股份发行 - 公司拟与钱和生、苏州和升控股签署股份认购协议[1] - 发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[2] - 拟发行2,000,000股，各认购1,000,000股，不超发行前总股本30%[4] 限售与生效 - 乙方增持情况决定认购股票限售18或36个月[5] - 协议生效需经董事会、股东大会等审核注册[8] 其他规定 - 股票除权除息，发行价格和认购数量相应调整[3][4] - 违约需赔偿，未达生效条件不违约，政策变化调整或取消无责[9][10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红规划[3] 现金分红条件 - 该年度可分配利润为正，无重大投资计划等事项（募集资金项目除外）[7] 分红比例 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 利润分配安排 - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[11] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[13]

股本与股权 - 2025年7月9日转增后总股本115,849,275股，本次发行2,000,000股[2][12] - 2024年总股本8,006.33万股，2025年发行前11,584.93万股，发行后11,784.93万股[5] - 发行前实控人钱和生持股30.59%，发行后持股31.77%[12][13] 业绩测算 - 2024年净利润20,694.30万元，扣非后20,298.76万元[5][6] - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%，发行后基本每股收益分别为1.78、1.96、2.14元/股[6] 行业情况 - 2024年我国新能源汽车产销1288.8万和1286.6万辆，同比增34.4%和35.5%，新车占比40.9%[8] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[19] - 发行后总股本和净资产增加，每股收益短期或下降[21] 资金与策略 - 募集资金10,030.00万元，把握行业机遇，满足扩张需求[2][8][9] - 发行股票提升资金流动性，降低风险，到位后资产负债率下降[11][14] - 制定《募集资金管理制度》监管使用，采取措施填补摊薄回报[15][16]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司决定择期召开股东大会表决发行股票事宜[2] - 股东大会具体信息将另行公告[2]

股份发行 - 拟向钱和生及其全资控股的和升控股发行200万股股票，价格50.15元/股，募资10030万元[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] 股东情况 - 钱和生直接及间接控制公司股份合计3543.68万股，占比30.59%[7] 交易情况 - 关联交易不构成重大资产重组，已通过多会议审议[2][3] - 目的是增强流动性、支持业务、提升竞争力等[11][13] 资金用途 - 募资扣除费用后拟全部用于补充流动资金[14] 后续流程 - 发行尚需股东大会、深交所、证监会通过[18]

发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象为钱和生及其全资控股的和升控股，发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][7] - 发行股票数量200万股，未超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额10030万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[9] 股份限制 - 若钱和生、和升控股在发行结束前12个月增持不超公司已发行的2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让[10][26] 议案表决 - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，尚需提交股东大会审议[4][12][14][15][17][18][20][21][27][31] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》等表决赞成9票，反对0票，弃权0票[22][23][24][33] 股东情况 - 发行前钱和生直接持有公司股份3016.3625万股，占比26.04%；和升控股直接持有公司527.3138万股，占比4.55%；钱和生直接及间接控制公司股份合计3543.68万股，占比30.59%[25] 其他 - 董事会决定择期召开股东大会，将审议13项议案[32]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元，新增股本1866.67万元，资本公积5.16亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元，新增股本363.66万元，资本公积1.01亿元[5] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金无余额，初始存放5.54亿元[7] - 截至2025年3月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金户无余额，初始存放1.06亿元[8] 资金到账与使用 - 首次公开发行股票募集资金2022年5月27日到账5.54亿元，累计投入4.73亿元，超募补流7500万元，利息净额1322.09万元[11] - 2023年向特定对象发行股票募集资金2023年12月13日到账1.06亿元，利息收入2.82万元，补流1.06亿元[14] 募投项目调整 - 2022年9月22日审议通过变更募投项目实施方式等议案[12] - 首次公开发行股票募投项目调整是为提高效率、推进战略、布局精冲材料领域[12] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资增至52150万元，拟投募集资金变为41275.16万元[16] - 两项目实施主体变为安徽翔楼新材料有限公司，地点变为安徽省宣城高新技术产业开发区[17] - “研发中心建设项目”预定可使用时间延至2025年4月[18] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”预定可使用时间延至2025年4月[18] 资金使用详情 - 截至2025年3月31日，两项目实际投入募集资金47290.54万元[21] - 超募7500万元用于永久补流[21] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”实际投资比承诺多1189.08万元[21] - “研发中心建设项目”节余3.70万元用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”[22] - 2022 - 2025年各年度使用首次公开发行股票募集资金分别为11751.12万元、19538.53万元、23431.63万元、69.26万元[44] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”实际投资42464.24万元，与承诺差额1189.08万元[44] - “研发中心建设项目”实际投资4826.30万元，与承诺差额 - 3.70万元[44] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额10483.10万元[47] - 截止2025年3月31日，累计使用募集资金10575.68万元[47] - 2024年度使用募集资金10575.68万元[47] - 永久补流项目实际投资与承诺差额92.58万元[47] 项目效益情况 - 2022年首次公开发行股票的年产精密高碳合金钢带4万吨项目在建，未产生经济效益[49] - 2022年首次公开发行股票的研发中心建设项目在建，效益无法单独核算[49] - 2022年首次公开发行股票的永久补流项目效益无法单独核算[49] - 2023年向特定对象发行股票的永久补流项目效益无法单独核算[51]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次、监事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等已在巨潮资讯网披露[2] 后续流程 - 发行股票事项需股东大会审议及审批机关批准或核准[2]

公司股本与股东情况 - 截至报告公告日，公司总股本为115,849,275股[9][15] - 本次发行前，实控人钱和生持股35,436,763股，占比30.59%[9][15] - 本次发行后，钱和生持股37,436,763股，占比31.77%[9][15] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为2,000,000股[9][15] - 发行对象为钱和生、和升控股，不超35名[16][17][30][31] - 发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[21][32] - 募集资金总额为10,030.00万元，用于补充流动资金[28] - 定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日[21][32] 业绩假设与影响 - 假设2025年净利润有持平、增10%、增20%三种情形[43] - 2024年末总股本8006.33万股，2025年发行前11584.93万股，发行后11784.93万股[46] - 不同净利润情形下，发行前后有不同基本每股收益[46] - 发行完成后，2025年度每股收益有被摊薄风险[47] 公司策略与规划 - 坚持高端精冲材料国产化战略，扩大业务规模[8] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[52] - 拟加大重点领域投入，支持技术研发和市场拓展[50] 制度与承诺 - 制定募集资金管理制度，专户存储和三方监管[51] - 完善利润分配制度，保持政策连续性和稳定性[52] - 完善公司治理结构，保障股东和监事会权利[54] - 控股股东钱和生、董事及高管作出相关承诺[56][58]

特钢板块市场表现 - 8月12日特钢板块整体下跌0.52%，西宁特钢以3.06%跌幅领跌，抚顺特钢跟跌1.05% [1][2] - 上证指数当日上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点，与特钢板块走势分化 [1] - 板块内个股涨跌互现：翔楼新材涨幅最高达1.11%，金洲管道涨0.71%，方大特钢微涨0.16%；下跌个股中沙钢股份跌0.29%，中信特钢跌0.39%，太钢不锈跌0.47% [1][2] 个股交易数据 - 西宁特钢成交量达156.95万手居首，成交额6.02亿元，沙钢股份成交97.36万手对应6.80亿元成交额 [1][2] - 方大特钢成交41.19万手/2.57亿元，抚顺特钢成交40.96万手/2.30亿元，显示较高流动性 [1][2] - 小盘股如盛德鑫泰(2.08万手/7735万元)、角金股份(4.25万手/7729万元)成交相对清淡 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1146.51万元，游资净流出2480.1万元，散户净流入3626.61万元形成对冲 [2] - 方大特钢主力净流出4452万元(占成交额17.34%)，沙钢股份主力净流出2043万元(3%)，显示机构减持 [3] - 翔楼新材获主力净流入1541万元(4.57%)，常宝股份主力净流入449万元(8.82%)，为少数获资金青睐个股 [3] - 久立特材游资净流入1459万元(7.68%)，金洲管道散户净流入644万元(5.17%)，反映不同类型资金操作分化 [3]