独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事毛骁骁、沈旺独立性[1] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

会议与议案 - 2024年度公司监事会召开6次会议[2] - 第三届监事会第十一次会议审议通过14项议案[2] 财务与合规 - 容诚会计师事务所对2024年度财务报告审计意见客观公正[4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映资金情况[5] - 对外投资事项决策程序合法合规[5] - 2024年度不进行利润分配符合规定[6] - 2024年度关联交易公平公正，决策程序合规[7] 内控与信息 - 公司建立完善内部控制体系并有效执行[5] - 建立《内幕信息知情人登记制度》，报告期内无内幕信息泄露及交易[6]

募集资金情况 - 公司2021年11月首次公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，募集资金总额54400.00万元，净额48356.86万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用38101.68万元，2021 - 2024年募投项目直接投入分别为510.26万元、9107.53万元、10075.07万元、7217.22万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1545.85万元，余额11801.03万元，其中专户存款8801.03万元，理财专户3000.00万元[4] 募投项目情况 - 2024年公司将“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”等结项，节余资金用于“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”[7] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，本报告期投入4273.72万元，累计投入4273.72万元，进度100%，本年度效益883.66万元[29] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目承诺投资25865.17万元，调整后17280.97万元，本报告期投入2307.10万元，累计投入17280.97万元，进度100%，本年度效益7073.19万元[29] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，本报告期投入4878.95万元，累计投入4878.95万元，进度100%[29] - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目调整后投资16214.34万元，本报告期投入4438.05万元，累计投入4438.05万元，进度27.48%[29] 资金使用决策 - 2022年公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年已全部归还[11] - 2024年4月公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚未使用[12] - 2023年公司同意使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年公司同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为3000.00万元[14] 资金监管协议 - 2021年公司与相关银行和券商签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》[6] - 2024年公司及子公司与宁波东海银行慈溪支行、华安证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》[8] 现金管理收益 - 公司使用广发证券“收益宝”1号认购3000万元，预期年化收益率2.80%，实际收益200,219.18元[15] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品认购3000万元，预期年化收益率1.50% - 3.10%，实际收益224,054.79元[15] 超募资金使用 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次2410万元，报告期内已使用2410万元，累计使用7230万元[16][18][19][20] - 公司公开发行股票获得的超募资金金额为8035.56万元，除7230万元用于永久补充流动资金外，剩余及利息1188.01万元用于新募投项目[33]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月24日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员包括董事长罗志强等，特殊情况可能调整[1] 提问安排 - 2025年4月24日前可访问指定链接或扫描小程序码会前提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入366,336,854.58元，较2023年减少9.14%[2] - 2024年净利润 - 11,889,042.83元，较上期减少132.93%[11] - 2024年经营活动现金流量净额94,627,148.58元，较上期增加1040.43%[13] 财务数据 - 2024年末资产总额1,320,496,104.01元，较2023年末增长2.02%[2] - 2024年末净资产918,562,190.84元，较2023年末减少3.71%[2] - 2024年末货币资金319,065,472.13元，较2023年末增长24.58%[5] - 2024年末固定资产288,988,902.58元，较2023年末增长99.00%[5] - 2024年末流动负债394,696,628.43元，较2023年末增长18.27%[7] - 2024年末负债合计401,645,484.09元，较2023年末增长18.10%[7] 收支情况 - 2024年营业成本310,285,647.12元，较上期增加4.47%[11] - 2024年财务费用4,017,290.60元，较上期增加1072.82%[11] - 2024年经营活动现金流入539,728,273.35元，较上期增加21.21%[13] - 2024年投资活动现金流入326,287,258.47元，较上期减少24.23%[13] - 2024年投资活动现金流出318,672,289.58元，较上期减少47.72%[14] - 2024年筹资活动现金流入238,224,654.36元，较上期减少13.55%[14] - 2024年现金及等价物净增加额105,064,173.44元，较上期减少200.36%[14]

市场扩张和并购 - 公司拟以500万美元自有资金在中国香港设全资子公司[1] - 子公司暂定名为喜悦智行（香港）有限公司，注册资本500万美元[2] - 设立目的是拓展海外业务，完善业务布局[3] 风险与应对 - 香港子公司存在经营管理和审批风险[3] - 公司将加强人员培训，规范治理结构应对风险[3]

会议安排 - 2025年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间截止到2025年5月14日17:00 [7] 投票信息 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 议案8、13为特别决议，须三分之二以上表决权通过，其他普通决议过半数通过[5] - 普通股投票代码为"351198"，简称为"喜悦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00 [13] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[14] 议案内容 - 2024年度股东大会审议多项议案[16] - 2024年度公司拟不进行利润分配[16] - 2025年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度[16] - 2025年度公司为子公司提供担保额度预计[16] - 公司拟投资设立全资子公司[16] - 2025年度确定董事和监事薪酬[16] - 公司拟续聘会计师事务所[17] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度[17] - 需修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度[17] 其他 - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[18]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，3位监事全出席[1] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配[5] - 审议通过2025年第一季度报告[9] 资金与担保 - 公司及子公司拟申请不超15亿综合授信[5] - 2025年度为子公司提供担保，风险可控[6] 机构与制度 - 续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构[7] - 拟取消监事会并修订章程及制度[8] 激励与股票 - 作废2022年部分限制性股票激励计划股票[7] 议案表决 - 多项议案表决多为3赞成0弃权0反对，需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9]

业绩相关 - 2024年度业绩未达标，作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分89.31万股限制性股票[9][10] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] 财务安排 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过15亿元[6] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过10亿元[7] 决策表决 - 多项报告议案表决均为5票赞成通过，含2024年度总经理、董事会、财务决算等报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案，关联董事安力回避表决[9] - 决定续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[12] 制度调整 - 将取消监事会，相关制度废止，《公司章程》等多项制度修订议案尚需提交股东大会审议[11][12] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议应出席董事5人，实际出席5人[1] - 董事会决定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会[13]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润为 -11837222.49元[4] - 2024年度母公司净利润为3727860.92元[4] - 2024年营业收入为366336854.58元[5] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润为154879850.00元[1] - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入为10680059.86元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为2.90%[6]