市场扩张和并购 - 公司子公司互联精英1元受让林树生持有的广东翼启51%股权，对应认缴出资额637.5万元[2] - 收购完成后互联精英成广东翼启控股股东，公司将其纳入合并报表范围[31] - 收购资金为自有资金，不影响正常经营，无重大不利财务影响[32][33] 业绩总结 - 2024年1 - 6月广东翼启营收581.22万元，净利润97.13万元[6] - 2024年6月30日广东翼启资产总额1159.52万元，负债总额1003.46万元[6] - 2024年1 - 6月广东翼启经营活动现金流量净额为 - 6.38万元[6] 其他 - 截至2024年8月30日，广东翼启持有19项计算机软件著作权[28] - 收购完成后公司可与互联精英、广东翼启合作实现协同效应[29] - 收购有利于提升公司市场竞争力，符合战略规划和股东长远利益[33]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格调整后不超过28.32元/股[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购实施中最高成交价17.39元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 截至2024年8月31日成交总金额8,912,328.65元[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,006,140股，占总股本1.4964%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案并履行披露义务[6]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-061 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，该议案须 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对 应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大 会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更 为 67,108,800 股。 二、公司经营范围变更情况 根据经营情况及业 ...

激励计划时间线 - 2023年8月2日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年8月18日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2023年9月11日股东大会批准实施激励计划[5] - 2023年9月19日审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2024年4月25日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[7] - 2024年8月28日审议通过调整激励计划价格议案[2] 权益分派 - 2023年度以总股本67,236,800为基数，每10股派现金1元，合计派现6,623,066元[8] - 权益分派后每10股现金分红0.985035元[13] 价格调整 - 调整后第一类限制性股票回购价格为15.8114965元/股[13] - 调整后第二类限制性股票授予价格为15.8114965元/股[13] 会议情况 - 2024年8月28日召开第三届监事会第二十二次会议[14] - 会议审议通过调整激励计划价格议案[14] 合规情况 - 监事会认为调整符合规定，不影响财务经营，不损害公司利益[14][15] - 调整已取得现阶段必要批准和授权[15] 备查文件 - 第三届董事会第二十四次会议决议[16] - 第三届监事会第二十二次会议决议[17] - 关于调整激励计划价格的法律意见书[17]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为9月20日15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月20日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为9月13日[6] 议案表决 - 议案1.00、2.00需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[9] - 需表决《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》[28] - 需表决《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》[28] 登记要求 - 异地股东采用信函或传真登记，需在9月18日16:00前送达或传真至公司证券部[12] - 现场登记时间为9月20日14:00 - 15:00[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月18日16:00前送达公司[32] - 参会股东登记表需通过电话与公司确认[32] 投票相关 - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[21] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”[26] 委托出席 - 公司委托代表出席2024年第三次临时股东会[28] - 授权委托书应于2024年9月18日16:00前送达公司[28]

业绩总结 - 2021年11月1日公开发行1177.8万股，募资总额5.73亿元，净额5.10亿元，超募2.31亿元[1] 投资进度 - 截至2024年6月30日，承诺项目累计投入1.56亿元，进度55.39%[4] - 截至2024年6月30日，超募资金累计投入0.83亿元[4] - 截至2024年6月30日，合计累计投入2.38亿元，进度46.53%[4] 项目调整 - 深圳综合运营中心项目预定可使用时间调至2025年8月24日[5] - 2024年8月28日审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

募集资金情况 - 2021年11月1日公司公开发行11,778,000股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480元，扣除费用后实际净额510,260,652元[1] - 公司拟募集资金279,361,500元，本次超募资金为230,899,152元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额36,813,038.03元，使用498,445,400.12元，其中投入项目238,405,635.01元，现金管理260,039,765.11元[3] - 募集资金实际净额513,979,572.75元与应有净额差异3,718,920.75元，因自筹资金预付费用未置换[4] - 募投项目补充流动资金承诺投资100,000,000元，使用100,174,861.07元，差异174,861.07元系利息投入[5] 账户与协议 - 截至2024年6月30日，募集资金存放于兴业银行和广东华兴银行三个账户[7][8] - 2021年11月公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[8][9] 资金使用变更 - 2023年公司变更部分募集资金用途用于“深圳综合运营中心项目”[9] - 2023年公司将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，变更实施地点和主体[17] - 2023年公司取消原“营销服务体系升级建设项目”，将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”建设[17] - 2022年公司将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年11月5日[19] 资金管理 - 2023年公司审议通过使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为260039765.11元[15] - 2022年公司审议通过使用不超过6500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.15% [18] - 2022年公司完成6500万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转[18] 项目进度 - 智慧城市综合解决方案升级项目承诺投资12,572.70万元，截至期末累计投入0.00万元，进度为0.00%[26] - 补充流动资金（承诺投资）项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,017.48万元，进度为100.17%[27] - 深圳综合运营中心项目（承诺投资）承诺投资5,569.67万元，截至期末累计投入5,569.67万元，进度为100.00%[27] - 补充流动资金（超募资金）项目承诺投资6,500.00万元，截至期末累计投入6,500.00万元，进度为100.00%[27] - 深圳综合运营中心项目（超募资金）承诺投资4,186.69万元，本报告期投入433.62万元，截至期末累计投入1,753.41万元，进度为41.88%[27] 未来展望 - 智慧城市综合解决方案升级项目达到预定可使用状态时间由2023年11月1日延长至2024年11月5日[28] - 深圳综合运营中心项目计划新增81人，达到预定可使用状态时间延期至2025年8月24日[28] 其他 - 截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用3718920.75元，后续不再置换[13] - 2022年9月注销中国建设银行汕头分行专项账户[10] - 2023年8 - 9月注销中国银行汕头金园支行等三个专项账户[8][10] - 截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金的情况[18] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 公司拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英[30] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目[30]

公司基本信息 - 公司股票简称天亿马，代码301178，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为林明玲[7] - 董事会秘书为李华青，证券事务代表为黄舒倩[8] - 公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入8921.44万元，同比下降18.95%[12][17] - 归属母公司扣非净利润 - 1031.02万元，上半年综合毛利率19.32%，同比增加0.72个百分点[17] - 公司净利润下滑主因股权激励费用影响1033.13万元，剔除后与去年同期持平[17] - 截至2024年6月30日，公司总资产102124.91万元，净资产80286.68万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润 - 1172.90万元，同比下降4468.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6182.15万元，同比下降15.51%[12] - 基本每股收益 - 0.1764元/股，同比下降4402.44%[12] - 2024年上半年公司营业收入89,214,406.37元，同比减少18.95%；营业成本71,975,011.29元，同比减少19.67%[54] - 销售费用12,106,662.83元，同比增长59.52%；管理费用17,478,466.54元，同比增长86.09%，主要因报告期内计提的股权激励费用增加[54] - 研发投入8,554,147.05元，同比增长16.32%[54] - 信息系统集成服务营业收入22,941,343.94元，同比减少43.42%；软件开发及技术服务营业收入10,679,998.12元，同比增长53.48%；信息设备销售营业收入50,421,482.56元，同比减少8.21%[55] - 信息系统集成服务毛利率23.78%，同比增加5.32%；软件开发及技术服务毛利率47.32%，同比减少12.01%；信息设备销售毛利率9.41%，同比增加1.75%[55] - 公司加大催收应收款项力度，较上年同期多收回3年期以上应收账款300多万，信用减值损失1,946,533.66元，同比增长166.77%[54] - 投资活动产生的现金流量净额39,610,048.91元，同比增长111.28%，主要系报告期内公司减少对结构性存款的投资比例所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额18,418,226.31元，同比增长181.00%，主要系本期归还流动资金融资款项较上年同期支付融资款项有所减少[54] - 智慧政务、智慧教育、其他行业和轨道交通营业收入同比分别减少53.04%、35.69%、22.34%和未披露，智慧医疗营业收入同比增加35.68%[56] - 信息系统集成、信息系统运维服务和信息设备销售营业收入同比分别减少43.42%、25.07%和8.21%，软件及技术服务营业收入同比增加53.48%[56] - 华南、华中、华北和西北地区营业收入同比分别减少30.05%、100.00%、50.03%和100.00%，华东和西南地区营业收入同比分别增加831.85%和132.48%[56] - 直接材料、直接人工、劳务及服务和其他费用成本同比分别减少20.97%、23.12%、6.86%和37.73%[57][58] - 投资收益为260,712.33元，占利润总额比例为 -1.43%；公允价值变动损益为 -8,383.56元，占比0.05%；资产减值为 -322,156.60元，占比1.77%；营业外收入为1.16元，占比0.00%；营业外支出为2,131,823.90元，占比 -11.73%[59] - 货币资金、合同资产、使用权资产和租赁负债占总资产比例较上年末分别减少6.18%、0.01%、0.14%和0.15%，应收账款、存货、固定资产、在建工程、短期借款和合同负债占比分别增加1.83%、0.32%、0.30%、0.01%、2.47%和0.26%[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,017,095.89元，期末数为20,008,712.33元；其他权益工具投资期初和期末数均为4,083,400.00元[62] - 货币资金期末账面价值221,651,043.72元受限，原因是定期存款、承兑保证金、保函保证金[63] - 报告期投资额为20,000,000.00元，上年同期投资额为226,000,000.00元，变动幅度为 -91.15%[63] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为24,092,112.33元，累计投资收益为260,712.33元[65] - 2024年上半年营业总收入8921.44万元，较2023年上半年的1.10亿元下降18.96%[143] - 2024年上半年营业总成本1.07亿元，较2023年上半年的1.10亿元下降2.38%[143] - 2024年上半年营业利润为-1604.21万元，2023年上半年为-143.26万元[143] - 2024年上半年净利润为-1413.76万元，2023年上半年为12.37万元[144] - 2024年上半年末流动负债合计2.23亿元，期初为1.99亿元[142] - 2024年上半年末非流动负债合计3068.17万元，期初为3300.34万元[142] - 2024年上半年末负债合计2.26亿元，期初为2.03亿元[142] - 2024年上半年末所有者权益合计7.74亿元，期初为7.97亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1764元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.1768元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年净利润为-518.51万元，2023年上半年为-46.41万元[145][146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.17亿元，2023年上半年为1.72亿元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.79亿元，2023年上半年为2.25亿元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6182.15万元，2023年上半年为-5352.23万元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.35亿元，2023年上半年为2.49亿元[148] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9578.94万元，2023年上半年为6.00亿元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3961.00万元，2023年上半年为-3.51亿元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6094.26万元，2023年上半年为7138.80万元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4252.44万元，2023年上半年为9412.67万元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1841.82万元，2023年上半年为-2273.88万元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1067.46万元，2023年同期为-3986.71万元[149] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95.34万元，2023年同期为-31103.13万元[149] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为836.77万元，2023年同期为-5746.88万元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1808.89万元，2023年同期为-40836.73万元[149] - 2024年上半年支付的各项税费为317.55万元，2023年同期为745.98万元[149] - 2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为3813.26万元，2023年同期为10398.03万元[149] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2000万元，2023年同期为11800万元[149] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2710.39万元，2023年同期为2722.40万元[149] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2606.98万元[150] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为-279.14万元[150] - 2024年上半年公司未分配利润减少6710880元，所有者权益合计减少6710880元[151] - 2024年上半年公司综合收益总额为108496.92元，其中其他综合收益减少15215.06元，未分配利润增加268521.36元[153] - 2024年上半年所有者投入普通股13262503.20元，导致所有者权益增加13262503.20元[154] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5276544元[154] - 2024年上半年公司少数股东权益减少194360.72元[153] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少18480101.62元[153] - 2024年上半年公司库存股增加13262503.20元[153] - 2024年上半年公司其他综合收益减少15215.06元[153] - 2024年上半年公司未分配利润减少5008022.64元[153] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转无变动[151][154] - 2024年上半年公司综合收益总额为 - 5185071.41元[157] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 10442780.53元[157] - 2024年上半年利润分配为 - 6710880.00元[157] - 2024年期初所有者权益合计为796809523.93元[156] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 22338731.94元[156] - 2024年期末所有者权益合计为774470791.99元[158] - 2023年末所有者权益合计为815186191.00元[159] - 2023年到2024年上半年所有者权益变动金额为 - 19003110.39元[159] - 2024年上半年未分配利润减少11895951.41元[156] - 2023年到2024年上半年未分配利润减少5740607.19元[159] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-5,276,544.00元[160] 业务情况 - 智慧轨道业务中标广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目[17] - 智慧电力中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目[17] - 智慧能源已实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW[17] - 公司智慧城市业务涵盖政务、教育、医疗、轨道交通等领域，智慧能源行业也受政策推动发展[21][26] - 公司业务从服务类型划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[27] - 信息系统集成服务是公司主要业务，以客户需求出发构建信息系统平台[27] - 软件开发及技术服务是公司核心业务，在多地有研发中心，聚焦智慧城市领域开发产品[28] - 信息系统运维服务是公司传统业务，有专业团队和平台提供多种运维服务[29] - 信息设备销售业务利用供应商资源为客户提供供货服务[30] - 公司聚焦智慧城市数字化建设领域，拓展轨道交通、数字能源等领域研发建设[31] - 市域社会治理解决方案在湖南株洲、贵州铜仁落地实施[31] - 数字乡村解决方案实施了山西党建引领数字乡村平台等项目[32] - 社会治安综合治理解决方案建成亚市、双鸭山、新疆图木舒克市综治平台[33] - 智慧社区解决方案建成鹤壁淇滨区等智慧社区平台[34] - 轨道交通资产巡视平台管理覆盖上海申通地铁7个整层商业400个店铺[39] - 首个分布式光伏发电项目山东有道轮胎11.9MW分布式光伏发电项目（一期）并网发电[40] 行业政策 - 到2030年全国城市全域数字化转型全面突破，高速铁路营业里程目标6万公里，铁路轨道共18.5万公里[21][25] - 数字政府建设市场规模有望持续增长，政策支持政务数据共建共治共享[21] - 教育信息化受政策支持，未来教育信息化行业市场空间广阔[22] - 智慧医疗政策推动信息技术在医疗卫生领域应用，加强数据共享保障体系建设[23] 经营模式 - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他项目[41] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式[42] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位[44] 知识产权与人员结构 - 截至2024年6月30日，

担保相关 - 2024年5月20日公司同意子公司天亿马数字能源申请不超1亿元综合授信额度并提供担保[4] - 截至公告日公司对天亿马数字能源实际担保金额为0元[4] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过新增2024年度被担保主体及调剂担保额度议案[18][20] - 公司已审批在有效期内对子公司担保额度合计人民币33,922.00万元、美金2,000万元，约占2023年度经审计净资产的57.91%[20] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为人民币2,718.29万元、美金40.00万元，约占2023年度经审计净资产3.61%[20] 公司注册信息 - 广东天亿马新能源产业发展有限公司认缴注册额1000万元，天亿马数字能源持股51%[8] - 天亿马新能源（衡阳）有限公司注册资本576万元，天亿马数字能源持股55%[10] - 桓台爱道光伏发电有限公司注册资本912万元，桓台爱康新能源持股100%[12] - 桓台爱康新能源天亿马数字能源认缴出资820.8万元，持股90%[12] - 深圳市亿泰新能源有限公司注册资本1000万元，天亿马数字能源持股67%[15] 财务数据 - 2024年8月27日资产总额为23,829,139.23元[14] - 2024年8月27日负债总额为15,764,699.03元[14] - 2024年8月27日流动负债总额为16,064,699.03元[14] - 2024年8月27日净资产为8,064,440.20元[14] - 2024年利润总额为 - 258.83元[14]

其他应收款数据 - 广图粤科（广州）科技有限公司2024年1 - 6月其他应收款573.20，6月30日545.57，新增27.63[2] - 重庆天亿马信息技术有限公司其他应收款75.53[2] - 广东天亿马信息科技有限公司2024年其他应收款2,162.99，1 - 6月2,111.18，6月30日442.08，新增3,832.09[2] - 广东天亿马数字能源有限公司2024年其他应收款18.00，1 - 6月0.37，6月30日18.37[2] - 广州市天亿马信息技术有限公司2024年其他应收款405.79，6月30日205.14，新增200.65[2] - 深圳市互联精英信息技术有限公司2024年其他应收款144.34，1 - 6月218.10，6月30日361.46，新增0.98[2] - 天亿马信息技术有限公司2024年其他应收款3,432.69，1 - 6月5,448.13，6月30日1,287.51，新增7,593.31[2] 关联方往来金额数据 - 其他关联方及其附属企业经营性往来金额2024年为6,239.34，1 - 6月为8,350.98，6月30日为11,654.66，新增2,935.66[2]