独立董事评估 - 公司对第三届董事会三位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月13日下午15:00[2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场登记时间为2025年5月13日14时00分至15时00分[13] 投票相关 - 提案7.00、10.00、11.00属于特别议案，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[9] - 本次股东会议案10.00相关股东需回避表决[10] - 本次股东会议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露[11] - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[18] 会议审议 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日召开，审议通过召开2024年年度股东会的议案[1] 议案同意情况 - 同意总议案：除累积投票提案外的所有提案[25] - 同意《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<2024年度财务决算报告>的议案》[25] - 同意《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[25] - 同意《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》[25]

会议与议案 - 2025年4月18日召开第三届监事会第二十六次会议[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分须提交股东会审议[3][6][7][9][14][16][17] - 公司监事2025年薪酬待遇方案全体监事回避表决，直接提交股东会审议[12] 资金与授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度，实控人夫妇无偿担保[19] - 公司及并表子公司拟申请不超2.8亿元综合授信额度，公司提供担保[23] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[27] 资产与股票 - 公司对2024年末部分资产进行减值测试并计提减值准备[28] - 因2024年业绩考核未达标，公司拟回购注销2名激励对象25.6万股第一类限制性股票[30] - 因2024年业绩考核未达标，公司作废68.6805万股第二类限制性股票[33] 公告信息 - 《广东天亿马信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 033[19] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司及子公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的的公告》公告编号为2025 - 028[22] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》公告编号为2025 - 029[24] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号为2025 - 034[27]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》， 议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配的具体情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和 公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

公司整体经营业绩与财务数据关键指标变化 - 2024年智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司营业收入和净利润同比大幅下滑[3] - 2024年营业收入223,633,009.11元，较2023年的410,009,814.78元减少45.46%[19][68] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -49,552,838.46元，较2023年的6,389,000.49元减少875.60%[19] - 2024年末资产总额1,333,766,753.86元，较2023年末的1,044,326,703.01元增长27.72%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产758,250,167.43元，较2023年末的831,728,011.51元减少8.83%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为39,708,508.13元、49,505,898.24元、66,060,303.70元、68,358,299.04元[21][69] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,868,715.54元、 -2,860,307.93元、 -9,433,955.28元、 -28,389,859.71元[21] - 2024年非流动性资产处置损益422,426.70元，2023年为 -14,902.10元，2022年为 -4,808.68元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助61,582.83元，2023年为213,363.99元，2022年为2,379,277.50元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为629,369.87元，2023年为1,601,414.69元，2022年为9,911,513.27元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为 -1,902,946.56元，2023年为 -147,225.48元，2022年为93,807.70元[25] - 2024年销售费用23606686.47元，同比增长20.86%[84] - 2024年管理费用31237039.63元，同比增长25.87%[84] - 2024年财务费用 -5143957.18元，同比减少37.89%[84] - 2024年研发费用17311262.53元，同比减少3.21%[84] - 经营活动现金流入2024年为324,194,023.92元，较2023年的473,887,308.59元下降31.59%[95] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 54,239,504.38元，较2023年的8,380,672.05元下降747.20%[95] - 投资活动现金流入2024年为551,034,534.47元，较2023年的295,577,785.85元增长86.43%[95] - 投资活动现金流出2024年为497,534,898.25元，较2023年的643,759,473.00元降低22.71%[95] - 筹资活动现金流出2024年为105,500,664.66元，较2023年的162,603,640.32元减少35.12%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为57,838,849.60元，较2023年的858,509.31元增长6,637.13%[95] - 2024年末货币资金为334,623,835.24元，占总资产比例25.09%，较年初占比下降23.43%[98] - 2024年末在建工程为350,737,899.50元，占总资产比例26.30%，年初占比为0[98] - 报告期投资额为377,534,898.25元，较上年同期的354,559,473.00元增长6.48%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧政务收入47,579,656.86元，占比21.28%，较2023年同比减少77.16%[68] - 2024年智慧教育收入81,194,925.60元，占比36.31%，较2023年同比减少37.28%[68] - 2024年轨道交通收入23,427,341.16元，占比10.47%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年新能源电力收入643,382.46元，占比0.29%，较2023年同比增长100.00%[68] - 2024年软件及技术服务收入41,663,616.03元，占比18.63%，较2023年同比增长119.08%[68] - 2024年硬件销售收入115,893,870.23元，占比51.82%，较2023年同比减少32.21%[68] - 2024年光伏发电收入643,382.46元，占比0.29%，同比增长100.00%；其他业务收入1,483,969.86元，占比0.67%，同比减少43.70%[69] - 2024年华南地区收入174,949,222.16元，占比78.23%，同比减少53.97%；华东地区收入16,499,170.00元，占比7.38%，同比增长625.90%；西南地区收入30,338,127.07元，占比13.57%，同比增长220.69%[69] - 2024年直销模式收入223,633,009.11元，占比100.00%，同比减少45.46%[69] - 2024年智慧政务营业收入47,579,656.86元，毛利率3.44%，同比减少77.16%；智慧企业营业收入43,386,613.03元，毛利率26.03%，同比增长4.13%[71] - 2024年信息系统集成营业收入54,240,861.97元，毛利率7.13%，同比减少72.88%；软件及技术服务营业收入41,663,616.03元，毛利率26.46%，同比增长119.08%[71] - 智慧政务业务2024年成本45943227.24元，占比21.28%，同比减少70.86%[77] - 软件及技术服务产品2024年成本30639722.97元，占比18.63%，同比增长367.22%[78] - 直接材料成本2024年为153760821.94元，占比79.19%，同比减少40.24%[80] 公司业务模式与体系 - 公司构建产品研发、信息技术解决方案和信息系统运维服务三大核心业务体系，掌握十大核心技术，开发八大解决方案，在20多个省份落地超1000个案例[46] - 公司业务从类型上可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[47] - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他系统集成商项目，通过营销服务体系响应客户需求[52] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式，建立《供应商管理流程》规范供应商管理[53][54] - 公司项目实施采用“以销定产”模式，根据合同要求组织实施[55] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位，形成全过程管理模式[56] - 公司项目通常按合同关键节点收取不同比例金额，少数项目采用分期付款[57] - 公司通过招投标或商务洽谈获取合同，收取产品或服务费用实现盈利[58] 公司研发情况 - 智慧交通综合应用系统研发完成，可实现交通状态实时监测和预警等，提高公司智慧城市产品竞争力[86] - 新能源综合应用实训平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 军民融合全科网格数字化平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市产品矩阵[86] - 社区基层社会治理平台研发完成，有助于提升产品竞争力，进而提高公司竞争力[86] - 可视化数据建模平台研发完成，有助于补充完善公司智慧城市该细分产品线的竞争力[86] - 数字政府云平台研发完成，为公司提供广阔市场空间，树立政务云领域品牌形象[86] - 智能巡查系统研发完成，是公司智慧政务领域产品的补充完善，提升产品竞争力[87] - 在线教育资源管理平台研发完成，有助于补充完善公司智慧教育领域的竞争力[87] - 便民医疗综合应用平台研发完成，有助于补充完善公司该领域的竞争力[87] - 校园数字化应用管理平台研发完成，可满足学校多场景数字化需求[87] - 政务服务综合管理平台、命案防范平台、农民工欠薪管理系统、铁路护路护线系统、委员履职服务管理系统研发完成[88] - 防返贫监测管理系统、图像超分辨识别应用系统、交通安保可视化应用平台研发完成[89] - 智能弱电信息系统、高压设备检测巡检系统处于研发阶段[89] - 政务服务综合管理平台可提升行政服务效率，减少人力成本，提高公众办事满意度[88] - 命案防范平台可建立健全命案防范制度和机制，加强监督考核力度[88] - 农民工欠薪管理系统可规范用工行为，减少劳动纠纷和群体性事件[88] - 铁路护路护线系统可提高铁路线路安全性和可靠性，提升运维管理效益[88] - 委员履职服务管理系统可实现委员履职信息快速获取与整理，提高监督效率[88][89] - 防返贫监测管理系统可实现对已脱贫人口动态监测和预警，为扶贫政策提供依据[89] - 交通安保可视化应用平台可实时监测交通态势，降低交通事故发生率[89] - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的74人增长47.30%[91] - 2024年研发人员数量占比为29.22%，较2023年的23.10%增加6.12%[91] - 2024年研发人员中本科63人，较2023年的39人增长61.54%[91] - 2024年研发人员中硕士2人，较2023年的1人增长100.00%[91] - 2024年研发人员中大专44人，较2023年的34人增长29.41%[91] - 2024年30岁以下研发人员35人，较2023年的29人增长20.69%[91] - 2024年30 - 40岁研发人员62人，较2023年的37人增长67.56%[91] - 2024年40岁以上研发人员12人，较2023年的8人增长50.00%[91] - 2024年研发投入金额为17311262.53元，研发投入占营业收入比例为7.74%[91] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[91] 公司募集资金使用情况 - 2021年11月12日公司首次公开发行募集资金总额57311.75万元，净额51026.07万元[108] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用33890.7万元，使用比例66.42%[108] - 2024年公司将11716万元募集资金变更用于“算力集群服务项目”，累计变更用途的募集资金总额17285.67万元，比例33.88%[108] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金总额17135.37万元，其中13259万元闲置两年以上[108] - 2021年11月1日公司公开发行1177.8万股，每股发行价48.66元，拟募集27936.15万元，超募23089.92万元[109] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额14245.71万元，本年度募投项目使用10483.76万元[109] - 2024年“算力集群服务项目”实际投入9975万元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目508.76万元[109] - 报告期末，公司使用6000.06万元闲置募集资金进行现金管理[109] - 深圳综合运营中心项目累计投入5569.67万元，投资进度100%；算力集群服务项目累计投入9975万元，投资进度85.14%[112] - 补充流动资金项目累计投入10017.48万元，投资进度100.17%[112] - 深圳综合运营中心项目承诺投资4186.69万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入1828.55万元，投资进度43.68%，预计2025年8月24日达到预定可使用状态[114] - 补充流动资金承诺投资13300万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度48.87%[114] - 超募资金投向小计承诺投资23089.91万元，本报告期投入508.76万元，截至期末累计投入8328.55万元[114] - 合计承诺投资51026.06万元，调整后投资总额50375.58万元，本报告

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22363.30万元，上年度41000.98万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计148.40万元，上年度263.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额22214.90万元，上年度40737.41万元[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入为22363.30万元，较上期下降45.82%[8][46] - 2024年度净利润为 - 32423654.88元，较上期亏损扩大673.01%[46] - 2024年末资产总计1231131432.53元，较上年年末增长23.19%[1][43] - 2024年末负债合计491208035.36元，较上年年末增长142.47%[43] - 2024年末所有者权益合计739923397.17元，较上年年末下降7.14%[43] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2024年度纳入合并范围的子公司共25户，比上期增加13户，减少0户[63][64] 其他新策略 - 重要的应收款项核销金额标准为≥100万元人民币[73] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财报中账面价值计量，相关直接费用计入当期管理费用[75] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，购买日后12个月内可调整[77]