华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司本次交易 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问 核查意见。 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受江苏骏 成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任其 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职 调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 2、本独立 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 二〇二四年三月 | | | | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 5 | | 第三节 | 正文 7 | | | 一、本次交易方案 7 | | | 二、本次交易相关各方的主体资格 19 | | | 三、本次交易的批准和授权 25 | | | 四、本次交易的实质条件 27 | | 五、 | 本次交易的相关协议 37 | | 六、 | 本次交易的标的资产 38 | | | 七、本次交易涉及的债权债务的处理和职工安置 74 | | | 八、关联交易和同业竞争 75 | | | 九、与本次交易相关的信息披露 89 | | 十、 | 参与本次交易的证券服务机构的资质 91 | | 十一、 | 本次交易相关主体买卖股票的核查 92 | | 十二、 | 结论性意见 93 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, ...

江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易相关主体不 存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》 第三十条规定情形的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟采 用发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹 阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）（以下合称为"交易对方"）合计所持江 苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本 的 75%）（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组（2023 年修订）》第三十条的规定，本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形，具体如下： 一、本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、 实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控 股股东、实际控制人的董事、 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-003 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已于 2023 年 10 月 25 日披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险 提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 四、风险提示 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏新通达电子科技股份有限 公司 75%股份并募集配套资金（以下简称 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-002 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已于 2023 年 10 月 25 日披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险 提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、本次交易预案披露后，公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-001 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 （星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：副董事长许发军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 16 日下午在句容市华阳北路 41 号公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接 受公司委托，委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股 东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证券监督管理委员会上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏 成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-064 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次将"TN、HTN 产品生产项目"结项并将节 余募集资金共计 1,305.26 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永 久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司 和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-066 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-063 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； 经审议，董事会认为：为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事 会同意公司将募投项目"TN、HTN 产品生产项目"结项，并将节余募集资金 1,305.26 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司 流动资金。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经审查，公司本次将部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，相应决 策程序合法有效。公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 系根据公司实际生产经营情况决定的，不存 ...