股价情况 - 公司股票2024年11月28 - 29日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行不超56,505,657股[4] - 募集资金不超60,000.00万元[4] - 2023年4月5日披露发行预案提示性公告[4] - 2023年4月21日股东大会审议通过发行方案[5] - 2024年10月25日发行项目获深交所审核通过[5]

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 27日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行不超56,505,657股股票[4] - 募集资金不超60,000.00万元[4] - 2023年4月5日披露发行预案提示性公告[4] - 2023年4月21日股东大会审议通过发行方案[5] - 2024年10月25日发行项目获深交所审核通过[5]

公司信息 - 法定代表人为李建华[2] - 统一社会信用代码为91330100665235517C[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] 变更情况 - 2024年相关会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本为18884.0162万元人民币[2] 其他信息 - 成立日期为2007年09月13日[2] - 住所为浙江省杭州市天城路68号2幢5楼501室[2] - 经营范围包括文艺创作、服装制造等多项业务[2][3] - 公告日期为2024年11月8日[5]

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项已于 2024 年 10 月 25 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披 露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2024-076）。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《杭州万事利丝绸文化股份有限 ...

业绩数据 - 2024年9月末资产总计100,609.25万元，2023年末为93,493.80万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入49,093.79万元，2023年度为69,227.57万元[13] - 2024年1 - 9月净利润2,829.96万元，2023年度为3,486.76万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,841.08万元，2023年度为12,105.81万元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2783.36万元，扣除非经常性损益后净利润为2418.71万元[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.15次/年，存货周转率为2.33次/年[15] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为4997.37万元，利息保障倍数为566.10倍[15] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.10元，每股净现金流量为 - 0.46元[15] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.21%，基本每股收益为0.15元，稀释每股收益为0.15元[15] 财务比率 - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年12月31日为2.14倍[14] - 2024年9月30日速动比率为1.43倍，2023年12月31日为1.55倍[14] - 2024年9月30日合并口径资产负债率为32.90%，2023年12月31日为30.07%[14] - 2024年9月30日母公司资产负债率为17.16%，2023年12月31日为16.05%[14] - 2024年9月30日无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例为2.32%，2023年12月31日为2.51%[14] 业务数据 - 报告期内公司核心技术应用产品收入分别为52278.09万元、40593.73万元、57842.72万元和42012.52万元，占主营业务收入的比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[18] - 报告期各期生丝均价分别为41.93万元/吨、42.68万元/吨、46.76万元/吨和49.82万元/吨，较上年同期的变化幅度为36.26%、1.79%、9.57%和8.98%[22] - 报告期内公司丝绸文化创意品前五大客户的销售收入占公司同类主营业务收入的比例分别为10.19%、10.12%、12.39%和14.18%[25] - 报告期内公司生丝大宗交易损益分别为 - 25.34万元、339.14万元、64.74万元、 - 4.10万元[26] 技术研发 - 截至2024年9月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利23项[18] 产能情况 - 2023年度公司产能约500万米，报告期期末相关生产设备成新率为28.99%，2028年募投项目完全达产后拟实现约1000万米产能，净新增约500万米，产能再扩张0.95倍[42] - 2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司产能利用率分别为66.11%、80.40%和81.36%[42] 募投项目 - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用775.49万元，占年均整体营业收入1.07%，占年均整体净利润23.78%；达产期年均新增340.36万元，占年均整体营业收入0.43%，占年均整体净利润7.34%[44] - 本次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用2573.02万元，占年均整体营业收入2.00%，占年均整体净利润24.64%；达产期年均新增2807.08万元，占年均整体营业收入1.80%，占年均整体净利润21.79%[44] - 本次募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年，当毛利率下降12.40%、或单位价格下降17.89%、或单位成本上升22.40%时达到盈亏平衡点[46] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织，丝弦投资拟以不低于1800万元、不超过10000万元认购[52] - 本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过56,505,657股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 丝弦投资认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[58] - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[61] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，拟使用募集资金60,000.00万元[62] - 本次发行决议有效期延长至2025年4月20日[62] 其他事项 - 公司2021 - 2022年取得帛阳科技51%股权形成商誉1,458.32万元，占2023年净利润比重为41.82%[36] - 截至上市保荐书签署日，公司有1起已判决未执行完毕的诉讼，需向LVMH工艺公司及其子公司支付约223.67万元，执行判决将使公司货币资金流出约620万元，占2024年9月末货币资金余额约3%[38] - LVMH工艺公司要求公司支付判决金额及利息共计80.18万欧元，每年利息累计约3.12万欧元[38][39] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[40] - 2022 - 2023年与帛阳科技研发成果相关业务销售收入分别为3,072.29万元与2,610.89万元，毛利额分别为651.80万元与1,003.25万元[36] - 2023年10月24日和11月25日，公司审议通过将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元募集资金用于“展示营销中心建设项目”，该项目募集资金投资金额由5123.70万元增至6516.43万元[82] - 2024年5月29日和6月14日，公司审议通过变更“展示营销中心建设项目”实施方式，原计划在三地买店建设，变更为在上海买店、在北京和西安租店建设，总建设期3年[83] - 2024年9月27日，公司审议通过“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，将节余的999.42万元募集资金永久补充流动资金[83] - 发行人本次发行已通过第二届董事会第二十一次会议等审议[71] - 本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长事宜已通过第三届董事会第五次会议等审议[71] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易[60] - 本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[59] - 发行人本次发行董事会决议日为2023年4月4日，距离前次募集资金到位日2021年9月15日不少于十八个月[95] - 发行人前次募集资金中，用于非资本性支出的占比为17.84%，占比未超过30%[96] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[97]

发行上市进展 - 公司申请发行上市报告期更新为2021 - 2024年1 - 9月[10] - 2024年10月25日公司收到深交所审核通过通知，尚需报中国证监会履行发行注册程序[15] 股权结构 - 2024年办理2022年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记，总股本增至188,840,162股，注册资本增至188,840,162元[26] - 截至2024年9月30日，万事利集团持股77,103,612股，占比40.83%，为第一大股东、控股股东[26][27] 主营业务收入 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为64,808.08万元、51,746.84万元、67,262.68万元和48,628.35万元[32] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入占营业总收入比例分别为96.78%、94.26%、97.16%和99.05%[32] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司关联采购金额237.07万元，占营业成本比例0.88%；2023年度关联采购金额511.85万元，占比1.35%[56] - 2024年1 - 9月公司关联销售金额340.01万元，占营业收入比例0.69%；2023年度关联销售金额591.16万元，占比0.85%[58] 募集资金 - 截至2024年9月26日，前次募投项目募集资金余额为1,065.19万元，拟将节余资金永久补充流动资金[99] - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行并上市募集资金净额11763.81万元，已使用11012.19万元[100] 业务项目 - 2023年10月24日，“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”结项，结余募集资金用于“展示营销中心建设项目”[101] - 公司发展战略为传承丝绸文化，利用人工智能提升服务巩固领先地位[108] 诉讼仲裁 - 发行人向恒源伟业采购产品侵权，已支付款项及费用43.14万元，起诉索赔58.39万元，一审获判49.14万元[131][132] - 万事利数码印花与广东亿尚品服饰纠纷，法院判亿尚品支付货款24,228元及利息，执行程序终结[133] 子公司与参股企业 - 公司共有17家全资/控股子公司，如万事利丝绸科技等[80] - 公司共有3家对外参股企业，对布调科技持有8%股权等[81] 房产租赁 - 杭州市天城路号万事利科技大厦多室有租赁业务，租赁期限多为2023.05.01 - 2025.04.30等[149] - 马廷方等多人出租办公或经营场所给公司，有不同租赁期限和租金[150][151] 商标情况 - 商标注册号73882091等多个境内注册商标有不同核定使用商品及服务和有效期限[160]

股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股45,951股，占比0.02%；无限售条件流通股188,794,211股，占比99.98%；总股本188,840,162股[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股129,396,546股，占比68.52%；回购专户持股2,388,700股，持股比例1.26%[15] - 实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[55][93] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入49,093.79万元，营业利润3,021.76万元，利润总额3,029.60万元[21] - 2024年1 - 9月净利润为2829.96万元，2023年度为3486.76万元[23] - 2024年息税折旧摊销前利润为4997.37万元，2023年度为6363.97万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1841.08万元，2023年度为12105.81万元[23] - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年12月31日为2.14倍[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为32.90%，2023年12月31日为30.07%[23] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.15次/年，2023年度为7.39次/年[23] - 2024年利息保障倍数为566.10倍，2023年度为263.57倍[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，发行股数不超过56,505,657股[56][58] - 丝弦投资拟以不低于1,800万元、不超过10,000万元认购本次发行股票[50][56] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 丝弦投资认购股票限售期为十八个月，其他发行对象认购股票限售期为六个月[53] 项目进展 - 2023年将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”，该项目投资金额增至6516.43万元[46] - 2024年变更“展示营销中心建设项目”实施方式，原计划三地购店建中心，变更为上海购店、北京和西安租店建中心，总建设期3年[47] - 2024年“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，节余999.42万元用于永久补充流动资金[47] 技术与市场 - 截至2024年9月末，在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利23项[70] - 报告期内核心技术应用产品收入占主营业务收入比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[70] 产能与效益 - 2023年度产能约500万米，募投项目2028年完全达产后拟实现约1000万米产能，净新增约500万米，产能再扩张0.95倍[94] - 本次募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年[98] 风险提示 - 本次发行完成后公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[99] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[101]

募集资金 - 公司首次公开发行A股33,634,320股，发行价5.24元，募资总额176,243,836.80元，净额117,638,111.67元[3] 协议与项目 - 2021年10月9日披露签订募集资金三方监管协议公告[4] - 2024年9月27日通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[6] - 截至公告日完成“展示营销中心建设项目”资金专项账户注销手续[6] - 募集资金专户注销后三方监管协议相应终止[6]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货可变现净值列为关键审计事项[7][10] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计934,938,037.93元，较上年末增长12.97%[19] - 2023年末应收账款为88,196,578.56元，较上年末下降11.13%[19] - 2023年末流动负债合计265,856,157.44元，较上年末增长53.11%[19] - 2023年末应付账款为188,960,226.95元，较上年末增长75.32%[19] 经营业绩 - 本期营业总收入为692,275,742.11元，上年同期为548,969,876.83元[21] - 本期营业利润为37,922,838.39元，上年同期亏损5,755,364.83元[21] - 本期净利润为34,867,561.58元，上年同期亏损1,430,059.75元[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为89,882,433.37元，上年同期为14,882,958.83元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,351,733.88元，上年同期为 - 34,298,155.27元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,015,839.77元，上年同期为 - 29,684,686.01元[25] 所有者权益 - 本期资本公积增加1,300,290.84元，其他综合收益增加18,062,111.40元[26] - 本期盈余公积增加3,308,518.01元，未分配利润增加31,432,012.12元[26] 公司基本信息 - 公司成立时注册资本2000万元，现注册资本188352192元，股份总数188352192股[28] - 有限售条件的流通股份A股为116303612股，无限售条件的流通股份A股为72048580股[28] 金融工具 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[45][47] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[61] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[87] - 土地使用权使用寿命50年，采用直线法摊销[91] 收入确认 - 公司按履约义务是在某一时段内还是某一时点履行确认收入[114] - 内销产品交付且客户接受、收款或取得凭证且利益流入时确认收入，外销产品报关取得提单等时确认收入[118] 税收情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[139] - 企业所得税税率为25%、20%、15%[139][140] 具体资产项目 - 存货期末账面余额187885404.18元，跌价准备30543850.67元，账面价值157341553.51元[155] - 在建工程期末账面价值为145,602,596.40元，较期初增加106,621,829.88元[163] - 无形资产期末账面价值合计6886.45万美元，较期初7069.38万美元有所下降[167] 负债项目 - 应付账款期末数188,960,226.95元，期初数107,778,511.05元[176] - 合同负债期末数21,019,867.69元，期初数13,344,788.49元[176] 利润表项目 - 销售费用本期数为180,724,742.76元，上年同期数为132,635,175.27元[192] - 研发费用本期数为37,880,371.77元，上年同期数为36,150,346.85元[192]

产能与业绩 - 2023年度公司产能约500万米，2028年募投项目达产后拟实现约1000万米产能[9] - 2022 - 2024年1 - 9月，公司产能利用率分别为66.11%、80.40%和81.36%[9] - 报告期内公司营业收入分别为66962.29万元、54896.99万元、69227.57万元和49093.79万元[10][11] - 报告期内扣非归母净利润分别为4714.66万元、 - 1528.91万元、3015.33万元和2418.71万元[11] - 报告期内主营业务毛利率分别为41.71%、38.65%、46.14%和45.37%[13] 资产与财务 - 报告期各期末存货账面余额分别为20649.80万元、18609.02万元、18788.54万元和18401.46万元[16] - 报告期内存货周转率分别为2.57次/年、1.99次/年、2.39次/年和2.33次/年[17] - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用775.49万元，达产期年均新增340.36万元[14] - 本次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用2573.02万元，达产期年均新增2807.08万元[14] - 2023年度公司净利润为3486.76万元[20] 技术与产品 - 截至2024年9月末，公司专利数量达62项，其中发明专利40项[85][111][147][149] - 截至2024年9月末，公司牵头和参与制定现行有效标准共32项[86][87][88] - 公司建成年产400万米以上数码印花工厂，2023年生产双面数码印花面料100.50万米[123][128] - 2024年1 - 9月数码印花加工产能利用率81.36%，产销率99.51%[129] - 报告期内核心技术应用产品收入占主营业务收入比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[18] 市场与销售 - 公司华东地区销售占比约60%[99] - 2024年1 - 9月主营业务收入48628.35万元，丝绸文化创意品收入占比68.11%[133] - 2023年度主营业务收入67262.68万元，丝绸文化创意品收入占比71.96%[133] - 2022年度主营业务收入51746.84万元，丝绸文化创意品收入占比62.94%[133] - 2021年度主营业务收入64808.08万元，丝绸文化创意品收入占比64.02%[133] 未来展望 - 未来公司将实施极致化产品创新战略，采用产品经理制新型研发模式[157] - 公司贯彻高纬度多品牌营销战略，以“WENSLI”为主，辅以多个子品牌全面发展[159] - 公司将实施虚拟社会化人力资源战略，引入社会化人才培养战略[160] - 公司将实施互联网模式创新战略，适应互联网时代时尚消费的长尾效应[161] - 公司致力于人工智能与丝绸数据研究，应用于各方面，尝试开发销售大脑[163] 其他 - 2021 - 2022年公司取得帛阳科技51%股权，形成商誉1458.32万元[20] - 截至募集说明书签署日，公司存在1起可能导致经济利益流出的诉讼事项[21] - 法国法院一审判决公司需向LVMH工艺公司及其子公司支付119.71万元[21] - 公司确认诉讼损失223.67万元，若执行判决，货币资金将流出约620万元[22] - 公司报告期内境外销售收入占比低于5%[22]