国信证券股份有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士，保 荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首发 项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017 年度可转换公司债券项目、荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利首发项目、杭 州园林 2020 年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目等， 担任了荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利创业板首发项 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 92—9 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 正 文 | 7 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的独立性 | 9 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 10 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 10 | | （二） | 主要股东 | 11 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 11 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 12 | | 六、 | 发行人的业务 | 12 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 15 | | （一） | 关联方 | 15 | | （二） | 关联交易 | 30 | | （三） | 同业竞争 | 36 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 37 | | 八、 | 发行人的主 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存货 跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—78 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 78—127 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1094 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称万事利公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2024〕493 号）。因万事利公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。以下回复中，2024 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计。 一、关于主营业务收入持续 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 证券代码：301066 股票简称：万事利 二〇二四年十月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十月 | 正 文 | 7 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的独立性 | 9 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 10 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 10 | | （二） | 主要股东 | 11 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 11 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 12 | | 六、 | 发行人的业务 | 12 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 15 | | （一） | 关联方 | 15 | | （二） | 关联交易 | 30 | | （三） | 同业竞争 | 36 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 37 | | 八、 | 发行人的主 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-074 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020089号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司2023年6月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 鉴于公司已于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》，公司会同相关中 介机构对问询函回复、募集说 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 92—9 ...