关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-015 杭州国泰环保科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长陈柏校，总经理夏玉坤，财务负 责人陈华琴，董事会秘书沈家良，独立董事刘晓松，持续督导券商 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 杭州国泰环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行 2022 年度 业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005122 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动 交流。 董事会 2023 年 4 月 27 日 ...

股票简称：国泰环保 股票代码：301203 杭州国泰环保科技股份有限公司 Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二三年四月 1 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 杭州国泰环保科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性 ...

发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 46.13 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"国泰环 保员工资管计划"））最终战略配售数量为 200 万股，与初始预计认购股数的差额 将回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售发行数量为200万股，占发行总数量的10.00%，与初 始战略配售数量的差额100万股回拨至网下发行。网上、网下 ...

发行相关 - 本次发行2000万股人民币普通股（A股），拟在创业板上市，发行价46.13元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率29.30倍，超出行业均值55.11%[6][15] - 网下发行提交有效报价投资者231家，管理配售对象5765个，有效拟申购数量总和为2980310万股[26] - 初始战略配售数量300万股，占15%，最终战略配售200万股，占10%，差额100万股回拨至网下发行[6][7] - 战略配售回拨后网下发行1290万股，占71.67%；网上初始发行510万股，占28.33%[63] - 预计募集资金总额92260.00万元，扣除预计发行费用约6606.40万元后，预计募集资金净额约85653.60万元[28] - 发行后总股本为8000万股，本次发行股份占发行后公司股份总数的25%[31] 时间安排 - 2023年3月20日初步询价，3月22日确定发行价，3月24日网上和网下申购，3月28日投资者缴款[75] - 3月27日公布网上发行中签率、配号结果，3月28日公布中签结果，3月30日刊登《发行结果公告》[102][103][40] 技术与项目 - 公司污泥深度脱水技术能将多种污泥含水率降至45%左右，吨投资成本和运营成本约为热干化技术的1/5和1/5，约为常规机械脱水路线的1/3和1/2[17][18] - 临江、七格和绍兴项目分别连续无故障稳定运行超15年、13年、10年[17] - 临江项目承担萧山区4000吨/日污泥处理工程项目的污泥处理环节[22] - 七格污水处理厂污水处理规模达150万m³/日，承担杭州市主城区96%以上生活污水处理量[22] - 公司自行建设绍兴水处理1000吨/日污泥深度脱水处理项目[25] 投资者规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量70%时，将中止发行[11] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[11] - 投资者或其管理的配售对象只能选网下或网上一种方式申购，同时参与网上部分无效[98] 基金报价 - 上海衍复投资管理有限公司多只基金报价为52.74元/股，有效报价数为600[69][119] - 因诺（上海）资产管理有限公司多只基金报价为52.68元/股，部分基金有效报价数为250 - 340不等[92][120] - 盈峰资本管理有限公司多只基金报价为52.45元/股，有效报价450 - 600不等[120]

发行相关 - 本次发行2000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8000万股[9] - 预计发行日期为2023年3月24日，招股意向书签署日期为2023年3月16日[9] - 发行方式采用向战略投资者定向配售等相结合，承销方式为主承销商余额包销[40] - 保荐费500万元，承销费依募集资金总额追加，审计及验资等费用若干[41] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入37,642.79万元，较上年同期增长13.86%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润为14,870.08万元，较上年同期增长5.84%[22] - 2022年经营活动现金流量净额为16,528.91万元，较上年同期增长71.97%[22] - 2022年投资活动现金流量净额为 -9,083.79万元，较上年同期下降较多[22] - 2022年筹资活动现金流量净额为 -6,367.50万元，与上年同期相近[22] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入等指标较上年度增长10%至20%[24] 项目与业务 - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与多家公司签长期服务协议[17] - 与江西国泰、上海建工的合同分别于2024年8月、2023年12月到期[17] - 临江等五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][87] - 公司主营业务为污泥处理服务，向其他领域延伸[44] - 公司构建“系统方案设计 + 成套设备集成 + 运营服务”业务模式[63] 技术研发 - 自主研发的深度脱水技术脱水后污泥含水率达45%左右[34] - 采用深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[59] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为63,413.47万元，较2021年末增长18.80%[21] - 2022年6月30日资产总额55930.33万元，资产负债率21.76%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占资产总额比例情况[95] 股权结构 - 控股股东为陈柏校，实际控制人为陈柏校、吕炜夫妇[38] - 本次发行前，陈柏校、国泰建设等分别持有公司一定比例股份[189] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 多家子公司2022年相关资产、净资产、净利润等数据披露[140][143][146]

杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 ...