（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有 关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确反映公司2024年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值损失。 （二 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入566,543,995.50元，较上年降39.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-42,190,847.35元，较上年降128.90%[2] - 2024年主营业务毛利率19.31%，较上年减少15.10个百分点[2] 产品营收与毛利 - 2024年铝包木窗产品营收382,882,370.88元，较上年降51.53%，毛利率22.26%，较上年减少14.32个百分点[2] - 2024年铝合金窗产品营收145,561,965.31元，较上年增27.17%，毛利率9.32%，较上年减少8.12个百分点[2] - 2024年新塑窗产品营收2,070,065.75元[2] 公司治理 - 第九届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[4] - 报告期内董事会召开11次会议[5] - 报告期内董事会下设专门委员会召开12次会议[10] - 报告期内独立董事对议案及事项未提异议[9] - 第九届董事会审计、薪酬与考核、战略发展委员会分别召开6、2、4次会议[11][12] - 报告期内公司召开3次股东大会[13] 议案审议 - 2024年2月20日审议《关于公司<2023年度内部审计工作总结>的议案》等[11] - 2024年4月14日审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年4月15日审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》等[11] - 2024年8月2日审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年10月11日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》等[11] - 2024年12月20日审议《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》[11]

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月16日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

业绩相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 公司计提信用减值损失18,575,420.18元[34] - 公司计提资产减值损失17,133,575.29元[34] 未来计划 - 2025年度计划向银行申请不超6亿元综合授信额度[24] - 同意使用不超8亿元闲置资金现金管理[29] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 以2024年12月31日为基准日对公司资产进行减值测试[33]

会议信息 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[56] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][12][16][21][24][48][52][55][57] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度等议案表决有回避情况[32][35][44] - 2025年度独立董事津贴议案全体董事回避表决[37][39][41] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[24][25] - 公司及子公司2025年度计划申请不超6亿元综合授信额度[32][35] - 2025年度独立董事津贴每人每年不超50,000元[37][39][41] - 公司及全资子公司拟用不超8亿元闲置资金现金管理，含5亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金[46] - 现金管理产品投资期限不超12个月，授权12个月内有效，资金可循环滚动[46] - 2024年度公司计提信用减值损失18,575,420.18元及资产减值损失17,133,575.29元[49]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股 东大会审议。 （二）监事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配 方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要， 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入56,654.40万元，较上年同期下降39.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 4,219.08万元，较上年同期下降128.90%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5,674.10万元，较上年同期下降144.42%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,434.13万元，较上年同期下降16.32%[4] - 2024年营业收入为566,543,995.50元，较2023年的939,647,063.74元减少39.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 42,190,847.35元，较2023年的145,967,678.12元减少128.90%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为124,341,341.49元，较2023年的148,585,758.96元减少16.32%[23] - 2024年末资产总额为2,207,792,663.00元，较2023年末的2,260,429,976.07元减少2.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,688,560.77元，较2023年末的1,843,165,343.41元减少8.65%[23] - 2024年1 - 12月公司营业收入56,654.40万元，较上年同期下降39.71%[95] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4,219.08万元，较上年同期下降128.90%[95] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,674.10万元，较上年同期下降144.42%[95] - 2024年主营业务毛利率19.31%，同比减少15.10个百分点[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,434.13万元，较上年同期下降16.32%[95] - 2024年公司营业收入566543995.50元，同比减少39.71%[106] - 2024年木门窗制造收入403901142.21元，占比71.29%，同比减少50.10%[106] - 2024年金属门窗制造收入145561965.31元，占比25.69%，同比增加27.17%[106] - 2024年大宗模式收入277018920.85元，占比48.90%，同比减少47.08%[106] - 木门窗制造营收4.04亿美元，同比降50.10%；金属门窗制造营收1.46亿美元，同比增27.17%；塑料门窗制造营收207.01万美元，同比增18.10%[109] - 节能铝包木窗营收3.83亿美元，同比降51.53%；铝合金窗营收1.46亿美元，同比增27.17%；幕墙及阳光房营收2101.88万美元，同比增7.27%；新塑窗营收207.01万美元，同比增18.10%[109] - 2024年销售费用为60,275,467.49元，同比增长13.80%[118] - 2024年管理费用为48,102,440.31元，同比增长4.24%[118] - 2024年财务费用为 - 11,729,091.24元，同比增长53.08%，主要系银行利息收入减少所致[118] - 2024年研发费用为32,011,921.92元，同比减少0.85%[118] - 2024年经营活动现金流入小计817,720,539.82元，同比减少8.89%，现金流出小计693,379,198.33元，同比减少7.42%，现金流量净额124,341,341.49元，同比减少16.32%[123] - 2024年投资活动现金流入小计597,476,719.93元，同比增加49.12%，现金流出小计706,816,034.20元，同比增加31.49%，现金流量净额 -109,339,314.27元，同比增加20.13%[123] - 2024年筹资活动现金流入小计373,140,900.00元，同比增加68.84%，现金流出小计412,966,380.00元，同比增加46.12%，现金流量净额 -39,825,480.00元，同比增加35.37%[123] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -24,823,452.78元，同比增加50.28%[123] - 2024年投资收益 -3,639,274.62元，占利润总额比例7.66%，主要系出售逾期票据损失及应收款项保理费用[127] - 2024年公允价值变动损益3,802,975.14元，占利润总额比例 -8.01%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[127] - 2024年资产减值 -17,133,575.29元，占利润总额比例36.07%，主要系存货跌价准备、其他非流动资产坏账准备增加所致[127] - 2024年信用减值 -18,575,420.18元，占利润总额比例39.10%，主要系应收账款坏账准备所致[127] - 2024年末货币资金612,967,197.98元，占总资产比例27.76%，较年初减少7.75%[129] - 2024年末应收账款290,942,919.45元，占总资产比例13.18%，较年初减少4.33%[129] - 2024年末存货130,056,092.30元，占总资产比例5.89%，较年初增加1.75%[129] - 2024年末在建工程226,036,802.13元，占总资产比例10.24%，较年初增加5.24%[129] - 2024年末短期借款307,190,108.34元，占总资产比例13.91%，较年初增加4.13%[130] - 2024年末交易性金融资产232,677,109.03元，占总资产比例10.54%，较年初增加3.22%[130] - 报告期投资额96,782,600.00元，较上年同期10,000,000.00元变动幅度867.83%[136] - 2022年首次公开发行募集资金总额90652.5万元，净额82370.21万元[144] - 本期已使用募集资金总额14992.64万元，累计使用募集资金总额42119.76万元[144] - 募集资金使用比例为51.13%[144] - 累计变更用途的募集资金总额为31097.61万元，占募集资金总额比例为72.19%[144] - 尚未使用募集资金总额为44108.66万元，存放于募集资金用途[144] - 闲置两年以上募集资金金额为44108.66万元[144] - 公司公开发行2370万股A股，发行价每股38.25元，共计募集资金9.06525亿元[145] - 扣除承销及保荐费后募集资金为8.509335亿元，再扣除其他发行费用后，募集资金净额为8.2370214462亿元[145] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.499264亿元，累计使用4.211976亿元[145] - 2022年首次公开发行募集资金总额10492.64万元，实际累计投入59461.66万元[150] - 森鹰窗业南京有限公司注册资本6000万元，总资产50325.95万元，净资产1660.75万元，2024年营业收入15104.71万元，净利润 - 1158.73万元[154][155] - 双城森鹰2024年度营业收入1112.90万元，较上年同期下降2.00%，净利润 - 102.11万元[154] - 南京森鹰2024年度营业收入15104.71万元，较上年同期增加26.88%，净利润 - 1158.73万元[155] - 公司直接材料成本占主营业务成本的比例为58.90%[164] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为29,094.29万元，占公司总资产的比例为13.18%[165] - 报告期内，公司主营业务毛利率为19.31%，较上年同期下降15.10个百分点[166] - 报告期内公司大宗业务收入占主营业务收入的比例为50.23%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 节能铝包木窗产品营业收入38,288.24万元，同比减少51.53%，毛利率22.26%，同比减少14.32个百分点[76] - 铝合金窗产品营业收入14,556.20万元，同比增加27.17%，毛利率9.32%，同比减少8.12个百分点[76] - 新塑窗产品营业收入207.01万元，毛利率18.10%[76] - 木门窗销售量23.72万平方米，同比降50.31%；生产量25.99万平方米，同比降41.08%；库存量2.64万平方米，同比增1473.79%[110] - 金属门窗销售量13.61万平方米，同比增44.09%；生产量14.12万平方米，同比增50.00%；库存量1797.23平方米，同比增340.70%[110] - 木门窗制造直接材料成本1.77亿美元，占比39.14%，同比降40.79%；直接人工成本5312.74万美元，占比11.75%，同比降35.52%[113] - 金属门窗制造直接材料成本8440.94万美元，占比18.69%，同比增42.98%；直接人工成本1797.38万美元，占比3.98%，同比增11.82%[113] - 节能铝包木窗直接材料成本1.69亿美元，占比37.36%，同比降42.13%；直接人工成本5099.91万美元，占比11.28%，同比降37.00%[114] - 铝合金窗直接材料成本8440.94万美元，占比18.69%，同比增42.98%；直接人工成本1797.38万美元，占比3.98%，同比增11.82%[114] - 幕墙及阳光房直接材料成本804.82万美元，占比1.78%，同比增15.27%；直接人工成本212.83万美元，占比0.47%，同比增48.27%[114] - 新塑窗直接材料成本89.24万美元，占比0.20%；直接人工成本22.75万美元，占比0.05%[114] 行业环境与市场趋势 - 2024年房地产市场深度调整，窗产业经历“从增量到存量”阵痛期，中高端门窗零售消费疲弱[5] - 2022年全国建筑与建筑业建造能耗占全国能源消费总量比重为44.8%，碳排放总量占全国能源相关碳排放比重为48.3%[37] - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额，市场份额较低[41] - 节能铝包木窗行业最早起源于欧洲，进入我国已二十多年[36] - 短期节能铝包木窗市场受房地产等影响需求减弱、竞争激烈，长期有望迎来发展机遇[39] - 节能窗行业处于快速发展期，市场空间大、集中度低，正从传统向定制家居转化[40] - 节能铝包木窗市场覆盖从别墅和高档房产向普通房产延伸[41] - 节能铝包木窗领域集中度有所上升，部分优质厂商在高端市场占主导[42] - 2024年1 - 12月全国新开工改造城镇老旧小区5.8万个[45] - 2024年1 - 12月监测的重点35个城市二手房总成交面积预计约为2.3亿平方米[45] - 我国城镇居民人均住房建筑面积由2012年的32.9平方米增加至2021年的41.0平方米[46] - 测算2025 - 2030年年均刚需销售面积2.9亿平方米，对应改善需求5.9亿平方米[46] - 北京将居住建筑节能率由75%提升至80%以上[44] - 到2025年底，城镇新建超低能耗、近零能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以上，既有建筑节能改造面积较2023年增长2亿平方米以上[53] - 2024年1 - 12月全国房屋新开工面积73893万平方米、竣工面积73743万平方米、新建商品房销售额96750亿元，分别下降23.0%、27.7%、17.1%[55] - 2024年全年社会消费品零售总额48.8万亿元，比上年增长3.5%，建筑及装潢材料类零售总额1692亿元，同比下降2.0%[55] - 2024年全国规模以上建材家居卖场累计销售额14908.26亿元，同比下跌3.85%[55] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事定制化节能铝包木窗等研发、生产及销售，节能铝包木窗收入贡献主要利润份额[35] - 公司拟构建以节能铝包木窗为主，多品类协同的发展格局[35] - 公司主营业务属国家发改委鼓励类项目“农林产品深加工”，主要产品属“铝木复合门窗”[35] - 公司是国内较早引进德国木窗成套技术