证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-102 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议 及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

二、关联人基本情况 截至本核查意见出具之日，雍正先生直接持有公司 26,631,087 股股票，占 公司总股本的 26.83%。 长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新本次向特定对象发行 A 股股票涉及 关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 12 日，国能日新召开第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》《关于公司与 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-103 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中 国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者， 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-115 国能日新科技股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-118 国能日新科技股份有限公司 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，《国能日新科 技股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《国 能日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整事项的相关议案尚需提交公司 股东大会审议批准。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定 ...

功率预测业务 - 截至2023年上半年，功率预测业务服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露 [2] - 2023年，随着组件价格回落，预计新能源地面电站装机量明显增长，公司将扩大服务电站规模 [2] - 2023年上半年功率预测业务续费率维持在95%以上，通过提升服务精度和稳定性、保持性价比服务价格提升存量客户黏性 [2] - 新能源电站客单价方面，提升服务质量同时保持价格稳定，通过提供多种数据及产品服务提升客单价 [3] 新能源并网智能控制系统业务 - 2023年半年度业务高增速原因：是新增装机客户并网刚需产品，与新增装机市场景气度关联大；多省份电网对分布式光伏提出管理控制要求，提升分布式控制产品需求；存量用户数量增多，各地电网对传统控制类产品升级改造要求发布，存量客户升级改造需求增加 [3] 电网新能源管理系统业务 - 2023年上半年业务快速增长原因：新能源并网量提升，各层级电网客户对系统需求度上升；加速推进2022年四季度相关项目验收结算工作，业务发展符合预期 [3] 电力交易产品线 - 主要产品及服务有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品，客户主要是新能源电站客户，部分售电公司、传统能源发电公司、电力交易行业内友商有基本数据需求，收费模式为按年收费 [3] - 销售区域已在山西、甘肃、山东、蒙西等电力现货交易长周期、不间断运行省份推广销售，2023年上半年扩展了应用于广东省交易模式的产品，未来电力市场化改革推进将推动销售区域扩展 [4] 业务进展情况 - 2023年以来主营业务受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气度高，业务进展良好 [4] - 在建设新型电力系统背景下，持续推进“源网荷储一体化”战略下的创新业务，具体财务数据关注后续定期报告 [4]

业务进展与趋势 - 2023年以来公司主营业务受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气，业务进展良好，持续推进“源网荷储一体化”战略下的创新业务 [2] - 预计2023年随着组件价格回落，新能源地面电站装机量将明显增长，行业新能源装机量增速良好 [2] 功率预测业务 - 截至2023年上半年，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露时更新 [2] - 截至2023年上半年，公司功率预测业务续费率维持在95%以上 [3] 新能源并网智能控制系统业务 - 2023年半年度该业务增速较快，原因包括是新增装机客户并网刚需产品、分布式光伏管理控制要求提升市场需求、存量客户升级改造需求增加 [3] 政策影响与应对 - 9月18日发布的《电力现货市场基本规则（试行）》对构建全国统一电力市场和新型电力系统有重要意义，交易品种和经营主体将拓展 [3] - 公司将研究政策和市场需求变化，紧跟省份电力交易政策更新，推进电力交易产品研发升级和市场推广 [3] 电力交易产品线 - 主要产品及服务有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品，客户主要是新能源电站客户，部分售电公司等也有需求 [3][4] - 收费模式为按年收费，销售区域已在山西、甘肃等省份推广销售，2023年上半年扩展了广东相关产品，未来将随改革扩展销售区域 [4] 负荷端业务布局 - 开展虚拟电厂运营业务，跟进辅助服务聚合商资格申请政策，拓展可控负荷用户，筹备并落地工商业储能、微电网投资建设运营业务 [4] - 针对售电公司及大用户定制开发新能源出力预测等相关产品 [4]

功率预测业务 - 功率预测精度提升意义：应对新能源并网冲击，满足电网“双细则”考核；为新能源电站电力交易提供依据，提高经济效益 [2] - 2023年上半年业务情况：服务电站数量持续增长，具体数据待2023年年报更新；续费率维持在95%以上 [2][3] - 业务规划：把握行业趋势，扩大服务电站规模 [2] 客单价规划 - 规划方向：提升原有功率预测服务质量，保持价格稳定；提供极端天气预测、电力交易产品等服务提升客单价 [3] 电力交易业务 - 关键要素：预测精度（精确预测未来电价和发电量）、服务及时性（持续为客户带来收益，解决问题）、产品迭代速率（紧跟政策升级产品） [3] - 产品线情况：主要产品为电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品；客户主要是新能源电站客户，部分售电公司、传统能源发电公司、行业友商也有需求；收费模式为按年收费；销售区域已拓展至山西、甘肃、山东、蒙西等省份，2023年上半年扩展了广东相关产品，未来将随电力市场化改革扩展 [3][4] 虚拟电厂运营业务 - 进展情况：子公司国能日新（江苏）智慧能源获陕西、甘肃、宁夏等省份聚合商准入资格，正开展全国其他区域申请工作；签约工业负荷、电采暖等多种可控负荷资源用户；2023年上半年在陕西开展业务并产生少量收入；目标是拓展和增加可调节负荷端渠道及客户数量 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动 [2] - 参与单位众多，涵盖华商基金、东方基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月4日至9月8日，地点包括会议室、腾讯会议等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵楠女士和证券事务代表池雨坤先生 [2] 功率预测业务 收入分类及业务模式 - 收入包含功率预测设备、服务和升级改造 [2] - 设备为通用型，公司提供代采购服务并按外采成本定价 [2] - 服务是核心价值，通过算法模型计算预测功率并报送电网，采取持续服务、持续性收费模式，综合多因素定价且价格基本稳定 [2] - 升级改造是依据电网规范对现有产品进行技术升级并收费 [2] 服务电站数量及续费率 - 截至2023年上半年，服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露 [3] - 预计随着组件价格回落，新能源地面电站装机量将增长，公司将扩大服务电站规模 [3] - 截至2023年上半年，功率预测业务续费率维持在95%以上 [3] 客户考量因素 - 一是功率预测服务精准度能否避免电网“双细则”考核，提升电站经济效益 [3] - 二是服务出现问题或电网提出升级改造要求时，供应商能否快速有效解决 [3] 客单价规划 - 提升原有服务质量，保持价格相对稳定 [3] - 通过提供极端天气预测、电力交易产品等服务提升客单价 [3] 精度提升意义 - 应对电网“双细则”考核趋严，减少新能源并网对电网的冲击 [3][4] - 为新能源电站电力交易提供重要依据，提高经济效益 [4] 新能源并网智能控制系统业务 高增速原因 - 是集中式光伏和风电新增装机客户并网的刚需产品，与新增装机市场景气程度关联强 [4] - 更多省份电网对分布式光伏提出管理控制要求，提升分布式控制产品市场需求 [4] - 存量用户数量增多，各地电网对传统控制类产品升级改造要求增加，存量客户升级改造需求上升 [4] 可持续性 - 取决于新能源新增装机市场变化情况及相关政策发布情况 [4] 储能领域业务 - 研发适配电源侧、电网侧和用户侧的储能智慧能量管理系统，提升储能运行效率与经济效益 [4] - 电源侧提升储能响应调度能力，实现与新能源协调互动，提高消纳能力 [4] - 电网侧具备强大数据处理能力，结合电力交易应用，加强独立储能调度响应能力，降本增效 [4] - 用户侧采用“云边协同”管理模式，通过虚拟电厂和微电网应用提升储能作用 [4] 电力交易产品线业务 主要产品及服务 - 包括电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品 [5] 客户群体 - 主要是新能源电站客户，部分售电公司、传统能源发电公司、电力交易行业内友商也有需求 [5] 收费模式 - 按年收费 [5] 销售区域 - 已在山西、甘肃、山东、蒙西等电力现货交易长周期运行省份推广销售 [5] - 2023年上半年扩展了应用于广东省交易模式的相关产品，未来将随电力市场化改革扩展销售区域 [5] 负荷端相关业务 产品布局 - 开展虚拟电厂运营业务，跟进辅助服务聚合商资格申请政策，拓展可控负荷用户 [5] - 筹备并落地工商业储能、微电网投资建设运营业务，成立日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司作为实施主体 [5] - 将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务结合，开展需求侧响应、电力交易等增值服务 [5] - 针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等产品 [5]