上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的 经核查，2023 年上半年，公司及公司控股子公司没有对合并报表外单位提 供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对合并 报表外单位的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关 法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 报告期内，公司的对外担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保， 不存在对合并报表外单位提供担保的情形。上述担保属于正常的日常生产经营行 为，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不 会影响本公司持续经营能力，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利 益情形。公司按规定履行了对外担保情况的所需审议程序及信息披露义务。公司 开展以上担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在公司召开第二届董事会第十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

业绩与市场表现 - 公司2023年一季度业绩较上年同期普遍下滑，同行业公司也出现不同程度下跌 [6][7] - 公司股价在10天内下跌40%以上，主要受市场多重因素影响 [6][7] - 公司2022年研发投入3000万+，比2021年（1600万+）增长约80% [3] 业务发展与战略 - 公司集成电路设计业务主要聚焦于汽车电子的模拟IC，电源管理IC市场80%以上份额由欧美厂商占据 [3] - 公司计划通过拓展汽车线控底盘市场和加大IC业务推广力度来抵抗下滑风险 [3] - 公司收购威雅利股份，旨在整合双方客户资源，提升在汽车电子领域的盈利能力 [5][10] 产品与技术 - 公司自研IC业务快速增长，库存维持在正常水平 [8] - 公司双模蓝牙SOC芯片已量产，但销售额占比较小，计划将相关技术储备转向汽车电子领域 [7] - 公司产品已通过AEC-Q100车规级认证，具备与国际厂商直接竞争的能力 [3] 市场与竞争 - 公司分销业务主要涉及日韩半导体，目前未受美国半导体围堵影响 [6][7] - 公司计划引入更多国内外供应商，如英飞凌、恩智浦等，完善供应体系 [8] - 公司核心研发团队稳定，具有丰富的研发经验 [3] 投资者关系 - 公司严格遵守《证券法》等法律法规，不存在操纵股价的行为 [6][7] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目尚处于深圳证券交易所审核阶段 [10] - 公司控股股东与公司不存在关联交易的情况 [9] 未来展望 - 公司计划在未来3个季度更加努力工作，努力完成全年既定目标 [2][7] - 公司将继续引入新的产品线，完善供应体系，提升市场竞争力 [8] - 公司将在审核注册完成后择机发行可转换公司债券 [10]

证券代码： 301099 证券简称：雅创电子 上海雅创电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 尊敬的投资者，您好！在分销业务中，公司在保证存量业务的 同时，也将积极拓展汽车线控地盘业务，公司正在积极开拓汽车线 控底盘市场，为分销业务开拓增量市场，贡献新的利润增长点；在 IC 业务中，基于公司产品已获得车企的广泛认可，公司将牢牢把握 与客户的合作机会，继续加大推广力度，承认更多车厂项目以提升 公司 IC 业务销售额，感谢您的关注，谢谢！ 3、公司年度经营发力点在哪里？ 尊敬的投资者，您好，公司将努力做好经营工作，提升公司内 在价值，以稳健的经营业绩与切实的社会责任担当回报投资者。 4、尊敬的谢董事长，您好。请问咱们雅创电子，集成电路设计 业务的未来发展规划是什么样的？是专注模拟 IC 还是模拟数字 IC 的并行？只做车规领域吗？目前公司主要从事车规领域电源管 理 IC 设计。但市面上做这块的超大规模企业很多。公司如何保证 自己能够应对竞争，具备何种竞争优势？如何有效获得一定市场份 额？是否存在做大规模的可能性？ 尊敬的投资者，您好！公司集成电路设计业务继续主要聚集于 汽车电子的模拟 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为4.48亿元，同比下降2.59%[7] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,066.73万元，同比下降67.29%[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,015.30万元，同比下降68.34%[11] - 公司2023年第一季度销售费用为2,271.39万元，同比增加21.75%[8] - 公司2023年第一季度管理费用为2,508.23万元，同比增加51.18%[9] - 公司2023年第一季度研发费用为1,595.05万元，同比增加30.48%[9] - 公司2023年第一季度财务费用为554.91万元，同比增加70.14%[9] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,953.64万元，同比改善33.53%[12] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，同比下降68.29%[13] - 公司2023年第一季度营业总收入为44,775.89万元，较上年同期下降2.59%[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,066.73万元，较上年同期下降67.29%[18] - 公司电子元器件分销业务营业收入为39,731.69万元，较上年同期下降6.96%[18] - 公司自研IC业务营业收入为5,024.97万元，较上年同期增加54.80%[18] - 资产总计为21.87亿元[20] - 流动负债合计为9.72亿元[20] - 非流动负债合计为5331万元[20] - 负债合计为10.25亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为9.89亿元[20] - 营业收入为4.48亿元[21] - 营业成本为3.65亿元[21] - 净利润为1027万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1067万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.29亿元[23] - 经营活动现金流入小计为53.01亿元[24] - 经营活动现金流出小计为58.97亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.95亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.50亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为34.01亿元[24] - 收到的税费返还为696,143.86元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为733,574.40元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.48亿元[24] 股东情况 - 公司第一大股东为谢力书，持股比例为56.10%[13] - 公司股东中，上海硕卿企业管理中心（有限合伙）和谢力瑜系公司实际控制人的一致行动人[14] - 深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）和合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[14] - 截至2023年3月31日，公司股东铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋长锋35号私募证券投资基金通过信用账户持股450,000股[16] - 报告期内国信资本有限责任公司的限售股份已全部解除[18] 行业情况 - 报告期内国内汽车产销量同比分别下降4.3%和6.7%，汽车行业经济运行面临一些压力[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[25]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-034 上海雅创电子集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网" 投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢力书先生、董事会秘书兼 财务负责人樊晓磊先生、独立董事顾建忠先生以及国信证券股份有限公司保荐代 表人郑文英先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中提到，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司全年业绩表现稳健，中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元，公司对此感到自豪并表示持续增长[7] - 公司2022年营业收入达到220.28亿元，同比增长55.36%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为15.42亿元，同比增长66.85%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-27.58亿元，同比增长13.80%[15] - 公司2022年末资产总额达到213.32亿元，同比增长79.39%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为98.15亿元，同比增长16.70%[15] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为45.97亿元、51.71亿元、65.03亿元、57.57亿元[16] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.26亿元、4.48亿元、4.18亿元、3.49亿元[16] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为5.41亿元[18] 产品和市场 - 公司主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC自主研发设计业务，与国内汽车产业和半导体行业发展密切相关[21] - 公司是国内汽车电子领域知名的电子元器件授权分销商及IC设计厂商[26] - 公司产品在汽车电子领域获得认可，在国内汽车电源管理IC市场占据一席之地[28] - 公司分销的产品包括LED颗粒、液晶屏、光电耦合器、NAND Flash存储芯片、DRAM芯片、被动元件等[42] - 公司自研的电源管理IC产品已通过AEC-Q100车规级认证，成功导入汽车品牌供应链体系中[44] - 公司产品具有更强的应用性，可直接满足客户需求，具备与国际厂商竞争能力[28] - 公司将继续发展战略，以成为电子行业细分市场最具影响力的合作伙伴为使命[59] - 公司不断开发新产品，有助于提升在汽车电源管理芯片领域的竞争力[61] - 公司将继续加大研发投入，丰富产品线布局，主要以马达驱动IC、LED驱动IC、DC-DC、LDO为产品主线，并加快拓展国内市场速度[135] 财务状况 - 公司2022年度经营活动现金流入小计为20.85亿元，同比增长61.74%[92] - 公司2022年度投资活动现金流出小计为22.21亿元，同比增长1250.39%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比下降26.41%[92] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为-2.76亿元，主要系报告期内公司将收到的票据进行贴现处理所致[92] - 存货期末金额为40.72亿元，较期初增加24.01亿元[92] - 公司2022年销售收入较上年同期增加55.36%，销售数量增加126.42%[78] - 公司2022年电子元器件产品成本占营业成本比例为92.21%，同比增加45.51%[79] - 公司2022年销售费用增长99.85%，主要系销售收入上升和人员扩充所致[82] - 公司2022年研发费用增长36.20%，主要系研发人员扩充和并入欧创芯所致[82] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[158] - 公司监事会由3名监事组成，严格按照相关法律法规和公司章程的要求履行监督职责，报告期内召开了9次监事会会议[160] - 公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规的规定加强信息披露事务管理，确保投资者能够公平获取公司信息[161] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生过泄露公司内幕信息以及内幕交易行为的情况[162] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者进行交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度[163]

公司业务与战略 - 公司主要聚焦汽车电子行业，汽车电子市场占整个半导体行业的10% [2][3] - 公司通过技术服务获取订单，进入汽车供应链体系后业务更加稳定 [3] - 公司未来三年将继续沿着代理分销和自主研发协同发展的计划 [6] 自研IC团队与产品 - 自研IC团队共有60人，其中30名为IC设计人员 [3] - 公司通过持股平台对韩国IC设计团队给予股权激励 [3] - 计划招聘30名左右具有丰富经验的IC设计工程师 [3] - 自研IC产品目前处于发展阶段，未来将加大设计人员数量以拓展产品种类 [4] 销售与市场 - IC业务主要销售区域为中国和韩国，国内销售占比逐年上升，预计未来将超过50% [3] - 公司自研IC产品与代理产品不会发生冲突 [4] - 公司自研IC产品的平均毛利率为38%-40%，与国外竞争对手相比差距不大 [4] 技术与合作 - 公司自研IC产品的定义由市场及研发部共同完成，而非仅靠韩国团队 [4] - 公司与吉利在分销业务、系统解决方案及自研IC业务上均有合作 [4] - 公司自研IC产品已通过AEC-Q100认证，并在部分车型上实现量产 [6] 未来展望 - 公司将继续深耕汽车电子行业，扩大分销产品的销售额和市场占有率 [6] - 公司计划丰富自研IC产品的品类及型号，进一步打开国内市场 [6] - 公司力争在电源管理IC领域内取得一定的突破 [6]

公司业务与团队 - 公司 IC 设计团队在韩国有 30 名员工，在台湾有 4 名员工 [2] - 韩国团队负责人具有 30 年从业经验，15 名工程师具有 10 年以上经验 [2] - 2022 年计划扩招，韩国研发人员扩充至 50 人，台湾扩充至 10 人，国内主要扩充 FAE 和 AE 人员 [3] - 韩国团队负责 LED 驱动 IC 和马达驱动 IC 研发，台湾团队负责 LDO 和 DC-DC 产品研发 [3] 产能与供应链 - 公司与高塔半导体和韩国东部电子合作，预计 2022 年 IC 销售额为 2 亿人民币 [3] - 从投片到客户交付周期约为 3 个月，其中晶圆制造 45-60 天，封装测试 30 天 [3] - 2022 年晶圆供应预计收紧，公司已与供应商积极沟通以保障产能 [3] 产品与市场 - 2022 年 IC 产品销售额预计为 2 亿人民币，LED 驱动 IC 和大灯调光电机驱动 IC 各占 2000 万人民币 [4] - 公司批量出货的芯片有 30 颗左右，研发人员每年需成功研发一款 IC [4] - 公司专注于汽车电源管理 IC 市场，计划围绕 LED 驱动 IC、DC-DC 等芯片拓展产品型号 [4] - 2023 年和 2024 年芯片品类将继续拓展，研发速度与员工数量成正比 [4] 财务与盈利 - 2019 年收购的 IC 设计团队尚未盈利，主要支出为研发人员工资和流片费用 [4] - 2022 年 IC 净利润率预计达到 10% 以上，未来稳定后有望保持在 20% 左右 [6] - 分销业务 2021 年较 2020 年增长 20%，2022 年预计增长 20%-30% [5] - 分销业务毛利率为 16%-17%，净利润率为 6%-7% [5] 客户与市场策略 - LED 驱动 IC 主要客户包括吉利、长城、比亚迪、长安、广汽、上汽等 [6] - 公司分销业务以客户为导向，未因市场缺货涨价 [5] - 分销业务中被动元器件毛利率为 20%，与同行业水平一致 [5] - 公司国外收入占比 50-55%，国内收入占比 45-50% [5] 研发与激励 - 公司通过持股平台对韩国 IC 设计团队进行股权激励 [4] - 2022 年研发投入将继续增加，主要用于员工工资和流片费用 [4]

业绩与财务 - 2021年归母净利润预计为8,800万元-9,500万元，同比增长47.76%-59.52% [3] - 2021年分销业务销售额预计为13亿元，同比增长20%以上，平均毛利率为16%-18% [6] - 2022年IC产品预计销售额为2亿元，LED驱动IC、暖通空调驱动IC等占80%以上 [4] - 未来三年内，公司内部设定的IC业务业绩目标为每年增速80% [5] 业务与市场 - 公司分销业务客户80%以上为境内客户，覆盖吉利、长城、比亚迪等知名车厂 [3] - 中国汽车电源管理芯片市场空间为150亿-200亿元，公司目标在未来3-5年内取得10%的市场份额 [4] - 汽车电源管理IC市场主要被欧美企业垄断，占据80%以上市场份额 [5] - 公司分销业务70%的销售额来源于汽车电子，竞争对手多为消费电子领域 [6] 研发与产品 - 2021年研发费用约为3,500万元，预计2022年将投入5,000-6,000万元 [3] - 公司IC产品平均毛利率为38%-40%，短期内以拓展市场份额为首要目标 [4] - 公司IC产品以马达驱动芯片、LED驱动IC、DC-DC、LDO四大品类为中心 [4] - 公司已量产产品有二三十款，主要用于汽车电照明及汽车座舱领域 [2] 供应链与产能 - 公司与两家晶圆厂商合作稳定，能够满足2022年及未来两年的业绩目标增速 [5] - 封装厂产能充裕，晶圆占IC产品成本的40%-45% [5] - 公司分销业务受汽车电子化、智能化、网联化推动，需求旺盛 [6] 战略与展望 - 公司未来仍聚焦汽车电子领域，致力于成为该领域最具影响力的合作伙伴 [7] - 公司计划通过分销和自研IC业务协同发展，扩大市场份额 [6] - 公司近期收购怡海能达，主要考虑其被动器件市场与公司业务互补 [7] - 公司计划组建台湾设计团队，计划将研发人员扩充至10名 [8] 客户与市场拓展 - 公司IC业务已与比亚迪、吉利、长城、广汽等车厂合作，争取更多项目机会 [9] - 公司通过汽车部件厂商间接与新势力车企合作 [9] - 公司未来将同时拓展新客户和丰富新产品种类，支撑业务高增长 [8]

收购交易 - 雅创电子以增资和股权转让方式收购怡海能达55%的股权，总支付金额为1.1666亿元人民币 [2][3] - 怡海能达2021年1-11月营业收入4.85亿元，归母净利润0.34亿元，70%销售收入来自村田的被动元器件市场 [2][3] - 本次交易综合估值为2.12亿元人民币，预计PE在6-7倍 [3] 业务发展 - 怡海能达主要聚焦汽车电子、消费电子及通讯行业，代理村田、TELINK、昕诺飞等品牌产品 [2] - 交易完成后，雅创电子和怡海能达将合力扩展被动器件市场，预计2021年村田产品线销售收入达6亿元人民币 [3] - 双方上游供应商及下游客户资源优势互补，有利于提高销售额及盈利水平，拓宽电源管理IC销售渠道 [4] 财务数据 - 雅创电子2021年经营情况良好，销售额及净利润较上年度有较大提升，现金流充足 [3] - 怡海能达2021年1-11月已完成净利润3300多万元，预计未来3年净利润还将有所提升 [3] - 雅创电子2019年及2020年研发费用分别为1916.53万元、2221.83万元，未来仍会加大研发投入 [4] 产品与产能 - 雅创电子预计2021年电源管理IC业务可实现收入8000万元左右，主要产品为马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC [4] - 公司目前合作的晶圆供应商为高塔半导体和韩国东部电子，正在积极沟通明年的产能情况并开发新的晶圆供应商 [4] 战略规划 - 雅创电子未来将以代理分销和自主研发协同发展，IC业务为重点发展方向，同时重视分销业务 [5] - 公司将继续保持分销业务和IC业务协同发展的战略，扩大销售额和净利润 [5]