内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制工作 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[4] - 公司按风险导向原则确定评价范围[6] 管理制度 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[8] - 实施全面预算管理制度[23] - 制定多项货币资金、筹资、募集资金等管理制度[24][25] - 制定固定资产和无形资产、采购和付款等业务制度[26][28] - 制定生产和质量管理、成本费用管理等制度[29][30][31] - 制定销售和收款业务、研发管理等规定[33][34] - 制定对外投资和关联交易管理制度[35][36] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[38][40][42] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[45][46][47] - 评价报告基准日公司无财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[48] - 评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[48] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[49]

独立性情况 - 公司相关人员及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[2] - 不直接或间接持有公司一定比例股份[2] - 不为公司及其关联方提供特定服务[2] - 最近十二个月内无相关禁止情形[2] - 符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求[2]

培训概况 - 海通证券于2024年4月8日对采纳股份相关人员培训[1] - 地点为采纳医疗楼会议室1，讲师是钟祝可[1] - 参加人员含公司董监高及控股股东和实控人[1] 培训内容 - 主题是规范信披、宣传监管要点[1] - 介绍近三年信披违法案件，分析典型案例[3] 培训效果 - 让人员了解零容忍态度，加深打击违法理解[3][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 董事长兼总经理陆军等出席[2] 投资者参与 - 2024年4月26日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月26日前可扫描小程序码会前提问或发邮件至公司邮箱[3] - 公司将在业绩说明会回答投资者普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2023年营收41,047.06万元，净利润11,256.41万元[3] - 2023年医疗器械板块营收25,997.15万元，同比降1.1%[3] - 2023年动物器械板块营收12,529.72万元，同比降20.80%[3] - 2023年实验室耗材板块营收1,778.50万元，同比降56.46%[3] 未来展望 - 2024年推进募投项目建设，优化产能结构[6] - 2024年募投研发中心建成提升研发创新能力[7] 新产品和新技术研发 - 2024年升级现有产品和开发新产品[7] 市场扩张和其他新策略 - 2024年巩固优势，拓展客户资源[8] - 2024年扩大实验室耗材下游应用领域[8] - 2024年加强与现有客户合作，培育优质客户[8]

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 资金使用 - 2022年3月11日和2023年5月12 - 24日各用2亿超募资金补流，已用4亿[4] - 拟再用2亿超募资金补流，占总额28.84%，12个月内累计不超30%[5] 决策情况 - 第三届董事会等三会同意使用2亿超募资金补流，尚需股东大会审议[8][9][10]

本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2021年9月15日由“江阴市华士镇龙砂工业园（曙新村）”变更为“江阴市华士镇澄鹿路253号”[14] - 公司法定代表人为陆军[14] - 公司股票简称为采纳股份，股票代码为301122[13] - 公司网址为www.caina.ltd，电子信箱为ir@cainamed.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[15] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报，巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[15] 财务表现 - 2023年营业收入为410,470,639.42元，同比下降11.82%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为112,564,144.08元，同比下降30.46%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,858,023.76元，同比下降38.98%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为87,047,611.90元，同比下降37.32%[16] - 2023年基本每股收益为0.92元/股，同比下降47.73%[16] - 2023年末资产总额为1,929,096,040.45元，同比增长4.65%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,806,591,578.07元，同比增长4.05%[16] - 2023年非经常性损益合计为27,706,120.32元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为28,122,044.01元[19] - 2023年全年实现营业收入41,047.06万元，同比下降11.82%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,256.41万元，同比下降30.46%[37] - 医疗器械板块2023年实现营业收入25,997.15万元，同比下降1.1%，占公司营业收入的63.33%[37] - 动物器械板块2023年实现营业收入12,529.72万元，同比下降20.80%，占公司营业收入的30.53%[37] - 实验室耗材板块2023年实现营业收入1,778.50万元，同比下降56.46%，占公司营业收入的4.33%[37] - 公司2023年外销收入为38,053.08万元，同比下降13.24%，占公司营业收入的92.71%[38] - 公司2023年内销收入为2,993.98万元，同比增长11.40%，占公司营业收入的7.29%[38] - 公司2023年注射器产品营业收入为27,083.77万元，同比下降4.45%，占公司营业收入的65.98%[38] - 公司2023年穿刺针产品营业收入为10,675.61万元，同比下降20.95%，占公司营业收入的26.01%[38] - 公司2023年库存量同比增加53.88%，主要系订单增加，备货增加所致[39] - 注射器产品2023年营业成本为167,403,423.16元，同比增长0.52%[40] - 穿刺针产品2023年营业成本为65,467,597.64元，同比下降26.15%[40] - 实验室耗材产品2023年营业成本为8,038,400.51元，同比下降50.52%[40] - 其他产品2023年营业成本为9,983,702.36元，同比增长137.80%[40] - 公司前五名客户合计销售金额为288,060,722.74元，占年度销售总额的70.18%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为55,180,179.52元，占年度采购总额的31.71%[42] - 销售费用2023年为6,719,801.19元，同比增长43.81%，主要因展览费用增加[43] - 财务费用2023年为-7,166,996.93元，同比下降74.33%，主要因通知存款持有量减少及汇率波动[44] - 研发费用2023年为21,436,278.35元，同比增长8.63%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为87,047,611.90元，同比下降37.32%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,310,582.09元，同比改善77.29%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,881,704.90元，同比下降104.02%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-177,261,107.37元，同比下降178.37%[83] - 货币资金为178,329,283.19元，占总资产的9.24%，同比下降10.05%[84] - 应收账款为97,267,234.13元，占总资产的5.04%，同比增长1.48%[86] - 存货为90,101,978.88元，占总资产的4.67%，同比增长1.13%[87] - 在建工程为288,231,165.09元，占总资产的14.94%，同比增长6.45%[88] 利润分配 - 公司2023年年度报告的利润分配预案为：以122,245,658为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[2] - 公司2022年度利润分配预案为：以总股本94,035,122股为基数，每10股派发现金股利4.5元（含税），共计派发42,315,804.90元[153] - 公司2022年度利润分配预案中，每10股以“资本公积金-股本溢价”转增3股，转增后的总股本为122,245,658股[153] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派息4.00元（含税），不送红股，不转增[155] 市场与行业 - 2022年国内低值医用耗材市场规模约为1216亿元，同比增长8.96%[22] - 公司主要医用产品属于医疗器械Ⅲ类6815注射穿刺器械和6866医用高分子材料及制品[21] - 2019年全球注射穿刺类产品市场规模为145.8亿美元，预计到2026年复合年增长率为8.5%，市场规模将达到257亿美元[24] - 2018年全球兽用疫苗销售规模为69.35亿美元，同比增长5.11%，其中北美占比40%，欧洲占比29%[24] - 2014年至2019年，全球兽用注射穿刺器械市场容量从26.5亿美元增长到33.7亿美元，年复合增长率为5.0%[24] - 2014年至2019年，中国兽用注射穿刺器械市场容量从17.6亿元增长到24.7亿元，年复合增长率为7.0%，预计到2024年市场规模将达到35.1亿元人民币[24] - 2016年至2021年，全球实验室耗材市场从283.41亿美元增长至512.33亿美元，预计未来每年增长率为15%[25] - 公司在国内兽用注射器/针市场占有率排名第一，2019年度市场占有率领先[25] 产品与技术 - 公司主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材等，产品品种丰富，涵盖注射器/针系列、喂食护理系列、糖尿护理系列、采血系列、血管通路系列等五大产品系列[27] - 公司产品销往欧美地区，主要包括一次性使用无菌注射器、营养喂食注射器、麻醉注射器、胰岛素注射器等常规产品以及安全胰岛素注射器、安全采血/输液针、安全注射针等多项高附加值产品[25] - 公司生产的“可发现兽用注射针”利用特殊性能材料，可有效检测出动物身体中断针、漏针的存在，避免针尖被人误食的情形[25] - 公司主要产品包括护套注射器、连续注射器、可重复使用注射器等兽用器械，以及培养皿、试剂管等实验室耗材[29][30] - 公司采用“以产定购”和“以销定产”的生产模式，确保生产的高效连续性和产品质量的稳定性[29][30] - 公司销售模式以外销为主，主要通过直销方式进行，部分产品通过国内贸易商对外出口[30][31] - 公司境外市场主要包括美国、欧洲及英国等国家和地区，客户多为全球知名医用及动物用产品企业，合作关系稳定[31] - 公司主要通过参加展会及网站宣传的方式开拓客户，如中国国际医疗器械博览会（CMEF）、美国迈阿密医疗展（FIME）等[31] - 公司设立了研发技术部，负责新产品、新技术、新工艺的研发、引进及申报，拥有多项自主研发的核心技术[33][34] - 公司已通过ISO13485质量管理体系认证和MDSAP认证，主要产品获得欧盟CE认证及FDA产品注册及备案登记[34] - 公司拥有国内专利120项，境外专利4项，产品质量管理体系接轨国际标准，拥有ISO13485、ISO11135、MDSAP等多项认证[27] 研发与创新 - 公司研发人员数量从2022年的98人减少至2023年的95人，变动比例为-3.06%[75] - 研发人员数量占比从2022年的14.22%下降至2023年的11.12%，变动比例为-3.10%[75] - 研发投入金额从2022年的19,733,928.29元增加至2023年的21,436,278.35元，研发投入占营业收入比例从4.24%上升至5.22%[75] - 安全采血针自动化工艺研发中，设备开发完成，效率提升率约47.75%，自动化生产模式下产量、产值提升近91.4%，人工成本降低了48%[61] - 过滤盒自动组装设备研发完成，效率提升率约50%，自动化生产模式下产量、产值提升近90%，人工成本降低了40%[67] - 护套注射器封口工艺设备研发完成，效率提升率约40%，自动化生产模式下产量、产值提升近90%，人工成本降低了50%[70] - 冷墩深加工工艺研发中，产品生产效率提高40%，样品模具开模阶段[73] - 过滤盒用细菌培养材料研发处于试样阶段，材料具有良好的滤过性、保湿性高，10天的保水率在90%以上[74] - 安全结构注射器研发中，产品已完成设计及样品开模，正在进行样品试制[56] - 安全自毁胰岛素笔针头研发中，产品模具已经开发完成，产品完成各项测试，产品合格，组装工艺流程待完善[58] - 公司研发投入达2,143.63万元，占营业收入的比例为5.22%[76] - 公司及下属全资子公司已有27项自有产品获得美国FDA 510K注册，注册数量在同行业中处于领先地位[76] - 公司有27项产品获得欧盟CE认证[77] 公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[116] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 公司治理结构完善，内部控制体系建设不断加强[117] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[117] - 公司资产独立，拥有独立的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利[119] - 公司人员独立，拥有独立的人事及工资管理制度和规范的考核体系[119] - 公司财务独立，设有独立财务部门，配备有专职财务人员，拥有独立的银行账户[119] - 公司机构独立，依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[119] - 公司业务独立，主要从事医用和兽用注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售，拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发体系[120] 股东与股权 - 公司董事长陆军期初持股26,600,000股，期末持股34,580,000股，增加7,980,000股[123] - 公司总经理陆军期初持股26,600,000股，期末持股34,580,000股，增加7,980,000股[123] - 公司董事赵红期初持股6,000,000股，期末持股7,800,000股，增加1,800,000股[123] - 公司副总经理赵红期初持股6,000,000股，期末持股7,800,000股，增加1,800,000股[123] - 公司董事会秘书陆维炜期初持股15,200,000股，期末持股19,760,000股，增加4,560,000股[124] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初持股47,800,000股，期末持股62,140,000股，增加14,340,000股[124] - 公司采用核心骨干员工间接持股的方式进行股权激励，2020年9月27日，30名骨干员工通过持股炜达尔间接持有公司股份，作价为4.75元/出资份额[156] - 公司采用核心骨干员工间接持股的方式进行股权激励，2020年9月27日，21名骨干员工通过持股维达丰间接持有公司股份，作价为4.75元/出资份额[156] - 公司股权激励计划的锁定期为自公司首次公开发行股票并上市交易之日起满三年[157] - 公司股权激励计划的内部流转及退出机制规定，员工持股平台内的合伙人之间可以按照原始出资加同期银行贷款利率

业绩数据 - 2023年营业收入410,470,639.42元，较2022年降11.82%[2] - 2023年净利润112,564,144.08元，较2022年降30.46%[2] - 2023年末资产总额1,929,096,040.45元，较2022年末增4.65%[2] - 2023年末净资产1,806,591,578.07元，较2022年末增4.05%[2] 财务指标变动 - 货币资金期末较期初降49.85%，因存款转定期[3] - 应收账款期末较期初增48.07%，因四季度销售多[3] - 存货期末较期初增37.92%，因在手订单环比增[3] - 销售费用本期较上年增43.81%，因疫情后参展多[5] - 经营现金流净额同比减37.32%，因销售未回款[6] - 筹资现金流净额同比减104.02%，因上期IPO募资到账[6]

募集资金 - 公司首次公开发行2350.88万股，发行价50.31元，募集资金总额118272.77万元，净额109726.24万元[1] - 2023年置换前期投入项目金额386.63万元[4] - 截至期初累计项目投入12520.70万元，永久补充流动资金划出25000.00万元，利息收入净额1400.58万元[4] - 2023年本期项目投入14362.66万元，永久补充流动资金划出20000.00万元，利息收入净额1827.50万元[4] - 截至期末累计项目投入26883.36万元，永久补充流动资金划出45000.00万元，利息收入净额3228.08万元[4] - 应结余募集资金41070.96万元，实际结余3170.96万元，差异37900.00万元[4] - 截至2023年12月31日有4个募集资金专户，存储余额合计31709632.83元[7] 理财收益 - 截至2023年12月31日已到期银行理财产品收益：浦发银行最高14.50万元，江阴农商银行最高32.15万元[9] - 交通银行3000.00万元理财产品预期收益率1.79%-3%，1000.00万元预期收益率1.0%-1.9%[10] - 宁波银行10000.00万元理财产品预期收益率1.5%-2.8%，3700.00万元预期收益率1.5%-3.1%，5000.00万元预期收益率1.5%-2.9%[10] - 已赎回单位结构性存款合计金额102800.00，收益1766.71[11] - 截至2023年12月31日，尚未到期的银行理财产品合计金额37900.00[12] 项目进展 - 年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目调整后预计2024年9月30日达可使用状态[15][27] - 研发中心建设项目调整后预计2025年6月30日达可使用状态[15][27] - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目计划投资30895.62万元，累计投入25758.01万元，完成进度83.37%[16][26] - 研发中心建设项目计划投资4493.65万元，累计投入1125.35万元，完成进度25.04%[16][26] - 补充流动资金计划投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，完成进度100.00%[16][26] 资金使用 - 2022年和2023年公司共使用40000.00万元超募资金永久补充流动资金[17][27] - 2023年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[19] - 募集资金总额109726.24万元，本年度投入34362.66万元，已累计投入71883.36万元[26] - 永久补充流动资金超募资金40000.00万元，已累计投入40000.00万元，投资进度100.00%[26] 未来计划 - 公司拟使用不超过70000万元闲置募集资金和不超过60000万元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[27] - 截至2023年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为37900.00万元[28]