湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 | 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 4 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 16 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 42 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 45 | | 五、《审核问询函》问题 | 12 49 | | 六、《审核问 ...

湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘 | 要 | | | --- | --- | | （修订稿） | | | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | 独立财务顾问 1 股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付 现金购买资产 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖 柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，本人将依法承担赔偿责任。如本人在本次交易中 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖 | | | 柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入13.7亿元，归母净利润4.03亿元，同比增长22.85% [2] - 基本每股收益0.98元，同比增长9.21% [2] - 经营活动现金流净额6.65亿元，同比增长43.62% [2] - 第三季度归母净利润1.6亿元，同比增长15.23% [3] - 自2018年以来连续五年净利润稳定增长 [2] 运营数据 - 生活垃圾处理量254万吨，同比增长1.61% [3] - 飞灰处理量5.73万吨，同比增长10.04% [3] - 污泥处理量31.09万吨，渗滤液处理量47.83万吨 [3] - 垃圾焚烧上网电量10.61亿度，同比增长3.59% [3] - 吨垃圾上网电量超400度，领先行业 [3] - 已运营垃圾焚烧项目处理能力10000吨/日，产能利用率约90% [3] 成本与收益 - 营业成本同比下降7.72% [3] - 投资收益同比增加约1690万元 [3] - 信用减值损失同比下降54.84%，回款改善明显 [3] 在建项目 - 平江县项目：投产后新增餐厨处理50吨/日、污泥60吨/日、垃圾焚烧600吨/日 [3] - 浏阳市项目：投产后新增垃圾焚烧处理能力1200吨/日 [3] 分红策略 - 上市以来累计分红约4.72亿元 [3] - 目前股息率超过5%，高于行业平均水平 [3] - 现金流充裕，支撑长期稳定分红计划 [4] 收购与战略 - 正在推进收购仁和环境，将延伸至垃圾收转运及环卫一体化业务 [4] - 收购后将新增餐厨垃圾、厨余垃圾处理及工业级混合油销售业务 [4] - 预计将显著增加公司总资产、净资产和营业收入 [5] - 形成"延链、强链、补链"的固废处理全产业链 [4] 竞争优势 - 建设和运营优势：获得鲁班奖等多项荣誉 [4] - 全产业链模式优势：形成"长沙模式"的固废综合协同处理 [4] - 管理和技术优势：运营指标行业领先，排放优于国家标准 [4] - 已运营项目均通过AAA级无害化等级评定 [4] 未来规划 - 拓展国内外固废处理项目，聚焦"一带一路"国家 [5] - 推进收购仁和环境，培育新业务增长点 [5] - 输出核心管理和技术，发展轻资产业务 [5] - 形成重资产开发和轻资产运营双轮驱动模式 [5]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-090 湖南军信环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2023年10月27日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司长沙分行（以下简称"债权人"） 签订《 不 可 撤 销 担 保 书 》 （ 编 号 ： 731XY202303890901），同意公司为控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳 军信"或"债务人"）与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731XY2023038909）提 供担保，担保金额为10,000万元以及由此可能产生的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行 金、费用等，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2023年10月27日至2041年10月26日。 2、本次担保额度的审计情况 公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议， 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于20 ...

财务表现 - 前三季度累计实现营业收入12.02亿元，扣除建造期收入外同比增长19.05% [2] - 实现归母净利润3.28亿元，同比增长8.17% [2] - 2022年前三季度研发投入4439.9万元，同比增长37.92% [3] 股东增持 - 实际控制人戴道国增持735,237股，占总股本0.1793%，金额1155万元 [1] - 副董事长何英品增持119,267股，占总股本0.0291%，金额189.9万元 [1] 业务运营 - 1-9月垃圾处理量同比增长约3% [2] - 焚烧二期项目满负荷运行带来收入增长 [2] - 垃圾焚烧总产能达7800吨/天，一期项目日处理量5000吨为国内同类型最大单体之一 [2] - 吨垃圾上网电量超400度 [3] - 平江垃圾焚烧发电项目预计年内开工 [3] 技术优势 - 取得国家授权专利204件，其中发明专利31件 [3] - 采用"SNCR脱氮+半干法脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘"组合工艺 [2] - 排放标准优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求 [2] 战略发展 - 垃圾焚烧发电业务符合绿色电力概念 [4] - 坚持"聚焦主业、深耕技术、稳步开拓"发展理念 [4] - 计划加强固废处理新技术研发和储能领域投入 [4] 市场回应 - 股价破发近40%受宏观经济等多因素影响 [3] - 送转股计划需综合考虑经营情况和市场环境 [4] - 将通过技术创新和市场拓展实现业务版图扩大 [4]

湖南军信环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-085 湖南军信环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023-085 2023 年 10 月 1 湖南军信环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 湖南军信环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 湖南军信环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- ...

湖南军信环保股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《湖南军信环保股份有限公司章程》及《湖 南军信环保股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南军信环 保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第三 十三次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见如下： 我们对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审阅，认为本 次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审 慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和 项目实施的内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体 股东，特别是广大中小股东利益的情形；符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三十三次会议相关事 ...