人事变动 - 董事长罗志强不再兼任总经理，继续任董事长[1] - 聘任安力为总经理，安力辞去董秘仍任董事[2][4] - 聘任蔡超威为董秘，不再担任证券事务代表[4] 人员信息 - 安力1987年生，会计学本科，无公司股票[8] - 蔡超威1992年生，本科，无公司股份[5][10]

募集资金情况 - 公司2021年11月首次公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，募集资金总额54400.00万元，净额48356.86万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金33663.64万元，专户余额8152.46万元，理财专户余额8000.00万元[2] - 2021 - 2024年半年度募投项目直接投入金额分别为510.26万元、9107.53万元、10075.07万元、2779.18万元[4] - 以自筹资金预先投入置换金额为3961.60万元，超募资金永久补充流动资金金额为7230.00万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为1459.24万元[4] 各项目资金余额 - 截至2024年6月30日，喜悦智行项目专户余额1.67万元[10] - 截至2024年6月30日，宁波传烽项目专户余额2425.76万元[10] - 截至2024年6月30日，年产230万套（张）项目专户余额4391.66万元[10] - 截至2024年6月30日，研发中心项目专户余额1188.21万元[10] - 截至2024年6月30日，超募募集资金专户余额145.16万元[10] 项目投资情况 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，调整后4273.72万元，累计投入4273.72万元，进度100%，预计2024年5月达预定可使用状态[12] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目承诺投资25865.17万元，调整后17280.97万元，本报告期投入2307.10万元，累计投入17280.97万元，进度100%，预计2024年5月达预定可使用状态[12] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，调整后4878.95万元，本报告期投入463.03万元，累计投入4878.95万元，进度100%，预计2024年5月达预定可使用状态[12] - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目承诺投资0.00万元，调整后16149.35万元，累计投入0.00万元，进度0.00%，预计2027年4月达预定可使用状态[12] 资金使用安排 - 2024年5月31日，公司将募投项目结项，节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入1188.01万元）用于新募投项目[13] - 2022年1月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[13] - 2022年6月20日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[13][18] - 2024年4月23日公司再次同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补流，截至6月30日未使用[14][18] - 2023年11月22日及12月8日公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额8000万元[14][19] 投资收益情况 - 截至2024年6月30日，宁波银行单位结构性存款认购金额3500万元，实际收益422684.93元，预期年化收益率1.00%-2.90%[20] 其他情况 - 喜悦智行2021 - 2024年多次使用超募资金2410万元永久补充流动资金，累计7230万元[22][23] - 截至2024年6月30日，喜悦智行募集资金投资项目未发生变更[29] - 保荐机构认为喜悦智行2024年半年度募集资金使用和存放合规[31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，募集资金总额54400.00万元，净额48356.86万元，2021年11月到账[1] - 公司公开发行股票获得超募资金8035.56万元[29][32] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用33663.64万元，2021 - 2024年半年度募投项目直接投入分别为510.26万元、9107.53万元、10075.07万元、2779.18万元[3] - 2022年1月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[30] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计7230万元[17][18][29][32] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额1459.24万元，余额16152.46万元，专户存款8152.46万元，理财专户8000.00万元[4] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额8000.00万元[14] 资金管理情况 - 2021年12月20日，公司与相关银行及华安证券签订监管协议进行专户管理[6] - 2022年6月20日公司同意使用不超10000万元闲置资金暂时补流，2023年6月15日归还；2024年4月23日再次同意，截至6月30日未使用[12][30] - 2023年公司审议通过使用不超20000万元闲置资金现金管理，截至2024年6月30日余额8000.00万元[14] 项目进展情况 - 2024年公司将募投项目结项，把节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入1188.01万元）投入新项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”[19][20][32] - 承诺投资项目中，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设等三个项目截至期末投资进度达100%，新能源及家电产业可循环包装生产基地项目进度为0%[28]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年8月28日召开，5位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] 人事聘任 - 聘任安利为总经理[3] - 聘任蔡超威为董事会秘书[4]

公司基本信息 - 公司股票简称为喜悦智行，股票代码为301198[6] - 公司法定代表人为罗志强[6] - 公司注册地址为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[7] - 公司电子信箱为joy@joy-nb.com[7] - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司注册登记日期在报告期初为2023年6月13日，在报告期末为2024年5月28日[10] - 公司统一社会信用代码号码为91330282768537876J[10] 财务政策与分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据[10] 财务表现 - 营业收入为172,487,007.34元，同比下降14.91%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9,385,956.11元，同比下降65.80%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,109,894.80元，同比下降70.69%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,844,225.27元，同比下降112.20%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比下降62.50%[1] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降1.88%[1] - 总资产为1,297,386,111.02元，同比增长0.23%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为943,045,267.27元，同比下降1.14%[1] - 非经常性损益项目合计金额为2,276,061.31元[3] - 营业收入为172,487,007.34元，同比下降14.91%[31] - 营业成本为136,673,571.10元，同比下降5.75%[31] - 财务费用为2,456,622.66元，同比增加598.34%，主要原因是利息支出和汇兑损失增加[31] - 所得税费用为2,049,937.30元，同比下降68.93%，主要原因是应纳税所得额减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,844,225.27元，同比下降112.20%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增长[31] - 投资活动产生的现金流量净额为7,201,743.83元，同比增加104.06%，主要原因是部分理财产品赎回[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,771,060.26元，同比增加617.00%，主要原因是短期借款增加[31] - 可循环包装产品营业收入为84,067,755.31元，同比下降19.27%，毛利率为16.03%，同比下降3.54%[32] - 租赁及运营服务营业收入为84,089,605.56元，同比增加2.04%，毛利率为23.96%，同比下降18.92%[32] - 其他业务营业收入为4,329,646.47元，同比下降73.21%，毛利率为50.65%，同比增加38.47%[32] - 交易性金融资产期初数为100,010,136.99元，期末数为80,426,642.97元[36] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[36] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况包括货币资金1,746,729.03元、应收账款2,317,899.89元、固定资产109,830,229.56元、无形资产42,512,081.49元，合计156,406,939.97元[37] - 报告期投资额为166,694,000.04元，上年同期投资额为372,291,168.83元，变动幅度为-55.22%[38] - 募集资金总额为48,356.86万元，报告期投入募集资金总额为5,189.18万元，已累计投入募集资金总额为33,663.64万元[39] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，并将节余募集资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”[39] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、年产230万套（张）绿色循环包装建设项目、研发中心建设项目已达到预定可使用状态，但尚未实现收益[40][41] - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目预计于2027年04月30日达到预定可使用状态，目前投资进度为0.00%[41] - 公司使用部分超募资金人民币2,410万元用于永久补充流动资金[42] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,961.60万元[42] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高不超过10,000万元[42] - 公司募投项目"绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目"、"年产230万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态[42] - 公司决定将节余募集资金16,152.46万元（含超募资金及利息收入）用于新募投项目"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为8,000.00万元[42] - 公司报告期委托理财发生额总计17,000万元，未到期余额8,000万元[44] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为230万元[42] - 公司公开发行股票获得的超募资金金额为7,230万元[42] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[44] - 公司报告期未出售重大资产[46] - 主要子公司宁波传烽供应链管理有限公司注册资本为80,000,000元，总资产为196,665,234.86元，净资产为171,660,983.60元，营业收入为52,058,473.08元，营业利润为1,258,203.77元，净利润为504,231.68元[47] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括塑料粒子、塑料板材等，受石油价格和市场供需关系影响[47] - 公司面临市场竞争风险，下游新能源汽车行业竞争加剧，公司通过提升产品销售毛利率和拓展更多行业来应对[48] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为43.11%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.11%[51] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 公司实施股权激励计划，2022年限制性股票激励计划首次授予价格由11.46元/股调整为8.54元/股，首次授予数量由250.00万股调整为325.00万股[54][55] - 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，91.65万股限制性股票不得归属并由公司作废[55] - 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司报告期内未发生污染事故和纠纷，亦未受到环境保护行政处罚[58] - 公司制定了节能降耗管理制度规定，适用于公司及各子公司用水、用电、用油等资源能源消耗的管理[58] - 公司积极履行社会责任，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东[60] - 公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展[60] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[61] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司半年度报告未经审计[62] - 公司与佳贺科技无锡有限公司的关联交易金额分别为采购1,014.58万元（占同类交易金额的71.98%）和销售31.58万元（占同类交易金额的15.57%）[64] - 公司报告期内关联交易金额为1,046.16万元，未超出获批的预计交易额度10,560万元[65] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[66] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[67] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[67] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[67] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[68] - 公司报告期无其他重大关联交易[68] - 公司报告期不存在托管情况[69] - 公司报告期不存在承包情况[69] - 公司报告期存在租赁使用权资产，主要用于租赁运营项目承租的仓库场地[69] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，分别持有慈溪天策控股有限公司50%股份[74] - 罗志强和罗胤豪分别持有宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）10%和40.67%的合伙份额[74] - 罗志强和罗胤豪分别持有宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）36.04%和0.90%的合伙份额[74] - 浦忠琴持股1.51%，持有2,559,600股[75] - 浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.41%，持有2,386,725股[75] - 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.33%，持有2,251,080股[75] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 货币资金期末余额为262,855,018.17元，期初余额为256,107,621.63元[84] - 交易性金融资产期末余额为80,426,642.97元，期初余额为100,010,136.99元[84] - 应收账款期末余额为189,273,960.53元，期初余额为253,413,231.32元[84] - 流动资产合计为727,122,475.32元，较期初减少55,199,096.09元[85] - 非流动资产合计为570,263,635.70元，较期初增加58,208,429.00元[85] - 流动负债合计为347,850,240.59元，较期初增加14,120,137.29元[86] - 非流动负债合计为6,177,979.96元，较期初减少189,134.27元[86] - 归属于母公司所有者权益合计为943,045,267.27元，较期初减少10,894,043.89元[87] - 流动资产合计为669,756,552.68元，较期初减少1,217,125.56元[88] - 非流动资产合计为539,285,611.79元，较期初增加10,097,041.34元[88] - 流动负债合计为331,585,016.23元，较期初增加22,156,046.31元[89] - 非流动负债合计为4,699,464.60元，较期初减少159,805.80元[89] - 资产总计为1,297,386,111.02元，较期初增加3,009,332.91元[85] - 2024年上半年营业收入为172,487,007.34元，同比下降14.9%[91] - 2024年上半年营业成本为136,673,571.10元，同比下降5.7%[91] - 2024年上半年净利润为9,358,329.89元，同比下降65.9%[92] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9,385,956.11元，同比下降65.8%[92] - 2024年上半年基本每股收益为0.06元，同比下降62.5%[93] - 2024年上半年研发费用为5,091,506.25元，同比下降13.6%[91] - 2024年上半年销售费用为11,116,142.28元，同比增长3.5%[91] - 2024年上半年管理费用为11,854,213.77元，同比下降12.2%[91] - 2024年上半年财务费用为2,456,622.66元，同比增加599.9%[91] - 2024年上半年所有者权益合计为872,757,683.64元，同比下降1.5%[90] - 2024年半年度净利润为7,163,675.27元，相比2023年同期的13,141,985.80元有所下降[95] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,844,225.27元，相比2023年同期的31,505,037.09元大幅减少[97] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为7,201,743.83元，相比2023年同期的-177,193,649.16元显著改善[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为46,771,060.26元，相比2023年同期的-9,046,657.46元大幅增加[98] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为49,363

保荐机构情况 - 查询公司募集资金专户2次[2] - 发表专项意见11次[2] - 列席三会次数为0次[2] - 现场检查0次，计划下半年进行[2] - 培训次数为0次，计划下半年年度培训[3] 公司相关事件 - 2024年8月15日变更保荐代表人[7] - 2024年4月30日实际控制人之一被采取强制措施[2][3] 其他 - 华安证券2月18日收到责令改正决定，需提交整改报告[7][8] - 公司多项承诺均已履行[5][6]

市场扩张和并购 - 公司用募集资金向全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司增资6000万元[1] - 喜悦智行（合肥）载具有限公司注册资本由2000万元变为8000万元[1] 其他新策略 - 公司完成相关工商变更登记及备案手续并换发营业执照[1] 基本信息 - 喜悦智行（合肥）载具有限公司成立于2022年03月29日[2]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2500万股，每股21.76元，募资5.44亿元，净额4.8356858492亿元[2] 募投项目 - 募投项目结项，节余资金用于新项目[1] 资金管理 - 公司与多家银行及证券机构签专户存储协议[3] 账户注销 - 多个募集资金及现金管理专用账户已或本次注销[4][7] - 注销账户对应监管协议终止[8]

公司信息 - 证券代码301198，简称为喜悦智行[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人李超、杜文翰，杜文翰因工作调整无法继续[2] - 华安证券委派王运龙接替，变更后为李超和王运龙[2] - 王运龙现任华安证券执行总监，曾参与多个项目[4] 公告信息 - 公告发布于2024年8月15日[3]

现金管理 - 2023年11月22日同意用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 近期认购1500万元浙商银行定期存款，年化收益率1.90%[3] - 曾认购500万元浙商银行定期存款，年化收益率1.85%[7] - 截至披露日未到期余额2000万元，未超授权额度[6]