华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次公开 发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金 总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实 际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金 到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。喜 悦智行对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2023年6月30日，喜悦智行累计使用募集资金22,432.62万元，募集资金 专户余额合计为2,497.54万元，募集资金理财专户余额合计为24,400.20万元。 截至2023年6月30日，喜悦智行募集资金实际使用及结余情况如下: | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-055 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募 集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披 露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。 公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。保荐机构华安证券股份 有限公 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-056 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘 书安力列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-053 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日(星期一)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-052 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 杭州银行股 份有限公司 宁波分行 杭州银行"添利 宝"结构性存款 (TLBB20231244) 保本浮 动收益 型 3,000 2023-2-20 2023-8-21 3.45% 516,082.19 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | 宁波慈溪支 | 两层区间 25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行 | 天结构性存 | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | | 宁波银行股 份有限公司 | 2023 年单位 | 保本浮 | | 2023 - | 2023 - 5 - | | 1.00% - | | | 2 | 杭州湾新区 | 结构性存款 | 动型 | 1,500 | 2 -17 | 17 | 到期赎回 | 3.30% | 120 ,698.6 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码301198，证券简称喜悦智行 [2] - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国盛证券，人员为姜文镪 [2] - 活动时间为2023年7月26日13时00分，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、财务总监安力和证券事务代表蔡超威 [2] 分组2：公司业务情况 - 安力介绍公司基本情况，重点介绍产品布局和发展前景 [2] - 公司深耕汽车和白色家电领域，开拓新能源、果蔬生鲜、酒水饮料、医药化工等行业替代应用，形成多行业多赛道格局 [2] 分组3：行业相关问题探讨 - 循环包装是新兴细分行业，在降本增效和双碳环保需求驱动下，会更多替代传统一次性包装，市场空间大 [2] - 循环包装具有较长生命周期可循环使用 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称喜悦智行，代码301198[6] - 公司法定代表人是罗志强[7] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号，邮编315317[7] - 公司国际互联网网址为http://www.joy - nb.com/，电子信箱为joy@joy - nb.com[7] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宛云龙、仇笑康、刘新星[7] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以130,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[2] - 2021年度以1亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配3000万元，每10股转增3股，转增后总股本1.3亿股[124] - 2022年度拟以1.3亿股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派2600万元，每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本增至1.69亿股[125] - 截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1.76亿元，合并报表累计未分配利润为2.32亿元[125] - 2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] 财务数据 - 2022年营业收入427,980,263.13元，较2021年增长17.91%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润65,795,960.90元，较2021年增长8.35%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,951,914.82元，较2021年下降15.25%[8] - 2022年末资产总额1,129,628,030.69元，较2021年末增长10.69%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产945,422,617.41元，较2021年末增长4.50%[8] - 2022年非经常性损益合计16,844,046.08元，主要包括计入当期损益的政府补助10,556,172.55元和持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益9,043,717.74元[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为94,786,207.82元、87,975,400.83元、132,231,180.62元、112,987,473.86元[8] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,371,715.04元、21,450,593.81元、19,518,377.80元、11,455,274.25元[8] - 2022年公司实现营业收入42,798.03万元，同比增长17.91%；净利润6,579.60万元，同比增长8.35%[49] - 汽车制造、汽车物流供应链服务、家电制造和其他行业收入占比分别为72.21%、11.94%、10.38%和5.48%，同比增减分别为4.04%、30.53%、122.70%和557.24%[50] - 可循环包装产品、租赁与运营服务和其他产品收入占比分别为66.84%、30.13%和3.02%，同比增减分别为8.69%、54.67%和 - 88.11%[50] - 境内和境外收入占比分别为99.75%和0.25%，同比增减分别为22.67%和22.85%[50] - 可循环包装产品销售量6,038,114个/套，同比下降1.20%；生产量6,189,173个/套，同比增长1.98%；库存量2,469,087个/套，同比增长6.52%[51] - 可循环包装产品直接材料、直接人工、制造费用和合同履约成本占营业成本比重分别为55.41%、5.05%、8.57%和1.97%，同比增减分别为13.05%、 - 3.80%、80.52%和29.05%[51] - 租赁及运营服务包装物摊销成本、物流仓储成本和劳务及服务成本占营业成本比重分别为8.58%、7.75%和9.57%，同比增减分别为49.99%、19.50%和527.57%[51] - 营业成本总计289,256,531.50元，同比增长33.28%[51] - 2022年销售费用2313.78万元，同比增长29.90%；管理费用3582.88万元，同比增长49.41%；财务费用 -21.10万元，同比下降117.91%；研发费用1167.33万元，同比增长17.31%[55] - 2022年投资收益542.36万元，占利润总额6.92%；公允价值变动损益348.81万元，占4.45%；营业外收入915.48万元，占11.67%[67] - 2022年末货币资金32.07亿元，占总资产28.39%，较年初降21.28%；应收账款23.66亿元，占20.95%，较年初升2.62%[68] - 2022年报告期投资额50.06亿元，上年同期4.84亿元，变动幅度936.42%[70] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额48356.86万元，截至2022年末累计使用15989.38万元[73][75] - 2022年经营活动现金流入42.65亿元，同比增22.17%；流出44.47亿元，同比增21.40%；净额-1.82亿元，同比降5.82%[65] - 2022年投资活动现金流入32.43亿元，同比增2989.89%；流出50.06亿元，同比增934.81%；净额-17.63亿元，同比降365.42%[65] - 2022年筹资活动现金流入13.62亿元，同比降76.68%；流出13.06亿元，同比增93.98%；净额0.56亿元，同比降98.92%[65] 行业情况 - 包装行业在全球范围内持续稳定增长，中国包装产业向高质量方向发展，公司可循环包装业务属国家重点支持产业[13] - 国家出台多项政策引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展[13][14][15][16][17][18] - 预计2025年我国塑料包装行业工业产值（规模企业）达6085亿元[30] - 我国可循环包装行业市场预计从2019年342.84亿元增至2023年485.07亿元[31] - 2022年全球新能源车销售量约1065万辆，同比增长63.6%[31] - 2025年我国新能源汽车销量目标达700万辆，年均复合增速28.5%，销量占比达20%以上[31] - 2022年我国新能源汽车销售688.7万辆，同比增长93.4%，占全球销量61.2%[31] - 预计2025年中国酒类产业酿酒总产量6690万千升，比“十三五”末增长23.9%[27] 公司业务 - 公司是可循环包装整体解决方案服务商，提供定制设计、生产制造等供应链服务[34] - 公司主要产品有组合成套类、厚壁吸塑类、薄壁吸塑类包装产品及租赁运营服务[34][35][36] - 组合成套类包装产品中，衬垫组合包装、料架组合包装回收比达1:3，围板箱组合包装回收比达1:5，周转箱组合包装回收比达1:4[35] - 厚壁吸塑类包装单元中，吸塑衬垫静载承重最大可达2吨，回收比达1:5；吸塑顶盖、吸塑托盘单张最高承重可达3吨，回收比达1:3[36] - 组合成套类包装产品适用于不同类型零部件运输包装和生产周转[35] - 厚壁吸塑类包装单元适用于中小型零部件运输包装和上线操作[36] - 薄壁吸塑类包装单元适用于高洁净度电子元器件及小型零配件包装周转[36] - 周转箱非折叠箱回收比1:3，折叠箱回收比1:4[37] - 公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入[39] - 采购采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的模式[40] - 生产主要采用“以销定产”模式，结合自主、委托生产和组合装配[41] - 销售产品和服务采用直销模式，通过招标、洽谈、展会等获订单[42] - 公司以汽车主机厂等为切入点，推行“整体包装解决方案”服务模式[44] 公司研发 - 公司持有发明专利6项，实用新型专利67项，外观设计专利58项[45] - 公司主导制定了浙江省团体标准T/ZZB0615—2018《组合式可循环厚壁吸塑包装单元》[45] - 公司在汽车领域不断推出具有新特性、新工艺结构的产品[45] - 新能源汽车电芯模组包装结构及材料、家电行业专用托盘、生鲜果蔬折叠周转箱、酒水饮料行业包装应用与材料等研发项目均完成试生产[55][56][57][60] - EPP发泡技术与材料研发处于方案设计、材料调试阶段[62] - 2022年研发人员数量48人，较2021年增长17.07%；研发人员数量占比10.71%，较2021年下降0.55%[64] - 近三年研发投入金额分别为2022年1167.33万元、2021年995.08万元、2020年807.09万元；研发投入占营业收入比例分别为2022年2.73%、2021年2.74%、2020年3.02%[64] - 研发支出资本化金额近三年均为0[64] 公司合作与认证 - 公司与大众、特斯拉等多行业品牌客户建立长期合作关系[46] - 公司获得ISO9001:2015质量管理体系标准认证证书和VDA标准认证[46][47] 子公司情况 - 2022年新设3家子公司，分别为重庆共悦供应链有限公司、喜悦智行（合肥）载具有限公司、宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）[53] - 主要子公司宁波传烽供应链管理有限公司注册资本8000万元，总资产17441.29万元，净资产15423.52万元，营业收入9779.98万元，营业利润2072.07万元，净利润1548.01万元[87] - 报告期新设喜悦智行(合肥)载具有限公司、宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆共悦供应链有限公司[87][88] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.67亿元，占年度销售总额比例39.09%；前五名供应商合计采购金额8099.69万元，占年度采购总额比例22.42%[54] 公司现金流分析 - 投资活动现金流量净额减少主因本期购买理财产品增加；筹资活动净额减少主因上期公开发行股票募集资金多[65] - 经营活动现金净流量与净利润差异主因销售和生产规模扩大致应收账款增加及家电业务以商业承兑汇票回款[66] 募集资金使用 - 承诺投资项目总金额40321.3万元，截至期末累计投入13579.38万元，进度33.68%[76][77][78] - 超募资金金额8035.56万元，其中2410万元用于永久补充流动资金[77][79] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[81] - 2022年使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32944.29万元[83] 公司发展规划 - 可循环包装产品在高端制造行业替代传统包装材料趋势明显，未来需求将增加[90] - 可循环包装在汽车行业使用范围和渗透率将提升，并向其他行业拓展[90] - 公司总体发展目标是成为业内领先的可循环包装供应链服务商[90] - 公司将深耕汽车行业产业链，同时加快在家电制造、服装鞋帽、果蔬生鲜、快递物流等行业的拓展力度[91] - 市场营销方面，纵向深耕汽车行业客户需求，横向拓展多行业，已与美的、海尔等建立业务关系[91] - 技术研发上，将在包装新材料、新工艺、新产品结构方向继续研发，加强与外部合作[91] - 产品研发包括生产带RFID芯片的智能化包装、升级纸质便签、开发模块搭建式包装箱[91] - 生产制造配合募投项目，实施智能制造、机器换人战略，提升生产经营效率和利润水平[91] - 企业文化及人力资源方面，完善各项体系建设，引进复合型人才，结合股权激励[92] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动风险，塑料粒子采购价格受石油价格和供需关系影响[92] 公司投资者沟通与会议 - 2022年1月、5月、6月、7月公司多次通过电话会议、实地调研等方式与机构投资者沟通[93][94] - 2022年公司共召开6次股东大会，9次董事会会议，8次监事会会议[97][98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.91%，召开日期为2022年01月04日[102] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.22%，召开日期为2022年04月11日[102] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为64.24%，召开日期为2022年05月20日[102] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.54%，召开日期为2022年07月07日[102] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.99%，召开日期为2022年09月26日[102][103] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为54.98%，召开日期为2022年12月30日[103] - 2022年公司召开了多届董事会会议，如第二届董事会第十七次至二十次会议、第三届董事会第一次至五次会议[113][114]

公司基本信息 - 证券代码为 301198，证券简称为喜悦智行 [1] - 2023 年 6 月 16 日 11 时 30 分，中金公司柳政甫、袁牧对公司进行特定对象调研，地点为公司会议室，公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监安力和证券事务代表蔡超威 [2] 进入大型主机厂供应商名录的优势 - 材料研发方面，可为客户研发不同材料生产循环包装，保证产品在不同环境或性能要求下保持良好性能 [2] - 产品结构设计方面，为客户定制化设计循环塑料包装产品结构造型，保护零部件运输和仓储安全，提高运输和仓储效率 [2] - 标准及解决方案制定方面，针对客户不同使用场景制定循环包装标准，提供运输、仓储、生产等场景整体解决方案 [2] - 工艺及产能方面，具有多种产品生产工艺与能力，提供全面循环包装产品，满足各类包装需求 [3] - 服务模式方面，可根据客户需求提供租赁服务，降低客户使用循环包装门槛，使其享受降本增效 [3] 购买与租赁循环包装的区别 - 直接购买模式下包装器具所有权归客户，但一次性投入资金门槛高，需搭建管理团队与运营场所 [3] - 租赁模式为客户提供运输、回收、清洗、整理、仓储等全系列服务，公司主动推广，降低客户管理和资金成本，提升毛利率，增强客户粘性 [3] 公司服务倾向 - 目前更倾向主动推广租赁运营服务，该服务项目持续时间长、预期明确，合同期内营业收入波动小 [3] - 除提供包装器具租赁外，还提供后续服务，降低客户使用门槛，提高循环包装运营效率，增强客户粘性，带来较高利润水平 [3] - 凭借包装器具定制化设计、生产工艺全面和产能充足等优势，以设计 + 生产 + 服务模式让客户享受循环包装好处，为双碳减排做贡献 [3] 租赁运营服务降本优势体现 - 提供包装器具租赁、物流运输、器具回收、清洗、整理、仓储等全系列服务，通过完善网点布局、整合客户资源、规模化管理运营提高循环包装周转效率，降低维护等成本 [3] - 与主机厂建立合作联系，便于开展回收服务，较客户直接使用管理器具带来更高降本收益 [3] 公司业务布局情况 - 业务在传统汽车、新能源汽车、白色家电等行业有一定覆盖率，近年来在酒水饮料、果蔬生鲜等行业开展业务布局 [4] - 关注以制造业为主的各行业赛道，深耕主流行业头部客户，制定细分行业可循环器具标准并广泛复制 [4] - 未来通过抓住头部客户合作机会，提高综合服务能力，在更多行业拓展业务，实现业绩稳步增长 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301198，证券简称喜悦智行，为宁波喜悦智行科技股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 5 日 15 时在公司会议室进行特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位有华安证券、华夏基金、华商基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表蔡超威和董事、董事会秘书、财务总监安力 [2] 业务探讨 燃油车业务 - 燃油车业务稳定，主机厂按目标完成生产，对循环包装需求稳定 [2][3] - 燃油车改款升级对循环包装有新需求，循环包装渗透率提升也会增加需求 [3] 白色家电业务 - 公司完成冰箱压缩机产品方案设计、批量化生产，搭建循环包装运营体系 [3] - 国内空调产量数倍于冰箱，市场空间大，公司推进空调压缩机循环包装更有效率 [3] - 公司与客户开展电机、控制面板等其他核心零部件循环包装设计，家电领域前景乐观 [3] 包装类型差异 - 铁制循环包装承载能力强，适合重型零部件，但自重、采购和养护成本高 [3] - 塑料循环包装可塑性强、保护性好、成本低、重量小利于运输 [3] 产品结构影响 - 定制化循环包装含定制设计等费用，毛利率高；标准化循环包装需求大、较成熟，毛利率适当降低 [3] - 开拓新能源大客户让渡毛利获大订单，营收规模提升有助于净利润率提升 [3] 业务布局情况 - 业务覆盖传统汽车、新能源汽车、白色家电等行业，近年在酒水饮料、果蔬生鲜等行业布局 [3][4] - 关注制造业各行业赛道，深耕头部客户，制定细分行业可循环器具标准并复制 [4] - 抓住与头部客户合作机会，拓展业务模式和产品品类，为业绩增长打基础 [4]