投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及深交所举办的“走进上市公司—国能日新（301162）”活动 [2] - 参与单位及人员有深交所投资者服务部、证券时报等共计20人 [2] - 时间为2023年3月15日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵楠女士和证券事务代表池雨坤先生 [2] 功率预测服务业务 收费模式与价格趋势 - 功率预测服务采取持续提供数据和长效服务模式，属持续性收费 [2] - 未来将提升用户数量，保持服务费单价相对稳定 [2] 竞争对手 - 主要竞争对手有东润环能、南瑞集团（南瑞继保）、金风科技和远景能源等 [2] - 东润环能主业结构与公司类似，南瑞集团等为大型企业集团，部分业务趋同 [2] 核心优势与先进性保持 - 核心能力体现在预测精度、服务效率和产品端迭代速度三方面 [3] - 预测精度上，通过投入优化算法和模型库，积累历史数据提升精度 [3] - 服务效率上，有近百人的技术服务队伍和400客户服务热线，形成运维服务体系 [3] - 产品端迭代上，根据电网规则快速迭代产品，更专注功率预测领域 [3] 运维团队情况 - 设立工程运维部，百人的工程运维团队遍布全国，保持机动灵活用工 [3] 业务增长因素与增速预期 - 与服务电站数量增长正相关，2018 - 2021年服务电站数从1124个增至2399个，营收和净利润翻倍 [3][4] - 新能源电力市场新增装机规模增长有积极影响，预计增速稳中有增 [4] 市场份额与趋势 - 2019年功率预测产品平均市场份额约20%，光伏22.1%，风电18.8%，处于行业首位 [4] - 未来电网考核趋严，市场份额有望提升 [4] 毛利率情况 - 功率预测设备代客户采购硬件，毛利率低；服务业务成本相对固定，毛利率高且逐年提升 [4] 分布式光伏电站业务 - 电网向“源网荷储多元协调调度控制”模式转变，分布式光伏管控能力不足 [4] - 2022年投放分布式群控群调产品，实现10KV及以上分布式光伏监测调控 [5] - 政策暂未有分布式光伏电站功率预测方面要求 [5] 电力交易业务 市场空间 - 电力交易市场尚处初期，服务单价高于功率预测，用户群体更广，市场空间更广阔 [5] 主要产品与收费模式 - 提供电力交易辅助决策服务及工具类产品，按年收费 [5]

新能源并网规模 - 2022年全国风电、光伏发电新增装机突破120GW，其中风电新增装机37.63GW，光伏新增装机87.41GW [2] - 2023年光伏集中式地面电站和风力发电电站的新增并网规模预计较2022年明显增长，但需行业数据佐证 [2] 功率预测业务 服务流程 - 外采原始气象预报数据，进行降尺度处理得出高分辨率气象预测数据，在后台数据中心计算短期功率预测数据，传输数据到服务电站，在电站软件中计算超短期功率预测数据，最后上传至电网调度 [2][3] 服务电站数量及续费率 - 截至2021年底，服务新能源电站数量为2399家，2022年保持增长，具体数据参考2022年年报 [3] - 目前续费率维持在95%以上 [3] 服务优势 - 优化预测精度：投入人力、数据和设备，持续优化算法和模型 [3] - 提升服务效率：建立近百人的技术服务队伍和400客户服务热线，形成运维服务体系 [3] - 加快产品端迭代：根据各省电网考核规则及时更新产品 [3] 精度提升意义 - 满足电网管理需求：各地电网对功率预测考核规范趋严，国家能源局也有精度和时长增加的要求 [4] - 提高电站经济效益：是新能源电站在电力交易市场获得高收益的重要依据 [4] 电力交易业务 主要产品及收费模式 - 产品：电力交易辅助决策服务以及发电量预测数据、高精度气象预测数据等工具包类产品 [4] - 收费模式：按年收费 [4] 客户群体 - 主要是新能源电站客户，部分传统能源发电公司、售电公司、电力交易行业内友商也会购买相关数据 [4] - 电力交易辅助决策服务已在山西、甘肃、山东、蒙西等区域实现销售 [4] 业务优势 - 预测精度高：基于功率预测领域积累，在气象、功率和电价预测方面延展，与权威气象机构合作，建立天气预报体系 [5] - 客户基础好：服务新能源场站规模大，在全国有较好的新能源电站客户基础 [5] - 服务质量高：在产品、营销和运维等方面提供全天24小时高质量服务 [5]

功率预测业务 - 功率预测产品包括设备和服务，设备外采成本定价、一次性售卖，服务是核心价值、持续性收费，近年价格基本稳定 [2] - 截至2021年底服务新能源电站2399家，2022年数量良好增长，续费率稳定在95%以上 [2][3] 分布式光伏业务 - 行业现状是电网调度模式转变，分布式光伏“盲调”严重、信息采集率难全覆盖、管控能力不足 [3] - 部分区域电网要求10KV以上分布式光伏安装控制类装置，公司已投放分布式群控群调产品，可实现10KV及以上分布式光伏监测调控，政策暂无功率预测要求 [3] 电力交易业务 - 服务模式是根据客户需求提供数据类服务产品，包括辅助决策服务和工具包类产品，按年收费 [3] - 客户主要是新能源电站，部分传统能源发电公司、售电公司、友商也会购买数据，辅助决策服务已在山西、甘肃、山东、蒙西等区域销售 [3][4] 储能智慧能量管理系统业务 - 储能市场迎来多元应用场景和需求，系统可在储能参与电能量和辅助服务市场等盈利场景应用 [4] - 在电能量市场，通过“储能 + 电力交易”策略申报充放电策略带来收益；在辅助服务市场，提升调频和调峰补偿 [4] - 系统与功率预测等多系统无缝链接，实现多系统协调管控和储能价值提升 [4]

功率预测业务 - 2019年公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的占有率分别为22.10%和18.80%，产品市占率行业首位，未来份额有望持续提升 [2] - 功率预测业务服务的新能源电站数量从2019年底的1482家增至2021年底的2399家，保持良好增长态势 [2] 分布式光伏业务 - 行业现状是电网调度模式转变，大部分分布式光伏未纳入调度，信息采集率难全覆盖，管控能力不足 [2][3] - 部分区域电网要求10KV以上分布式光伏安装控制类装置，公司已投放分布式群控群调产品，实现10KV及以上分布式光伏监测调控 [3] 新型电力系统政策影响 - 《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》为公司业务发展提供方向，明确既有产品扩展和新业务方向 [3] - 公司主营“功率预测”等产品和技术在蓝皮书中被提及，凸显其在新型电力系统建设中的重要性 [3] 电力交易业务 - 服务模式是根据客户需求提供数据类服务产品，包括电力交易辅助决策服务和工具包类产品，收费按年 [4] - 客户主要是新能源电站客户，部分传统能源发电公司、售电公司、电力交易行业友商也会购买相关数据 [4] 海外业务 - 主要跟随EPC厂商或储能集成商的海外业务实现产品出海销售，密切关注全球新能源行业变化 [4] 虚拟电厂业务 - 现阶段以拓展和增加可调节负荷端的渠道及客户数量为主要目标，密切关注各省市政策变化 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301162，证券简称国能日新 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 1 月 6 日至 10 日，地点为腾讯会议和公司会议室 [2] - 接待人员包括董事长、总经理雍正先生，董事会秘书赵楠女士，证券事务代表池雨坤先生 [2] 功率预测业务 业务构成与收费模式 - 功率预测产品包括功率预测设备和功率预测服务，设备为通用型，以外采成本定价，一次性售卖；服务是核心价值，通过算法模型结合多类数据计算预测功率并报送电网，持续收费 [2] 定价因素与价格趋势 - 综合考虑市场竞争、场站区域、预测精度要求及难度等因素定价，近年来服务价格基本稳定 [2] 客户更换考量因素 - 一是服务精准度能否使电站避免电网“双细则”考核，提升经济效益；二是出现问题或电网有升级改造要求时，供应商能否快速有效解决 [2] 毛利率情况 - “功率预测服务”合同销售毛利率通常在 90%以上；“功率预测系统销售 + 期间功率预测服务”合同中，系统设备部分销售毛利率一般在 10%以下，服务在期间内分摊确认收入，2022 年 1 - 6 月，新能源发电功率预测产品整体毛利率为 63.30% [3][4] 政策影响 - 2023 年 1 月 6 日国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书 ( 征求意见稿 ) 》征求意见，为公司业务发展提供方向，凸显功率预测产品重要性，公司将紧跟政策推进业务融合发展 [3] 电力交易业务 客户群体 - 主要是新能源电站客户，部分传统能源发电公司、售电公司、电力交易友商也会购买相关数据 [4] 销售区域 - 电力交易辅助决策服务针对单个新能源电站销售，已在山西、甘肃、山东、蒙西等省份实现销售 [4] 市场竞争力 - 基于功率预测积累进行延展，预测精度居市场前列，与权威气象机构合作，可进行多种预测并提供交易信息指导；服务新能源场站规模大，有较好客户基础；产品、营销和运维提供 24 小时高质量服务，及时响应需求 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301162，证券简称为国能日新 [1] - 2022 年 12 月 13 日至 14 日开展投资者关系活动，活动类别为特定对象调研和业绩说明会，参与单位众多，接待人员有董事长、总经理雍正先生等 [2] 功率预测业务 业务增长因素及预期 - 服务模式和体系成熟，未来增长主要取决于服务的电站数量，2018 年底服务 1124 家电站，2021 年底增长至 2399 家电站，实现翻倍增长，受益于电站数稳定增长，预计业务增速稳中有增 [2] 更换供应商难度 - 功率预测产品服务对新能源电站是刚性支出，更换难度体现在程序复杂，需免考且有工作流程；要权衡经济性，避免影响考核 [3] 产品替代原因 - 作为专业化厂商，竞争优势明显，替代竞争对手电站数量远高于被替代数量，产品预测精度高，能降低罚款带来经济效益，且有完善售后和运维服务机制 [3] 分布式光伏电站产品布局 - 针对电网对分布式光伏电站管理控制需求，投放分布式群控群调产品，提供功率采集、远程控制等功能，实现 10 千伏及以上分布式光伏监测调控；推出分布式光伏运营管理系统，实现智能监控、数据统计、智能运维等功能 [3][4] 电力交易业务 政策影响 - 2022 年 11 月 25 日国家能源局发布相关规则征求意见稿，意味着电力现货市场向全国推广更进一步，公司将紧跟政策进展，加快业务推广布局力度，目前业务占营业收入比例较小 [4] 数据来源风险 - 严格遵循电网数据管理规范，不存在相关风险，业务使用的数据由多维度数据结合模型和算法形成，数据来源也无授权或使用风险 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2022年12月7日至9日，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位众多，包括长安基金、东方红资管等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵楠女士和证券事务代表池雨坤先生 [2] 功率预测相关 - 新能源电站需每天向电网调度部门报送未来24小时或72小时或更久的短期功率预测数据，每15分钟报送未来4小时的超短期功率预测数据；短期用于电网调度做未来1天或数天发电计划，超短期用于实时调控发电量 [2] - 公司在功率预测行业核心能力体现在预测精度、服务效率和产品端迭代速度三方面：通过投入优化算法和模型库、积累历史数据提升预测精度；建立近百人的技术服务队伍和400客户服务热线形成运维服务体系；根据电网规则更新迭代产品 [2][3] 分布式光伏相关 - 2022年5月山东电网发布分布式光伏管理政策，河南、江苏等省份也陆续提出相关要求 [3] - 公司针对部分电网需求投放分布式群控群调产品，已在山东等区域销售，将根据政策进展推进业务 [3] 储能服务相关 - 公司推出储能安全防护解决方案，以自研AI算法为核心，提供SAAS及私有化服务，帮助储能站点提前发现隐患、降低运维成本、保障安全长效 [4] 电力交易相关 - 2022年11月25日国家能源局发布电力现货市场相关征求意见稿，意味着市场从试点向全国推广更进一步，公司将跟进政策和规则变化，加快业务推广布局；目前电力交易业务占营收比例小，与升级改造业务等合并列示在“其他产品与服务”中 [4] - 公司电力交易客户主要是新能源电站客户，部分传统能源发电公司、售电公司、行业友商也会购买相关数据 [4][5] 虚拟电厂业务相关 - 公司在虚拟电厂业务发展初期以拓展可调节负荷端渠道及客户数量为目标，同时关注政策变化并跟进 [5]

市场竞争与市占率 - 光伏发电功率预测市场主要竞争对手有南瑞继保、东润环能、中科伏瑞；风力发电功率预测市场主要竞争对手有金风慧能、远景能源、东润环能和南瑞继保 [2] - 2019年公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的占有率分别为22.10%和18.80%，处于行业首位，未来市场份额有望持续提升 [2] 功率预测影响与发展 - 功率预测精度影响新能源电站运营与盈利，电站对预测精度要求提升，公司将加大研发投入提升精度 [3] - 公司以提升功率预测业务用户数量为目标，希望市场规模平稳增长，服务费单价保持相对稳定 [3] 电力交易市场 - 电力交易市场规模与政策推动和执行情况关联度高，2022年11月国家能源局发布相关征求意见稿，公司将跟进政策和规则变化推广业务 [3] - 到2025年全国统一电力市场体系初步建成，到2030年基本建成；目前20余个省（区、市）新能源参与电力市场化交易，仅山东、山西、甘肃、蒙西的新能源发电主体参与长期、不间断现货市场交易，公司业务已在上述省份落地 [4] 分布式光伏电站产品 - 公司针对部分电网对分布式光伏电站的管理控制需求，投放分布式群控群调产品，实现10千伏及以上分布式光伏监测调控 [4] - 公司推出分布式光伏运营管理系统，实现对分布式电站的智能监控、数据统计、智能运维等功能 [4]

公司业务介绍 - 功率预测产品包括功率预测系统及功率预测服务，系统为服务配备，由预测服务器、软件和测风或测光设备构成，作用是为软件提供运算环境等，服务核心是通过算法模型为新能源电站计算预测功率并报送电网 [2] - 分布式光伏电站控制类产品已向市场投放，在山东等区域实现销售，未来根据省市政策推进业务 [3] 业务影响因素 - 疫情对功率预测业务新增装机部分客户项目现场安装、调试进度有影响，部分项目验收可能延后，但服务收入未显著受影响，业务推进符合预期，影响可控 [2] - 国家能源局发布的电力现货市场规则意味着市场从试点向全国推广再进一步，公司将紧跟政策进展，研究规则变化，加快电力交易业务推广布局，目前该业务占营收比例较小 [3] 业务要求情况 - 分布式光伏电站功率预测主要按国家规范要求，10MW 以上光伏电站应配备功率预测系统，各地电网要求存在差异，公司将持续关注并响应 [3] 未来经营目标 - 巩固并提升功率预测领域核心竞争优势和市占率 [4] - 拓展电力交易、储能和虚拟电厂等新业务领域，催化第二成长曲线 [4] - 利用资本市场工具提质增效，提升规范运作水平，保持高质量发展 [4]

功率预测业务概况 - 功率预测业务分为设备和服务，设备毛利率低，服务是主要价值所在，截至招股书披露信息，服务毛利率约 95%以上，2022 年第三季度综合毛利率维持稳定提升 [2] - 2022 年半年报显示，截至 2021 年底，服务电站数量约 2400 家 [2][3] 业务影响因素 - 疫情对功率预测业务新增装机部分客户项目现场安装、调试进度有影响，部分项目验收可能延后，但服务收入未显著受影响，业务推进符合预期，影响可控 [3] 业务定价依据 - 功率预测设备以外采成本为基础定价，服务综合考虑市场竞争、场站区域、预测精度要求及难度等因素定价，定价与服务电站规模呈正向非线关系 [3] 核心能力体现 - 预测精度方面，通过人力、数据和设备投入优化算法和模型库，积累大量历史数据提升精度 [3] - 服务效率方面，建立近百人的技术服务队和 400 客户服务热线，形成覆盖广、响应及时的运维服务体系 [3] - 产品端迭代方面，根据各省电网考核规则更新快速迭代产品以满足客户需求 [3][4] 市场份额情况 - 2019 年沙利文报告显示，公司在光伏发电和风能发电功率预测市场占有率分别为 22.10%和 18.80%，处于行业首位，未来市场份额有望持续提升 [4] 政策影响 - 2022 年 11 月 25 日国家能源局发布相关规则征求意见稿，意味着电力现货市场向全国推广更进一步，公司将研究规则变化，加快电力交易业务推广布局，目前电力交易业务占营收比例小 [4] 电力交易产品使用情况 - 公司电力交易策略软件在甘肃、山西、山东和蒙西有用户使用，客户通过服务达到交易电价高于全省平均电价的结果，未来电力交易长周期省份范围扩展及新能源电量参与交易比例增加将产生积极影响 [5]