公司发展愿景与战略 - 秉承“成为全球领先的动物营养技术公司”愿景，聚焦深耕主营业务 [2] - 市场战略坚持“深耕国内、拓展海外”，跟随“一带一路”政策拓展海外市场，秉承“产品领先、价值服务、伙伴成长”客户价值主张 [2][3] - 产品战略坚持“分种分品、全程营养”，按“基础研究支持产品研发，产品研发支持问题解决，问题解决支持客户服务”技术逻辑开发产品，以自主核心技术丰富产品线 [3] 客户结构与销售模式 - 主要客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商，客户遍及全国 20 多个省、市、自治区，在几十个国家建立销售网络，产品远销多个地区，代表客户有牧原股份等知名企业 [3] - 采用“直销为主，经销为辅”销售模式，境内直销覆盖大中型客户、经销覆盖小型客户，境外主要通过经销模式开展，采取“分层分级、立体服务”思想提供差异化服务，客户结构相对稳定 [3] 账期管理 - 选择客户及合作中关注多方面情况，实行差异化信用政策，一般给予客户 1 - 3 个月账期 [4] 产品作用 - 研发生产的产品能强化饲料营养价值等，酸度调节剂可促进蛋白质消化吸收等，作为“替抗”产品广泛使用；包被氧化锌产品能提高氧化锌利用率，实现少量高效抗腹泻 [4] 酶解蛋白饲料原料 - 全资子公司成都美溢德从事酶解蛋白原料研发、生产与销售，产品应用于多领域，通过生物酶解技术分解蛋白质，有多种优势，符合行业发展趋势，未来将成重要选择 [4][5] 海外业务情况 - 海外市场成长空间大，公司有全产业链和规模优势，已在多个国家建立销售网络，未来将跟随“一带一路”政策，坚持“走出去 请进来”营销策略 [5] 养殖行业周期性影响 - 行业周期性受供需关系影响，生猪养殖行业周期性波动明显，公司实施相关战略和综合措施降低影响 [6]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所创业 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-047 上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"美农生物"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计3户，解除限售股份数量为12,157,894股， 占公司总股本的 10.8553%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票后， ...

公司基本信息 - 证券代码为 301156，证券简称为美农生物，全名为上海美农生物科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议等，时间为 2023 年 11 月 22 - 23 日，地点在公司会议室 [2] 酶解蛋白业务 - 全资子公司成都美溢德从事酶解蛋白原料研产销，产品用于生猪等养殖领域 [2] - 我国饲料蛋白资源短缺、依赖进口且价格高，2023 年 4 月农业农村部制定方案带来发展机遇 [2] - 酶解蛋白饲料原料可提升蛋白消化性和利用率，保障动物肠道健康，符合行业发展趋势 [2][3] 市场竞争情况 - 公司产品线丰富，覆盖猪、反刍等市场，无产品结构完全相似的可比公司 [3] - 竞争优势体现在产品和市场与客户层面，产品按技术逻辑开发，提供多种解决方案；市场与客户层面采取分层分级、立体服务思想 [3] 应对猪周期策略 - 猪用饲料添加剂需求与生猪存栏量、价格相关，公司实施“分种分品、全程营养”产品战略和“深耕国内、拓展海外”市场战略，采取综合措施降低周期性影响 [4] 产品定价 - 公司有完善定价体系，结合市场行情、竞争情况、产品成本及用途等确定价格区间，再根据多种因素与客户协商确定销售价格 [4] 产品对食品健康和安全的意义 - 公司致力于提供“高效、绿色、安全”产品，实现环境友好 [4][5] - 甜味剂和香味剂改善饲料适口性，提升养殖效益，扩大饲料原料使用范围 [5] - 酸度调节剂促进蛋白消化，减少氮排放，替代促生长类抗生素 [5] - 反刍动物用营养性饲料添加剂提升奶牛产奶量和乳品质，降低成本 [5] - 包被氧化锌提高肠道利用率，实现少量高效抗腹泻 [5] - 酶解植物蛋白提升蛋白消化性和利用率，缓解蛋白资源短缺 [5] 市场战略与销售网络 - 公司坚持“深耕国内、拓展海外”市场战略，客户遍及全国二十多个省市区，产品远销海外 [5][6] - 已在越南、俄罗斯等几十个国家建立销售网络，未来将秉承客户价值主张，随“一带一路”政策拓展海外市场 [6] 应收账款与业绩预期 - 公司选择客户时关注多方面情况，实行差异化信用政策 [6] - 下半年及春节前是畜禽类肉制品销售旺季，公司将统筹资源、制定生产排期和销售策略助推业务发展 [6]

客户结构和销售模式 - 公司客户涵盖集团型饲料企业、中小型饲料企业以及大型养殖集团等[2] - 公司采用"直销为主，经销为辅"的销售模式，直销覆盖大中型客户，经销覆盖区域小型客户[2] - 公司对不同类型客户提供差异化服务，大型企业以提供质量稳定的产品和管理服务为主，中型企业除了提供技术服务还提供管理服务[2] - 公司与客户形成了较强的黏性，客户结构相对稳定[3] 产品研发和质量管理 - 公司坚持"产品领先、价值服务、伙伴成长"的客户价值主张，以帮助客户解决问题为导向[3] - 公司拥有丰富的产品线，并结合"全程营养"理论为客户提供差异化的产品及应用方案[3] - 公司对原料采购、产品制程、产成品检验等全过程进行有效控制，实现了质量管理标准化[3] 海外市场拓展 - 公司海外销售主要通过经销模式开展，建立了完善的经销商选择流程与标准[4] - 公司通过向经销商进行产品知识赋能、共同拜访终端客户等方式加强与经销商的互动[4] - 公司坚持"深耕国内、拓展海外"的市场战略，在越南市场除了依靠丰富的产品线提高猪用产品市场占有率外，还将加大在反刍、家禽、水产等领域的开发力度[5] 技术研发创新 - 公司建立了高效的研发体系，掌握了配方技术、制剂技术和酶解技术等核心技术[8] - 在产品配方技术、制剂技术和生物酶解技术方面进行了持续创新[8] 对猪周期的应对 - 公司实施"分种分品、全程营养"的产品战略和"深耕国内、拓展海外"的市场战略，持续提高产品品质、生产效率和市场占有率等综合措施，努力将周期性的影响降到最低[9]

产品相关 - 蛋氨酸属添加剂，酶解蛋白属饲料原料，酶解蛋白在饲料中单位添加量大于蛋氨酸，公司子公司成都美溢德从事酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售，该原料可提升蛋白质可消化性等，应用于猪、水产、家禽等养殖领域 [2][3] - 公司产品包括功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用于猪、反刍、家禽、水产、宠物等市场，目前市场无产品结构完全相似的可比公司 [4] 技术相关 - 公司重视科研投入，有自主研发能力，建立高效研发体系，掌握配方、制剂和酶解等核心技术并申请专利，在产品配方、制剂、生物酶解技术创新方面有成果 [3] 市场规划相关 - 公司目前宠物市场有好侣、福贝等客户，未来2 - 3年聚焦猪用产品，突破反刍产品，布局家禽和水产，探索宠物市场 [3][4] - 公司聚焦客户需求，竞争优势体现在产品、市场与客户层面，产品层面按技术逻辑开发产品并提供应用方案，市场与客户层面采取分层分级、立体服务思想提供差异化服务 [4] 产能相关 - 公司新建饲料相关产品生产项目预期2024年4月30日全部投产，年产饲料添加剂相关产品约47000吨，其中酸度调节剂约24000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂约23000吨/年 [4] - 公司产品线丰富，产能不同，会根据市场需求和订单调整生产计划，加强营销队伍建设拓展市场 [5] 人才管理相关 - 公司践行“以人为本”理念，在员工招聘、培训、激励和晋升等方面建立规范化制度，持续实施人才战略，优化人力资源配置 [5] - 内部培养通过完善培训体系和开展技术交流培养专业人才，后续聚焦干部队伍建设；人才引进方面与德锐咨询合作开启项目，重新梳理招聘系统，还将引进优秀专业技术和管理人才 [5] 资本运作相关 - 公司当前聚焦深耕主营业务，依靠内生式发展，是否开展资本运作将综合考虑行业趋势和公司中长期规划后审慎决策 [6]

上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 30 日 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不 利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司 股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 谯仕彦先生在任职期间，忠实、 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301156，证券简称为美农生物 [1] - 公司全称为上海美农生物科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 10 月 27 日 16:30 - 17:30 以线上交流方式在公司会议室举行，参与单位为东腾投资，接待人员有董事长兼总经理洪伟、董事会秘书张维娓 [2] 商业模式与增长方向 - 专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售，愿景是成为全球领先的动物营养技术公司 [2] - 业务增长路径有四条，未来 2 - 3 年主要依靠内生式发展 [2] - 市场战略为深耕国内、拓展海外，国内客户遍及全国二十多个省市自治区，产品远销亚洲、欧洲及南美洲等地区，未来将深耕国内市场并跟随“一带一路”政策拓展海外市场 [2][3] - 产品战略为分种分品、全程营养，丰富产品线，产品涵盖功能性、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用于猪、反刍、家禽、水产等养殖领域，猪用产品有规模优势，反刍产品将成第二成长曲线 [3] 行业情况与周期性 - 行业发展和周期性受供需关系影响，以猪饲料为例，生猪养殖行业周期性波动明显，导致猪饲料及添加剂需求波动 [3] - 公司实施相关战略和综合措施将周期性影响降到最低 [3] 产品线与新产品开发 - 主要产品包括功能性、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用领域覆盖猪、反刍、家禽、水产、宠物等市场 [4] - 按“基础研究支持产品研发，产品研发支持问题解决，问题解决支持客户服务”逻辑开发产品，新产品开发聚焦客户需求，结合“全程营养”理论，以自主核心技术为支撑 [4] 海外业务 - 海外市场成长空间大，公司有全产业链和资源规模优势，已在越南、俄罗斯、孟加拉等几十个国家建立销售网络 [4] - 未来规划为跟随“一带一路”政策开发东南亚、南亚和中东市场，推广奶牛和家禽产品，坚持“走出去 请进来”营销策略，扩大国际营销队伍 [4] 俄乌战争影响 - 俄乌冲突影响全球经济等，俄罗斯加大对中国采购业务，公司凭借产品质量和价格优势在俄市场拓展业务增长明显，后续会关注相关信息 [4] 行业竞争与核心竞争力 - 饲料添加剂行业产值持续增长且集中度低，酶解蛋白饲料原料市场发展空间广阔 [5] - 核心竞争优势体现在产品研发与创新、市场与客户、人才队伍建设三大维度 [5] 经营风险与应对 - 经营风险包括市场竞争、原材料价格波动、生猪养殖行业周期性波动、动物疫病、境外市场环境变化等 [6] - 应对方式为密切关注外部环境变化并针对性制定策略，以确定性工作应对不确定性外界环境 [6] 新工厂选址 - 随着募投项目投产，产能充足，后续会视实际发展需要综合考虑各方面因素 [6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.52亿元，同比增长27.63%；年初至报告期末营业收入3.75亿元，同比增长18.33%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2468.33万元，同比增长92.39%；年初至报告期末为4977.64万元，同比增长36.03%[5] - 年初至报告期末投资收益为3021.46万元，较上期增长282.26%，主要因联营企业盈利变动[9] - 年初至报告期末营业外收入为3875.93万元，较上期增长18074.85%，主要因收到政府补助变动影响[9] - 2023年前三季度营业总收入374,640,349.93元，较上期316,598,072.90元增长约18.33%[20] - 2023年前三季度营业总成本328,431,892.49元，较上期274,278,155.43元增长约19.74%[20] - 2023年前三季度营业利润52,179,722.54元，较上期40,513,746.41元增长约28.79%[20] - 2023年前三季度利润总额55,872,240.69元，较上期40,452,388.35元增长约38.12%[20] - 2023年第三季度净利润为4977.64万元，上年同期为3659.18万元[22] - 基本每股收益为0.4444元，上年同期为0.3921元；稀释每股收益为0.4444元，上年同期为0.3921元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产8.41亿元，较上年度末减少5.22%；归属上市公司股东所有者权益7.83亿元，较上年度末增长0.23%[5] - 交易性金融资产本报告期末为5115.80万元，较上年末增长917.46%，主要因闲置资金现金管理金额上升[8] - 应收票据本报告期末为184.30万元，较上年末减少64.16%，主要因收到的承兑汇票减少[8] - 存货本报告期末为8683.32万元，较上年末增长36.19%，主要因库存商品和原材料增加[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计840,710,249.99元，较年初887,046,604.86元有所下降[17][18][19] - 货币资金从年初的413,857,091.97元降至2023年9月30日的309,903,573.02元[17] - 交易性金融资产从年初的5,028,009.53元增至2023年9月30日的51,158,035.36元[17] - 存货从年初的63,760,219.61元增至2023年9月30日的86,833,153.44元[17] - 短期借款从年初的2,002,231.88元降至2023年9月30日的0元[18] - 合同负债从年初的426,753.21元增至2023年9月30日的2,510,538.79元[18] 费用情况 - 年初至报告期末销售费用为2916.99万元，较上期增长41.43%，主要因销售人员增加和营收上升带来薪酬上升及市场活动费用增加[9] - 年初至报告期末所得税费用为6095.80万元，较上期增长57.90%，主要因利润总额上升[9] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月收到的税费返还3593340.36元，较2022年1 - 9月的23795307.50元减少84.90% [10] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金8165712.96元，较2022年1 - 9月的4507800.07元增加81.15% [10] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金301586836.33元，较2022年1 - 9月的229044186.71元增加31.67% [10] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为0元，较2022年1 - 9月的16423125.18元减少100.00% [10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.17亿元，上年同期为3.22亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2579.45万元，上年同期为2635.48万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8198.34万元，上年同期为 - 9456.46万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4562.72万元，上年同期为2.93亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.01亿元，上年同期为2.27亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，上年同期为3.45亿元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10357人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中洪伟持股比例38.14%，持股数量42713286股[12] - 前十大无限售条件股东中唐凌持有无限售条件股份数量11746686股[13] - 2023年洪伟期初限售股30509490股，本期增加12203796股，期末限售股42713286股，拟2025年12月17日解除限售[15] - 2023年上海全裕投资管理事务所（有限合伙）期初限售股5710550股，本期增加2284220股，期末限售股7994770股，拟2025年6月17日解除限售[15] - 2023年限售股份期初总数60000000股，本期解除限售14779970股，本期增加19745909股，期末总数64965939股[15] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-045 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详 ...