五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关要求，五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股 份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实 际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 （本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 一、培训基本情况 1. 培训时间：2024 年 12 月 23 日 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，包括募集资金管理与使用的基 本规定及违规案例分享、董监高勤勉义务和合规要点，重点介绍了募集资金存储 及违规案例分享、募集资金使用及违规案例分享、上市公司董监高在信息披露方 面及股票交易方面的合规要点。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向 全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并同意授权经营层 办理新设募集资金专项账户、签订三方监管协议等事项。具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。 ...

广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 9 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受公 司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，就公司 2024 年第四次临时股东会相关事宜 出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律 意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所 的书面同意，任何组织和个人均不得 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-095 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议，副总经理林少勇先 生因公务请假未列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-094 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称"天 亿马数字能源"）向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿元的综合 授信额度并由公司提供担保。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，另于2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意在 2023 年年度 股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源 ...

审计机构续聘 - 公司续聘中审亚太为2024年度审计机构[2] - 2024年12月11日董事会通过续聘议案[13] - 2024年12月8日审计委员会建议聘任[15] - 聘任事项需股东会审议，聘期自通过日生效[16] 审计机构数据 - 2023年末中审亚太合伙人76人等[3] - 2023年经审计总收入69445.29万元等[3] - 2023年度上市公司审计客户41家等[3] - 中审亚太职业保险累计赔偿限额4亿元[4] 审计机构处罚情况 - 中审亚太最近3年受行政处罚2次等[5] - 18名从业执业人员最近3年受行政处罚1次等[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1177.80万股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480元，净额510,260,652元，超募230,899,152元[1] - 原计划募集资金用于四个项目，总投资额27,936.15万元[3] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，将大数据应用技术中心扩展为深圳综合运营中心，取消营销服务体系升级项目，变更后总投资额32,529.06万元[3] - 拟终止智慧城市综合解决方案升级项目，将11,716.00万元用于算力集群服务项目，该项目总投资36,229.00万元[4][5] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资12,572.70万元，占募集资金总额45.01%，截至核查意见出具日未投入建设[4] - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东会审议[6] 项目情况 - 智慧城市综合解决方案升级项目2020年立项，原计划建设期2年，后延期至2024年11月5日[7] - 因当地商用办公场地不匹配且未考虑期房，智慧城市综合解决方案升级项目搁置[8] - 算力集群服务项目实施地为深圳，建设内容为智能算力中心建设及运维，提供AI大模型训练等服务[10][11] - 算力集群服务项目设备购置33,250.00万元，运维成本756.00万元，铺底流动资金2,223.00万元，总投资额36,229.00万元[12] - 项目计划实施周期为5年，分3个阶段完成[13] - 硬件设备采购及安装调试预计在项目启动后1个月内完成[14] 未来展望 - 到2025年，算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[16] - 到2025年，存储总量超1800EB，先进存储容量占比达30%以上[16] - 项目经营预测期为5年，对应合同服务金额38255.80万元[21] - 项目经营预测期达产后可实现营业收入约7218.08万元/年（不含税）[21] - 运营期预计实现毛利总金额约7423.81万元[21] 其他 - 监事会同意变更部分募集资金用途的议案并提交股东会审议[28] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途的事项无异议[30] - 公司今年9月已布局数据要素产业[20]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.73亿元，净额5.10亿元，超额2.31亿元[1][2] - 原计划募资用途项目总投资额2.79亿元，变更后为3.25亿元[3][4] 资金使用 - 2022年用6500万元超募资金永久补流，占28.15%[5] - 拟用不超6800万元超募资金永久补流，占29.45%[7] 资金情况 - 截至公告日，超募资金余额1.41亿元，累计使用1.07亿元[5] 决策进展 - 2024年12月11日通过使用不超6800万元超募资金补流议案[10] - 该事项尚需提交股东会审议[1][7][10]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.73亿元，净额5.10亿元[1][2] - 扣除项目需求后超募资金2.31亿元[4] 资金使用 - 2022年8月用6500万元超募资金补流[4] - 2023年9月用9956.36万元向互联精英增资[5] - 变更后募投项目总投资3.25亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理[8] - 期限不超12个月，额度可循环[9] - 2024年12月11日董事会通过议案[19] - 监事会同意并提交股东会审议[20]