 年度公司 拟为控股子公司提供担保的总额度为人民币 77,500.00 万元（含等值外币，下同）。 其中，拟对控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称"艾录新 ...

上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-099 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度财务报表编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会 ...

投资者信息 - 参与机构有申万宏源证券、交银施罗德等7家机构，共计13名分析师 [1] 公司业务拓展 - 公司在发展原有工业用纸袋、塑料包装、智能包装系统三大业务同时，经市场调研和论证，选择新能源领域光伏组件（背板）细分赛道 [1] - 公司与尚德电力结识并在技术交流及产品测试环节获认可，尚德电力提供技术支持，双方签订为期三年战略合作协议 [1][2] 业务切入意义 - 公司从ToB端粉体包装的工业用纸袋包装起步，切入ToC端消费领域食品级复合塑料包装，再进入新能源光伏领域，业务关联度高且有协同效应 [2] - 切入光伏背板细分赛道可接触优质客户和技术团队，分享交流技术，拓展销售渠道，掌握产业政策动向，共享管理模式和经营理念，为产品发展战略矩阵提供更多可能 [2] 产品矩阵定位 - 未来产品矩阵从包装及新材料方向考察，产品需有一定市场容量，与现有工艺技术匹配有协同效应，契合低碳环保国家政策，倾向发展毛利率较高的“高端”产品 [2] 产能情况 - 工业用纸包装产能利用率接近90%，已接近满产，公司通过在金山投资建设新工厂扩充纸袋业务产能，该项目是拟发行可转债募投项目之一 [2] - 复合塑料包装产能利用率尚有盈余，近阶段无进一步扩产规划 [2]

分组1：工业用纸包装行业格局与公司地位 - 国内纸包装行业规模庞大，有瓦楞纸包装、工业用纸包装等众多分支，公司处于工业用纸包装细分赛道 [1] - 工业用纸包装领域供应商分布分散，自动化程度和产品质量参差不齐，从手糊制袋小作坊到全自动化制袋现代化工厂都有 [1] - 公司从手工小作坊过渡到全自动化制造，拥有5条从德国W&H引进的顶级全自动纸袋生产线，每年稳定服务超500家纸袋客户，以世界500强企业及国内外上市公司为主，在国内高端工业用纸包装市场处于领先位置，有市场话语权和定价权 [1][2] 分组2：奶酪市场情况与公司应对 - 2022年度起，受宏观经济下行等因素影响，奶酪棒行业景气度下降，目前处于逐步恢复阶段，中国奶酪市场未来有较大发展空间，公司对行业发展持积极态度 [2] - 公司与妙可蓝多等10余家乳制品品牌建立业务合作关系，有连续大规模生产产能，会密切关注头部品牌奶酪棒产品全渠道动销情况并调整产能 [2] 分组3：新能源光伏背板项目情况 - 新能源背板项目第一批设备采购完成，进入安装调试环节，厂房装修等工作顺利进行，计划2023年9 - 10月正式投产，顺利情况下今年可贡献一定收入，2023年具体产能投放和营收规模待正式投产稳定运行后估计 [2] 分组4：复合塑料包装应用场景 - 复合塑料包装属于吸塑包装，在预制菜、宠物湿粮等即食食品以及酸奶、坚果等乳制品/大健康食品等消费品和食品领域有较高适配性 [2][3]

工厂建设与产能规划 - 金山新工厂桩基工程已完成并验收，主体建筑施工有序进行，预计2024年年中左右陆续投产 [1] - 金山新工厂完全建成达产后，将实现工业用纸包装6亿条/年、复合塑料包装2.4亿延米/年、46套智能包装设备生产线的产能 [1] 可转债发行 - 公司可转债项目已通过深交所上会审议，后续需经证监会注册、发行，总体与募投项目建设在时间和资金使用周期上匹配，将通过多种渠道保证项目开展 [1] 毛利率情况 - 2022年度公司经营业绩及毛利率下滑，受宏观经济波动、下游行业景气度低迷、产能利用率不足、上游原材料价格高位运行等因素影响 [2] - 2023年一季度，受宏观经济波动、春节等因素影响，毛利率和经营业绩延续2022年4季度下滑态势 [2] - 随着宏观经济企稳、下游行业需求恢复、原材料价格回落、产品定价稳定，经营业绩及毛利率将企稳回升 [2] 新能源项目 - 艾录新能源高性能光伏背板项目第一批设备采购完成，厂房装修、产品大样验证进行中，约2 - 3个月后正式投产 [2] - 公司研发、技术和销售团队到位，前期准备工作开展 [2] - 公司光伏背板可双面同时涂氟，与传统工艺相比设备运行更高效、成本优势显著，在多方面形成生产效率、技术、成本及质量优势 [2] 新产品研发方向 - 基于现有技术延伸，利用现有技术和研发开发新的产品和客户品类及行业，如环保可回收纸质包装材料在消费品领域运用、功能性塑料包装在食品应用领域纵深研发 [2]

公司投资价值与发展信心 - 公司主营环保纸制品包装和新材料包装行业，有长期发展潜力，技术研发投入大，有自主知识产权和核心竞争力，客户群体和供应链稳定，董事长认为具备长期投资价值 [1] - 董事长有信心将公司发展成强大企业，拥有创新和研发中心，加大研发投入，拓展国际市场，注重人才建设 [2] 公司发展规划与股东回馈 - 公司管理层制定规划回馈股东，加大研发投入，优化产品质量和生产效率，加强企业运营和财务管理，优化公司治理机制，重视投资者关系管理，结合经营情况制定利润分配方案 [2] 公司业务合作与智慧工厂 - 公司与菲仕兰、雀巢等多家食品行业客户建立多年合作关系，复合塑料包装合作客户包括妙可蓝多等 10 余家乳制品品牌 [3][6] - 工业 4.0 智慧工厂自 2019 年建设，已完成 ERP、MES、WMS 等数十个信息系统上线使用，系统根据业务场景整合定制，发挥协同效应，但不直接产生经济效益 [3] 公司研发情况 - 截至 2022 年末，公司拥有 100 多名研发人员，团队由产品创新中心、研发部及技术服务部组成，在多领域有创新攻关和科研成果转化能力，定期开展培训活动，注重储备研发人员 [3] 公司业绩情况 - 2023 年 1 季度营收同比下降 17.74%，因国内经济增速放缓、消费疲软，客户相关行业复苏有滞后期，订单不足致产能利用率下滑、单位成本上升，净利润下滑幅度高于营收下滑幅度 [4][7] 公司新能源领域布局 - 公司基于能源发展趋势和行业分析，切入新能源太阳能电池背板膜领域，在薄膜产品有研发经验，与现有业务有协同效应，专业团队开拓该领域，项目稳步推进，预计 2023 年下半年逐步释放产能和效益 [4] 公司其他事项 - 公司战略布局与市值增长目标契合，将加大创新研发投入，完善治理结构，开展投资者关系管理等工作，力争 5 年左右市值突破百亿 [5] - 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，股权登记日为 5 月 15 日，普通账户持有股份的投资者可参会 [5] - 驻外事业部设立正在筹划中，公司出口产品主要是工业用纸包装，收入占比逐年递增，未来将加大海外客户拓展力度 [5] - 公司会聚焦主业，提升管理水平，注重研发创新，重视投资者关系管理，以业绩和利润分配方案回报投资者，包括新三板投资人 [6] - 控股子公司艾录新能源“高性能太阳能光伏背板项目”稳步推进，预计 2023 年下半年陆续投产，投产后根据运行效益制定产能释放规划 [6]