会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，7位董事均出席[2] - 拟于2025年4月14日14:30在浙江嘉兴嘉善县开会[13] 议案表决 - 员工持股计划相关3项议案6票赞成，关联董事回避，待股东大会审议[4][6][10] - 提请召开临时股东大会议案7票同意[14]

业务板块情况 - 公司主要业务板块包括工程机械、石油天然气、通用机械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业，油气和气动行业增长速度靠前 [1] 工程机械行业相关情况 - 公司挖机主机厂供货占比低，无法有效带动后装市场发展 [2] - 工程机械行业回暖对公司业务有一定积极影响，但目前影响不大，仍需一定周期 [2] 产品类型 - 公司以材料研发为基础进行密封件产品研发等，产品基本为定制类，可满足客户各类极端工况应用 [2] 未来发展战略 - 持续进行材料、产品及应用技术研究，完善基础材料体系，增强产品自主开发能力 [2] - 注重提升产品质量，通过研究材料加工工艺和自动化设备提升生产制造工艺，降低成本，提高效率 [2] - 重视核心技术团队培养和技术专家引入，加强技术人员培训，形成核心技术管理队伍 [2] - 聚焦国内外有材料技术的优质企业，通过投资、合资、并购等完善材料体系平台及产业布局 [2]

回购方案 - 2025年2月24日通过回购股份方案，资金1500 - 2000万元，回购价不超25元/股[2] 回购情况 - 截至公告披露日，回购800,000股，占总股本0.67%，总股本120,000,000股[5] - 回购最高成交价24.89元/股，最低成交价22.89元/股，成交总金额18,948,118元[5] - 实际回购时间为2025年3月5日至2025年3月17日[5] 影响与结构变化 - 回购对公司经营、财务等无重大影响，股权结构无重大变动[7] - 预计有限售条件流通股份从66,672,000股（55.56%）变为67,472,000股（56.23%）[10] - 预计无限售条件流通股份从53,328,000股（44.44%）变为52,528,000股（43.77%）[10] 股份用途 - 回购股份存放专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[13]

公司荣誉 - 公司全资子公司唯万科技入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业公示名单，公示期2024年9月6日结束[3] - 唯万科技收到专精特新“小巨人”企业证书，有效期3年[3] 影响评估 - 认定是对唯万科技创新等多方面认可，助提公司及子公司知名度和竞争力[4] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

外资机构加仓动向 - 新加坡政府投资公司增持华明装备1808万股，占总股本比例2.02% [3] - 巴克莱银行和高盛公司分别增持悦心健康225万股和197万股，占总股本比例0.24%和0.21% [5] - 摩根士丹利国际新进持有唯万密封37万股，占总股本比例0.31% [8] 华明装备 - 国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，子公司上海华明为国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 占据国内分接开关市场80%以上份额，全球第二大分接开关生产商 [4] - 已完成土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局，受益于海外旺盛电力建设需求 [4] 悦心健康 - 业务涵盖康养服务、医疗服务、时尚健康建材制造销售及投资性房地产租赁 [5] - 推动医养结合数字化转型，涉及智能穿戴设备健康监测、智能养老系统及个性化服务 [5][6] - 品牌包括建材业务"斯米克"和大健康业务"悦心" [5] 唯万密封 - 专业从事液压气动密封产品研发生产，产品应用于工程机械液压油缸及煤机液压支架密封系统 [8] - 低端市场同质化高，高端市场被海外龙头占据，公司PPDI材料处于国产替代初期 [8] - 致力于高端材料研发，2019年起PPDI批量应用，有望加速国产替代进程 [8] 行业趋势 - 外资增持工业制造领域个股，释放全球资本重新聚焦中国市场的信号 [2] - 中国制造业复苏前景获海外投资者认可，变压器出口额大幅增长 [2][4] - 智能养老、高端密封材料等领域成为外资布局重点 [5][6][8]

回购计划 - 公司拟12个月内用1500万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超25元/股，用于员工持股或股权激励[2] 首次回购情况 - 2025年3月5日首次回购股份88000股，占总股本比例0.07%[3] - 首次回购最高成交价23.11元/股，最低22.89元/股，交易总金额202.185万元[3] 后续安排 - 公司首次回购符合规定，后续将继续实施回购计划并履行信披义务[4][5][7]

回购资金与股份 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2000万元[2] - 以25元/股上限测算，预计回购60 - 80万股，占总股本0.50% - 0.67%[2] - 回购资金占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.32%、2.05%、1.80%[20] 回购相关安排 - 实施期限自董事会通过方案起不超12个月[2] - 通过深交所集中竞价交易，价格不超25元/股[9] - 资金来源为自有资金[10] - 回购A股用于员工持股或股权激励，36个月未用将注销[11] 股权结构 - 回购前限售股66,672,000股占比55.56%，无限售股53,328,000股占比44.44%[19] - 回购后限售股67,272,000股占比56.06%，无限售股52,728,000股占比43.94%[19] 时间节点与披露 - 2025年2月24日董事会通过方案，无需股东大会审议[27] - 2月28日披露决议前一日股东持股情况[27] - 已开立股票回购专用证券账户[28] - 回购期间及时披露进展并在定期报告披露[29] 其他情况 - 董事等回购期间暂无增减持计划，未来三、六个月暂无减持计划[3] - 回购符合多项规定条件[8] - 方案存在价格超上限、重大事项变化等不确定性风险[30]

股权结构 - 2025年2月21日董静持股4239.9万股，占总股本35.33%[1] - 2025年2月21日薛玉强持股1467万股，占总股本12.23%[1] - 2025年2月21日上海临都商务咨询合伙企业持股516.6万股，占总股本4.31%[1] - 2025年2月21日上海方谊企业管理咨询合伙企业持股443.7万股，占总股本3.70%[1] - 2025年2月21日华轩(上海)股权投资基金有限公司持股334.1万股，占总股本2.78%，占无限售股6.27%[1][3] - 2025年2月21日王世平持股134.1万股，占总股本1.12%，占无限售股2.51%[2][3] - 2025年2月21日国信证券相关资管计划持股939843股，占总股本0.78%，占无限售股1.76%[2][3] - 2025年2月21日陈乐荣持股46.58万股，占总股本0.39%，占无限售股0.87%[2][3] - 2025年2月21日王泽萍持股37.7852万股，占总股本0.31%，占无限售股0.71%[2][3] 公司决策 - 2025年2月24日公司审议通过回购股份方案[1]

回购计划 - 拟用1500 - 2000万元自有资金回购股份[10] - 回购价格不超25元/股[7] - 预计回购60 - 80万股，占总股本0.50% - 0.67%[10] - 回购用于员工持股或股权激励，未用部分注销[9] - 实施期限12个月，特定情况提前届满[14][15] 股份占比 - 按上限回购，限售股占比升至56.23%，无限售股降至43.77%[18] - 按下限回购，限售股占比升至56.06%，无限售股降至43.94%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产151,163.59万元[21] - 归属上市公司股东所有者权益97,565.87万元[21] - 流动资产111,419.64万元[21] - 回购资金上限占比：总资产1.32%、权益2.05%、流动资产1.80%[21] 其他 - 回购表决7票赞成、0票反对、0票弃权[23][24][26][29] - 相关人员无违规买卖，暂无增减持计划[23] - 董事会授权管理层办理回购事宜[27]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2000万元，资金为自有资金[3] - 回购价格不超过25元/股，实际价格视情况定[3] - 预计可回购股份60.00 - 80.00万股，占总股本0.50% - 0.67%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3] - 回购通过深交所集中竞价交易方式进行[10] - 若回购完成后36个月内未用于员工持股或股权激励，未转让部分注销[12] 股本结构 - 回购前有限售条件流通股份6667.2万股，占比55.56%；无限售5332.8万股，占比44.44%[19] - 回购后前者变为6727.2万股，占比56.06%，后者变为5272.8万股，占比43.94%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产151163.59万元，归属股东所有者权益97565.87万元，流动资产111419.64万元[20] - 按回购资金上限2000万元测算，占总资产、归属股东所有者权益、流动资产比重分别为1.32%、2.05%和1.80%[20] 其他情况 - 2025年2月24日第二届董事会第十二次会议审议通过回购议案，无需股东大会审议[27] - 回购方案存在价格超上限等实施风险[28] - 公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展[29]