业绩数据 - 2024年9月末资产总计100,609.25万元，2023年末为93,493.80万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入49,093.79万元，2023年度为69,227.57万元[13] - 2024年1 - 9月净利润2,829.96万元，2023年度为3,486.76万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,841.08万元，2023年度为12,105.81万元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2783.36万元，扣除非经常性损益后净利润为2418.71万元[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.15次/年，存货周转率为2.33次/年[15] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为4997.37万元，利息保障倍数为566.10倍[15] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.10元，每股净现金流量为 - 0.46元[15] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.21%，基本每股收益为0.15元，稀释每股收益为0.15元[15] 财务比率 - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年12月31日为2.14倍[14] - 2024年9月30日速动比率为1.43倍，2023年12月31日为1.55倍[14] - 2024年9月30日合并口径资产负债率为32.90%，2023年12月31日为30.07%[14] - 2024年9月30日母公司资产负债率为17.16%，2023年12月31日为16.05%[14] - 2024年9月30日无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例为2.32%，2023年12月31日为2.51%[14] 业务数据 - 报告期内公司核心技术应用产品收入分别为52278.09万元、40593.73万元、57842.72万元和42012.52万元，占主营业务收入的比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[18] - 报告期各期生丝均价分别为41.93万元/吨、42.68万元/吨、46.76万元/吨和49.82万元/吨，较上年同期的变化幅度为36.26%、1.79%、9.57%和8.98%[22] - 报告期内公司丝绸文化创意品前五大客户的销售收入占公司同类主营业务收入的比例分别为10.19%、10.12%、12.39%和14.18%[25] - 报告期内公司生丝大宗交易损益分别为 - 25.34万元、339.14万元、64.74万元、 - 4.10万元[26] 技术研发 - 截至2024年9月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利23项[18] 产能情况 - 2023年度公司产能约500万米，报告期期末相关生产设备成新率为28.99%，2028年募投项目完全达产后拟实现约1000万米产能，净新增约500万米，产能再扩张0.95倍[42] - 2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司产能利用率分别为66.11%、80.40%和81.36%[42] 募投项目 - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用775.49万元，占年均整体营业收入1.07%，占年均整体净利润23.78%；达产期年均新增340.36万元，占年均整体营业收入0.43%，占年均整体净利润7.34%[44] - 本次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用2573.02万元，占年均整体营业收入2.00%，占年均整体净利润24.64%；达产期年均新增2807.08万元，占年均整体营业收入1.80%，占年均整体净利润21.79%[44] - 本次募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年，当毛利率下降12.40%、或单位价格下降17.89%、或单位成本上升22.40%时达到盈亏平衡点[46] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织，丝弦投资拟以不低于1800万元、不超过10000万元认购[52] - 本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过56,505,657股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 丝弦投资认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[58] - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[61] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，拟使用募集资金60,000.00万元[62] - 本次发行决议有效期延长至2025年4月20日[62] 其他事项 - 公司2021 - 2022年取得帛阳科技51%股权形成商誉1,458.32万元，占2023年净利润比重为41.82%[36] - 截至上市保荐书签署日，公司有1起已判决未执行完毕的诉讼，需向LVMH工艺公司及其子公司支付约223.67万元，执行判决将使公司货币资金流出约620万元，占2024年9月末货币资金余额约3%[38] - LVMH工艺公司要求公司支付判决金额及利息共计80.18万欧元，每年利息累计约3.12万欧元[38][39] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[40] - 2022 - 2023年与帛阳科技研发成果相关业务销售收入分别为3,072.29万元与2,610.89万元，毛利额分别为651.80万元与1,003.25万元[36] - 2023年10月24日和11月25日，公司审议通过将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元募集资金用于“展示营销中心建设项目”，该项目募集资金投资金额由5123.70万元增至6516.43万元[82] - 2024年5月29日和6月14日，公司审议通过变更“展示营销中心建设项目”实施方式，原计划在三地买店建设，变更为在上海买店、在北京和西安租店建设，总建设期3年[83] - 2024年9月27日，公司审议通过“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，将节余的999.42万元募集资金永久补充流动资金[83] - 发行人本次发行已通过第二届董事会第二十一次会议等审议[71] - 本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长事宜已通过第三届董事会第五次会议等审议[71] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易[60] - 本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[59] - 发行人本次发行董事会决议日为2023年4月4日，距离前次募集资金到位日2021年9月15日不少于十八个月[95] - 发行人前次募集资金中，用于非资本性支出的占比为17.84%，占比未超过30%[96] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[97]

业绩总结 - 最近三年一期主营业务收入为73,570.31万元、66,962.29万元、54,896.99万元和13,510.95万元，呈下降趋势[7] - 2022年扣非归母净利润亏损1,692.28万元[7] - 最近三年一期存货周转率为3.35、2.57、1.99和1.76，持续下降[7] - 2022年度主营业务收入较上年同期减少13,061.24万元，2023年度较上年同期增长15,515.84万元[13] - 2024年1 - 9月公司营业收入49093.79万元，2023年度69227.57万元，2022年度54896.99万元，2021年度66962.29万元[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募投项目投产后拟实现约1,000万米数码印花产能[65] 新产品和新技术研发 - 公司将传统香云纱生产周期从约一年缩短至4 - 7天[64] - 应用帛阳科技技术，公司双面印花工艺耗水量减少99%以上，总能耗减少约44%[189] 市场扩张和并购 - 2021 - 2022年通过增资、收购股权取得帛阳科技51%股权，形成商誉1,458.32万元[7] - 2023 - 2024年公司在全国范围内新增门店30家[61] 其他新策略 - 2023年丝绸文化创意品主要产品提价5%-20%[15] - 公司生丝实物交易业务每笔交易按采购、销售制度逐级审批复核，年度采购、销售决策由总经理办公会集体讨论[179][180] - 公司远期合约交易通过控制保证金账户控制交易量，锚定风险上限，董事会规定交易保证金上限不超300万元[182][183]

产能与业绩 - 2023年度公司产能约500万米，2028年募投项目达产后拟实现约1000万米产能[9] - 2022 - 2024年1 - 9月，公司产能利用率分别为66.11%、80.40%和81.36%[9] - 报告期内公司营业收入分别为66962.29万元、54896.99万元、69227.57万元和49093.79万元[10][11] - 报告期内扣非归母净利润分别为4714.66万元、 - 1528.91万元、3015.33万元和2418.71万元[11] - 报告期内主营业务毛利率分别为41.71%、38.65%、46.14%和45.37%[13] 资产与财务 - 报告期各期末存货账面余额分别为20649.80万元、18609.02万元、18788.54万元和18401.46万元[16] - 报告期内存货周转率分别为2.57次/年、1.99次/年、2.39次/年和2.33次/年[17] - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用775.49万元，达产期年均新增340.36万元[14] - 本次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用2573.02万元，达产期年均新增2807.08万元[14] - 2023年度公司净利润为3486.76万元[20] 技术与产品 - 截至2024年9月末，公司专利数量达62项，其中发明专利40项[85][111][147][149] - 截至2024年9月末，公司牵头和参与制定现行有效标准共32项[86][87][88] - 公司建成年产400万米以上数码印花工厂，2023年生产双面数码印花面料100.50万米[123][128] - 2024年1 - 9月数码印花加工产能利用率81.36%，产销率99.51%[129] - 报告期内核心技术应用产品收入占主营业务收入比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[18] 市场与销售 - 公司华东地区销售占比约60%[99] - 2024年1 - 9月主营业务收入48628.35万元，丝绸文化创意品收入占比68.11%[133] - 2023年度主营业务收入67262.68万元，丝绸文化创意品收入占比71.96%[133] - 2022年度主营业务收入51746.84万元，丝绸文化创意品收入占比62.94%[133] - 2021年度主营业务收入64808.08万元，丝绸文化创意品收入占比64.02%[133] 未来展望 - 未来公司将实施极致化产品创新战略，采用产品经理制新型研发模式[157] - 公司贯彻高纬度多品牌营销战略，以“WENSLI”为主，辅以多个子品牌全面发展[159] - 公司将实施虚拟社会化人力资源战略，引入社会化人才培养战略[160] - 公司将实施互联网模式创新战略，适应互联网时代时尚消费的长尾效应[161] - 公司致力于人工智能与丝绸数据研究，应用于各方面，尝试开发销售大脑[163] 其他 - 2021 - 2022年公司取得帛阳科技51%股权，形成商誉1458.32万元[20] - 截至募集说明书签署日，公司存在1起可能导致经济利益流出的诉讼事项[21] - 法国法院一审判决公司需向LVMH工艺公司及其子公司支付119.71万元[21] - 公司确认诉讼损失223.67万元，若执行判决，货币资金将流出约620万元[22] - 公司报告期内境外销售收入占比低于5%[22]

募集资金 - 公司首次公开发行A股33,634,320股，发行价5.24元，募资总额176,243,836.80元，净额117,638,111.67元[3] 协议与项目 - 2021年10月9日披露签订募集资金三方监管协议公告[4] - 2024年9月27日通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[6] - 截至公告日完成“展示营销中心建设项目”资金专项账户注销手续[6] - 募集资金专户注销后三方监管协议相应终止[6]

发行上市进展 - 公司申请发行上市报告期更新为2021 - 2024年1 - 9月[10] - 2024年10月25日公司收到深交所审核通过通知，尚需报中国证监会履行发行注册程序[15] 股权结构 - 2024年办理2022年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记，总股本增至188,840,162股，注册资本增至188,840,162元[26] - 截至2024年9月30日，万事利集团持股77,103,612股，占比40.83%，为第一大股东、控股股东[26][27] 主营业务收入 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为64,808.08万元、51,746.84万元、67,262.68万元和48,628.35万元[32] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入占营业总收入比例分别为96.78%、94.26%、97.16%和99.05%[32] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司关联采购金额237.07万元，占营业成本比例0.88%；2023年度关联采购金额511.85万元，占比1.35%[56] - 2024年1 - 9月公司关联销售金额340.01万元，占营业收入比例0.69%；2023年度关联销售金额591.16万元，占比0.85%[58] 募集资金 - 截至2024年9月26日，前次募投项目募集资金余额为1,065.19万元，拟将节余资金永久补充流动资金[99] - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行并上市募集资金净额11763.81万元，已使用11012.19万元[100] 业务项目 - 2023年10月24日，“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”结项，结余募集资金用于“展示营销中心建设项目”[101] - 公司发展战略为传承丝绸文化，利用人工智能提升服务巩固领先地位[108] 诉讼仲裁 - 发行人向恒源伟业采购产品侵权，已支付款项及费用43.14万元，起诉索赔58.39万元，一审获判49.14万元[131][132] - 万事利数码印花与广东亿尚品服饰纠纷，法院判亿尚品支付货款24,228元及利息，执行程序终结[133] 子公司与参股企业 - 公司共有17家全资/控股子公司，如万事利丝绸科技等[80] - 公司共有3家对外参股企业，对布调科技持有8%股权等[81] 房产租赁 - 杭州市天城路号万事利科技大厦多室有租赁业务，租赁期限多为2023.05.01 - 2025.04.30等[149] - 马廷方等多人出租办公或经营场所给公司，有不同租赁期限和租金[150][151] 商标情况 - 商标注册号73882091等多个境内注册商标有不同核定使用商品及服务和有效期限[160]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] 激励对象情况 - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等相关人员[2] - 激励对象名单与股东大会批准的名单相符[2] 监事会意见 - 监事会同意本次激励计划激励对象名单[3]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总量238.87万股，占股本总额1.26%[2] - 多位董事、高管及骨干获授不同数量股票[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 有效激励计划标的股票总数累计不超20%[2]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划[7] - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[7] 审议流程 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过相关议案[18] - 2024年9月28日相关公告在巨潮资讯网披露[18] - 2024年10月21日股东大会审议通过相关议案[20][21] 授予信息 - 2024年10月28日为授予日，授予238.87万股，53人，4.45元/股[23][24][25][26] - 有效期最长不超过36个月[26] - 两个归属期归属比例均为50%[29] 激励对象获授情况 - 余志伟获授13.20万股等多人获授情况[31][33] 合规情况 - 万事利和激励对象符合授予条件[40] - 授予取得必要批准授权，程序合规[40] - 授予日等确定符合规定[40]

会议相关 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[5] 激励计划 - 本次获授限制性股票的激励对象有53名[4] - 公司以2024年10月28日为授予日，授予238.87万股限制性股票[5] - 限制性股票授予价格为4.45元/股[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入157,891,174.54元，同比减少10.16%；年初至报告期末营业收入490,937,879.78元，同比减少1.32%[3] - 年初到报告期末营业总收入为490,937,879.78元，较上期497,513,600.31元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,724,955.85元，同比减少57.20%；年初至报告期末为27,833,559.36元，同比增长14.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,331,225.21元，同比减少81.40%；年初至报告期末为24,187,117.69元，同比增长23.12%[3] - 年初到报告期末净利润为28,299,622.23元，较上期24,410,254.24元有所增长[20] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为27,833,559.36元，较上期24,278,100.55元有所增长[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,410,815.76元，同比减少74.41%[3] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,410,815.76元，较上期71,940,487.74元有所下降[22] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为536,352,944.40元，较上期575,402,697.39元有所下降[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,006,092,477.91元，较上年度末增长7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益668,218,874.28元，较上年度末增长3.23%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.06亿元，较期初9.35亿元增长7.61%[16][17][18] - 流动资产合计4.96亿元，较期初5.69亿元下降12.76%[16] - 非流动资产合计5.10亿元，较期初3.66亿元增长39.22%[17] - 负债合计3.31亿元，较期初2.81亿元增长17.72%[17] - 流动负债合计2.41亿元，较期初2.66亿元下降9.22%[17] - 非流动负债合计0.896亿元，较期初0.153亿元增长485.36%[17] - 所有者权益合计6.75亿元，较期初6.54亿元增长3.26%[18] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额220,000.00元，较期初减少76.93%，主要系公司本期减少生丝大宗交易所致[8] - 其他流动资产期末余额29,300,622.47元，较期初增长83.70%，主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设待抵扣进项税额增加以及新增研发合作所致[8] - 货币资金期末余额2.12亿元，较期初2.99亿元下降29%[16] - 应收账款期末余额0.95亿元，较期初0.88亿元增长7.68%[16] - 固定资产期末余额1.40亿元，较期初0.90亿元增长55.1%[16] 费用与收益情况 - 财务费用2024年三季度为 -4,624,910.00元，较2023年三季度减少174.80%，主要系大额存单到期利息收入所致[10] - 其他收益2024年三季度为6,962,295.89元，较2023年三季度增长68.11%，主要系本期收到政府补助增加所致[10] - 投资收益2024年三季度为423,648.45元，较2023年三季度增长119.78%，主要系本期原材料生丝大宗交易盈利所致[10] 现金流量季度对比情况 - 2024年三季度收到其他与经营活动有关的现金为15,211,653.87元，较2023年三季度的8,845,694.97元增长71.97%[11] - 2024年三季度购建固定资产等支付的现金为60,692,478.17元，较2023年三季度的700,000.00元增长8570.35%[11] - 2024年三季度投资支付的现金为60,000,000.00元，较2023年三季度的704,000.00元增长8422.73%[11] - 2024年三季度取得借款收到的现金为73,027,665.68元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度分配股利等支付的现金为11,157,809.52元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元，较2023年三季度的10,952,311.87元减少80.49%[11] - 2024年三季度汇率变动对现金及等价物的影响为38,437.08元，较2023年三季度的226,544.32元减少83.03%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,087名[12] - 万事利集团有限公司持股比例为40.83%，持股数量为77,103,612股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为116,303,612股，本期解除限售116,303,612股，本期增加45,951股，期末为45,951股[14] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为459,626,214.30元，较上期467,734,939.47元有所下降[19] 每股收益情况 - 年初到报告期末基本每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] 投资活动现金流量情况 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 168,632,978.99元，较上期 - 52,052,714.52元亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为3,069,331.30元，上期无此项数据[22] - 取得借款收到的现金为73,027,665.68元[23] - 筹资活动现金流入小计为76,096,996.98元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,157,809.52元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元[23] - 筹资活动现金流出小计为13,294,805.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,802,190.99元[23] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,437.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87,381,535.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为297,829,489.71元[23] - 期末现金及现金等价物余额为210,447,954.55元[23]