财务表现 - 2024年第一季度营业收入为39,708,508.13元，同比下降19.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,868,715.54元，同比下降164.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,639,995.29元，同比下降120.57%[3] - 总资产为994,589,777.51元，同比下降4.76%[3] - 营业利润为-10,748,065.62元，同比下降131.89%，主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致[13] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-10,082,198.93元，同比下降6,652,192.64元[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,867,169.83元，同比下降5,437,856.56元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,639,995.29元，同比下降35,880,586.07元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,400,426.14元，同比下降375,215,941.45元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-594,615.57元，同比下降19,258,534.39元[53] - 期末现金及现金等价物余额为126,915,657.19元，同比下降18,807,601.78元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35,103,944.91元，同比下降35,508,500.73元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为78,100,941.90元，同比下降2,009,135.88元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,477,217.98元，同比增加1,153,048.41元[52] - 支付的各项税费为1,855,266.81元，同比下降719,555.14元[52] 资产负债 - 总资产从期初的1,044,326,703.01元减少到期末的994,589,777.51元[46][47] - 流动资产从期初的921,381,738.30元减少到期末的867,296,052.29元[47] - 非流动资产从期初的122,944,964.71元增加到期末的127,293,725.22元[47] - 流动负债从期初的198,147,086.36元减少到期末的175,232,615.20元[47] - 非流动负债从期初的9,899,882.45元减少到期末的8,883,241.53元[47] - 所有者权益从期初的836,279,734.20元减少到期末的810,473,920.78元[47] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为37,167,784.76元，同比下降51.83%，主要系本期在建项目预收款项有所减少[23] - 投资活动现金流入小计为40,000,000.00元，同比减少77.56%[27] - 投资活动现金流出小计为61,400,426.14元，同比减少89.32%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,400,426.14元，同比增加94.60%[32] - 取得借款收到的现金为18,127,138.90元，同比减少44.78%[33] - 收到其他与筹资活动有关的现金为11,547,104.00元，同比增加3179.76%[34] - 筹资活动现金流出小计为30,268,858.47元，同比增加108.51%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-594,615.57元，同比减少103.19%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-87,628,973.26元，同比增加78.51%[42] - 期初现金及现金等价物余额为214,544,630.45元，同比减少61.24%[42] 费用与成本 - 预付款项为15,985,597.22元，同比增长94.24%，主要系在建项目预支付项目费用增加所致[5] - 短期借款为23,181,560.63元，同比增长112.24%，主要系子公司增加银行短期借款所致[5] - 销售费用为6,212,249.96元，同比增长52.90%，主要系本期计提销售人员股权激励费用所致[5] - 管理费用为8,867,976.17元，同比增长139.09%，主要系本期计提管理人员股权激励费用所致[6] - 营业收入从上期的49,204,713.64元减少到本期的39,708,508.13元[48] - 营业成本从上期的42,856,949.42元减少到本期的32,937,183.97元[48] - 净利润从上期的-3,355,278.71元减少到本期的-10,083,744.64元[49] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的-3,354,585.69元减少到本期的-8,868,715.54元[49] 其他 - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份537,840股[45]

财务指标变化 - 公司2022年营业收入为410,009,814.78元，同比下降6.65%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为26,389,000.49元，同比下降83.85%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8,380,672.05元，同比增长113.07%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，同比下降83.33%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降3.95个百分点[12] - 公司2022年末资产总额为1,044,326,703.01元，同比增长2.75%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为831,728,011.51元，同比下降0.93%[12] 主营业务情况 - 公司主营业务包括智慧医疗、解决方案、信息系统集成、物联网、云计算、大数据、GIS、人工智能、5G、3D WebGL等[8] - 公司所属行业为"软件和信息技术服务业"，细分领域包括智慧政务、智慧教育、智慧医疗等[21] - 公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域[21] - 公司主要业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[26] - 公司采用直销业务模式,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息系统解决方案[27] - 公司2022年智慧政务领域收入208,341,836.17元，同比下降1.28%[35] - 公司2022年智慧教育领域收入129,466,266.51元，同比下降12.77%[35] - 公司2022年智慧医疗领域收入27,900,682.11元，同比下降17.25%[35] - 公司2022年智慧城市领域客户收入41,665,377.14元，同比下降9.52%[35] 核心竞争力 - 公司在研发创新、核心技术能力、项目经验、服务、人才、资质、品牌等方面的核心竞争力未发生重大不利变化[3] - 公司建立了专业的研发体系,拥有287项计算机软件著作权和7项专利[31] - 公司掌握了地理空间大数据技术、政务大数据分析与挖掘等核心技术能力,开发了多个智慧应用产品[31] - 公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域成功实施了多个典型项目,积累了丰富的项目实施经验[32] - 公司建立了专业化的项目实施和技术服务团队,为客户提供全面高效的服务[33] - 公司拥有完整、高级别的资质证书,在满足客户需求和项目承接上具备较强的竞争优势[33] - 公司积累了良好的口碑,在项目实施质量、技术能力和服务水平等方面获得了客户的广泛认可[33] - 公司建立了科学合理的人才培养及选拔机制,拥有专业的研发和项目实施团队[33] 经营情况 - 报告期内,公司实施了限制性股票激励计划、员工持股计划,新增股份支付费用[2] - 报告期内,公司主要所面向的智慧政务市场市场需求不足,行业竞争加剧,公司综合毛利率有所下降[1] - 报告期末,受客户财政资金不足影响,公司应收账款余额较大,基于谨慎性原则,公司充分计提信用减值损失,对经营业绩影响较大[1] - 公司2022年度营业成本构成中,直接材料占比78.68%,同比下降13.06%[47] - 公司2022年度营业成本中,劳务及服务成本占比17.30%,同比增长109.43%[48] - 公司2022年度前五大客户销售额占年度销售总额的29.24%[49] - 公司2022年度前五大供应商采购额占年度采购总额的61.69%[49] - 公司2022年度管理费用同比增长41.69%,主要是实行股权激励政策所致[50] - 公司2022年度财务费用同比增长75.97%,主要是减少对结构性存款的投资[50] - 公司2022年度新增7家子公司,主要通过收购和新设方式[48] - 公司2022年度前五大客户和供应商中不存在关联方交易[49] 研发情况 - 公司研发人员数量增加5.71%,占比23.10%[135] - 公司研发投入金额为17,886,140.10元,占营业收入的4.36%[135] - 公司正在研发"校园数字化应用管理平台"项目,旨在提高学校管理效率和教学质量[50,51] - 公司正在研发"智能信息化设备维护系统"项目,旨在提高设备维护的准确性和效率[52] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.07%[136] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1626.34%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.49%[136] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少249.59%[136] 资产结构 - 公司资产中货币资金占比为48.52%,较上年初下降10.07%[139] - 公司应收账款占资产比重为28.71%,较上年初上升2.54%[140] - 公司固定资产占资产比重为6.85%,较上年初上升6.48%[140] 募集资金使用 - 公司2021年11月通过公开发行股票募集资金57,311.75万元,实际募集资金净额51,026.07万元[143][144] - 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为60,916,773.91元,使用募集资金474,069,424.82元[145]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行11,778,000股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480元，扣除费用后实际净额510,260,652元，超募230,899,152元[12] - 2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用3,718,920.75元，后续不再置换[23] - 2023年12月31日募集资金专户余额60,916,773.91元[14] - 募集资金实际净额与应有净额差异3,718,920.75元，因自筹资金预先支付发行费用未置换[14] 募投项目情况 - 以前年度募投项目使用金额100,174,861.07元，本年度募投项目使用68,894,563.75元[14] - 募投项目使用金额与承诺投资总额差异174,861.07元，系募投专户利息收入投入所致[15] - 2022年10月公司将“智慧城市综合解决方案升级项目”预定可使用状态时间延至2024年11月5日[31] - 2022年10月公司将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”预定可使用状态时间延至2023年11月5日[31] - 2023年8月公司将“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”[32] - 2023年8月公司将募投项目实施地点变更为深圳市南山区[32] - 2023年8月公司取消“营销服务体系升级建设项目”，资金合并用于“深圳综合运营中心项目”[32] - 2023年8月公司拟将募投项目实施主体变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司[32] 资金管理情况 - 超募资金永久补充流动资金金额65,000,000元，本年度用闲置募集资金现金管理240,000,000元[14] - 银行手续费3,644.20元，利息收入21,010,270.18元[14] - 2021年12月13日，公司获批使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2022年12月15日，公司获批使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为240,000,000.00元[25] - 兴业银行汕头分行2023年有多笔大额存单购买赎回操作，涉及金额从2000万到1.3亿不等[25] 项目进度及投入情况 - 深圳综合运营中心项目承诺投资55,696,658.46元，截至期末累计投入进度100%，预计2024年8月24日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金承诺投资100,000,000元，截至期末累计投入100,174,861.07元，投入进度100.17%[37] - 超募资金中41,866,941.54元用于深圳综合运营中心项目，截至2023年12月31日已使用13,197,905.29元，投入进度31.52%[37] - 截至2023年12月31日，超募资金余额124,032,210.46元尚未确定具体投向[37] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[33] - 截至2023年12月31日公司募集资金使用情况与已披露情况一致[35] - 保荐机构认为公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，未发现募集资金使用违反法规情形[35]

关联资金往来 - 公司2023年初其他关联资金往来余额4335.22万元[13] - 2023年度累计发生额（不含利息）25662.22万元[13] - 2023年度偿还累计发生额23850.46万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额6239.34万元[13] 其他应收款 - 广东天亿马数字能源2023年累计发生额18万元，年末余额18万元[13] - 广东天亿马信息科技年初余额4259.69万元，累计发生额18214.34万元，年末余额2162.99万元[13] - 广州市天亿马信息技术累计发生额901.60万元，偿还额495.81万元，年末余额405.79万元[13] - 深圳市互联精英信息技术累计发生额227.03万元，偿还额82.68万元，年末余额144.34万元[13] - 天亿马信息技术累计发生额6301.25万元，利息92.37万元，偿还额2960.94万元，年末余额3432.69万元[13] - 重庆天亿马信息技术年初余额75.53万元，年末余额75.53万元[13]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日15:00[2] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][20] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4][22] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月13日[5] 表决规则 - 普通决议议案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上表决通过，特别决议议案（提案11.00）需三分之二以上表决通过[10] 关联回避 - 股东林明玲等为提案5.00、7.00、11.00关联方，须回避表决[10] 登记方式 - 异地股东采用信函或传真登记，需于2024年5月17日16:00前送达或传真至公司证券部[13] - 现场登记时间为2024年5月20日14:00至15:00[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[18] - 需按规定办理身份认证进行网络投票，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22] 其他 - 授权委托他人出席股东大会并行使表决权[24] - 提案包括《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日16:00前送达公司并电话确认[27]

业绩总结 - 天亿马公司2023年度营业收入41,000.98万元，系软件和信息技术服务行业收入[4] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[4] - 审计对收入确认有多项应对措施[5]

会议与决策 - 2023年召开6次股东大会，独立董事均列席[4] - 2023年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年2月2日聘任林少勇为副总经理[19] - 2023年9月通过限制性股票激励和员工持股计划[21] - 2023年12月通过变更审计机构为中审亚太议案[22] 关联交易与担保 - 2023年预计与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万[14] - 2023年实际控制人为子公司提供最高3900万担保[16] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续促进公司发展[24]

担保事项 - 子公司拟申请不超28000万元综合授信额度，公司提供担保[3] - 董事会和监事会审议通过担保事项[3] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[6] - 公司已审批对子公司担保额度合计28000万元人民币、2000万美元，约占2023年度经审计净资产50.75%[21] - 截至公告日，公司对子公司担保余额500万元人民币、100万美元，约占2023年度经审计净资产1.46%[22] 业绩数据 - 公司2023年末资产总额49510076.86元，2022年末为56123457.46元[14] - 公司2023年末负债总额33945080.17元，2022年末为52396297.58元[14] - 公司2023年营业收入142802398.88元，2022年为125381417.77元[14] - 公司2023年净利润1590891.76元，2022年为1688310.06元[14] 子公司情况 - 深圳市互联精英信息技术有限公司2023年末资产、负债、营业收入情况[8] - 天亿马信息技术有限公司2023年末资产、负债、营业收入情况[11] - 广东天亿马信息科技有限公司成立时间及注册资本[11] - 广东天亿马数字产业有限公司2023年末资产、负债、净利润情况[15][16] - 广东天亿马数字能源有限公司2023年末资产、负债、净利润情况[18][19] 其他 - 截至公告日，公司无逾期担保、涉诉担保，未为控股股东等关联方提供担保[22]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] - 独董和外部董事津贴均为税前7.2万元/年[3][4] 会议进程 - 4月12日薪酬与考核委员会同意提交董事及高管薪酬方案[9] - 4月25日董事会、监事会分别将相关薪酬方案提交股东大会[10][11]

董事会 2023 年 4 月 25 日 经核查公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司 2023 年度公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...