苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 公司本次拟归属的 39 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受苏州翔楼新材料股 份有限公司（以下简称公司或翔楼新材）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本激励计划授予价格调整（以 下简称本次调整）、第一个归属期归属条件成就（以下简称本次归属）所涉及的相 关事项，出具《北京市金杜 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-062 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因实施 2023 年年 度权益分派方案，依照公司限制性股票激励计划的相关规定，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予部分限制性股票的 授予价格进行调整，将授予价格由 17.93 元/股调整为 16.92 元/股。现将有关事 项公告如下： 二、本次授予价格调整事由及方案 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以本次董事会决议日（2024 年 4 月 12 日）总股本 79,183,314 股扣除回购账户股份 1,954,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-060 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 12 月 16 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-061 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 12 月 16 日以书面及邮件方式通知了全 体监事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行相 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入"（首次评级） [1] 报告的核心观点 - 翔楼新材是国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 [3] - 公司安徽工厂一期项目预计2024年底建成，2025年释放产能4万吨，远期规划产能15万吨 [3][20] - 预计2024-2026年营收分别为15.0/18.2/20.6亿元，归母净利润分别为2.02/2.66/3.02亿元，首次覆盖给予"买入"评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 专注精密冲压新材料，全面布局汽车零部件及工业领域 - 翔楼新材成立于2005年，专注于定制化精密冲压新材料的研发、生产和销售，2009年布局汽车零部件精冲材料市场，产品广泛应用于汽车安全系统、座椅系统、内饰系统及动力系统等领域 [9] - 公司实控人为钱和生，持股26.17%，股权结构稳定 [9][12] - 公司主要产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢，广泛应用于汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件 [17] 精冲材料国内龙头，机器人柔轮材料打造二次增长线 - 公司为国内精冲材料龙头，主要产品为汽车及工业领域精冲材料，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 [3] - 公司已开展对于谐波减速器用的柔轮冲压材料的研究，若研发成功，或将进一步提升公司的技术水平和核心竞争力 [94] - 人形机器人市场规模预计2032年将达到286.6亿美元，CAGR达33.28%，为公司带来新的机遇 [97] 深耕精冲材料近廿年，专注汽车、工业领域精冲材料研发 - 公司产能名义上已达到16万吨，是国内精冲材料公司中唯一的上市公司，通过技术优化和产品结构调整不断提升产能 [132] - 公司安徽新工厂预计2024年底完成建设，2025年释放产能4万吨，远期规划产能15万吨 [132][137] - 公司通过不断调整产品结构，优化高附加值的占比结构，提升整体净利润水平 [132] 盈利预测与估值分析 - 预计2024-2026年产能分别为18.0/22.0/25.0万吨，产能利用率和产销率分别为101%和100% [148] - 预计2024-2026年精冲钢材单吨售价分别为7817/7800/7750元，营收分别为14.21/17.33/19.56亿元，毛利率分别为23.5%/23.5%/23.7% [148] - 公司2024-2026年归母净利润将达到2.0/2.7/3.0亿元，同比增长0.5%/32%/13%，首次覆盖给予"买入"评级 [148]

公司表现 - 翔楼新材股价创出历史新高，上涨20.01%，股价报73.78元 [1] - 成交量512.86万股，成交金额3.53亿元，换手率11.88% [1] - 最新A股总市值达59.07亿元，A股流通市值31.86亿元 [1] - 两融余额为3.03亿元，其中融资余额为3.03亿元，近10日增加4225.74万元，环比增长16.20% [1] - 前三季度公司实现营业收入10.75亿元，同比增长13.46%，实现净利润1.39亿元，同比增长1.04%，基本每股收益为1.7900元，加权平均净资产收益率8.91% [1] 行业表现 - 钢铁行业整体涨幅为1.09% [1] - 行业内股价上涨的有31只，涨幅居前的有翔楼新材、钒钛股份、中南股份等，涨幅分别为20.01%、10.16%、3.74% [1] - 股价下跌的有11只，跌幅居前的有马钢股份、金洲管道、武进不锈等，跌幅分别为1.07%、0.92%、0.77% [1]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 和生、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 8 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司本次拟归属的 30 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-056 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 8 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格进行相 ...